Arcosa, Inc. (ACA) Bundle
Uma breve história de Arcosa, Inc.
A Arcosa, Inc., provedora líder de produtos e soluções relacionados à infraestrutura, passou por transformações significativas nos últimos anos, principalmente em 2024. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo estruturas projetadas, produtos de transporte e produtos de construção.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Arcosa registrou receitas totais de US $ 640,4 milhões, marcando um aumento de 8.2% A partir de US $ 591,7 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas atingiram US $ 1.903,7 milhões, um 10.3% Aumentar em comparação com US $ 1.725,7 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 640,4 milhões | US $ 591,7 milhões | US $ 1.903,7 milhões | US $ 1.725,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 16,6 milhões | US $ 35,5 milhões | US $ 101,4 milhões | US $ 132,1 milhões |
| Lucro operacional | US $ 33,8 milhões | US $ 48,4 milhões | US $ 154,4 milhões | US $ 174,5 milhões |
| EPS (básico) | $0.34 | $0.73 | $2.08 | $2.71 |
Principais desenvolvimentos
Em agosto de 2024, Arcosa concluiu a venda de seus negócios de componentes de aço para uma consideração total de US $ 110 milhões, resultando em uma perda de US $ 23 milhões Reconhecido no terceiro trimestre de 2024. Essa desinvestimento fazia parte de uma mudança estratégica para se concentrar em segmentos mais lucrativos. Além disso, a aquisição da Ameron Pole Products, LLC para US $ 180 milhões Em abril de 2024, aprimorar as capacidades da Arcosa em estruturas de engenharia.
Destaques operacionais
Os segmentos da empresa relataram desempenho variado:
- Estruturas projetadas: As receitas aumentaram em 25.6% No terceiro trimestre de 2024 a US $ 279,4 milhões, devido a volumes mais altos em torres de vento.
- Produtos de transporte: As receitas diminuíram por 11.2% No terceiro trimestre de 2024 a US $ 95,1 milhões, em grande parte devido à desinvestimento dos negócios de componentes de aço.
- Produtos de construção: As receitas aumentaram 1.4% No terceiro trimestre de 2024 a US $ 265,9 milhões, impulsionado por aquisições recentes.
Análise de custo e despesa
Os custos operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 606,6 milhões, UP 11.7% A partir de US $ 543,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Despesas de venda, general e administrativa aumentaram por 34.4% No terceiro trimestre de 2024, refletindo os custos associados a aquisições recentes.
Backlog e Outlook Future
Em 30 de setembro de 2024, o backlog para obrigações de desempenho insatisfeitos ficavam em:
| Segmento | Quantidade de atraso |
|---|---|
| Estruturas projetadas | US $ 1.264,6 milhões |
| Produtos de transporte | US $ 244,7 milhões |
Aproximadamente 20% O backlog em estruturas projetadas deve ser entregue em 2024, indicando uma demanda constante por produtos relacionados à infraestrutura.
No geral, o realinhamento estratégico da Arcosa, incluindo desinvestimentos e aquisições, posiciona a Companhia para o crescimento futuro, pois se concentra nas áreas centrais da experiência em soluções de infraestrutura.
