AXIS Capital Holdings Limited (AXS) Bundle
Uma breve história da Axis Capital Holdings Limited
A Axis Capital Holdings Limited, incorporada em 2001, é fornecedora global de seguros e resseguros especializados. A empresa opera através de suas subsidiárias, oferecendo uma ampla gama de produtos em vários mercados. O Axis está sediado nas Bermudas e é negociado publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo AXS do símbolo.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Axis Capital registrou receitas totais de US $ 1,61 bilhão no terceiro trimestre, um aumento notável de US $ 1,43 bilhão no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 4,49 bilhões, comparados em comparação para US $ 4,16 bilhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $1,610,821 | $1,433,995 | $4,485,880 | $4,162,083 |
| Resultado líquido | $180,728 | $188,098 | $788,153 | $518,870 |
| Ganhos por ação | $2.06 | $2.12 | $9.07 | $5.83 |
| Receita de investimento líquido | $205,100 | $154,201 | $563,458 | $424,802 |
Posição e estratégia de mercado
A Axis Capital se concentra em fornecer soluções inovadoras nos mercados de seguros e resseguros. A empresa manteve uma abordagem disciplinada de subscrição, aprimorando suas ofertas de produtos, principalmente em linhas especializadas. Em 30 de setembro de 2024, o Axis relatou prêmios brutos por escrito de US $ 1,93 bilhão para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 1,90 bilhão no terceiro trimestre de 2023, refletindo um foco estratégico no crescimento lucrativo.
Desempenho do investimento
O desempenho do investimento continua sendo um aspecto crítico dos resultados financeiros da Axis Capital. A Companhia relatou ganhos de investimento líquido de US $ 32,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma recuperação significativa de perdas líquidas de US $ 53,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o eixo experimentou ganhos de investimento líquido de US $ 30,5 milhões em comparação com as perdas de US $ 97,7 milhões no ano anterior.
Gerenciamento de capital e devoluções de acionistas
O Axis Capital tem sido proativo no gerenciamento de sua estrutura de capital. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou aproximadamente 2,4 milhões de ações, totalizando US $ 155 milhões. O programa contínuo de recompra de ações da Companhia, autorizado pelo Conselho em maio de 2024, permite até US $ 300 milhões em recompras, enfatizando o compromisso da Axis em devolver o capital aos acionistas.
| Compartilhe a atividade de recompra | Q3 2024 | 9m 2024 |
|---|---|---|
| Total de ações recompradas | 542,000 | 2,400,000 |
| Custo total | $40,305,000 | $155,000,000 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Axis Capital está posicionado para alavancar seu forte balanço e portfólio diversificado para capitalizar as oportunidades de mercado emergentes. Apesar dos desafios no cenário econômico global, a empresa pretende melhorar suas eficiências operacionais e continuar seu foco em soluções de seguros especializadas.
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Axis Capital era de US $ 6,08 bilhões, refletindo uma base sólida para o crescimento e estabilidade futuros no mercado de seguros competitivos.
Um OMS possui o Axis Capital Holdings Limited (AXS)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Axis Capital Holdings Limited (AXS) tinha os seguintes principais acionistas:
| Acionista | Propriedade (%) | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.4% | 13,500,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 12,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 9,000,000 |
| Wellington Management Company LLP | 5.2% | 8,000,000 |
| Invesco Ltd. | 4.8% | 7,500,000 |
| Outros investidores institucionais | 19.0% | 30,000,000 |
| Investidores de varejo | 30.0% | 48,000,000 |
| Insider Holdings | 10.0% | 16,000,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa, com os principais executivos com aproximadamente 10% do total de ações. A tabela a seguir resume as participações internas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Albert Benchimol | CEO | 1,500,000 |
| Peter A. G. McGowan | Presidente | 1,200,000 |
| David C. W. P. Noyes | Presidente | 1,000,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 |
Composição dos acionistas
A composição geral dos acionistas em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem (%) |
|---|---|
| Investidores institucionais | 55.0% |
| Investidores de varejo | 30.0% |
| Insiders | 10.0% |
| Outro | 5.0% |
Indicadores de desempenho financeiro
A Axis Capital Holdings Limited relatou as seguintes métricas financeiras nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $4,485,880,000 |
| Resultado líquido | $788,153,000 |
| Equidade comum | $5,533,227,000 |
| Total de ativos | $32,722,648,000 |
| Passivos totais | $26,639,421,000 |
Dívida e estrutura de capital
A estrutura de capital da Axis Capital Holdings Limited em 30 de setembro de 2024 é descrita abaixo:
| Componente de capital | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida | $1,314,806,000 |
| Ações preferenciais | $550,000,000 |
| Capital total | $7,398,033,000 |
| Dívida / taxa de capital total | 17.8% |
Declaração de missão Axis Capital Holdings Limited (AXS)
Empresa Overview
A Axis Capital Holdings Limited é um subscritor de especialidade global que fornece soluções de seguros e resseguros em vários mercados. A empresa opera através de suas subsidiárias, seguros de eixo e eixo, concentrando-se no fornecimento de produtos e serviços de transferência de risco centrados no cliente.
