CBRE Group, Inc. (CBRE) Bundle
Uma breve história do CBRE Group, Inc.
A CBRE Group, Inc. se estabeleceu como líder no setor de serviços imobiliários comerciais. A partir de 2024, a empresa registrou uma receita total de US $ 9,036 bilhões no terceiro trimestre, marcando um aumento de 14,8% em comparação com US $ 7,868 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 25,363 bilhões, de 30 de setembro, de 30 de setembro de 2024, US $ 22,999 bilhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da CBRE atribuível aos acionistas foi de US $ 225 milhões, um aumento de 17,8% em relação a US $ 191 milhões no terceiro trimestre de 2023. A renda básica por ação aumentou para US $ 0,73, de US $ 0,62 ano a ano. Durante o período de nove meses, o lucro líquido atribuível aos acionistas foi de US $ 481 milhões, um pouco de US $ 509 milhões em 2023.
| Período | Receita total (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Renda básica por ação ($) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 9,036 | 225 | 0.73 |
| Q3 2023 | 7,868 | 191 | 0.62 |
| 9 meses 2024 | 25,363 | 481 | 1.57 |
| 9 meses 2023 | 22,999 | 509 | 1.64 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 8,667 bilhões, acima dos US $ 7,604 bilhões no mesmo trimestre de 2023. O aumento foi impulsionado principalmente por custos mais altos associados à remuneração dos funcionários e despesas de reestruturação. O custo da receita representou 90,1% da receita total, um pouco abaixo de 90,3% no terceiro trimestre de 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da CBRE totalizou US $ 3,325 bilhões, que inclui empréstimos a termos sênior e várias notas seniores. A empresa registrou uma despesa de juros de US $ 64 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 38 milhões no terceiro trimestre de 2023. A taxa de juros efetiva nos empréstimos da empresa foi de aproximadamente 5,3% no final do período de relatório.
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) | Taxa de juro (%) | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Empréstimos a termos sênior | 758 | 5.3 | 2028 |
| 5,950% Notas seniores | 977 | 5.950 | 2034 |
| 4,875% Notas seniores | 599 | 4.875 | 2026 |
| 5,500% Notas seniores | 496 | 5.500 | 2029 |
| 2,500% Notas seniores | 495 | 2.500 | 2031 |
Presença de mercado e iniciativas estratégicas
A CBRE continua a expandir sua presença global com operações significativas em mais de 100 países. O foco da empresa na integração de tecnologia e na transformação digital a posicionou competitivamente no setor de serviços imobiliários. Aquisições recentes, incluindo a J&J Worldwide Services e a Direct Line Global, contribuíram para o crescimento da receita e as ofertas de serviços aprimoradas.
Em 30 de setembro de 2024, a CBRE registrou ativos totais de US $ 1,747 bilhão, com o total de US $ 4,401 bilhões, refletindo uma taxa de alavancagem que permanece dentro de seu intervalo direcionado. As iniciativas estratégicas da Companhia visam reforçar seus recursos de gerenciamento de investimentos e aprimorar a eficiência operacional em suas linhas de serviço.
Conclusão
A CBRE Group, Inc. continua a demonstrar resiliência e crescimento em um mercado competitivo. Espera -se que o desempenho financeiro da empresa, as aquisições estratégicas e o compromisso com a inovação impulsionem o sucesso futuro, pois aproveita sua presença global e experiência em serviços imobiliários comerciais.
Um dono da CBRE Group, Inc. (CBRE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade do CBRE Group, Inc. compreende principalmente investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 31,225,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 28,700,000 |
| State Street Corporation | 6.8% | 20,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.1% | 21,500,000 |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 15,000,000 |
| Outras instituições | 12.0% | 36,000,000 |
| Investidores individuais | 49.4% | 148,000,000 |
Propriedade executiva
Diretores e diretores executivos também possuem ações significativas da CBRE. Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir destaca a propriedade dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BOB SELENTIC | Presidente e CEO | 1,500,000 | 0.5% |
| Emma E. Giamartino | Diretor Financeiro | 300,000 | 0.1% |
| Outros executivos | - | 2,000,000 | 0.7% |
Interesses não controladores
A CBRE Group, Inc. relatou interesses não controladores em várias subsidiárias, que em 30 de setembro de 2024, totalizaram aproximadamente US $ 864 milhões. O detalhamento detalhado é o seguinte:
| Categoria | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Investimentos imobiliários | $500 |
| Serviços de consultoria | $250 |
| Soluções globais de local de trabalho | $114 |
Desempenho recente de ações e recompras
Em 2024, a CBRE iniciou um programa de recompra de ações, autorizando até US $ 4 bilhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado aproximadamente US $ 110 milhões em ações. O desempenho das ações está resumido abaixo:
| Data | Preço das ações (fechamento) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $109.20 | +7.5% |
| 30 de junho de 2024 | $101.50 | - |
| 31 de março de 2024 | $95.00 | - |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A CBRE Group, Inc. exibe uma estrutura de propriedade diversificada, com participações institucionais significativas, propriedade executiva e iniciativas de recompra de ações ativas. A empresa mostrou resiliência em seu desempenho financeiro, solidificando ainda mais sua posição no setor de serviços imobiliários.
