Baxter International Inc. (BAX) Bundle
Uma breve história da Baxter International Inc.
Overview
A Baxter International Inc. é uma empresa global de saúde que é líder em produtos e serviços médicos há mais de 90 anos. A partir de 2024, a Baxter continua se concentrando em inovações em tecnologias médicas, particularmente em cuidados renais, produtos hospitalares e dispositivos cirúrgicos.
Desempenho financeiro
Nos primeiros seis meses de 2024, Baxter relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas de US $ 277 milhões, ou US $ 0,54 por ação diluída. Isso se compara a uma perda líquida de US $ 196 milhões, ou US $ 0,39 por ação diluída Pelo mesmo período em 2023. Os resultados financeiros da empresa foram afetados adversamente por itens especiais, totalizando US $ 953 milhões, ou US $ 1,87 por ação diluída .
Desempenho do segmento
As vendas líquidas totais de Baxter nos primeiros seis meses de 2024 foram US $ 7,404 bilhões, a Aumento de 3% de US $ 7,220 bilhões em 2023. O crescimento foi impulsionado pelos seguintes segmentos:
| Segmento | 2024 vendas (em milhões) | 2023 vendas (em milhões) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Cuidado com os rins | $2,220 | $2,200 | 1% |
| Produtos médicos e terapias | $2,551 | $2,433 | 5% |
| Sistemas e tecnologias de saúde | $1,060 | $974 | 9% |
| Farmacêuticos | $153 | $176 | -13% |
Ações estratégicas
No início de 2023, a Baxter anunciou planos de divulgar seu negócio de assistência renal em uma empresa de capital aberto separado. No entanto, em março de 2024, a empresa mudou sua estratégia para explorar uma venda potencial do negócio de atendimento renal em vez de um spinoff. Esta decisão segue os lances de investidores de private equity e deve ser finalizada no final de 2024 ou no início de 2025.
Dedução da boa vontade
Em junho de 2024, Baxter reconheceu uma acusação significativa de redução ao valor de boa vontade de US $ 430 milhões Relacionado à sua unidade de relatórios de terapias crônicas no segmento de cuidados renais. Esse comprometimento reflete os desafios enfrentados nesse segmento e a necessidade de reavaliação de seu valor.
Fluxo de caixa e estrutura de capital
Os fluxos de caixa de Baxter das operações nos primeiros seis meses de 2024 totalizaram US $ 278 milhões, de baixo de US $ 780 milhões no ano anterior. A empresa também pagou US $ 824 milhões de notas seniores na maturidade durante esse período.
Posição de mercado
Em 30 de junho de 2024, a Baxter detinha o patrimônio total dos acionistas de US $ 7,708 bilhões, com passivos totais de US $ 8,897 bilhões, refletindo um índice de alavancagem que a empresa continua a gerenciar em meio a desafios operacionais.
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, a Baxter recebeu a folga da FDA por sua bomba de infusão de grande volume no IQ Novum, que se espera melhorar as vendas em seu segmento de terapias de infusão.
Conclusão
A Baxter International Inc. continua sendo um participante significativo no mercado de saúde, à medida que navega por mudanças estratégicas e reestruturação financeira em 2024.
A Who é proprietário da Baxter International Inc. (Bax)
Principais acionistas
Em 30 de junho de 2024, a Baxter International Inc. tinha um total de 683 milhões de ações ordinárias emitidas. A empresa também tinha 173 milhões de ações no Tesouro.
| Tipo de acionista | Número de ações (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 529 | 77.5% |
| Investidores de varejo | 154 | 22.5% |
| Propriedade interna | 5.0 | 0.7% |
Os principais acionistas institucionais
A seguir, são apresentados os principais acionistas institucionais da Baxter International Inc. em 30 de junho de 2024:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 75.2 | 11.0% |
| BlackRock, Inc. | 72.5 | 10.6% |
| State Street Corporation | 50.0 | 7.3% |
| Fidelity Investments | 40.0 | 5.9% |
| Invesco Ltd. | 30.0 | 4.4% |
Propriedade interna
Em 30 de junho de 2024, a Propriedade Insider, que inclui ações detidas por executivos e membros do conselho, representava aproximadamente 0,7% do total de ações em circulação.
| Nome Insider | Posição | Ações de propriedade (milhares) |
|---|---|---|
| José E. Almeida | Presidente e CEO | 200 |
| Gina A. Gove | Diretor financeiro | 150 |
| James L. McLain | Diretor de operações | 100 |
| Membros do conselho | Vários | 50 |
Desempenho de ações
As ações da Baxter International Inc. (Bax) mostraram flutuações no desempenho do mercado. O preço das ações em 30 de junho de 2024 era de US $ 42,50.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Baxter International Inc. na mesma data era de aproximadamente US $ 29 bilhões.