A Who é proprietário da Arcosa, Inc. (ACA)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Arcosa, Inc. (ACA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.9% |
| Investidor institucional | Wellington Management Group LLP | 7.5% |
| Fundo Mútuo | Fidelity Investments | 6.8% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.5% |
| Acionista individual | Michael E. McGarry (CEO) | 1.5% |
| Acionista individual | Outros diretores | 1.2% |
| Flutuação pública | Vários investidores de varejo | 58.4% |
Desempenho de ações
A Arcosa, Inc. exibiu um desempenho variado de ações ao longo de 2024. O preço das ações foi aberto a US $ 55,00 no início do ano e atingiu uma alta de US $ 65,00 em setembro de 2024. A tabela a seguir detalha o desempenho trimestral de ações:
| Trimestre | Preço de abertura | Preço de fechamento | Alto preço | Preço baixo |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $55.00 | $58.50 | $60.00 | $54.00 |
| Q2 2024 | $58.50 | $62.00 | $63.50 | $57.00 |
| Q3 2024 | $62.00 | $65.00 | $65.00 | $60.00 |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional da Arcosa, Inc. era de aproximadamente 70,0%. Isso reflete uma forte confiança dos investidores institucionais nas perspectivas de crescimento da empresa. A tabela a seguir fornece uma quebra dos principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,000,000 | 10.2% |
| BlackRock, Inc. | 2,700,000 | 8.9% |
| Wellington Management Group LLP | 2,200,000 | 7.5% |
| Fidelity Investments | 1,900,000 | 6.8% |
| State Street Corporation | 1,600,000 | 5.5% |
Aquisições recentes e mudanças de propriedade
Em 2024, a Arcosa concluiu várias aquisições estratégicas que influenciaram a dinâmica da propriedade. Notavelmente, a aquisição da Ameron Pole Products por US $ 180 milhões e a aquisição da Stavola Holding Corporation por US $ 1,2 bilhão impactaram significativamente a estrutura financeira e a propriedade da empresa profile. A tabela a seguir resume essas aquisições:
| Aquisição | Quantia | Data concluída |
|---|---|---|
| Produtos da Ameron Pólo | US $ 180 milhões | Abril de 2024 |
| Stavola Holding Corporation | US $ 1,2 bilhão | Outubro de 2024 |
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Arcosa era de aproximadamente US $ 2,3 bilhões, refletindo uma avaliação robusta impulsionada pelo crescimento de receitas e aquisições estratégicas. A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 2,3 bilhões |
| Receita (YTD 2024) | US $ 1,9 bilhão |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 16,6 milhões |
| EBITDA (Q3 2024) | US $ 154,4 milhões |
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
Declaração de missão Arcosa, Inc. (ACA)
A partir de 2024, a Arcosa, Inc. se concentra no fornecimento de soluções essenciais de infraestrutura, com o objetivo de ser um líder nos mercados em que opera. A empresa enfatiza a sustentabilidade e a inovação em suas operações e se esforça para agregar valor aos seus interessados, mantendo um compromisso com a segurança e responsabilidade ambiental.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Arcosa registrou receitas totais de US $ 640,4 milhões, refletindo um aumento de 8,2% em comparação com US $ 591,7 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 1,9037 bilhão, 10,3%. de US $ 1,7257 bilhão em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $ 640,4M | $ 591,7M | 8.2% | US $ 1.903,7M | US $ 1.725,7M | 10.3% |
| Lucro operacional | US $ 33,8M | $ 48,4M | (30.2%) | US $ 154,4M | US $ 174,5M | (11.5%) |
| Resultado líquido | US $ 16,6M | US $ 35,5m | (53.3%) | US $ 101,4M | US $ 132,1M | (23.2%) |
| Lucro líquido por ação | $0.34 | $0.73 | (53.3%) | $2.08 | $2.71 | (23.2%) |
Destaques operacionais
Os segmentos operacionais da Arcosa incluem estruturas projetadas, produtos de transporte e produtos de construção. Em 2024, a empresa experimentou mudanças notáveis após a desinvestimento de seus negócios de componentes de aço e a aquisição da Ameron Pole Products.
- Estruturas projetadas: As receitas aumentaram 25,6% no terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 279,4 milhões, em comparação com US $ 222,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Produtos de transporte: As receitas diminuíram 11,2% no terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 95,1 milhões, afetados pela venda dos negócios de componentes de aço.
