American Tower Corporation (AMT) Bundle
Uma breve história da American Tower Corporation
A American Tower Corporation foi fundada em 1995, com foco no desenvolvimento e gerenciamento de sites de comunicação sem fio. A empresa rapidamente se tornou líder no setor de infraestrutura de telecomunicações. Em 2024, a American Tower opera mais de 220.000 sites de comunicação em todo o mundo, facilitando as comunicações móveis e a transferência de dados em várias redes.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a American Tower relatou as seguintes estatísticas financeiras importantes:
| Métrica | Valor (milhões) |
|---|---|
| Receita | $7,579.6 |
| Resultado líquido | $1,049.7 |
| Ebitda ajustada | $5,120.1 |
| Affo | $3,551.6 |
| Dívida (total) | $23,000.0 |
Transações recentes e iniciativas estratégicas
Em 2024, a American Tower executou uma transação significativa envolvendo suas operações indianas, culminando na venda do ATC TipL. Essa revisão estratégica teve como objetivo otimizar a exposição e a alocação de capital da empresa no mercado indiano. A consideração total para esta transação foi de aproximadamente 210 bilhões de rúpias indianas (cerca de US $ 2,5 bilhões), que incluíram vários componentes financeiros, como o valor dos VILCs e os recebíveis do cliente.
Notavelmente, em 12 de setembro de 2024, a American Tower finalizou a venda do ATC TIPL, recebendo consideração total de aproximadamente 182 bilhões de INR (cerca de US $ 2,2 bilhões), que foi utilizada para pagar dívidas existentes sob a instalação de crédito multicurrency de 2021.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de capital da Torre Americana incluía várias notas seniores:
| Tipo de notas | Valor principal (milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| 5.200% Notas | $650.0 | 15 de fevereiro de 2029 | 5.200% |
| 5,450% Notas | $650.0 | 15 de fevereiro de 2034 | 5.450% |
| 3,900% Notas | $540.1 | 16 de maio de 2030 | 3.900% |
| 4,100% Notas | $540.1 | 16 de maio de 2034 | 4.100% |
A emissão estratégica dessas notas permitiu que a American Tower gerenciasse suas necessidades de refinanciamento e apoiasse suas estratégias de despesas de capital de maneira eficaz.
Destaques operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a American Tower relatou receitas de segmento em várias regiões geográficas da seguinte forma:
| Região | Receita (milhões) |
|---|---|
| EUA e Canadá | $3,944.1 |
| América latina | $1,297.0 |
| Europa | $620.5 |
| África | $882.8 |
| Ásia-Pacífico | $16.1 |
A empresa continua investindo em despesas de capital, com um gasto total relatado de US $ 1,2 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão de eventos notáveis
As decisões estratégicas executadas pela American Tower em 2024, particularmente em relação a suas operações indianas, refletem um esforço focado em otimizar seu portfólio e aprimorar o valor dos acionistas. A capacidade da Companhia de navegar em condições complexas de mercado, mantendo métricas robustas de crescimento, ressalta seu papel central no cenário global de infraestrutura de telecomunicações.