Desempenho financeiro recente
No segundo trimestre de 2024, a Baxter registrou uma perda líquida de US $ 314 milhões, ou US $ 0,62 por ação diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 141 milhões, ou US $ 0,28 por ação diluída no período do ano anterior. A receita total da empresa para o segundo trimestre foi de US $ 3,81 bilhões, refletindo um aumento de 3% em relação a US $ 3,71 bilhões no segundo trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receita total (milhões) | $3,812 | $3,707 |
| Perda líquida (milhões) | $(314) | $(141) |
| Perda por ação | $(0.62) | $(0.28) |
Baxter International Inc. (Bax) Declaração de missão
Empresa Overview
A Baxter International Inc. é uma empresa global de saúde que fornece um amplo portfólio de produtos médicos e terapias essenciais. A empresa opera em segmentos, incluindo produtos médicos e terapias, sistemas e tecnologias de saúde, produtos farmacêuticos e cuidados renais. A Baxter pretende oferecer soluções inovadoras para profissionais de saúde e pacientes, aumentando os resultados de saúde em todo o mundo.
Declaração de missão
A Baxter International Inc. está comprometida em transformar a vida de pacientes em todo o mundo por meio de produtos e terapias médicos inovadores. A missão da empresa se concentra:
- Avançar ciência e tecnologia para fornecer soluções essenciais de saúde.
- Melhorando os resultados dos pacientes por meio de produtos e serviços de alta qualidade.
- Promovendo uma cultura de integridade, colaboração e responsabilidade.
- Criando práticas sustentáveis que beneficiam pacientes, funcionários e comunidades.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de junho de 2024, a Baxter registrou uma perda líquida atribuível aos acionistas de US $ 314 milhões no segundo trimestre, traduzindo uma perda de US $ 0,62 por ação diluída. O desempenho financeiro reflete os desafios contínuos, incluindo um comprometimento de boa vontade de US $ 430 milhões e aumento dos custos operacionais.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $3,812 | $3,707 | $7,404 | $7,220 |
| Perda líquida (em milhões) | $(314) | $(141) | $(277) | $(97) |
| Perda por ação (diluída) | $(0.62) | $(0.28) | $(0.54) | $(0.19) |
| Margem bruta (em milhões) | $1,431 | $1,111 | $2,818 | $2,386 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento (em milhões) | $173 | $165 | $349 | $329 |
| Deficiência de boa vontade (em milhões) | $430 | $0 | $430 | $0 |
Segmentos operacionais
As operações de Baxter são divididas em vários segmentos, cada um contribuindo para a missão geral de melhorar o atendimento ao paciente:
Produtos médicos e terapias
No segundo trimestre de 2024, esse segmento registrou vendas líquidas de US $ 1.322 milhões, um aumento de 4% em comparação com o segundo trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por vendas mais altas em soluções IV e produtos nutricionais.
Sistemas e tecnologias de saúde
Esse segmento gerou US $ 748 milhões em vendas líquidas para o segundo trimestre de 2024, mostrando um aumento de 1% ano a ano. O crescimento foi atribuído principalmente ao aumento dos volumes de pedidos nos gastos com capital.
Farmacêuticos
As vendas líquidas no segmento de produtos farmacêuticos foram de US $ 75 milhões para o segundo trimestre de 2024, abaixo dos US $ 89 milhões no segundo trimestre de 2023, refletindo uma diminuição nas porcentagens de margem bruta e aumento das despesas operacionais.
