AXIS Capital Holdings Limited (AXS): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71

معلومات أكسيس كابيتال هولدنجز المحدودة (AXS).


تاريخ موجز لشركة AXIS Capital Holdings Limited

تأسست شركة AXIS Capital Holdings Limited في عام 2001، وهي مزود عالمي للتأمين وإعادة التأمين المتخصص. تعمل الشركة من خلال شركاتها التابعة، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات في مختلف الأسواق. يقع المقر الرئيسي لشركة AXIS في برمودا ويتم تداول أسهمها علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر AXS.

الأداء المالي Overview

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أكسيس كابيتال عن إجمالي إيرادات قدرها 1.61 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة ملحوظة من 1.43 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 4.49 مليار دولار أمريكي، مقارنة إلى 4.16 مليار دولار في عام 2023.

متري الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 9شهر 2024 9 أشهر 2023
إجمالي الإيرادات $1,610,821 $1,433,995 $4,485,880 $4,162,083
صافي الدخل $180,728 $188,098 $788,153 $518,870
ربحية السهم $2.06 $2.12 $9.07 $5.83
صافي دخل الاستثمار $205,100 $154,201 $563,458 $424,802

موقف السوق والاستراتيجية

تركز شركة AXIS Capital على تقديم حلول مبتكرة في أسواق التأمين وإعادة التأمين. حافظت الشركة على نهج اكتتاب منضبط مع تعزيز عروض منتجاتها، لا سيما في الخطوط المتخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AXIS عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 1.93 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1.90 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على النمو المربح.

أداء الاستثمار

يظل أداء الاستثمار جانبًا مهمًا من النتائج المالية لشركة AXIS Capital. أعلنت الشركة عن أرباح استثمارية صافية قدرها 32.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو انتعاش كبير من صافي خسائر قدرها 53.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت AXIS أرباحًا استثمارية صافية قدرها 30.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسائر قدرها 97.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

إدارة رأس المال وعوائد المساهمين

لقد كانت AXIS Capital استباقية في إدارة هيكل رأس المال الخاص بها. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 2.4 مليون سهم بإجمالي 155 مليون دولار. يسمح برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر للشركة، والذي أذن به مجلس الإدارة في مايو 2024، بإعادة شراء ما يصل إلى 300 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد التزام AXIS بإعادة رأس المال إلى المساهمين.

نشاط إعادة الشراء الربع الثالث 2024 9شهر 2024
إجمالي الأسهم المعاد شراؤها 542,000 2,400,000
التكلفة الإجمالية $40,305,000 $155,000,000

النظرة المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، تتمتع شركة AXIS Capital بوضع يمكنها من الاستفادة من ميزانيتها العمومية القوية ومحفظتها المتنوعة للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها المشهد الاقتصادي العالمي، تهدف الشركة إلى تعزيز كفاءاتها التشغيلية ومواصلة تركيزها على حلول التأمين المتخصصة.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في AXIS Capital 6.08 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أساسًا متينًا للنمو المستقبلي والاستقرار في سوق التأمين التنافسي.



من يملك شركة AXIS Capital Holdings Limited (AXS)

كبار المساهمين

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة AXIS Capital Holdings Limited (AXS) المساهمين الرئيسيين التاليين:

المساهم الملكية (%) الأسهم المملوكة
شركة بلاك روك 8.4% 13,500,000
مجموعة الطليعة، وشركة 7.5% 12,000,000
شركة ستيت ستريت 5.6% 9,000,000
شركة ويلينغتون للإدارة LLP 5.2% 8,000,000
إنفيسكو المحدودة. 4.8% 7,500,000
المستثمرون المؤسسيون الآخرون 19.0% 30,000,000
مستثمرو التجزئة 30.0% 48,000,000
القابضة من الداخل 10.0% 16,000,000

ملكية المطلعين

تعد ملكية المطلعين مهمة للغاية، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون ما يقرب من 10٪ من إجمالي الأسهم. ويلخص الجدول التالي الممتلكات الداخلية:

