CBRE Group, Inc. (CBRE) Bundle
Una breve historia de CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. se ha establecido como líder en el sector de servicios de bienes raíces comerciales. A partir de 2024, la compañía reportó un ingreso total de $ 9.036 mil millones para el tercer trimestre, marcando un aumento del 14.8% en comparación con $ 7.868 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 25.363 mil millones, a partir de los cuales fueron de $ 25.363 mil millones, a partir de $ 22.999 mil millones en el mismo período del año anterior.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto de CBRE atribuible a los accionistas fue de $ 225 millones, un aumento del 17.8% de $ 191 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso básico por acción aumentó a $ 0.73 de $ 0.62 año tras año. Para el período de nueve meses, el ingreso neto atribuible a los accionistas fue de $ 481 millones, una baja de $ 509 millones en 2023.
| Período | Ingresos totales ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | Ingresos básicos por acción ($) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 9,036 | 225 | 0.73 |
| P3 2023 | 7,868 | 191 | 0.62 |
| 9 meses 2024 | 25,363 | 481 | 1.57 |
| 9 meses 2023 | 22,999 | 509 | 1.64 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 8.667 mil millones, frente a $ 7.604 mil millones en el mismo trimestre de 2023. El aumento fue impulsado principalmente por costos más altos asociados con la compensación de los empleados y los gastos de reestructuración. El costo de los ingresos representaba el 90.1% de los ingresos totales, ligeramente por debajo del 90.3% en el tercer trimestre de 2023.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de CBRE ascendió a $ 3.325 mil millones, que incluye préstamos a plazo senior y varios notas senior. La compañía informó un gasto por intereses de $ 64 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a los $ 38 millones en el tercer trimestre de 2023. La tasa de interés efectiva en los préstamos de la Compañía fue de aproximadamente 5.3% al final del período de informes.
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) | Tasa de interés (%) | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Préstamos a plazo superior | 758 | 5.3 | 2028 |
| 5.950% notas senior | 977 | 5.950 | 2034 |
| 4.875% notas senior | 599 | 4.875 | 2026 |
| 5.500% notas senior | 496 | 5.500 | 2029 |
| 2.500% notas senior | 495 | 2.500 | 2031 |
Presencia del mercado e iniciativas estratégicas
CBRE continúa expandiendo su huella global con operaciones significativas en más de 100 países. El enfoque de la compañía en la integración de tecnología y la transformación digital lo ha posicionado de manera competitiva dentro del sector de servicios inmobiliarios. Las adquisiciones recientes, incluidos los servicios de J&J Worldwide y Direct Line Global, han contribuido al crecimiento de los ingresos y las ofertas de servicios mejoradas.
Al 30 de septiembre de 2024, CBRE reportó activos totales de $ 1.747 mil millones, con pasivos totales de $ 4.401 mil millones, lo que refleja una relación de apalancamiento que permanece dentro de su rango objetivo. Las iniciativas estratégicas de la compañía tienen como objetivo reforzar sus capacidades de gestión de inversiones y mejorar las eficiencias operativas en sus líneas de servicio.
Conclusión
CBRE Group, Inc. continúa demostrando resiliencia y crecimiento en un mercado competitivo. Se espera que el desempeño financiero de la compañía, las adquisiciones estratégicas y el compromiso con la innovación impulsen el éxito futuro, ya que aprovecha su presencia global y experiencia en servicios inmobiliarios comerciales.
A Who posee CBRE Group, Inc. (CBRE)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de CBRE Group, Inc. comprende principalmente inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 31,225,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.5% | 28,700,000 |
| State Street Corporation | 6.8% | 20,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.1% | 21,500,000 |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 15,000,000 |
| Otras instituciones | 12.0% | 36,000,000 |
| Inversores individuales | 49.4% | 148,000,000 |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios y directores ejecutivos también poseen acciones significativas en CBRE. Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla destaca la propiedad de los ejecutivos clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Bob suléntico | Presidente y CEO | 1,500,000 | 0.5% |
| Emma E. Giamartino | director de Finanzas | 300,000 | 0.1% |
| Otros ejecutivos | - | 2,000,000 | 0.7% |
Intereses no controladores
CBRE Group, Inc. ha informado de intereses no controladores en varias subsidiarias, que al 30 de septiembre de 2024 ascendieron a aproximadamente $ 864 millones. El desglose detallado es el siguiente:
| Categoría | Valor (en millones) |
|---|---|
| Inversiones inmobiliarias | $500 |
| Servicios de asesoramiento | $250 |
| Soluciones globales en el lugar de trabajo | $114 |
Rendimiento de acciones recientes y recompras
En 2024, CBRE inició un programa de recompra de acciones, autorizando hasta $ 4 mil millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado aproximadamente $ 110 millones en acciones. El rendimiento de las acciones se resume a continuación:
| Fecha | Precio de las acciones (cierre) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $109.20 | +7.5% |
| 30 de junio de 2024 | $101.50 | - |
| 31 de marzo de 2024 | $95.00 | - |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
CBRE Group, Inc. exhibe una estructura de propiedad diversa con importantes participaciones institucionales, propiedad ejecutiva e iniciativas activas de recompra de acciones. La compañía ha mostrado resiliencia en su desempeño financiero, solidificando aún más su posición en la industria de servicios inmobiliarios.