- Produtos de construção: As receitas para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 225,5 milhões, uma queda de 2,7% de US $ 231,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Backlog e Outlook Future
Em 30 de setembro de 2024, o backlog de Arcosa para os principais segmentos indica um forte potencial futuro de receita:
| Segmento | Backlog (em milhões) | Entregas esperadas 2024 (%) | Entregas esperadas 2025 (%) |
|---|---|---|---|
| Estruturas projetadas | $1,264.6 | 20% | 47% |
| Produtos de transporte (barcaças interiores) | $244.7 | 32% | 68% |
Os custos indiretos corporativos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 25,0 milhões, um aumento de 70,1% em relação a US $ 14,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a despesas relacionadas à aquisição.
Estrutura de capital e liquidez
A estrutura de capital de Arcosa em 30 de setembro de 2024, inclui dívida total de US $ 1,2369 bilhão, refletindo um aumento significativo de US $ 568,7 milhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 756,8 milhões, em comparação com US $ 104,8 milhões no final de 2023.
| Componentes de dívida | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de Crédito Rotativo garantido | $240.0 | $160.0 |
| 2021 Notas seniores - 4,375% com vencimento em abril de 2029 | $400.0 | $400.0 |
| 2024 Notas seniores - 6,875% com vencimento em agosto de 2032 | $600.0 | N / D |
| Arrendamentos financeiros | $8.7 | $13.1 |
| Dívida total | $1,236.9 | $568.7 |
A taxa de imposto efetiva da Companhia nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 13,1%, abaixo de 17,4% no mesmo período em 2023, enquanto nos nove meses, a taxa foi de 15,2% em comparação com 17,1% em 2023.
Como funciona a Arcosa, Inc. (ACA)
Segmentos de negócios
A Arcosa, Inc. opera através de três segmentos primários: produtos de construção, estruturas de engenharia e produtos de transporte.
Produtos de construção
Este segmento oferece agregados e materiais especializados, bem como serviços de apoio ao canteiro de obras. As receitas dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Período | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $265.9 | 1.4 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $793.2 | 4.0 |
Estruturas projetadas
Este segmento fornece utilidade, vento e estruturas relacionadas. As receitas dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Período | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $279.4 | 25.6 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $785.8 | 23.3 |
Produtos de transporte
Esse segmento inclui barcaças interiores e componentes de aço anteriormente, que foram despojados em agosto de 2024. As receitas dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Período | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $95.1 | (11.2) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $324.7 | (0.2) |
Desempenho financeiro
As receitas totais consolidadas para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Período | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $640.4 | 8.2 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1,903.7 | 10.3 |
Custos operacionais
Os custos operacionais dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Período | Custos operacionais (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $606.6 | 11.7 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1,749.3 | 12.8 |
Lucro operacional
O lucro operacional nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Período | Lucro operacional (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $33.8 | (30.2) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $154.4 | (11.5) |
Resultado líquido
O lucro líquido dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Período | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $16.6 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $101.4 |
Liquidez e recursos de capital
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 253,8 milhões, em comparação com US $ 198,8 milhões no mesmo período em 2023. O caixa líquido exigido por atividades de investimento foi de US $ 250,6 milhões para o mesmo período em 2024, em comparação com US $ 131,5 milhões em 2023. As atividades de financiamento forneceram US $ 648,8 milhões em 2024, em comparação com um requisito de US $ 72,4 milhões em 2023.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era de US $ 1.236,9 milhões, em comparação com US $ 568,7 milhões em 31 de dezembro de 2023. A quebra da dívida é a seguinte:
| Componente de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de Crédito Rotativo garantido | $240.0 |
| 2021 Notas seniores - 4,375% com vencimento em abril de 2029 | $400.0 |
| 2024 Notas seniores - 6,875% com vencimento em agosto de 2032 | $600.0 |
| Arrendamentos financeiros | $8.7 |