Declaração de missão
A missão da Axis Capital enfatiza o compromisso com o forte serviço do cliente, a assinatura inteligente de riscos e retornos superiores ajustados ao risco para os acionistas. A empresa pretende alcançar seus objetivos por meio de operações éticas e disciplinadas, promovendo a diversidade dentro de sua força de trabalho.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Axis Capital relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | US $ 173,165 milhões | US $ 180,535 milhões | -4.7% |
| Ganhos por ação ordinária | $2.06 | $2.12 | -2.8% |
| Prêmios brutos escritos | US $ 1,935 bilhão | US $ 1,906 bilhão | 1.5% |
| Prêmios líquidos escritos | US $ 1,236 bilhão | US $ 975,357 milhões | 26.7% |
| Prêmios líquidos ganhos | US $ 1,367 bilhão | US $ 1,323 bilhão | 3.3% |
| Receita total | US $ 1,611 bilhão | US $ 1,434 bilhão | 12.3% |
| Total de ativos | US $ 32,722 bilhões | US $ 30,251 bilhões | 8.2% |
| Equidade dos acionistas ordinários | US $ 5,533 bilhões | US $ 4,713 bilhões | 17.4% |
| Dívida / taxa de capital total | 17.8% | 20.0% | -1.2% |
Foco estratégico
O foco estratégico da Axis Capital inclui:
- Expandindo sua presença nos mercados de seguros e resseguros especiais.
- Melhorando a disciplina de subscrição para um crescimento lucrativo direcionado.
- Investir em tecnologia e análise de dados para melhorar a prestação de serviços.
- Manter um portfólio equilibrado, com foco em linhas de negócios menos voláteis.
Reservas e perdas
Em 30 de setembro de 2024, a Axis Capital registrou uma reserva para perdas e despesas com perdas, totalizando US $ 17,295 bilhões, com resseguros recuperáveis em perdas não pagas no valor de US $ 6,811 bilhões. A Companhia reconheceu o desenvolvimento da reserva anterior do ano anterior de US $ 8 milhões, indicando um ajuste positivo em estimativas de perda em seus segmentos de seguros e resseguros.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Axis Capital lançou o Syndicate 2050 de transição de energia do Axis, que se concentra na subscrição de projetos de energia que apoiam a transição para o zero líquido. Essa iniciativa reflete o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a adaptação às mudanças nas condições do mercado.
Portfólio de investimentos
O portfólio de investimentos da Axis Capital em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Tipo de investimento | Valor justo | % do total de investimentos |
|---|---|---|
| Vencimentos fixos | US $ 13,806 bilhões | 88.1% |
| Ações | US $ 1,586 bilhão | 10.2% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 748 milhões | 4.7% |
Conclusão sobre missão e valores
O Axis Capital se dedica a promover uma cultura de excelência por meio de práticas éticas, investimentos estratégicos e soluções inovadoras que melhoram as relações com os clientes e o valor do acionista. A missão da empresa está intrincadamente ligada a suas estratégias operacionais, desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
Como funciona o Axis Capital Holdings Limited (AXS)
Negócios Overview
A Axis Capital Holdings Limited opera como um subscritor de especialidade global e fornecedor de soluções de seguros e resseguros. A empresa está presente nas Bermudas, EUA, Europa, Cingapura e Canadá. As operações de subscrição da Axis Capital estão organizadas em torno de duas plataformas principais: seguro de eixo e eixo re.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Axis Capital informou:
- Lucro líquido de US $ 788,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Os prêmios líquidos ganharam US $ 3,93 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Receitas totais de US $ 4,49 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Portfólio de investimentos
O portfólio de investimentos da Axis Capital consiste principalmente em vencimentos fixos classificados como disponíveis para venda, com vencimentos fixos totais avaliados em US $ 12,63 bilhões em 30 de setembro de 2024. O portfólio inclui:
| Tipo | Custo amortizado | Valor justo | Ganhos grosseiros não realizados | Perdas grosseiras não realizadas |
|---|---|---|---|---|
| Governo e agência dos EUA | $427,033 | $686,278 | $20,967 | $20,361 |
| Dívida corporativa | $2,239,524 | $2,239,524 | $124,069 | $124,069 |
| Agency RMBS | $767,586 | $767,586 | $46,954 | $46,088 |
| CMBS | $651,453 | $651,453 | $32,591 | $32,567 |
Informações do acionista
O Axis Capital tem um forte foco no retorno do valor aos acionistas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou:
- Dividendos de ação ordinária de US $ 1,32 por ação.
- Dividendos de ações preferenciais da Série E de US $ 103,13 por ação.