Declaración de misión CBRE Group, Inc. (CBRE)
Overview de la declaración de misión
CBRE Group, Inc. (CBRE) se centra en ofrecer servicios y soluciones de bienes raíces excepcionales, aprovechando la tecnología innovadora y las profundas ideas del mercado para impulsar el valor para los clientes a nivel mundial. La compañía tiene como objetivo crear un futuro más sostenible y resistente a través de sus operaciones, enfatizando la integridad, la colaboración y la excelencia en la prestación de servicios.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, CBRE informó resultados financieros significativos, con ingresos netos consolidados de $ 225 millones, reflejando un 17.8% aumentar de $ 191 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 9.0 mil millones, a 14.8% Aumente año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 225 millones | $ 191 millones | 17.8% |
| Ganancia | $ 9.0 mil millones | $ 7.8 mil millones | 14.8% |
| EBITDA CORE | $ 688 millones | $ 436 millones | 57.7% |
| Ingresos básicos por acción | $0.73 | $0.62 | 17.7% |
Rendimiento de segmento
CBRE opera a través de tres segmentos principales: servicios de asesoramiento, soluciones mundiales del lugar de trabajo (GWS) e inversiones inmobiliarias. Los ingresos y las ganancias operativas para cada segmento al 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|---|
| Servicios de asesoramiento | $ 2.4 mil millones | $ 414 millones |
| Soluciones globales en el lugar de trabajo | $ 6.3 mil millones | $ 318 millones |
| Inversiones inmobiliarias | $ 302 millones | $ 67 millones |
Estrategias de inversión y crecimiento
Las iniciativas estratégicas de CBRE incluyen un enfoque en la sostenibilidad y la innovación tecnológica. La compañía ha invertido en diversas plataformas tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa y mejorar el servicio al cliente. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha realizado adquisiciones por un total de aproximadamente $ 295 millones en efectivo y consideración no monetaria para seis adquisiciones comerciales en relleno.
Operaciones globales y presencia en el mercado
CBRE opera en Over 100 países y emplea más de 105,000 profesionales En todo el mundo, proporcionando soluciones inmobiliarias integrales. Aproximadamente 42.3% de los ingresos de la Compañía se realizaron en monedas extranjeras durante el tercer trimestre de 2024.
| Divisa | Ingresos (%) Q3 2024 | Ingresos (%) Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dólar de los Estados Unidos | 57.7% | 54.4% |
| Libra británica esterling | 13.9% | 14.0% |
| Euro | 8.6% | 9.5% |
| Dólar canadiense | 2.7% | 3.6% |
| Dólar australiano | 2.8% | 2.8% |
Responsabilidad social corporativa
CBRE está comprometido con la responsabilidad social corporativa al enfocarse en iniciativas de sostenibilidad, reducir las emisiones de carbono y mejorar la participación de la comunidad. La compañía tiene como objetivo liderar la industria en la creación de soluciones sostenibles para clientes y partes interesadas.
Conclusión sobre la alineación de la declaración de misión
La declaración de misión de CBRE se alinea con sus estrategias operativas, enfatizando el valor del cliente, la innovación y la sostenibilidad. La compañía continúa adaptándose a los cambios en el mercado y las necesidades del cliente, asegurando que siga siendo un líder en el mercado mundial de servicios inmobiliarios.
Cómo funciona CBRE Group, Inc. (CBRE)
Segmentos de negocios
CBRE Group, Inc. opera principalmente a través de tres segmentos comerciales: servicios de asesoramiento, soluciones mundiales del lugar de trabajo (GWS) e inversiones inmobiliarias (REI).
Servicios de asesoramiento
El segmento de servicios de asesoramiento incluye arrendamiento y ventas de propiedades, administración de propiedades, valoración y servicios de originación de hipotecas. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los servicios de asesoramiento fueron:
| Tipo de servicio | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Arrendamiento de asesoramiento | $984 |
| Ventas de asesoramiento | $422 |
| Administración de propiedades | $560 |
| Valuación | $178 |
| Originación de hipoteca comercial | $119 |
| Servicio de préstamos | $65 |
| Otro | $186 |
| Ingresos totales | $2,211 |
Global Workplace Solutions (GWS)
El segmento GWS proporciona servicios integrados de gestión de instalaciones y gestión de proyectos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GWS generó:
| Tipo de servicio | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Gestión de instalaciones | $4,370 |
| Gestión de proyectos | $1,976 |
| Ingresos totales | $6,346 |
Inversiones inmobiliarias (REI)
El segmento REI se centra en la gestión de inversiones y los servicios de desarrollo. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, REI contribuyó:
| Tipo de servicio | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Gestión de inversiones | $196 |
| Servicios de desarrollo | $104 |
| Ingresos totales | $300 |
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CBRE informó:
- Ingresos consolidados de $ 9.0 mil millones, un aumento de 14.8% de $ 7.9 mil millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos netos de $ 245 millones, que representa un aumento del 17.8% en comparación con $ 201 millones en el tercer trimestre de 2023.
