CBRE Group, Inc. (CBRE) Bundle
تاريخ موجز لشركة CBRE Group, Inc.
رسخت شركة CBRE Group, Inc. مكانتها كشركة رائدة في قطاع الخدمات العقارية التجارية. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 9.036 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 14.8٪ مقارنة بـ 7.868 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 25.363 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 22.999 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل CBRE العائد إلى المساهمين 225 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17.8٪ من 191 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع الدخل الأساسي للسهم إلى 0.73 دولار أمريكي من 0.62 دولار أمريكي على أساس سنوي. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين 481 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 509 ملايين دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الدخل الأساسي للسهم الواحد ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 9,036 | 225 | 0.73 |
| الربع الثالث 2023 | 7,868 | 191 | 0.62 |
| 9 أشهر 2024 | 25,363 | 481 | 1.57 |
| 9 أشهر 2023 | 22,999 | 509 | 1.64 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8.667 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 7.604 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع التكاليف المرتبطة بتعويضات الموظفين ونفقات إعادة الهيكلة. وتمثل تكلفة الإيرادات 90.1% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض طفيف عن 90.3% في الربع الثالث من عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ديون CBRE طويلة الأجل 3.325 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل القروض طويلة الأجل والعديد من السندات الممتازة. أعلنت الشركة عن مصروفات فائدة بقيمة 64 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 38 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان معدل الفائدة الفعلي على قروض الشركة حوالي 5.3% اعتبارًا من نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| القروض طويلة الأجل | 758 | 5.3 | 2028 |
| 5.950% ملاحظات عليا | 977 | 5.950 | 2034 |
| 4.875% ملاحظات عليا | 599 | 4.875 | 2026 |
| 5.500% ملاحظات عليا | 496 | 5.500 | 2029 |
| 2.500% ملاحظات عليا | 495 | 2.500 | 2031 |
التواجد في السوق والمبادرات الإستراتيجية
تواصل CBRE توسيع نطاق تواجدها العالمي من خلال عمليات كبيرة في أكثر من 100 دولة. إن تركيز الشركة على التكامل التكنولوجي والتحول الرقمي قد جعلها قادرة على المنافسة في قطاع الخدمات العقارية. وقد ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة، بما في ذلك J&J Worldwide Services وDirect Line Global، في نمو الإيرادات وتعزيز عروض الخدمات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "سي بي آر إي" عن إجمالي أصول بقيمة 1.747 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات بقيمة 4.401 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نسبة الرافعة المالية التي تظل ضمن النطاق المستهدف. وتهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى تعزيز قدراتها في إدارة الاستثمار وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر خطوط خدماتها.
خاتمة
تواصل شركة CBRE Group, Inc. إظهار المرونة والنمو في سوق تنافسية. من المتوقع أن يؤدي الأداء المالي للشركة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والالتزام بالابتكار إلى دفع النجاح المستقبلي حيث تستفيد من حضورها العالمي وخبرتها في الخدمات العقارية التجارية.
من يملك شركة CBRE Group, Inc. (CBRE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتألف هيكل ملكية مجموعة CBRE Group, Inc. بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 31,225,000 |
| شركة بلاك روك | 9.5% | 28,700,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.8% | 20,000,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7.1% | 21,500,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.0% | 15,000,000 |
| مؤسسات أخرى | 12.0% | 36,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 49.4% | 148,000,000 |
الملكية التنفيذية
ويمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون أيضًا حصصًا كبيرة في CBRE. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يسلط الجدول التالي الضوء على ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| بوب سولينتيك | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.5% |
| إيما إي جيامارتينو | المدير المالي | 300,000 | 0.1% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 2,000,000 | 0.7% |
المصالح غير المسيطرة
أعلنت مجموعة CBRE Group, Inc. عن حصص غير مسيطرة في العديد من الشركات التابعة، والتي بلغت حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 864 مليون دولار أمريكي. والتقسيم التفصيلي هو كما يلي:
| فئة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الاستثمارات العقارية | $500 |
| الخدمات الاستشارية | $250 |
| حلول أماكن العمل العالمية | $114 |
أداء الأسهم الأخيرة وعمليات إعادة الشراء
في عام 2024، أطلقت CBRE برنامجًا لإعادة شراء الأسهم، مما سمح بما يصل إلى 4 مليارات دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 110 مليون دولار تقريبًا. ويلخص أداء السهم أدناه:
| تاريخ | سعر السهم (الإغلاق) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $109.20 | +7.5% |
| 30 يونيو 2024 | $101.50 | - |
| 31 مارس 2024 | $95.00 | - |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تعرض مجموعة CBRE Group, Inc. هيكل ملكية متنوعًا يضم مقتنيات مؤسسية كبيرة، وملكية تنفيذية، ومبادرات نشطة لإعادة شراء الأسهم. وقد أظهرت الشركة مرونة في أدائها المالي، مما عزز مكانتها في قطاع الخدمات العقارية.