Um dono da American Tower Corporation (AMT)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da American Tower Corporation (AMT) inclui acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas são os seguintes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.3% | Institucional |
| State Street Corporation | 6.2% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.7% | Institucional |
| Stonepeak Partners LP | 28,0% (nos negócios de data center dos EUA) | Interesse não controlador |
Interesses não controladores
A American Tower Corporation também possui interesses não controladores significativos em várias subsidiárias, particularmente em seus negócios de data center. Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade é a seguinte:
| Entidade | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Stonepeak Partners LP | 28% dos negócios de data center dos EUA | Não controlando |
| Caisse de Dépôt et | 30% da ATC Europe | Não controlando |
| Allianz | 18% da ATC Europe | Não controlando |
| PGGM | 13% nas operações alemãs | Não controlando |
Distribuição de ações
Em 30 de setembro de 2024, a American Tower Corporation possui um patrimônio total de aproximadamente US $ 10,2 bilhões. A distribuição do patrimônio é a seguinte:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $4.8 |
| Estoque de tesouraria | $(1,301.2) |
| Capital adicional pago | $15,013.8 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(5,182.2) |
| Distribuições acima dos ganhos | $(4,893.5) |
| Interesses não controladores | $6,551.2 |
Distribuições de dividendos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a American Tower Corporation declarou dividendos no valor de:
| Período | Dividendo por ação | Valor total (em milhões) |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | $1.62 | $755.2 |
| Abril de 2024 | $1.57 | $731.8 |
| Julho de 2024 | $1.56 | $727.0 |
| Outubro de 2024 | $1.56 | $726.3 |
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro da American Tower Corporation nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 inclui as seguintes métricas importantes:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Resultado líquido | $1,049.7 |
| Lucro líquido de operações contínuas | $2,003.7 |
| Perda líquida de operações descontinuadas | $(978.3) |
| Ebitda ajustada | $5,120.1 |
A estrutura de propriedade da American Tower Corporation reflete uma mistura diversificada de interesses institucionais e não controladores, que influenciam significativamente suas estratégias operacionais e financeiras. A saúde financeira da empresa continua sendo robusta, apoiada por seus fortes recursos de geração de receita e parcerias estratégicas.
Declaração de Missão American Tower Corporation (AMT)
A American Tower Corporation está comprometida em fornecer infraestrutura essencial de comunicações que permite a conectividade para o mundo. A missão da empresa é fornecer soluções confiáveis e inovadoras que capacitem os clientes a prosperarem em uma economia digital.
Detalhes da declaração de missão
Os princípios principais da declaração de missão da Torre Americana incluem:
- Fornecendo serviços de torre e infraestrutura de alta qualidade e confiáveis.
- Garantindo o crescimento sustentável por meio de tecnologias e soluções inovadoras.
- Promover parcerias de longo prazo com os clientes.
- Apoiando as comunidades, aprimorando a conectividade e a acessibilidade.
Financeiro Overview a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a American Tower Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.522,3 milhões | US $ 2.521,1 milhões | US $ 7.579,6 milhões | US $ 7.556,1 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (780,4) milhões | US $ 577,3 milhões | US $ 1.049,7 milhões | US $ 1.353,8 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 1.686,5 milhões | US $ 1.702,2 milhões | US $ 5.120,1 milhões | US $ 5.078,5 milhões |
| Lucro líquido básico por ação | $(1.70) | $1.26 | $2.20 | $3.00 |
Destaques operacionais
A American Tower opera um portfólio diversificado de sites de comunicação globalmente. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Região | Torres de propriedade | Torres operadas | Possuir sites de Das |
|---|---|---|---|
| EUA e Canadá | 26,937 | 14,991 | 437 |
| Ásia-Pacífico | 1,152 | N / D | N / D |
| África | 731 | N / D | N / D |
| Europa | N / D | N / D | N / D |
| América latina | N / D | N / D | N / D |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a American Tower concluiu a venda do ATC TIPL, recebendo consideração total de ₹ 182 bilhões (aproximadamente US $ 2,2 bilhões). Essa transação é significativa para reduzir a dívida e a reestruturação das operações globais da empresa.
| Detalhes da transação | Quantia |
|---|---|
| Venda de ATC Tipl | US $ 2,2 bilhões |
| Perda à venda | $ (1,2 bilhão) |
Perspectivas futuras
A American Tower está focada em expandir sua pegada global e aprimorar seus serviços para atender à crescente demanda por conectividade sem fio. A empresa antecipa o crescimento contínuo da receita impulsionado pelo aumento da atividade de leasing e pela expansão de suas capacidades de infraestrutura.
| Projeções futuras de receita | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Receita projetada | US $ 8.500 milhões | US $ 9.000 milhões | US $ 9.500 milhões |
Como funciona a American Tower Corporation (AMT)
Modelo de negócios
A American Tower Corporation (AMT) opera como um Trust (REIT) que possui, opera e desenvolve imóveis de comunicações multitenãs. Os principais segmentos de negócios incluem o arrendamento de espaço em torres de comunicação a vários provedores de serviços sem fio e a prestação de serviços relacionados.