اسم موضع الأسهم المملوكة
ألبرت بينشيمول المدير التنفيذي 1,500,000
بيتر ايه جي ماكجوان رئيس 1,200,000
ديفيد سي دبليو بي نويز رئيس 1,000,000
التنفيذيين الآخرين متنوع 1,000,000

تكوين المساهمين

التكوين الإجمالي للمساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:

نوع المساهم نسبة مئوية (٪)
المستثمرون المؤسسيون 55.0%
مستثمرو التجزئة 30.0%
المطلعين 10.0%
آخر 5.0%

مؤشرات الأداء المالي

أعلنت شركة AXIS Capital Holdings Limited عن المقاييس المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

متري قيمة
إجمالي الإيرادات $4,485,880,000
صافي الدخل $788,153,000
الأسهم العادية $5,533,227,000
إجمالي الأصول $32,722,648,000
إجمالي الالتزامات $26,639,421,000

هيكل الديون ورأس المال

هيكل رأس مال شركة AXIS Capital Holdings Limited اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 موضح أدناه:

مكون رأس المال القيمة ($)
دَين $1,314,806,000
الأسهم المفضلة $550,000,000
إجمالي رأس المال $7,398,033,000
نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال 17.8%


بيان مهمة أكسيس كابيتال هولدينغز المحدودة (AXS).

شركة Overview

تعد شركة AXIS Capital Holdings Limited شركة تأمين عالمية متخصصة تقدم حلول التأمين وإعادة التأمين في مختلف الأسواق. تعمل الشركة من خلال شركتيها التابعتين، AXIS Insurance وAXIS Re، مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات نقل المخاطر التي تركز على العملاء.

بيان المهمة

تؤكد مهمة AXIS Capital على الالتزام بخدمة العملاء القوية، والمخاطرة الذكية، والعوائد الفائقة المعدلة حسب المخاطر للمساهمين. تهدف الشركة إلى تحقيق أهدافها من خلال عمليات أخلاقية ومنضبطة مع تعزيز التنوع داخل القوى العاملة لديها.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AXIS Capital عن النقاط المالية التالية:

المقياس المالي الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 يتغير (٪)
صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين 173.165 مليون دولار 180.535 مليون دولار -4.7%
الأرباح لكل سهم عادي $2.06 $2.12 -2.8%
إجمالي الأقساط المكتوبة 1.935 مليار دولار 1.906 مليار دولار 1.5%
صافي الأقساط المكتوبة 1.236 مليار دولار 975.357 مليون دولار 26.7%
صافي الأقساط المكتسبة 1.367 مليار دولار 1.323 مليار دولار 3.3%
إجمالي الإيرادات 1.611 مليار دولار 1.434 مليار دولار 12.3%
إجمالي الأصول 32.722 مليار دولار 30.251 مليار دولار 8.2%
حقوق المساهمين العادية 5.533 مليار دولار 4.713 مليار دولار 17.4%
نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال 17.8% 20.0% -1.2%

التركيز الاستراتيجي

يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة AXIS Capital ما يلي:

  • توسيع نطاق وجودها في أسواق التأمين وإعادة التأمين المتخصصة.
  • تعزيز انضباط الاكتتاب لتحقيق النمو المربح المستهدف.
  • الاستثمار في التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتحسين تقديم الخدمات.
  • الحفاظ على محفظة متوازنة مع التركيز على خطوط الأعمال الأقل تقلبًا.

الاحتياطيات والخسائر

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AXIS Capital عن احتياطي للخسائر ونفقات الخسارة يبلغ إجماليه 17.295 مليار دولار، مع إمكانية استرداد إعادة التأمين على الخسائر غير المدفوعة البالغة 6.811 مليار دولار. اعترفت الشركة بتطور احتياطي مناسب للعام السابق قدره 8 ملايين دولار، مما يشير إلى تعديل إيجابي في تقديرات الخسائر عبر قطاعات التأمين وإعادة التأمين.

