American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) Bundle
Uma breve história de Axl
A American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) passou por mudanças e desenvolvimentos significativos que levam até 2024. O desempenho financeiro da empresa em 2024 reflete uma adaptação estratégica às demandas do mercado e à eficiência operacional.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AAM relatou uma receita líquida de US $ 48,7 milhões, uma recuperação substancial em comparação com uma perda líquida de US $ 14,5 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos diluídos por ação (EPS) aumentaram para $0.40 de uma perda diluída por ação de $0.12 em 2023.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 48,7 milhões | $ (14,5 milhões) |
| EPS diluído | $0.40 | $(0.12) |
| Vendas líquidas | US $ 4.744,1 milhões | US $ 4.616,5 milhões |
| Lucro bruto | US $ 587,1 milhões | US $ 469,4 milhões |
| Receita operacional | US $ 205,2 milhões | US $ 117,8 milhões |
Desempenho do segmento
Os negócios da AAM são organizados em dois segmentos primários: Driveline e Metal Forming. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas do segmento de transmissão foram US $ 1.042,8 milhões, enquanto as vendas de segmento de formação de metal eram US $ 596,5 milhões.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Driveline | US $ 1.042,8 milhões | US $ 1.061,2 milhões |
| Formação de metal | US $ 596,5 milhões | US $ 624,8 milhões |
Gerenciamento de custos
O custo dos bens vendidos (engrenagens) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 4.157,0 milhões, representando um ligeiro aumento de 0.2% de US $ 4.147,1 milhões em 2023. A margem bruta melhorou para 12.4% de 10.2% ano a ano, refletindo melhor eficiência operacional.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a AAM possuía ativos totais de US $ 5.328,3 milhões e passivos totais de US $ 4.712,0 milhões, resultando em patrimônio líquido de acionistas US $ 616,3 milhões. A empresa tinha US $ 892,2 milhões Disponível em sua linha de crédito rotativa, demonstrando uma posição de liquidez sólida.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 5.328,3 milhões |
| Passivos totais | US $ 4.712,0 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 616,3 milhões |
| Crédito disponível | US $ 892,2 milhões |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Nos primeiros nove meses de 2024, a AAM investiu aproximadamente US $ 121,3 milhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D), um aumento de US $ 115,7 milhões Em 2023. Esse investimento é fundamental para avançar o portfólio de produtos de eletrificação da AAM.
Panorama
No futuro, a AAM está pronta para alavancar suas melhorias operacionais e investimentos estratégicos em P&D para melhorar sua posição competitiva no mercado de componentes automotivos. A empresa antecipa o crescimento e a lucratividade contínuos, à medida que se adapta à evolução das condições de mercado e das demandas dos clientes.
A Who é proprietário da American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL)
Propriedade institucional
A partir de 2024, a American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) possui uma propriedade institucional significativa. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.8 | 10.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 11.5 | 9.8% |
| State Street Corporation | 8.4 | 7.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.7 | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 4.2 | 3.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também desempenha um papel crítico na estrutura de ações da empresa. A tabela a seguir apresenta os principais insiders e seus níveis de propriedade:
| Insider | Posição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| David C. Dauch | Presidente e CEO | 2.3 | 1.9% |
| Michael J. Mangan | Vice -Presidente Executivo | 0.9 | 0.8% |
| Outros executivos | Vários | 1.5 | 1.3% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) mostrou as seguintes métricas de desempenho:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $8.20 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,02 bilhão |
| 52 semanas de altura | $12.50 |
| 52 semanas baixo | $5.50 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Destaques financeiros recentes
Nos primeiros nove meses de 2024, a American Axle & Manufacturing relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $4,744.1 |
| Lucro bruto | $587.1 |
| Receita operacional | $205.2 |
| Resultado líquido | $48.7 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.40 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a American Axle & Manufacturing Holdings tem a seguinte dívida profile:
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo de uma instalação | $484.3 | 2027 |
| Instalação de empréstimo a prazo b | $648.0 | 2029 |
| 6,875% Notas com vencimento de 2028 | $400.0 | 2028 |
| 6,50% Notas com vencimento de 2027 | $500.0 | 2027 |
| 6,25% Notas com vencimento de 2026 | $45.9 | 2026 |
| 5,00% Notas com vencimento de 2029 | $600.0 | 2029 |
Conclusão
A American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) continua a demonstrar uma estrutura de propriedade robusta com uma mistura de propriedade institucional e privilegiada, juntamente com um sólido desempenho financeiro a partir de 2024.