Destaques financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a American Tower relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas ordinários da AMT | $ (792,3) milhões | US $ 586,9 milhões | (235%) |
| Ebitda ajustada | US $ 1.686,5 milhões | US $ 1.702,2 milhões | (1%) |
| Fundos das operações (Nareit FFO) | US $ 857,4 milhões | US $ 1.536,6 milhões | (44%) |
| Fundos ajustados das operações (AFFO) | US $ 1.237,4 milhões | US $ 1.205,9 milhões | 3% |
| Receita operacional | US $ 1.139,2 milhões | US $ 913,0 milhões | 25% |
Balanço patrimonial Overview
O balanço patrimonial em 30 de setembro de 2024 mostra:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 61.141,6 milhões |
| Passivos totais | US $ 48.949,7 milhões |
| Patrimônio total | US $ 12.191,9 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 2.150,3 milhões |
| Dívida pendente | US $ 25.787,5 milhões |
Estrutura de capital
A estrutura de capital da Torre Americana em 30 de setembro de 2024, inclui várias notas seniores e linhas de crédito:
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 5,200% Notas seniores | $650.0 | 15 de fevereiro de 2029 |
| 5,450% Notas seniores | $650.0 | 15 de fevereiro de 2034 |
| 3,900% Notas seniores | $540.1 | 16 de maio de 2030 |
| 4,100% Notas seniores | $540.1 | 16 de maio de 2034 |
| Disponível sob 2021 Linha de crédito multicurrency | $5,860.0 | N / D |
Receita e drivers de crescimento
O crescimento da receita da Torre Americana é impulsionado pela crescente demanda por serviços de comunicação sem fio e pela expansão das redes 5G. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $5,120.1 |
| Receita internacional | $1,234.5 |
| Receita doméstica | $3,885.6 |
| Número de sites arrendados | 222,000+ |
Posição de mercado e paisagem competitiva
A American Tower é um dos maiores REITs globais com foco na infraestrutura de comunicações, com participação de mercado significativa nos EUA, América Latina e Índia. No terceiro trimestre de 2024, a Companhia enfatiza suas vantagens competitivas em escala, eficiência operacional e parcerias estratégicas com os principais operadores de telecomunicações.
Desenvolvimentos recentes
Durante 2024, a American Tower executou várias transações significativas que influenciaram seu desempenho financeiro:
- Reembolso de US $ 1,0 bilhão em 5,00% de notas sênior em 14 de fevereiro de 2024.
- Reembolso de US $ 650 milhões em 3,375% de notas sênior em 15 de maio de 2024.
- Oferta pública de US $ 2,4 bilhões em notas não seguras para refinanciar a dívida existente.
- Operações descontinuadas associadas à transação do ATC TIPL, resultando em perdas substanciais.