CBRE GROUP, Inc. (CBRE) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A CBRE Group, Inc. (CBRE) se concentra em fornecer serviços e soluções imobiliários excepcionais, alavancar a tecnologia inovadora e as informações profundas do mercado para gerar valor para os clientes em todo o mundo. A empresa pretende criar um futuro mais sustentável e resiliente por meio de suas operações, enfatizando a integridade, a colaboração e a excelência na prestação de serviços.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a CBRE relatou resultados financeiros significativos, com lucro líquido consolidado de US $ 225 milhões, refletindo a 17.8% aumento de US $ 191 milhões no mesmo período de 2023. A receita do terceiro trimestre de 2024 foi US $ 9,0 bilhões, a 14.8% Aumentar ano a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 225 milhões | US $ 191 milhões | 17.8% |
| Receita | US $ 9,0 bilhões | US $ 7,8 bilhões | 14.8% |
| Ebitda central | US $ 688 milhões | US $ 436 milhões | 57.7% |
| Renda básica por ação | $0.73 | $0.62 | 17.7% |
Desempenho do segmento
A CBRE opera através de três segmentos principais: serviços de consultoria, soluções globais de local de trabalho (GWS) e investimentos imobiliários. A receita e o lucro operacional para cada segmento em 30 de setembro de 2024, estão detalhados abaixo:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Serviços de consultoria | US $ 2,4 bilhões | US $ 414 milhões |
| Soluções globais de local de trabalho | US $ 6,3 bilhões | US $ 318 milhões |
| Investimentos imobiliários | US $ 302 milhões | US $ 67 milhões |
Estratégias de investimento e crescimento
As iniciativas estratégicas da CBRE incluem um foco na sustentabilidade e inovação tecnológica. A empresa investiu em várias plataformas de tecnologia para aprimorar a eficiência operacional e melhorar o serviço do cliente. Em 30 de setembro de 2024, a empresa fez aquisições totalizando aproximadamente US $ 295 milhões em dinheiro e consideração não monetária para seis aquisições de negócios em preenchimento.
Operações globais e presença de mercado
CBRE opera 100 países e emprega mais do que 105.000 profissionais em todo o mundo, fornecendo soluções imobiliárias abrangentes. Aproximadamente 42.3% da receita da empresa foi realizada em moedas estrangeiras durante o terceiro trimestre de 2024.
| Moeda | Receita (%) Q3 2024 | Receita (%) Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dólar dos Estados Unidos | 57.7% | 54.4% |
| Libra esterlina britânica | 13.9% | 14.0% |
| Euro | 8.6% | 9.5% |
| Dólar canadense | 2.7% | 3.6% |
| Dólar australiano | 2.8% | 2.8% |
Responsabilidade social corporativa
A CBRE está comprometida com a responsabilidade social corporativa, concentrando -se em iniciativas de sustentabilidade, reduzindo as emissões de carbono e aprimorando o envolvimento da comunidade. A empresa pretende liderar o setor na criação de soluções sustentáveis para clientes e partes interessadas.
Conclusão sobre o alinhamento da declaração de missão
A declaração de missão da CBRE está alinhada com suas estratégias operacionais, enfatizando o valor, a inovação e a sustentabilidade do cliente. A empresa continua a se adaptar às mudanças no mercado e às necessidades do cliente, garantindo que continue sendo líder no mercado global de serviços imobiliários.
Como funciona o CBRE Group, Inc. (CBRE)
Segmentos de negócios
A CBRE Group, Inc. opera principalmente através de três segmentos de negócios: serviços de consultoria, soluções globais de local de trabalho (GWS) e investimentos imobiliários (REI).
Serviços de consultoria
O segmento de serviços de consultoria inclui leasing e vendas de propriedades, gerenciamento de propriedades, avaliação e serviços de originação de hipotecas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos serviços de consultoria foi:
| Tipo de serviço | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Leasing consultivo | $984 |
| Vendas de consultoria | $422 |
| Gerenciamento de propriedades | $560 |
| Avaliação | $178 |
| Origem da hipoteca comercial | $119 |
| Manutenção de empréstimos | $65 |
| Outro | $186 |
| Receita total | $2,211 |
Global Workplace Solutions (GWS)
O segmento GWS fornece serviços integrados de gerenciamento e gerenciamento de projetos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o GWS gerou:
| Tipo de serviço | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Gerenciamento de instalações | $4,370 |
| Gerenciamento de projetos | $1,976 |
| Receita total | $6,346 |
Investimentos imobiliários (REI)
O segmento REI se concentra em serviços de gerenciamento e desenvolvimento de investimentos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a REI contribuiu:
| Tipo de serviço | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Gerenciamento de investimentos | $196 |
| Serviços de Desenvolvimento | $104 |
| Receita total | $300 |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CBRE informou:
- Receita consolidada de US $ 9,0 bilhões, um aumento de 14,8% de US $ 7,9 bilhões no mesmo período de 2023.
