AXIS Capital Holdings Limited (AXS) Bundle
تاريخ موجز لشركة AXIS Capital Holdings Limited (AXS)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة AXIS Capital Holdings Limited في عام 2001، وذلك في المقام الأول لتوفير مجموعة من حلول التأمين وإعادة التأمين المتخصصة. تأسست الشركة في برمودا في 13 ديسمبر 2001. وبدأت عملياتها في عام 2002، مستفيدة من الأسواق المحلية والدولية لخلق حضور مميز في مشهد التأمين.
الطرح العام
في مارس 2004، تم طرح شركة AXIS Capital للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي (IPO)، حيث جمعت ما يقرب من 1.1 مليار دولار. تم إدراج الأسهم في بورصة نيويورك تحت رمز السهم AXS.
عمليات الاستحواذ والتوسع
اتبعت AXIS Capital استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- في عام 2011، استحوذت شركة AXIS على شركة **مقرها برمودا** **شركة إعادة التأمين** **شركة Bermuda's** **شركة Watford Holdings Ltd.**، مما عزز قدراتها في مجال إعادة التأمين.
- في عام 2013، أكملت AXIS عملية الاستحواذ على **"Novae Group plc"**، وهي شركة متخصصة في التأمين وإعادة التأمين مقرها في لندن، مما أدى إلى توسيع نطاق وجودها في سوق لندن.
- وفي عام 2020، أعلنت الشركة عن الاستحواذ على **"Axa XL"**، مما عزز مكانتها في أسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية.
الأداء المالي
لقد أظهرت شركة AXIS Capital أداءً ماليًا قويًا منذ إنشائها. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية حتى نهاية عام 2022:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.08 مليار دولار |
| صافي الدخل | 370 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 17.9 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 5.5 مليار دولار |
| النسبة المجمعة | 97.5% |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2021، أعلنت شركة AXIS Capital عن خطط لتعزيز قدراتها الرقمية من خلال إطلاق منصات تقنية جديدة تهدف إلى تحسين عمليات الاكتتاب وإشراك العملاء. وينعكس التركيز على التكنولوجيا في استثمار ما يقرب من ** 150 مليون دولار ** لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة.
موقف السوق والاستراتيجية
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة AXIS Capital ما يلي:
- توسيع تواجدها في الأسواق الناشئة.
- تعزيز عروض المنتجات في الخطوط المتخصصة للتأمين وإعادة التأمين.
- زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا لتحسين العمليات وخدمة العملاء.
الوضع الحالي
اعتبارًا من عام 2023، تواصل AXIS Capital البناء على أساسها كمزود عالمي رائد للتأمين وإعادة التأمين مع الالتزام بالحلول المبتكرة وأداء الاكتتاب القوي. أعلنت الشركة عن قيمة سوقية تبلغ حوالي ** 5.5 مليار دولار ** اعتبارًا من أكتوبر 2023.
من يملك شركة AXIS Capital Holdings Limited (AXS)
هيكل الملكية
تعمل شركة AXIS Capital Holdings Limited (AXS) بهيكل ملكية متنوع. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر AXS. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمت ملاحظة التوزيع التالي للملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 83.7% |
| ملكية المطلعين | 1.4% |
| مستثمرو التجزئة | 14.9% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصصًا كبيرة في AXIS Capital Holdings. بعض من كبار المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من أحدث الإيداعات ما يلي:
| المستثمر المؤسسي | نسبة الحيازات | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 6,230,000 |
| شركة بلاك روك | 9.7% | 5,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.8% | 4,050,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2% | 3,100,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.5% | 2,700,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا متواضعًا في هيكل الأسهم الإجمالي لشركة AXIS Capital. المطلعون الرئيسيون اعتبارًا من أكتوبر 2023 هم كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ألبرت بينشيمول | الرئيس والمدير التنفيذي | 200,000 |
| بيتر ويلسون | رئيس | 50,000 |
| ماري لويز ماكلوغلين | المدير المالي | 30,000 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة AXIS Capital Holdings اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 4.5 مليار دولار. ويعكس هذا التقييم أداء الشركة في قطاعي التأمين وإعادة التأمين.