Backlog
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de desempenho insatisfeitas ou o backlog eram:
| Segmento | Backlog (em milhões) |
|---|---|
| Estruturas projetadas | $1,264.6 |
| Produtos de transporte (barcaças interiores) | $244.7 |
Como Arcosa, Inc. (ACA) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Arcosa, Inc. gera receita através de três segmentos primários: produtos de construção, estruturas de engenharia e produtos de transporte. Em 30 de setembro de 2024, as receitas para esses segmentos foram relatadas da seguinte forma:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Variação percentual | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos de construção | $265.9 | $262.1 | 1.4% | $793.2 | $763.0 | 4.0% |
| Estruturas projetadas | $279.4 | $222.5 | 25.6% | $785.8 | $637.2 | 23.3% |
| Produtos de transporte | $95.1 | $107.1 | (11.2%) | $324.7 | $325.5 | (0.2%) |
| Receita total | $640.4 | $591.7 | 8.2% | $1,903.7 | $1,725.7 | 10.3% |
Produtos de construção
O segmento de produtos de construção inclui agregados, materiais especializados e suporte ao canteiro de obras. O aumento da receita nesse segmento se deve principalmente a aquisições recentes, apesar de pequenas quedas nas receitas orgânicas.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro operacional foi relatado em US $ 40,4 milhões, acima dos US $ 30,3 milhões no mesmo trimestre de 2023, representando um aumento de 33,3%. Durante os nove meses, o lucro operacional foi de US $ 108,6 milhões, queda de US $ 114,2 milhões no mesmo período em 2023.
Estruturas projetadas
No segmento de estruturas de engenharia, que se concentra em estruturas de serviços públicos e torres de vento, as receitas aumentaram devido à alta demanda e contribuições dos negócios recentemente adquiridos da Ameron. O lucro operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 32,6 milhões, um aumento significativo de US $ 18,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. Durante os nove meses, o lucro operacional aumentou para US $ 94,0 milhões, de US $ 70,3 milhões.
Produtos de transporte
O segmento de produtos de transporte inclui barcaças interiores e componentes de aço. Após a desinvestimento do negócio de componentes de aço em agosto de 2024, as receitas nesse segmento diminuíram. O segmento registrou uma perda operacional de US $ 14,2 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro de US $ 14,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. Durante os nove meses, o lucro operacional foi de US $ 13,0 milhões, abaixo dos US $ 35,8 milhões.
Estrutura de custos
O custo das receitas de Arcosa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 606,6 milhões, representando um aumento de 11,7% em comparação com o ano anterior. A quebra dos custos incluiu:
| Segmento | Custo das receitas (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Produtos de construção | $200.0 | (4.4%) |
| Estruturas projetadas | $222.7 | 18.3% |
| Produtos de transporte | $81.0 | (7.1%) |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da Arcosa, Inc. nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 16,6 milhões, abaixo dos US $ 35,5 milhões no mesmo período em 2023. Os ganhos básicos por ação no mesmo período foram de US $ 0,34 em comparação com US $ 0,73 em 2023. Os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 101,4 milhões, abaixo dos US $ 132,1 milhões, com ganhos básicos por ação em US $ 2,08 em comparação com US $ 2,71 no ano anterior.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Arcosa tinha uma dívida total de US $ 1.236,9 milhões, que inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de Crédito Rotativo garantido | $240.0 |
| 2021 Notas seniores - 4,375% com vencimento em abril de 2029 | $400.0 |
| 2024 Notas seniores - 6,875% com vencimento em agosto de 2032 | $600.0 |
| Arrendamentos financeiros | $8.7 |
A estratégia financeira da Arcosa inclui a manutenção da conformidade com os convênios financeiros associados às suas linhas de crédito, que em 30 de setembro de 2024 foram atendidas com sucesso.
Análise do fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 253,8 milhões, em comparação com US $ 198,8 milhões no ano anterior. O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 250,6 milhões, principalmente para aquisições, enquanto as atividades de financiamento forneceram uma entrada líquida de US $ 648,8 milhões, em grande parte devido à emissão de novas notas e empréstimos sob a linha de crédito rotativa.
Arcosa, Inc. (ACA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Arcosa, Inc. (ACA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arcosa, Inc. (ACA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arcosa, Inc. (ACA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.