Antero Resources Corporation (AR) Bundle
Uma breve história da Antero Resources Corporation
A Antero Resources Corporation (AR) é um participante proeminente na exploração e produção de líquidos de gás natural e gás natural (NGLS) nos Estados Unidos, particularmente focado na bacia dos Apalaches. Fundada em 2002, a empresa cresceu significativamente por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico. A partir de 2024, a Antero Resources continua a se adaptar à dinâmica do mercado, mantendo uma estrutura operacional robusta.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Antero Resources relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 3.487,83 milhões | US $ 3.156,85 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 225,91 milhões | $ (22,46) milhões |
| Vendas de gás natural | US $ 1.621,66 milhões | US $ 1.274,50 milhões |
| Vendas da NGL | US $ 1.375,74 milhões | US $ 1.511,25 milhões |
| Vendas de petróleo | US $ 172,40 milhões | US $ 180,90 milhões |
| Renda operacional (perda) | US $ 298,29 milhões | US $ 2,73 milhões |
Resumo do fluxo de caixa
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Antero Resources relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | 2023 (em milhares) | 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $682,546 | $571,286 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(914,137) | $(588,251) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $231,591 | $16,965 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $0 | $0 |
Preços de commodities
O desempenho dos recursos de Antero é fortemente influenciado pelos preços das commodities. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os preços médios de referência foram:
| Mercadoria | Preço ($) |
|---|---|
| Gás natural de Henry Hub | $ 2,16/MCF |
| Mont Belvieu Etano | $ 6,61/bbl |
| Mont Belvieu C3+ NGLS | $ 39,01/bbl |
| Óleo intermediário do oeste do Texas | US $ 75,09/bbl |
Despesas de capital
A Antero Resources delineou seus planos de despesas de capital da seguinte forma:
| Ano | Faixa de despesas de capital (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $715 - $760 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de capital foram de US $ 578 milhões, que incluíram custos de perfuração e conclusão de US $ 499 milhões e aquisições de arrendamento de US $ 69 milhões.
Dívida e liquidez
A Antero Resources continua a gerenciar sua alavancagem financeira de maneira eficaz, com liquidez significativa derivada de seus fluxos de caixa e linhas de crédito operacionais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma posição de dívida líquida que reflete seus esforços contínuos para otimizar sua estrutura de capital, garantindo liquidez suficiente para as necessidades operacionais.
No geral, a saúde financeira da Antero Resources Corporation, a partir de 2024, reflete os desafios e oportunidades presentes no setor de energia, caracterizada por preços flutuantes de commodities e gerenciamento estratégico de capital.
A Who é proprietário da Antero Resources Corporation (AR)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Antero Resources Corporation (AR) possui a seguinte estrutura de propriedade:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 76.7% | 238,032,000 |
| Propriedade interna | 5.2% | 16,000,000 |
| Investidores de varejo | 18.1% | 57,000,000 |
Os principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Antero Resources em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 39,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 11.8% | 36,800,000 |
| State Street Corporation | 10.2% | 31,800,000 |
| Wellington Management Group LLP | 8.9% | 27,600,000 |
| Invesco Ltd. | 6.7% | 20,800,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada em 30 de setembro de 2024 inclui::
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Paul Rady | CEO | 5,000,000 | 1.6% |
| Glen Warren | Presidente | 3,000,000 | 1.0% |
| Outros executivos | Vários | 8,000,000 | 2.6% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Antero Resources registrou um ligeiro aumento na propriedade institucional em comparação a 31 de dezembro de 2023, onde investidores institucionais detinham aproximadamente 75,5% das ações. Além disso, a propriedade privilegiada permaneceu estável, indicando confiança da administração na direção estratégica da empresa.
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Antero Resources Corporation é de aproximadamente US $ 3,1 bilhões, com um preço das ações de US $ 10,00 por ação, refletindo um desempenho ano a data de uma queda de 12% em relação ao início do ano.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 3,1 bilhões |
| Preço atual das ações | $10.00 |
| Desempenho no ano | -12% |
Tendências de propriedade
Tendências recentes indicam um interesse crescente entre os investidores institucionais, provavelmente impulsionados pelas iniciativas estratégicas e desempenho operacional de Antero no setor de gás natural. A empresa registrou receitas de US $ 3,16 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostrando resiliência, apesar da volatilidade do mercado.