- EBITDA CORE de $ 688 millones, frente a $ 436 millones año tras año.
Gastos y rentabilidad
El costo de los ingresos aumentó en un 13.4% a $ 7.2 mil millones en el tercer trimestre de 2024, lo que lleva a un ingreso operativo de:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingreso operativo | $368 |
| Margen operativo | 4.1% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de CBRE totalizó:
| Instrumento de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamos a plazo superior | $758 |
| 5.950% notas senior | $977 |
| 4.875% notas senior | $599 |
| 5.500% notas senior | $496 |
| 2.500% notas senior | $495 |
| Deuda total a largo plazo | $3,325 |
CBRE mantiene una línea de crédito giratorio con $ 3.0 mil millones disponibles al 30 de septiembre de 2024.
Flujo de fondos Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 368 millones.
- El efectivo neto utilizado en actividades de inversión totalizó $ 1.494 mil millones.
- El efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación fue de $ 927 millones.
Programa de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, CBRE tenía aproximadamente $ 1.4 mil millones restantes bajo su programa de recompra de acciones, que autorizó la recompra de hasta $ 4.0 mil millones de sus acciones comunes desde noviembre de 2021. En el tercer trimestre de 2024, CBRE recompra 567,209 acciones por $ 62 millones.
Cómo CBRE Group, Inc. (CBRE) gana dinero
Flujos de ingresos
CBRE Group, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos clave:
- Servicios de asesoramiento
- Global Workplace Solutions (GWS)
- Inversiones inmobiliarias (REI)
Servicios de asesoramiento
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de servicios de asesoramiento reportó ingresos de $ 2.395 mil millones, frente a $ 2.013 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de este segmento alcanzaron $ 6.518 mil millones, en comparación con $ 5.908 mil millones en el El mismo período del año pasado.
Los componentes clave de los ingresos por servicios de asesoramiento incluyen:
| Tipo de servicio | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Administración de propiedades | 543 | 444 | 1,548 | 1,345 |
| Valuación | 178 | 163 | 528 | 508 |
| Arrendamiento de asesoramiento | 984 | 827 | 2,607 | 2,350 |
| Originación de hipoteca comercial | 163 | 107 | 383 | 268 |
Global Workplace Solutions (GWS)
Para el tercer trimestre de 2024, el segmento GWS generó $ 6.346 mil millones en ingresos, en comparación con $ 5.649 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, los ingresos de GWS aumentaron a $ 18.099 mil millones de $ 16.413 mil millones en el año anterior.
Los conductores clave de los ingresos de GWS incluyen:
- Gestión de instalaciones
- Gestión de proyectos
Inversiones inmobiliarias (REI)
El segmento REI registró ingresos de $ 302 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento significativo de $ 210 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de REI totalizaron $ 762 millones, en comparación con $ 690 millones en el mismo período de 2023.
Las fuentes de ingresos en REI incluyen:
- Gestión de inversiones
- Servicios de desarrollo
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CBRE informó:
- Ingresos netos: $ 25.4 mil millones
- Ingresos netos: $ 481 millones
- Core EBITDA: $ 1.618 mil millones
Costos y gastos
Los costos asociados con los ingresos aumentaron en un 10,4% a $ 20.521 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los gastos operativos se informaron en $ 3.538 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 3.356 mil millones en el año anterior.
Desglose de costos y gastos para el tercer trimestre 2024:
| Tipo de costo | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | 7,252 | 6,397 |
| Operativo, administrativo y otros | 1,237 | 1,058 |
| Depreciación y amortización | 178 | 149 |
Dinámica del mercado
El crecimiento de los ingresos de CBRE ha sido respaldado por los siguientes factores:
- Aumento de la actividad de arrendamiento, particularmente en espacios de oficina.
- Crecimiento en servicios de administración de propiedades, un 15,1% año tras año.
- Condiciones mejoradas en las ventas de propiedades debido a tasas de interés más bajas en la segunda mitad de 2024.
Inversiones de renta variable
El ingreso de capital de las subsidiarias no consolidadas mostró una pérdida de $ 77 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de un ingreso de $ 121 millones en el año anterior, principalmente debido a las disposiciones significativas de los activos de desarrollo en 2023 que no se repitieron.
Conclusión
CBRE Group, Inc. continúa aprovechando su modelo de negocio diversificado en varios segmentos para impulsar el crecimiento de los ingresos al tiempo que gestiona los costos de manera efectiva. Al final del tercer trimestre de 2024, CBRE permanece bien posicionado dentro de la industria de bienes raíces comerciales.
CBRE Group, Inc. (CBRE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CBRE Group, Inc. (CBRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CBRE Group, Inc. (CBRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CBRE Group, Inc. (CBRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.