- Lucro líquido de US $ 245 milhões, representando um aumento de 17,8% em comparação com US $ 201 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- O EBITDA central de US $ 688 milhões, acima dos US $ 436 milhões ano a ano.
Despesas e lucratividade
O custo da receita aumentou 13,4%, para US $ 7,2 bilhões no terceiro trimestre de 2024, levando a uma receita operacional de:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita operacional | $368 |
| Margem operacional | 4.1% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da CBRE foi totalizada:
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimos a termos sênior | $758 |
| 5,950% Notas seniores | $977 |
| 4,875% Notas seniores | $599 |
| 5,500% Notas seniores | $496 |
| 2,500% Notas seniores | $495 |
| Dívida total de longo prazo | $3,325 |
A CBRE mantém uma linha de crédito rotativa com US $ 3,0 bilhões disponíveis em 30 de setembro de 2024.
Fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 368 milhões.
- O dinheiro líquido usado nas atividades de investimento totalizou US $ 1,494 bilhão.
- O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento foi de US $ 927 milhões.
Programa de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a CBRE tinha aproximadamente US $ 1,4 bilhão restante sob seu programa de recompra de ações, que autorizou a recompra de até US $ 4,0 bilhões de suas ações ordinárias desde novembro de 2021. No terceiro trimestre de 2024, a CBRE recompra 567.209 ações por US $ 62 milhões.
Como o CBRE Group, Inc. (CBRE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O CBRE Group, Inc. gera receita através de vários segmentos -chave:
- Serviços de consultoria
- Global Workplace Solutions (GWS)
- Investimentos imobiliários (REI)
Serviços de consultoria
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de serviços de consultoria reportou receitas de US $ 2,395 bilhões, acima de US $ 2,013 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total desse segmento atingiu US $ 6,518 bilhões, comparado a US $ 5,908 bilhões no que mesmo período do ano passado.
Os principais componentes da receita de serviços de consultoria incluem:
| Tipo de serviço | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Gerenciamento de propriedades | 543 | 444 | 1,548 | 1,345 |
| Avaliação | 178 | 163 | 528 | 508 |
| Leasing consultivo | 984 | 827 | 2,607 | 2,350 |
| Origem da hipoteca comercial | 163 | 107 | 383 | 268 |
Global Workplace Solutions (GWS)
Para o terceiro trimestre de 2024, o segmento GWS gerou US $ 6,346 bilhões em receita, em comparação com US $ 5,649 bilhões no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, a receita do GWS aumentou para US $ 18.099 bilhões de US $ 16,413 bilhões no ano anterior.
Os principais fatores da receita do GWS incluem:
- Gerenciamento de instalações
- Gerenciamento de projetos
Investimentos imobiliários (REI)
O segmento REI registrou receita de US $ 302 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento significativo de US $ 210 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da REI totalizou US $ 762 milhões, em comparação com US $ 690 milhões no mesmo período de 2023.
As fontes de receita no REI incluem:
- Gerenciamento de investimentos
- Serviços de Desenvolvimento
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CBRE informou:
- Receita líquida: US $ 25,4 bilhões
- Lucro líquido: US $ 481 milhões
- Ebitda central: US $ 1,618 bilhão
Custos e despesas
Os custos associados à receita aumentaram 10,4%, para US $ 20,521 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As despesas operacionais foram relatadas em US $ 3,538 bilhões, refletindo um aumento de US $ 3,356 bilhões no ano anterior.
Redução dos custos e despesas do terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de custo | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo da receita | 7,252 | 6,397 |
| Operacional, administrativo e outro | 1,237 | 1,058 |
| Depreciação e amortização | 178 | 149 |
Dinâmica de mercado
O crescimento da receita da CBRE foi apoiado pelos seguintes fatores:
- Maior atividade de leasing, particularmente em escritórios.
- Crescimento nos serviços de gerenciamento de propriedades, um aumento de 15,1% ano a ano.
- Condições aprimoradas nas vendas de propriedades devido às taxas de juros mais baixas na segunda metade de 2024.
Investimentos em ações
A receita patrimonial de subsidiárias não consolidadas mostrou uma perda de US $ 77 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um declínio de uma renda de US $ 121 milhões no ano anterior, principalmente devido a disposições significativas de ativos de desenvolvimento em 2023 que não se repetiram.
Conclusão
A CBRE Group, Inc. continua a alavancar seu modelo de negócios diversificado em vários segmentos para impulsionar o crescimento da receita, gerenciando os custos de maneira eficaz. No final do terceiro trimestre de 2024, a CBRE permanece bem posicionada no setor de imóveis comerciais.
CBRE Group, Inc. (CBRE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CBRE Group, Inc. (CBRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CBRE Group, Inc. (CBRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CBRE Group, Inc. (CBRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.