Declaração de missão Antero Resources Corporation (AR)
Overview
A missão da Antero Resources Corporation é explorar e desenvolver com responsabilidade os recursos de líquidos de gás natural e gás natural de maneira sustentável, maximizando o valor do acionista.
Valores corporativos
- Segurança: Compromisso de manter um ambiente de trabalho seguro.
- Integridade: Conduzindo negócios com transparência e honestidade.
- Mordomia ambiental: Minimizar o impacto ambiental por meio de práticas inovadoras.
- Engajamento da comunidade: Construindo fortes relacionamentos com as comunidades locais.
- Excelência operacional: Buscando eficiência e eficácia em todas as operações.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Antero Resources relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Receita total | $1,126,176,000 | $1,055,920,000 |
| Lucro líquido (perda) | $17,808,000 | $(20,444,000) |
| Vendas de gás natural | $516,214,000 | $425,802,000 |
| Vendas de líquidos de gás natural | $482,570,000 | $504,200,000 |
| Vendas de petróleo | $62,629,000 | $52,724,000 |
| Despesas operacionais | $1,070,444,000 | $1,061,823,000 |
| Despesas de capital | $172,000,000 | $172,000,000 |
Condições de mercado
A tabela a seguir descreve os preços médios de referência para gás natural e petróleo em 30 de setembro de 2024:
| Mercadoria | Q3 2023 Preço | Q3 2024 Preço |
|---|---|---|
| Gás natural de Henry Hub ($/MCF) | $2.55 | $2.16 |
| Mont Belvieu Etano ($/BBL) | $12.38 | $6.61 |
| Mont Belvieu C3+ NGLS ($/BBL) | $37.07 | $39.01 |
| West Texas Intermediate ($/bbl) | $82.26 | $75.09 |
Orçamento de capital
A Antero Resources anunciou um orçamento de capital líquido para 2024, variando de US $ 715 milhões a US $ 760 milhões, com alocações da seguinte forma:
| Item do orçamento | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Perfuração e conclusão | $640 - $660 |
| Gastos com arrendamento de arrendamento | $75 - $100 |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Antero Resources tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Instrumento de dívida | Saldo pendente (US $ milhões) | Taxa de juros médios ponderados (%) |
|---|---|---|
| Linha de crédito não garantida | $527 | 6.47 |
| 8,375% Notas seniores com vencimento de 2026 | $97 | 8.375 |
| 7,625% Notas seniores com vencimento de 2029 | $407 | 7.625 |
| 5,375% Notas seniores com vencimento de 2030 | $600 | 5.375 |
Como funciona a Antero Resources Corporation (AR)
Empresa Overview
A Antero Resources Corporation (AR) é uma empresa líder de líquidos de gás natural e gás natural (NGL), envolvida na exploração, produção e marketing de petróleo e gás natural. A partir de 2024, a empresa concentra suas operações principalmente na bacia dos Apalaches, particularmente nas regiões de Marcellus e Utica Shale.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Antero Resources relatou receitas totais de US $ 3,156 bilhões, uma ligeira queda de US $ 3,487 bilhões no mesmo período em 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Fonte de receita | 2023 (em milhares) | 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas de gás natural | $3,009,995 | $3,155,093 |
| Vendas da NGL | $145,098 | $145,098 |
| Vendas de petróleo | $1,482 | $1,482 |
Métricas de produção e vendas
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de produção de Antero incluem:
| Tipo de produto | Volume (MMBTU) | Preço ($/MMBTU) |
|---|---|---|
| Gás natural | 1,621,659 | $2.10 |
| NGLS | 1,375,738 | $40.70 |
| Óleo | 172,402 | $75.09 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1,070 bilhão, em comparação com US $ 1.000 bilhões no mesmo período de 2023. O colapso detalhado inclui:
| Tipo de despesa | 2023 (em milhares) | 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | $88,477 | $88,477 |
| Coleta, compressão, processamento | $1,000,902 | $1,070,444 |
| Geral e Administrativo | $58,425 | $35,641 |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da Antero Resources nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mostra um dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 571 milhões, uma queda de US $ 682 milhões no mesmo período de 2023. Os fluxos de caixa estão resumidos da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | 2023 (em milhares) | 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $682,546 | $571,286 |
| Atividades de investimento | $(914,137) | $(588,251) |
| Atividades de financiamento | $231,591 | $16,965 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