التطورات الأخيرة

في عام 2024، أطلقت AXIS Capital نقابة AXIS Energy Transition Syndicate 2050، والتي تركز على ضمان مشاريع الطاقة التي تدعم الانتقال إلى صافي الصفر. وتعكس هذه المبادرة التزام الشركة بالاستدامة والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

المحفظة الاستثمارية

تشمل المحفظة الاستثمارية لشركة AXIS Capital اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:

نوع الاستثمار القيمة العادلة % من إجمالي الاستثمارات
آجال الاستحقاق الثابتة 13.806 مليار دولار 88.1%
الأسهم 1.586 مليار دولار 10.2%
النقد والنقد المعادل 748 مليون دولار 4.7%

الاستنتاج بشأن المهمة والقيم

تلتزم شركة AXIS Capital بتعزيز ثقافة التميز من خلال الممارسات الأخلاقية والاستثمارات الإستراتيجية والحلول المبتكرة التي تعزز العلاقات مع العملاء وقيمة المساهمين. ترتبط مهمة الشركة بشكل معقد باستراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي وموقعها في السوق.



كيف تعمل شركة AXIS Capital Holdings Limited (AXS).

عمل Overview

تعمل شركة AXIS Capital Holdings Limited كضامن عالمي متخصص ومزود لحلول التأمين وإعادة التأمين. وللشركة وجود في برمودا والولايات المتحدة وأوروبا وسنغافورة وكندا. يتم تنظيم عمليات الاكتتاب لدى AXIS Capital حول منصتين رئيسيتين: AXIS Insurance وAXIS Re.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة AXIS Capital:

  • صافي الدخل 788.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
  • صافي الأقساط المكتسبة بلغ 3.93 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
  • إجمالي الإيرادات 4.49 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

المحفظة الاستثمارية

تتكون المحفظة الاستثمارية لشركة AXIS Capital بشكل أساسي من آجال استحقاق ثابتة مصنفة على أنها متاحة للبيع، ويبلغ إجمالي آجال الاستحقاق الثابتة 12.63 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتشمل المحفظة ما يلي:

يكتب التكلفة المطفأة القيمة العادلة إجمالي المكاسب غير المحققة إجمالي الخسائر غير المحققة
الحكومة والوكالة الأمريكية $427,033 $686,278 $20,967 $20,361
ديون الشركات $2,239,524 $2,239,524 $124,069 $124,069
وكالة RMBS $767,586 $767,586 $46,954 $46,088
كمبس $651,453 $651,453 $32,591 $32,567

معلومات المساهمين

تركز AXIS Capital بقوة على إعادة القيمة إلى المساهمين. أعلنت الشركة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

  • أرباح الأسهم العادية 1.32 دولار للسهم الواحد.
  • توزيعات أرباح الأسهم المفضلة من السلسلة E بقيمة 103.13 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

الديون والتمويل

تحتفظ الشركة بدين قدره 1.31 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى نسبة دين إلى إجمالي رأس المال تبلغ 17.8% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشير ذلك إلى هيكل رأس مال متوازن يدعم المرونة التشغيلية.

قطاعات التشغيل

تعمل شركة AXIS Capital في المقام الأول من خلال قطاعين: التأمين وإعادة التأمين. خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي حسب القطاع على النحو التالي:

شريحة إجمالي الأقساط المكتوبة صافي الأقساط المكتسبة صافي الخسائر ومصروفات الخسارة دخل الاكتتاب
تأمين $4,915,247 $2,900,011 $337,414
إعادة التأمين $2,115,317 $1,029,210 $104,556

الكوارث والخسائر المرتبطة بالطقس

خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت "أكسيس كابيتال" بخسائر مرتبطة بالكوارث والطقس، صافية من إعادة التأمين، بقيمة 145 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 112 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

التغييرات التنظيمية

أصدرت حكومة برمودا قانون ضريبة دخل الشركات لعام 2023، والذي سيطبق ضريبة دخل على الشركات بنسبة 15٪ اعتبارًا من 1 يناير 2025. وسجلت شركة AXIS Capital صافي أصول ضريبية مؤجلة بقيمة صفر دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.