أداء المشاركة الأخير
أظهر سعر سهم AXIS Capital (AXS) تقلبات طوال عام 2023. وتشمل البيانات الحديثة ما يلي:
| تاريخ | سعر السهم | حجم السوق |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | $50.25 | 1,000,000 |
| 15 أكتوبر 2023 | $51.00 | 1,250,000 |
| 30 أكتوبر 2023 | $49.75 | 800,000 |
معلومات الأرباح
تتمتع شركة AXIS Capital بتاريخ حافل في تقديم الأرباح لمساهميها. توزيعات الأرباح الأخيرة موضحة أدناه:
| نوع الأرباح | كمية | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.40 | 30 سبتمبر 2023 |
| أرباح ربع سنوية | $0.40 | 30 يونيو 2023 |
| أرباح ربع سنوية | $0.40 | 31 مارس 2023 |
بيان مهمة أكسيس كابيتال هولدينغز المحدودة (AXS).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة شركة AXIS Capital Holdings Limited (AXS) في توفير حلول تأمين وإعادة تأمين استثنائية من خلال ممارسات مبتكرة ومستدامة تخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
القيم والمبادئ
- نزاهة: الالتزام بالتمسك بأعلى المعايير الأخلاقية.
- تتمحور حول العملاء: التركيز على تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء.
- التميز: السعي لتحقيق التميز في كل جانب من جوانب العمل.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي في جميع أنحاء المنظمة.
- ابتكار: احتضان التغيير وتعزيز التفكير الابتكاري.
مالي Overview
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة AXIS Capital عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.8 مليار |
| صافي الدخل | 600 مليون |
| الدخل التشغيلي | 650 مليون |
| إجمالي الأصول | 17.5 مليار |
| إجمالي حقوق الملكية | 6.9 مليار |
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع الوصول العالمي: زيادة التواجد في الأسواق الناشئة.
- تعزيز الاستثمارات التكنولوجية: تطوير وتنفيذ التحليلات المتقدمة لتقييم المخاطر بشكل أفضل.
- الممارسات المستدامة: دمج الاستدامة في نموذج الأعمال.
- تنمية المواهب: الاستثمار في برامج تدريب وتطوير الموظفين.
المبادرات الأخيرة
في عام 2023، قامت شركة AXIS Capital بالعديد من المبادرات الرئيسية المتوافقة مع مهمتها:
- إطلاق منتجات جديدة: تقديم حلول تأمينية مبتكرة مصممة للمخاطر البيئية.
- المشاركة المجتمعية: زيادة الاستثمار في برامج خدمة المجتمع بما يزيد عن 5 ملايين دولار أمريكي.
- التحول الرقمي: تنفيذ منصة رقمية جديدة لتعزيز تجربة العملاء.
موقف السوق
تُصنف شركة AXIS Capital Holdings Limited من بين أفضل اللاعبين في سوق إعادة التأمين العالمي بحصة كبيرة:
| سنة | الحصة السوقية (٪) | رتبة |
|---|---|---|
| 2021 | 4.5% | 10 |
| 2022 | 4.8% | 9 |
| 2023 | 5.1% | 8 |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة AXIS Capital بممارسات الأعمال المستدامة، من خلال مبادرات تشمل:
- الحد من البصمة الكربونية: هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2025.
- الاستثمار في السندات الخضراء: تخصيص أكثر من 200 مليون دولار للاستثمارات الخضراء في 2022
- تقارير الاستدامة: يتم نشر تقارير الاستدامة السنوية لتتبع التقدم.
النظرة المستقبلية
تهدف AXIS Capital إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 8% حتى عام 2025، مع التركيز على النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
| سنة | الإيرادات المتوقعة (مليار دولار أمريكي) | صافي الدخل المتوقع (بمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 2023 | 4.1 | 650 |
| 2024 | 4.4 | 700 |
| 2025 | 4.7 | 750 |
كيف تعمل شركة AXIS Capital Holdings Limited (AXS).
عمل Overview
تعد شركة AXIS Capital Holdings Limited (AXS) مزودًا عالميًا للتأمين وإعادة التأمين المتخصص. وهي تعمل في المقام الأول من خلال قطاعين: التأمين وإعادة التأمين.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة AXIS Capital عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 3.99 مليار دولار. وحققت الشركة صافي دخل قدره 690 مليون دولار. كما بلغ إجمالي الأصول كما في 31/12/2022 16.7 مليار دولار.
قطاع التأمين
يركز قطاع التأمين على منتجات التأمين المتخصصة، بما في ذلك الممتلكات والحوادث وغيرها من الخطوط. في عام 2022، حقق قطاع التأمين صافي أقساط التأمين المكتتبة 2.1 مليار دولار.
| خط التأمين | صافي الأقساط المكتتبة (2022) |
|---|---|
| ملكية | 1.1 مليار دولار |
| إصابة | 800 مليون دولار |
| آخر | 200 مليون دولار |
قطاع إعادة التأمين
يشمل قطاع إعادة التأمين في AXIS Capital الممتلكات والحوادث ومنتجات إعادة التأمين الأخرى. أعلن قطاع إعادة التأمين عن صافي أقساط التأمين المكتتبة 1.89 مليار دولار.
| خط إعادة التأمين | صافي الأقساط المكتتبة (2022) |
|---|---|
| ملكية | 900 مليون دولار |
| إصابة | 600 مليون دولار |
| آخر | 389 مليون دولار |
استراتيجية الاستثمار
تدير شركة AXIS Capital محفظتها الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق عوائد لدعم عمليات التأمين وإعادة التأمين الخاصة بها. اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة حوالي 11.4 مليار دولار. وكان دخل الاستثمار لهذا العام حولها 280 مليون دولار.