بيان مهمة مجموعة CBRE Group, Inc. (CBRE).
Overview بيان المهمة
تركز شركة CBRE Group, Inc. (CBRE) على تقديم خدمات وحلول عقارية استثنائية، والاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة والرؤى العميقة للسوق لتعزيز القيمة للعملاء على مستوى العالم. وتهدف الشركة إلى خلق مستقبل أكثر استدامة ومرونة من خلال عملياتها، مع التركيز على النزاهة والتعاون والتميز في تقديم الخدمات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة CBRE عن نتائج مالية هامة، مع صافي دخل موحد قدره 225 مليون دولار، يعكس أ 17.8% زيادة من 191 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 9.0 مليار دولار، أ 14.8% زيادة على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 225 مليون دولار | 191 مليون دولار | 17.8% |
| ربح | 9.0 مليار دولار | 7.8 مليار دولار | 14.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسية | 688 مليون دولار | 436 مليون دولار | 57.7% |
| الدخل الأساسي لكل سهم | $0.73 | $0.62 | 17.7% |
أداء القطاع
تعمل CBRE من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمات الاستشارية، وحلول أماكن العمل العالمية (GWS)، والاستثمارات العقارية. فيما يلي تفاصيل الإيرادات والأرباح التشغيلية لكل قطاع كما في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| الخدمات الاستشارية | 2.4 مليار دولار | 414 مليون دولار |
| حلول أماكن العمل العالمية | 6.3 مليار دولار | 318 مليون دولار |
| الاستثمارات العقارية | 302 مليون دولار | 67 مليون دولار |
استراتيجيات الاستثمار والنمو
تتضمن مبادرات CBRE الإستراتيجية التركيز على الاستدامة والابتكار التكنولوجي. استثمرت الشركة في منصات تكنولوجية مختلفة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بعمليات استحواذ بلغ إجماليها تقريبًا 295 مليون دولار مقابل نقدي وغير نقدي لستة عمليات استحواذ تجارية قيد التنفيذ.
العمليات العالمية والحضور في السوق
تعمل CBRE في أكثر من 100 دولة وتوظف أكثر من 105.000 محترف في جميع أنحاء العالم، وتوفير حلول عقارية شاملة. تقريبًا 42.3% من إيرادات الشركة تم تداولها بالعملات الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024.
| عملة | الإيرادات (٪) الربع الثالث 2024 | الإيرادات (٪) الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| دولار الولايات المتحدة | 57.7% | 54.4% |
| الجنيه الاسترليني البريطاني | 13.9% | 14.0% |
| اليورو | 8.6% | 9.5% |
| الدولار الكندي | 2.7% | 3.6% |
| الدولار الأسترالي | 2.8% | 2.8% |
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تلتزم CBRE بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال التركيز على مبادرات الاستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتهدف الشركة إلى قيادة الصناعة في إيجاد حلول مستدامة للعملاء وأصحاب المصلحة.
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
يتوافق بيان مهمة CBRE مع استراتيجياتها التشغيلية، مع التركيز على قيمة العميل والابتكار والاستدامة. وتستمر الشركة في التكيف مع تغيرات السوق واحتياجات العملاء، مما يضمن بقاءها رائدة في سوق الخدمات العقارية العالمية.
كيف تعمل شركة CBRE Group, Inc. (CBRE).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة CBRE Group, Inc. بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال: الخدمات الاستشارية، وحلول أماكن العمل العالمية (GWS)، والاستثمارات العقارية (REI).