Cuidado com os rins
Para o segundo trimestre de 2024, o segmento de atendimento renal registrou vendas líquidas de US $ 1.118 milhões, permanecendo plano em comparação com o segundo trimestre de 2023. O segmento permanece uma parte crítica das ofertas da Baxter, representando aproximadamente 29% do total de vendas líquidas.
| Segmento | Q2 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q2 2023 Vendas líquidas (em milhões) | 6m 2024 vendas líquidas (em milhões) | 6m 2023 vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos médicos e terapias | $1,322 | $1,276 | $2,551 | $2,433 |
| Sistemas e tecnologias de saúde | $748 | $743 | $1,415 | $1,474 |
| Farmacêuticos | $75 | $89 | $153 | $176 |
| Cuidado com os rins | $1,118 | $1,116 | $2,220 | $2,188 |
Iniciativas estratégicas
A Baxter está focada em várias iniciativas estratégicas destinadas a melhorar a eficácia operacional e gerar valor para os acionistas. As principais iniciativas incluem:
- A separação proposta do negócio de atendimento renal em uma empresa de capital aberto independente, previsto para concluir no final de 2024 ou no início de 2025.
- Investimento em pesquisa e desenvolvimento para promover a inovação em tecnologia médica e terapias.
- Foco contínuo em melhorar a eficiência operacional para mitigar custos crescentes.
- Melhorando as práticas de sustentabilidade em todas as facetas operacionais.
Como funciona a Baxter International Inc. (Bax)
Empresa Overview
A Baxter International Inc. (BAX) opera no setor de saúde, com foco no desenvolvimento e fornecendo uma ampla gama de produtos e terapias médicas essenciais. Seus principais segmentos de negócios incluem produtos médicos e terapias, atendimento renal, sistemas e tecnologias de saúde e produtos farmacêuticos.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Baxter relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 3.812 milhões | US $ 3.707 milhões | 3% |
| Perda líquida atribuível aos acionistas da Baxter | $ (314) milhões | $ (141) milhões | - |
| Perda por ação (diluída) | $(0.62) | $(0.28) | - |
| Margem bruta | 37.5% | 30.0% | +7,5 pp |
| Despesas da SG&A | US $ 1.021 milhões | US $ 964 milhões | 5.9% |
| Despesas de P&D | US $ 173 milhões | US $ 165 milhões | 4.8% |
Desempenho do segmento
As operações da Baxter são divididas em vários segmentos -chave, cada um contribuindo de maneira diferente para o desempenho geral.
Produtos médicos e terapias
Esse segmento inclui soluções IV estéreis, sistemas de infusão e produtos cirúrgicos. A partir do segundo trimestre 2024:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.322 milhões | US $ 1.276 milhões | 4% |
| Renda operacional do segmento | US $ 238 milhões | US $ 264 milhões | -10% (diminuição) |
Cuidado com os rins
O segmento de cuidados com os rins, que inclui terapias crônicas e agudas, mostrou os seguintes resultados:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.118 milhões | US $ 1.116 milhões | 0% |
| Renda operacional do segmento | US $ 83 milhões | US $ 55 milhões | 51% (aumento) |
Sistemas e tecnologias de saúde
Este segmento se concentra em soluções de cuidados conectados e dispositivos médicos:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 748 milhões | US $ 743 milhões | 1% |
| Renda operacional do segmento | US $ 120 milhões | US $ 100 milhões | 20% (aumento) |
Farmacêuticos
O segmento farmacêutico experimentou o seguinte:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 75 milhões | US $ 89 milhões | -16% (diminuição) |
| Renda operacional do segmento | US $ 75 milhões | US $ 89 milhões | -16% (diminuição) |
Pesquisa e desenvolvimento
A Baxter continua investindo em P&D, com despesas totalizando US $ 173 milhões no segundo trimestre de 2024, representando 4,5% das vendas líquidas. Isso é um aumento de US $ 165 milhões no segundo trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, Baxter informou:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das operações | US $ 278 milhões | US $ 780 milhões |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento | $ (257) milhões | $ (326) milhões |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | $ (1.076) milhões | US $ (492) milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de junho de 2024, Baxter tinha obrigações de dívida significativas:
| Categoria de dívida | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo (tranche 1) | US $ 130 milhões | 2024 |
| Empréstimo a prazo (Tranche 2) | US $ 1,64 bilhão | 2026 |
Equidade do acionista
Em 30 de junho de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas da Baxter foi relatado da seguinte forma:
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Total Baxter Acionistas do patrimônio líquido | US $ 7.643 milhões |
| Acumulou outra perda abrangente | $ (3.828) milhões |
Como a Baxter International Inc. (Bax) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Baxter International Inc. gera receita através de vários segmentos -chave: produtos médicos e terapias, sistemas e tecnologias de saúde, produtos farmacêuticos e cuidados renais. A partir de 2024, a empresa se concentrou em aprimorar sua eficácia operacional e expandir suas ofertas de produtos dentro desses segmentos.