التطورات الأخيرة

في أكتوبر 2024، قدرت شركة AXIS Capital صافي خسارة أولية قبل الضريبة بقيمة 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار بسبب إعصار ميلتون، الذي أثر على الساحل الغربي لفلوريدا.



كيف تجني شركة AXIS Capital Holdings Limited (AXS) الأموال

مصادر الإيرادات

تحقق شركة AXIS Capital Holdings Limited إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: التأمين وإعادة التأمين. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن أرقام الإيرادات التالية:

مصدر الإيرادات إجمالي الأقساط المكتتبة (الربع الثالث 2024) إجمالي الأقساط المكتتبة (الربع الثالث 2023) ٪ يتغير
تأمين $1,526,676 $1,457,624 5%
إعادة التأمين $409,226 $448,254 (9%)
المجموع $1,935,902 $1,905,878 2%

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت AXIS عن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بقيمة 7,030,564 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 7٪ من 6,572,232 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.

صافي الأقساط

كما أبلغت AXIS عن صافي أقساط التأمين المكتوبة على النحو التالي:

فترة صافي الأقساط المكتتبة (2024) صافي الأقساط المكتتبة (2023) ٪ يتغير
س3 $1,235,985 $975,357 27%
تسعة أشهر $4,531,802 $4,030,070 12%

بلغ صافي الأقساط المكتسبة للربع الثالث من عام 2024 1,366,701 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1,322,564 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪.

دخل الاستثمار

تحقق AXIS Capital أيضًا دخلاً من خلال الاستثمارات. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل استثمار قدره 205,100 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33% من 154,201 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار 563,458 دولارًا أمريكيًا، وهو أيضًا زيادة بنسبة 33% من 424,802 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.

دخل الاكتتاب

يمثل دخل الاكتتاب جزءًا كبيرًا من إيرادات AXIS. بلغ دخل الاكتتاب للربع الثالث من عام 2024 135,150 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 146,978 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ دخل الاكتتاب 441,970 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع طفيف من 434,834 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.

نسب الخسارة

توفر نسب خسارة الشركة نظرة ثاقبة لأداء الاكتتاب:

مكون نسبة الخسارة الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023
نسبة الخسارة السنوية للحوادث الحالية 68.0% 67.2%
النسبة المجمعة 93.1% 90.4%

وبلغت النسبة المجمعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 92.5%، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف فيما يتعلق بنفقات الاكتتاب.

نفقات

تشمل نفقات AXIS صافي الخسائر وتكاليف الاستحواذ والمصروفات الإدارية العامة. ويلخص الجدول التالي هذه النفقات للربع الثالث من عام 2024:

بند النفقات المبلغ (الربع الثالث 2024) المبلغ (الربع الثالث 2023)
صافي الخسائر ومصروفات الخسارة $831,872 $783,940
تكاليف الاستحواذ $274,935 $263,389
المصاريف العمومية والإدارية $131,582 $138,601

المحفظة الاستثمارية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AXIS Capital عن إجمالي استثمارات بقيمة 16,667,045 دولارًا أمريكيًا، مع جزء كبير من آجال الاستحقاق الثابتة والأوراق المالية:

نوع الاستثمار القيمة العادلة (2024) القيمة العادلة (2023)
آجال الاستحقاق الثابتة $13,768,193 $12,234,742
الأوراق المالية $604,834 $588,511
استثمارات أخرى $939,734 $949,413

بلغ إجمالي الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 32,722,648 دولارًا أمريكيًا، مما يظهر نموًا قويًا مقارنة بالفترات السابقة.

الاستنتاج بشأن الأداء المالي

تواصل شركة AXIS Capital Holdings Limited الاستفادة من عمليات التأمين وإعادة التأمين المتنوعة إلى جانب محفظة استثمارية قوية لتوليد الإيرادات. يظل تركيز الشركة على الانضباط في الاكتتاب وإدارة النفقات أمرًا بالغ الأهمية لربحيتها.

DCF model

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • AXIS Capital Holdings Limited (AXS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AXIS Capital Holdings Limited (AXS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View AXIS Capital Holdings Limited (AXS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.