إدارة المطالبات
تستخدم شركة AXIS Capital عملية صارمة لإدارة المطالبات لتقييم وتسوية المطالبات بكفاءة. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي مصاريف المطالبات وتسوية المطالبات 2.4 مليار دولار.
موقف السوق
تعمل شركة AXIS Capital في مناطق جغرافية مختلفة، مع حضور كبير في السوق في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. ومن حيث الحصة السوقية، تُصنف شركة AXIS من بين أفضل 20 شركة تأمين وإعادة تأمين عالمية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت AXIS Capital عن مبادرات استراتيجية لتعزيز قدرات الاكتتاب وإدارة المخاطر مع دمج التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية. وكجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها، تهدف AXIS إلى التوسع في الأسواق الناشئة.
أداء المخزون
يتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز AXS، ويبلغ رأس مالها السوقي حوالي 5.4 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
| تاريخ | سعر السهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | $60.50 |
| 15 أكتوبر 2023 | $62.30 |
| 31 أكتوبر 2023 | $61.00 |
المشهد التنظيمي
تعمل شركة AXIS Capital بموجب اللوائح التي تفرضها مختلف السلطات، بما في ذلك الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين (NAIC) في الولايات المتحدة وهيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، مما يضمن الامتثال لمعايير الصناعة.
حوكمة الشركات
تلتزم شركة AXIS Capital بالمعايير العالية لحوكمة الشركات. ويضم مجلس الإدارة أعضاء ذوي خلفيات متنوعة في مجالات التمويل والتأمين والقانون. اعتبارًا من عام 2023، يضم مجلس الإدارة 10 الأعضاء، مع 40% كونها نساء.
كيف تجني شركة AXIS Capital Holdings Limited (AXS) الأموال
الاكتتاب
الاكتتاب
تحقق شركة AXIS Capital Holdings Limited إيرادات في المقام الأول من خلال الاكتتاب في التأمين وإعادة التأمين. في عام 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي أقساط التأمين المكتوبة تقريبًا 3.8 مليار دولار في قطاع التأمين و 2.9 مليار دولار في إعادة التأمين. وكانت النسبة المجمعة للسنة 93.4%مما يدل على الربحية في أنشطة الاكتتاب.
دخل الاستثمار
تحقق الشركة أيضًا دخلاً من خلال الاستثمارات. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان لدى AXIS Capital إجمالي محفظة استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 12.3 مليار دولار. لعام 2022، تم الإبلاغ عن دخل الاستثمار بحوالي 410 مليون دولار، مع متوسط العائد حولها 3.4%.
قطاعات الأعمال
تعمل AXIS من خلال قطاعات مختلفة:
- تأمين
- إعادة التأمين
- التأمين التخصصي
- آخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كان توزيع إجمالي الأقساط المكتتبة حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | إجمالي الأقساط المكتتبة (بمليارات الدولارات) |
|---|---|
| تأمين | 3.8 |
| إعادة التأمين | 2.9 |
| التأمين التخصصي | 1.2 |
| آخر | 0.4 |
التوزيع الجغرافي
تعمل AXIS على مستوى العالم، مع وجود بصمة جغرافية متنوعة. في عام 2022، كان التوزيع الجغرافي لإجمالي الأقساط المكتتبة على النحو التالي:
| منطقة | إجمالي الأقساط المكتتبة (بمليارات الدولارات) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.1 |
| أوروبا | 2.2 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 0.9 |
| أمريكا اللاتينية | 0.5 |
الأداء المالي
وفيما يتعلق بالأداء المالي العام، أفادت شركة AXIS Capital عما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الدخل التشغيلي | 650 مليون دولار |
| صافي الدخل | 550 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 16.5 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 5.2 مليار دولار |
إدارة النفقات
تلعب إدارة النفقات دورًا حاسمًا في ربحية AXIS. أعلنت الشركة عن إجمالي المصاريف 3.2 مليار دولار في عام 2022، والتي تضم:
- المطالبات وفوائد حاملي وثائق التأمين: 2.1 مليار دولار
- النفقات التشغيلية: 1.1 مليار دولار
المبادرات الاستراتيجية
تشارك أكسيس كابيتال في العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز تدفقات الإيرادات، بما في ذلك:
- تنويع المنتجات
- التوسع الجغرافي
- الاستثمارات التكنولوجية
وتهدف هذه الجهود إلى زيادة حصتها في السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support