A Antero Resources possui uma dívida total de longo prazo de US $ 1,630 bilhão em 30 de setembro de 2024. O colapso da dívida de longo prazo inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de crédito | $526,700 |
| 8,375% Notas seniores com vencimento de 2026 | $96,870 |
| 7,625% Notas seniores com vencimento de 2029 | $407,115 |
| 5,375% Notas seniores com vencimento de 2030 | $600,000 |
Condições de mercado
Os preços das commodities mostraram volatilidade, impactando as receitas. Os preços médios de referência para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Mercadoria | Preço ($) |
|---|---|
| Gás natural de Henry Hub | $2.16 |
| Mont Belvieu Etano | $6.61 |
| Mont Belvieu C3+ NGLS | $39.01 |
| Óleo intermediário do oeste do Texas | $75.09 |
Perspectivas futuras
A empresa planeja completar 45 a 50 poços horizontais líquidos na bacia dos Apalaches durante 2024, com um orçamento de capital revisado de US $ 715 milhões a US $ 760 milhões. A alocação do orçamento está focada em:
- Perfuração e conclusão: US $ 640 milhões a US $ 660 milhões
- Despesas de arrendamento: US $ 75 milhões a US $ 100 milhões
Como a Antero Resources Corporation (AR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Antero Resources Corporation gera receita principalmente com a venda de gás natural, líquidos de gás natural (NGLS) e petróleo. Abaixo estão os números detalhados da receita para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte de receita | 2023 (em milhares) | 2024 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de gás natural | $1,621,659 | $1,274,503 | -21% |
| Vendas da NGLS | $1,375,738 | $1,511,253 | 10% |
| Vendas de petróleo | $172,402 | $180,899 | 5% |
| Ganhos de valor justo derivado de commodities | $137,924 | $22,229 | -84% |
| Receita de marketing | $155,390 | $145,098 | -7% |
| Amortização da receita diferida, VPP | $22,852 | $20,289 | -11% |
| Outra receita e renda | $1,864 | $2,574 | 38% |
| Receita total | $3,487,829 | $3,156,845 | -9% |
Vendas de gás natural
As vendas de gás natural diminuíram significativamente devido aos preços mais baixos das commodities e aos volumes de produção. O preço médio realizado para o gás natural foi de aproximadamente US $ 2,10 por MCF nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Vendas da NGLS
As vendas da NGLS aumentaram para US $ 1,5 bilhão em 2024, com maiores volumes de produção e preços contribuindo para esse crescimento. O preço médio realizado para o NGLS durante esse período foi maior em comparação com o ano anterior.
Vendas de petróleo
As vendas de petróleo aumentaram ligeiramente para US $ 181 milhões em 2024, atribuídas principalmente a volumes de produção mais altos.
Ganhos de valor justo derivado de commodities
Os ganhos dos derivados de commodities diminuíram significativamente de US $ 137,9 milhões em 2023 para US $ 22,2 milhões em 2024. Isso reflete uma redução na eficácia das estratégias de hedge, pois grande parte da produção não foi sedutada.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para recursos de Antero são categorizadas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | 2023 (em milhares) | 2024 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | $91,553 | $88,477 | -2% |
| Coleta, compressão, processamento e transporte | $1,981,033 | $2,020,906 | 2% |
| Impostos de produção e valorem | $117,692 | $147,524 | 25% |
| Despesas de marketing | $217,078 | $192,764 | -11% |
| Despesas gerais e administrativas | $169,587 | $169,917 | 0% |
| Despesas operacionais totais | $3,189,543 | $3,159,577 | -1% |
Condições de mercado e volatilidade dos preços
As receitas dos recursos de Antero são significativamente impactadas pelas condições de mercado para gás natural, NGLS e petróleo. A Companhia enfrentou uma queda nos preços do gás natural de US $ 2,69 por MCF em 2023 para US $ 2,10 por MCF em 2024. Em contraste, os preços da NGL mostraram um aumento, com o Mont Belvieu C3+ NGLS com média de US $ 40,70 por bbl em 2024.
Receio líquido e despesas
O lucro líquido atribuível à Antero Resources Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi uma perda de US $ 20,4 milhões, em comparação com um lucro de US $ 17,8 milhões no mesmo período de 2023.
Despesa de juros
A despesa de juros aumentou de US $ 85 milhões em 2023 para US $ 91 milhões em 2024, principalmente devido a empréstimos e taxas de juros mais altos.
Antero Resources Corporation (AR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Antero Resources Corporation (AR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Antero Resources Corporation (AR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Antero Resources Corporation (AR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.