Dívida e financiamento
A Companhia mantém uma dívida de US $ 1,31 bilhão, resultando em uma taxa de dívida / capital total de 17,8% em 30 de setembro de 2024. Isso indica uma estrutura de capital equilibrada que apóia a flexibilidade operacional.
Segmentos operacionais
O Axis Capital opera principalmente através de dois segmentos: seguro e resseguro. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro por segmento foi o seguinte:
| Segmento | Prêmios brutos escritos | Prêmios líquidos ganhos | Perdas líquidas e despesas com perdas | Renda de subscrição |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | $4,915,247 | $2,900,011 | $337,414 | |
| Resseguro | $2,115,317 | $1,029,210 | $104,556 |
Catástrofe e perdas relacionadas ao clima
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a catástrofe reconheceu a Capital Axis e as perdas relacionadas ao clima, líquido de resseguro, de US $ 145 milhões em comparação com US $ 112 milhões no ano anterior.
Mudanças regulatórias
O governo das Bermudas promulgou a Lei de Imposto de Renda Corporativa de 2023, que aplicará um imposto de renda corporativo de 15% a partir de 1º de janeiro de 2025. O Axis Capital registrou um ativo de imposto diferido líquido de US $ nil em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Axis Capital estimou uma perda líquida preliminar antes dos impostos de US $ 50 milhões a US $ 100 milhões devido ao furacão Milton, que impactou a costa oeste da Flórida.
Como Axis Capital Holdings Limited (AXS) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Axis Capital Holdings Limited gera receita principalmente por meio de dois segmentos: seguro e resseguro. A partir de 2024, a empresa relatou os seguintes números de receita:
| Fonte de receita | Prêmios brutos escritos (terceiro trimestre 2024) | Prêmios brutos escritos (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Seguro | $1,526,676 | $1,457,624 | 5% |
| Resseguro | $409,226 | $448,254 | (9%) |
| Total | $1,935,902 | $1,905,878 | 2% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Axis registrou prêmios brutos por escrito de US $ 7.030.564, um aumento de 7% de US $ 6.572.232 no mesmo período de 2023.
Prêmios líquidos
O Axis também relatou prêmios líquidos escritos da seguinte forma:
| Período | Prêmios líquidos escritos (2024) | Prêmios líquidos escritos (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Q3 | $1,235,985 | $975,357 | 27% |
| Nove meses | $4,531,802 | $4,030,070 | 12% |
Os prêmios líquidos ganhos pelo terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 1.366.701, acima dos US $ 1.322.564 no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 3%.
Receita de investimento
O Axis Capital também ganha renda por meio de investimentos. No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou receita líquida de investimento de US $ 205.100, um aumento de 33% em relação a US $ 154.201 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida de investimento foi de US $ 563.458, também um aumento de 33% de US $ 424.802 em 2023.
Renda de subscrição
A renda de subscrição é uma parte significativa da receita do Axis. A receita de subscrição para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 135.150 em comparação com US $ 146.978 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, a receita de subscrição foi de US $ 441.970, ligeiramente acima de US $ 434.834 no mesmo período em 2023.
Taxas de perda
Os índices de perda da empresa fornecem informações sobre o desempenho de subscrição:
| Componente da taxa de perda | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de perda de ano de acidente atual | 68.0% | 67.2% |
| Proporção combinada | 93.1% | 90.4% |
A proporção combinada para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 92,5%, indicando gerenciamento de custos efetivos em relação às despesas de subscrição.
Despesas
As despesas do Axis incluem perdas líquidas, custos de aquisição e despesas administrativas gerais. A tabela a seguir resume essas despesas para o terceiro trimestre de 2024:
| Item de despesa | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Perdas líquidas e despesas com perdas | $831,872 | $783,940 |
| Custos de aquisição | $274,935 | $263,389 |
| Despesas gerais e administrativas | $131,582 | $138,601 |
Portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2024, a Axis Capital registrou investimentos totais de US $ 16.667.045, com uma parcela significativa nos vencimentos fixos e nos valores mobiliários:
| Tipo de investimento | Valor justo (2024) | Valor justo (2023) |
|---|---|---|
| Vencimentos fixos | $13,768,193 | $12,234,742 |
| Valores mobiliários | $604,834 | $588,511 |
| Outros investimentos | $939,734 | $949,413 |
O total de ativos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 32.722.648, mostrando um crescimento robusto em comparação aos períodos anteriores.
Conclusão sobre desempenho financeiro
A Axis Capital Holdings Limited continua a alavancar suas diversas operações de seguros e resseguros, juntamente com um forte portfólio de investimentos para gerar receita. O foco da empresa na disciplina de subscrição e na gestão de despesas permanece crítico para sua lucratividade.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AXIS Capital Holdings Limited (AXS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AXIS Capital Holdings Limited (AXS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AXIS Capital Holdings Limited (AXS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.