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A American Exle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) pretende ser um fornecedor automotivo líder de automóveis globais 1, com foco no design, engenharia e fabricação de tecnologias de transmissão e formação de metais para suportar veículos elétricos, híbridos e de combustão interna. A empresa enfatiza seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a satisfação do cliente.
Valores centrais e objetivos estratégicos
- Inovação: A AAM se esforça para fornecer soluções avançadas de engenharia que aumentam o desempenho e a eficiência do veículo.
- Sustentabilidade: A empresa se dedica a reduzir os impactos ambientais por meio de práticas e produtos sustentáveis.
- Foco no cliente: A AAM pretende atender e exceder as expectativas dos clientes por meio de produtos e serviços de qualidade.
- Alcance global: Com mais de 80 instalações em 18 países, a AAM está comprometida em servir uma base de clientes globais diversificada.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AAM registrou um lucro líquido de US $ 48,7 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 14,5 milhões no mesmo período de 2023. O lucro diluído por ação (EPS) nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 0,40, enquanto A perda diluída por ação em 2023 foi de US $ 0,12.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | US $ 48,7 milhões | $ (14,5 milhões) | US $ 63,2 milhões aumentam |
| EPS diluído | $0.40 | $(0.12) | US $ 0,52 aumento |
| Vendas líquidas | US $ 4.744,1 milhões | US $ 4.616,5 milhões | US $ 127,6 milhões aumentam |
| Lucro bruto | US $ 587,1 milhões | US $ 469,4 milhões | US $ 117,7 milhões aumentam |
| Margem bruta | 12.4% | 10.2% | 2,2% de aumento |
Desempenho do segmento
Os negócios da AAM são divididos em dois segmentos primários: Driveline e Metal Forming. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as seguintes vendas foram relatadas pelo segmento:
| Segmento | Vendas (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driveline | $3,273.7 | $3,161.5 | Aumento de US $ 112,2 milhões |
| Formação de metal | $1,893.7 | $1,878.1 | Aumento de US $ 15,6 milhões |
| Vendas líquidas totais | $4,744.1 | $4,616.5 | Aumento de US $ 127,6 milhões |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AAM relatou as seguintes despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $4,157.0 |
| Venda, despesas gerais e administrativas | $298.1 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $121.3 |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a AAM tinha dívida total de US $ 2.718,4 milhões, abaixo dos US $ 2.811,7 milhões no final de 2023. A Companhia fez pagamentos significativos em seu empréstimo a prazo A e instalações de empréstimo B.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo de uma instalação | $484.3 |
| Instalação de empréstimo a prazo b | $648.0 |
| 6,25% Notas com vencimento de 2026 | $45.9 |
| 6,50% Notas com vencimento de 2027 | $500.0 |
| 6,875% Notas com vencimento de 2028 | $400.0 |
| 5,00% Notas com vencimento de 2029 | $600.0 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AAM registrou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 304,2 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 174,2 milhões. O total de caixa e equivalentes em dinheiro no final do período eram de US $ 542,5 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $304.2 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(174.2) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(106.0) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $542.5 |
Como funciona o American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL)
Empresa Overview
A American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) é um fornecedor automotivo global especializado em tecnologias de transmissão e formação de metal. A empresa opera através de dois segmentos primários: Driveline e Metal Forming.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AAM registrou vendas líquidas de US $ 4.744,1 milhões, um aumento de 2,8% de US $ 4.616,5 milhões no mesmo período de 2023. A tabela a seguir resume as vendas por segmento para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Driveline | $1,042.8 | $1,061.2 | $3,273.7 | $3,161.5 |
| Formação de metal | $596.5 | $624.8 | $1,893.7 | $1,878.1 |
| Eliminações | ($134.4) | ($134.1) | ($423.3) | ($423.1) |
| Vendas líquidas | $1,504.9 | $1,551.9 | $4,744.1 | $4,616.5 |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo de mercadorias da AAM vendido foi de US $ 4.157,0 milhões, em comparação com US $ 4.147,1 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um ligeiro aumento de 0,2%. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 587,1 milhões, um aumento de 25,1%, ante US $ 469,4 milhões em 2023. A margem bruta melhorou para 12,4% em 2024, de 10,2% em 2023.