الخدمات الاستشارية
يشمل قطاع الخدمات الاستشارية خدمات تأجير وبيع العقارات، وإدارة الممتلكات، والتقييم، وخدمات إنشاء الرهن العقاري. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من الخدمات الاستشارية:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| التأجير الاستشاري | $984 |
| المبيعات الاستشارية | $422 |
| إدارة الممتلكات | $560 |
| تقييم | $178 |
| نشأة الرهن العقاري التجاري | $119 |
| خدمة القروض | $65 |
| آخر | $186 |
| إجمالي الإيرادات | $2,211 |
حلول أماكن العمل العالمية (GWS)
يوفر قطاع GWS خدمات متكاملة لإدارة المرافق وإدارة المشاريع. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت GWS ما يلي:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| إدارة المرافق | $4,370 |
| إدارة المشروع | $1,976 |
| إجمالي الإيرادات | $6,346 |
الاستثمارات العقارية (REI)
يركز قطاع REI على إدارة الاستثمار وخدمات التطوير. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت REI بما يلي:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| إدارة الاستثمار | $196 |
| خدمات التطوير | $104 |
| إجمالي الإيرادات | $300 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت سي بي آر إي:
- بلغت الإيرادات الموحدة 9.0 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.8% من 7.9 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الدخل قدره 245 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.8% مقارنة بـ 201 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية 688 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 436 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
النفقات والربحية
ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 13.4% لتصل إلى 7.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى تحقيق دخل تشغيلي قدره:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الدخل التشغيلي | $368 |
| هامش التشغيل | 4.1% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون CBRE طويلة الأجل:
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| القروض لأجل العليا | $758 |
| 5.950% ملاحظات عليا | $977 |
| 4.875% ملاحظات عليا | $599 |
| 5.500% ملاحظات عليا | $496 |
| 2.500% ملاحظات عليا | $495 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,325 |
تحتفظ CBRE بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.0 مليار دولار متاحة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التدفق النقدي Overview
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 368 مليون دولار.
- وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 1.494 مليار دولار.
- وبلغ صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل 927 مليون دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CBRE ما يقرب من 1.4 مليار دولار أمريكي متبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي سمح بإعادة شراء ما يصل إلى 4.0 مليار دولار أمريكي من أسهمها العادية منذ نوفمبر 2021. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت CBRE شراء 567,209 أسهم مقابل 62 مليون دولار أمريكي.
كيف تجني شركة CBRE Group, Inc. (CBRE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق CBRE Group, Inc. إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- الخدمات الاستشارية
- حلول أماكن العمل العالمية (GWS)
- الاستثمارات العقارية (REI)
الخدمات الاستشارية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع الخدمات الاستشارية عن إيرادات قدرها 2.395 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.013 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من هذا القطاع 6.518 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 5.908 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. نفس الفترة من العام الماضي.
تشمل المكونات الرئيسية لإيرادات الخدمات الاستشارية ما يلي:
| نوع الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إدارة الممتلكات | 543 | 444 | 1,548 | 1,345 |
| تقييم | 178 | 163 | 528 | 508 |
| التأجير الاستشاري | 984 | 827 | 2,607 | 2,350 |
| نشأة الرهن العقاري التجاري | 163 | 107 | 383 | 268 |
حلول أماكن العمل العالمية (GWS)
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع GWS إيرادات بقيمة 6.346 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 5.649 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدار فترة التسعة أشهر، زادت إيرادات GWS إلى 18.099 مليار دولار أمريكي من 16.413 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
تشمل المحركات الرئيسية لإيرادات GWS ما يلي:
- إدارة المرافق
- إدارة المشاريع
الاستثمارات العقارية (REI)
سجل قطاع REI إيرادات قدرها 302 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة كبيرة من 210 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات REI 762 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 690 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
تشمل مصادر الإيرادات في REI ما يلي:
- إدارة الاستثمار
- خدمات التطوير
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت سي بي آر إي:
- صافي الإيرادات: 25.4 مليار دولار
- صافي الدخل: 481 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 1.618 مليار دولار
التكاليف والنفقات
ارتفعت التكاليف المرتبطة بالإيرادات بنسبة 10.4% إلى 20.521 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغت النفقات التشغيلية 3.538 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ارتفاعًا من 3.356 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
توزيع التكاليف والنفقات للربع الثالث من عام 2024:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 7,252 | 6,397 |
| التشغيلية والإدارية وغيرها | 1,237 | 1,058 |
| الاستهلاك والإطفاء | 178 | 149 |
ديناميات السوق
تم دعم نمو إيرادات CBRE بالعوامل التالية:
- زيادة نشاط التأجير، وخاصة في المساحات المكتبية.
- نمو خدمات إدارة العقارات بنسبة 15.1% على أساس سنوي
- تحسن ظروف مبيعات العقارات بسبب انخفاض أسعار الفائدة في النصف الأخير من عام 2024.
استثمارات الأسهم
أظهر دخل حقوق الملكية من الشركات التابعة غير الموحدة خسارة قدرها 77 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن دخل قدره 121 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات التصرف الكبيرة في أصول التطوير في عام 2023 والتي لم تتكرر.
خاتمة
تواصل مجموعة CBRE Group, Inc. الاستفادة من نموذج أعمالها المتنوع عبر مختلف القطاعات لدفع نمو الإيرادات مع إدارة التكاليف بفعالية. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تظل CBRE في وضع جيد ضمن قطاع العقارات التجارية.
CBRE Group, Inc. (CBRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CBRE Group, Inc. (CBRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CBRE Group, Inc. (CBRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CBRE Group, Inc. (CBRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.