Principais índices financeiros
Em 30 de setembro de 2024, foram observados os seguintes índices financeiros -chave:
| Razão | Valor |
|---|---|
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 4.01 |
| Proporção atual | 1.03 |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.59% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 2.21% |
Como a American Tower Corporation (AMT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A American Tower Corporation gera suas receitas principalmente por meio de dois fluxos principais: receita de arrendamento de propriedades e receita de propriedades não-arrendamentos. A tabela a seguir fornece um detalhamento desses fluxos de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte de receita | EUA e Canadá | Ásia-Pacífico | África | Europa | América latina | Data centers | Receita total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de arrendamento de propriedades | US $ 3.944,1 milhões | US $ 16,1 milhões | US $ 882,8 milhões | US $ 620,5 milhões | US $ 1.297,0 milhões | US $ 689,1 milhões | US $ 7.449,6 milhões |
| Receita de propriedade não-arrendamento | US $ 130,0 milhões | US $ 0,0 milhão | US $ 0,0 milhão | US $ 0,0 milhão | US $ 0,0 milhão | US $ 559,8 milhões | US $ 689,8 milhões |
| Receita total | US $ 7.579,6 milhões | US $ 16,1 milhões | US $ 882,8 milhões | US $ 620,5 milhões | US $ 1.297,0 milhões | US $ 689,1 milhões | US $ 7.579,6 milhões |
Receita de arrendamento de propriedades
A maioria da receita da Torre Americana vem de contratos de arrendamento de propriedades, que permitem que as empresas de telecomunicações usem a infraestrutura de torre da empresa para fornecer serviços sem fio. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do arrendamento de propriedades foi segmentada da seguinte maneira:
| Região | Receita (em milhões) |
|---|---|
| EUA e Canadá | $3,944.1 |
| Ásia-Pacífico | $16.1 |
| África | $882.8 |
| Europa | $620.5 |
| América latina | $1,297.0 |
| Data centers | $689.1 |
| Receita total de arrendamento de propriedades | $7,449.6 |
Receita de propriedade não-arrendamento
Esta receita é gerada a partir de serviços como sistemas de antena distribuída (DAS) e redes de fibra. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de propriedades que não) foi a seguinte:
| Tipo de serviço | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Redes DAS | $130.0 |
| Redes de fibra | $0.0 |
| Data centers | $559.8 |
| Receita total de propriedades não-arrendamentos | $689.8 |
Despesas operacionais e lucratividade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a American Tower registrou despesas operacionais totais de US $ 4.143,2 milhões, levando a uma receita operacional de US $ 3.436,4 milhões. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesas de propriedade | $1,859.2 |
| Despesas de serviço | $60.8 |
| Depreciação, amortização e acréscimo | $1,527.9 |
| Venda, despesas administrativas de venda | $690.3 |
| Outras despesas operacionais | $5.0 |
| Despesas operacionais totais | $4,143.2 |
Lucro líquido de operações contínuas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido de operações contínuas atribuíveis aos acionistas da American Tower Corporation foi relatado em US $ 2.003,7 milhões. A tabela a seguir ilustra o desempenho do lucro líquido:
| Período | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $2,003.7 |
| 2023 | $1,544.3 |
Fundos ajustados das operações (AFFO)
O AFFO é uma métrica de desempenho essencial para a American Tower, com os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostrando um afo atribuível aos acionistas ordinários de US $ 3.846,3 milhões, em comparação com US $ 3.541,5 milhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Affo (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $3,846.3 |
| 2023 | $3,541.5 |
Despesas de dívida e juros
A estratégia financeira da Torre Americana inclui alavancar dívidas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas com juros totalizaram US $ 1.083,3 milhões. A empresa gerencia ativamente sua dívida profile manter liquidez e financiar iniciativas de crescimento.
| Componente de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesa de juros | $1,083.3 |
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez total disponível da Torre Americana em linhas de crédito era de US $ 8.756,4 milhões, composta por caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 2.150,3 milhões e crédito disponível em várias instalações.
Recibos de aluguel mínimo futuro
Os futuros recebimentos mínimos de aluguel esperados sob acordos de arrendamento operacional não canceláveis em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Ano fiscal | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Restante de 2024 | $1,995.3 |
| 2025 | $7,641.2 |
| 2026 | $7,267.2 |
| 2027 | $7,098.6 |
| 2028 | $5,788.4 |
| Depois disso | $25,016.8 |
| Total | $54,807.5 |
American Tower Corporation (AMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Tower Corporation (AMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Tower Corporation (AMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Tower Corporation (AMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.