Despesas operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas gerais e administrativas (SG&A) foram de US $ 298,1 milhões, em comparação com US $ 271,2 milhões em 2023, um aumento de 9,9%. As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) totalizaram aproximadamente US $ 121,3 milhões em 2024, em comparação com US $ 115,7 milhões em 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AAM registrou um lucro líquido de US $ 48,7 milhões, melhorou significativamente com uma perda líquida de US $ 14,5 milhões no mesmo período de 2023. O lucro diluído por ação foi de US $ 0,40 em 2024, em comparação com uma perda diluída por ação de US $ 0,12 em 2023.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a AAM possuía dívida total de US $ 2.718,4 milhões, abaixo dos US $ 2.811,7 milhões no final de 2023. A empresa tinha US $ 892,2 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativa. A AAM também fez pagamentos significativos em seu empréstimo a prazo A e B, totalizando US $ 21,7 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Destaques do balanço
A tabela a seguir resume os principais valores do balanço patrimonial em 30 de setembro de 2024, em comparação com 31 de dezembro de 2023:
| Item financeiro | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $542.5 | $519.9 |
| Contas a receber, rede | $900.1 | $818.5 |
| Inventários, rede | $465.6 | $482.9 |
| Total de ativos | $5,328.3 | $5,356.3 |
| Passivos totais | $3,932.5 | $3,954.1 |
Desempenho do segmento
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 588,4 milhões, em comparação com US $ 523,8 milhões em 2023. A tabela a seguir resume o segmento EBITDA ajustado:
| Segmento | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Driveline | $444.9 | $403.5 |
| Formação de metal | $143.5 | $120.3 |
| Ebitda total ajustada | $588.4 | $523.8 |
Condições de mercado e iniciativas estratégicas
Aam continua a se adaptar à natureza cíclica da indústria automotiva, que é impactada por condições econômicas e cronogramas de produção. A empresa está avançando seu portfólio de produtos de eletrificação e investindo em P&D para apoiar essas iniciativas.
Como American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) ganha dinheiro
Geração de receita
A American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) gera receita principalmente através de dois segmentos: Driveline e Metal Forming. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 4.744,1 milhões, representando um aumento de 2,8% em relação a US $ 4.616,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Driveline | $3,273.7 | $112.2 | 3.5% |
| Formação de metal | $1,893.7 | $15.6 | 0.8% |
| Vendas líquidas totais | $4,744.1 | $127.6 | 2.8% |
Custo de mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas (COGs) nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 4.157,0 milhões, um aumento marginal de 0,2% em comparação com US $ 4.147,1 milhões em 2023.
Lucro bruto e margem
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AAM registrou um lucro bruto de US $ 587,1 milhões, refletindo um aumento de 25,1% de US $ 469,4 milhões no mesmo período de 2023. A margem bruta melhorou para 12,4% em 2024, de 10,2% em 2023.
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) totalizaram US $ 298,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 271,2 milhões em 2023, representando um aumento de 9,9%. SG&A Como porcentagem de vendas líquidas foi de 6,3% em 2024 em comparação com 5,9% em 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da AAM nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 48,7 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 14,5 milhões em 2023. O lucro diluído por ação (EPS) foi de US $ 0,40 em 2024, em comparação com uma perda diluída por ação de US $ 0,12 em 2023.
Desempenho do segmento
A empresa utiliza o EBITDA ajustado por segmento para avaliar o desempenho. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado ao segmento total foi de US $ 588,4 milhões, um aumento de US $ 523,8 milhões no ano anterior.
| Segmento | Ebitda ajustada por segmento (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|
| Driveline | $444.9 | $41.4 |
| Formação de metal | $143.5 | $23.2 |
| Ebitda ajustada ao segmento total | $588.4 | $64.6 |
Recutação geográfica da receita
A receita de diferentes locais geográficos mostra contribuições significativas da América do Norte, Ásia, Europa e América do Sul:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| América do Norte | $3,465.8 |
| Ásia | $455.2 |
| Europa | $698.1 |
| Ámérica do Sul | $125.0 |
Liquidez e recursos de capital
A AAM registrou mais de US $ 1,5 bilhão em liquidez em 30 de setembro de 2024, incluindo aproximadamente US $ 543 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e US $ 892 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativa.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a AAM possuía dívida de longo prazo de US $ 2.638,3 milhões, abaixo dos US $ 2.751,9 milhões no final de 2023. A empresa tem gerenciado ativamente sua dívida, incluindo resgates voluntários de notas e pagamentos em empréstimos a prazo.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram de aproximadamente US $ 121,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ligeiramente acima de US $ 115,7 milhões no ano anterior. Esse investimento está focado no avanço do portfólio de produtos de eletrificação da AAM.
Considerações fiscais
A taxa efetiva de imposto de renda nos primeiros nove meses de 2024 foi de 30,1%, significativamente maior que (29,5)% no mesmo período de 2023, principalmente devido a deduções de despesas com juros e implicações fiscais de Gilti.
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.