Produtos médicos e terapias
Esse segmento abrange soluções IV estéreis, sistemas de infusão, conjuntos de administração e produtos cirúrgicos. No segundo trimestre de 2024, as vendas líquidas neste segmento foram:
| Segmento | Vendas líquidas (Q2 2024, em milhões) | Vendas líquidas (Q2 2023, em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Terapias e tecnologias de infusão | $1,045 | $1,004 | 4% |
| Cirurgia avançada | $277 | $272 | 2% |
| Total de produtos médicos e terapias | $1,322 | $1,276 | 4% |
Nos primeiros seis meses de 2024, as vendas líquidas totais atingiram US $ 2.551 milhões, um aumento de 5% em comparação com US $ 2.433 milhões em 2023.
Sistemas e tecnologias de saúde
Este segmento inclui soluções de cuidados conectados e equipamentos cirúrgicos avançados. Para o segundo trimestre de 2024, as vendas líquidas foram:
| Segmento | Vendas líquidas (Q2 2024, em milhões) | Vendas líquidas (Q2 2023, em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Soluções de cuidados e conectividade | $452 | $436 | 4% |
| Cuidado com a linha de frente | $296 | $307 | (4)% |
| Total de sistemas e tecnologias de saúde | $748 | $743 | 1% |
Nos primeiros seis meses de 2024, as vendas líquidas totais nesse segmento foram de US $ 1.466 milhões, refletindo um ligeiro aumento em relação ao ano anterior.
Farmacêuticos
O segmento farmacêutico de Baxter inclui produtos farmacêuticos injetáveis especiais e composição de medicamentos. No segundo trimestre de 2024, as vendas líquidas foram:
| Segmento | Vendas líquidas (Q2 2024, em milhões) | Vendas líquidas (Q2 2023, em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Injetáveis e anestesia | $341 | $332 | 3% |
| Composição de drogas | $261 | $218 | 20% |
| Total de produtos farmacêuticos | $602 | $550 | 9% |
Nos primeiros seis meses de 2024, as vendas líquidas totais nesse segmento atingiram US $ 1.180 milhões, um aumento de 10% em relação a US $ 1.073 milhões em 2023.
Cuidado com os rins
O segmento de cuidados renais inclui terapias crônicas e agudas. Para o segundo trimestre de 2024, as vendas líquidas foram:
| Segmento | Vendas líquidas (Q2 2024, em milhões) | Vendas líquidas (Q2 2023, em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Terapias crônicas | $917 | $928 | (1)% |
| Terapias agudas | $201 | $188 | 7% |
| Cuidados renais totais | $1,118 | $1,116 | 0% |
Nos primeiros seis meses de 2024, o total de vendas líquidas nesse segmento atingiu US $ 2.220 milhões, acima dos US $ 2.188 milhões em 2023.
Desempenho financeiro geral
As vendas líquidas consolidadas da Baxter para o segundo trimestre de 2024 totalizaram US $ 3.812 milhões, em comparação com US $ 3.707 milhões no segundo trimestre de 2023, refletindo um crescimento de 3%. Os primeiros seis meses de 2024 reportaram vendas líquidas de US $ 7.404 milhões, um aumento de 3% em relação a US $ 7.220 milhões em 2023.
Estrutura de custos e lucratividade
A margem bruta da empresa para o segundo trimestre de 2024 foi de 37,5%, em comparação com 30,0%no segundo trimestre de 2023. Nos primeiros seis meses, a margem bruta foi de 38,1%, acima de 33,0%.
O lucro operacional (perda) para o segundo trimestre de 2024 foi de US $ (192) milhões, em comparação com US $ (17) milhões no segundo trimestre de 2023. A perda foi atribuída ao aumento de alocações de custos e investimentos compartilhados corporativos em pesquisa e desenvolvimento.
Conclusão
A partir de 2024, a Baxter International Inc. continua a diversificar seus fluxos de receita em seus segmentos de negócios, concentrando -se no crescimento em áreas -chave, gerenciando os custos operacionais para melhorar a lucratividade.
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