Constellium SE (CSTM) Bundle
Uma breve história de Constellium SE
A Constellium SE, líder global em produtos de alumínio, passou por desenvolvimentos significativos até 2024, navegando em desafios em vários segmentos de mercado e impactos ambientais.
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, a Constellium informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (milhão de €) | 1,639 | 1,720 | 5,165 | 5,626 |
| Lucro líquido (milhão de €) | 3 | 64 | 91 | 118 |
| Ebitda ajustada (milhão de €) | 110 | 141 | 461 | 470 |
| Fluxo de caixa livre (milhão de €) | (10) | 78 | 57 | 112 |
Nos primeiros nove meses de 2024, as remessas totais atingiram 1,1 milhão de toneladas, uma diminuição de 4% em comparação com o mesmo período em 2023. A receita para esse período foi de 5,2 bilhões de euros, queda de 8% ano a ano.
Desafios operacionais e impacto ambiental
Em junho de 2024, inundações graves impactaram as operações da Constellium na região de Valais, na Suíça, levando a interrupções significativas. O impacto financeiro estimado desse desastre deve afetar o EBITDA ajustado em € 30 milhões a 40 milhões de euros e o fluxo de caixa livre em € 60 milhões a € 70 milhões durante o ano inteiro.
Desempenho do segmento
O desempenho variou nos segmentos de Constellium:
| Segmento | Q3 2024 Ebitda ajustada (milhão de euros) | Q3 2023 Ebitda ajustada (milhão de euros) | YTD 2024 EBITDA ajustada (milhão de euros) | YTD 2023 EBITDA ajustada (milhão de euros) |
|---|---|---|---|---|
| Embalagem e produtos laminados automotivos | 61 | 67 | 168 | 201 |
| Aeroespacial e transporte | 47 | 79 | 210 | 248 |
| Estruturas e indústria automotiva | 10 | 26 | 75 | 108 |
No geral, o EBITDA ajustado da empresa reflete um ambiente de mercado desafiador, com declínios significativos atribuídos a remessas mais baixas e preços desfavoráveis.
Liquidez e gerenciamento de dívidas
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez da Constellium era de 778 milhões de euros, composta por 152 milhões de euros em caixa e equivalentes em dinheiro e 626 milhões de euros disponíveis em instalações de empréstimos comprometidos. A dívida líquida foi de 1.677 milhões de euros, em comparação com 1.664 milhões de euros no final de 2023.
A empresa recomprou 3,1 milhões de ações por aproximadamente US $ 60,4 milhões durante o ano.
Perspectivas de mercado
Olhando para o futuro, a Constellium antecipa o EBITDA ajustado para 2024 estar na faixa de € 580 milhões a € 600 milhões, excluindo o impacto da inundação e do preço de metal não monetário.
Um que possui constellium SE (CSTM)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a Constellium SE (CSTM) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de investidor |
|---|---|---|
| Administração e funcionários da Constellium | ~3.7% | Propriedade interna |
| BlackRock, Inc. | ~15.1% | Investidor institucional |
| Vanguard Group, Inc. | ~10.3% | Investidor institucional |
| Gerenciamento de ativos Amundi | ~6.2% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | ~50.0% | Vários |
| Investidores de varejo | ~14.7% | Acionistas individuais |
Desempenho de ações
Em outubro de 2024, as ações da Constellium experimentaram flutuações em seu preço de mercado. Notavelmente:
- O preço das ações foi de aproximadamente € 8,00 no início de 2024.
- Em setembro de 2024, o preço das ações havia diminuído para cerca de 6,50 €.
- A capitalização de mercado em 30 de setembro de 2024 era de aproximadamente 1,18 bilhão de euros.
Transações de ações recentes
Em 2024, as ações recompradas em Constellium no valor de:
- 1,2 milhão de ações por US $ 21 milhões no terceiro trimestre.
- 3,1 milhões de ações por US $ 60,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Constellium:
| Métrica financeira | Valor (milhões de euros) |
|---|---|
| Receita | 5,165 |
| Resultado líquido | 91 |
| Ebitda ajustada | 461 |
| Fluxo de caixa livre | 57 |
Desafios operacionais e impacto
Em 2024, a Constellium enfrentou desafios operacionais devido a inundações em suas instalações em Valais, impactando:
- O EBITDA ajustado afetou negativamente em € 30 milhões a 40 milhões de euros.
- O fluxo de caixa livre impactou negativamente em € 60 milhões a € 70 milhões.
Outlook para 2024
Olhando para o futuro, a Constellium projeta uma gama EBITDA ajustada de:
- € 580 milhões a € 600 milhões no ano inteiro de 2024.
Declaração de missão Constellium SE (CSTM)
A declaração de missão da Constellium SE enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação na indústria de alumínio, com o objetivo de fornecer produtos de alta qualidade, garantindo a administração ambiental. A empresa se concentra em criar valor para seus clientes, funcionários e partes interessadas por meio de excelência operacional e melhoria contínua.
Desempenho financeiro Overview
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Constellium relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Remessas (K métricas toneladas) | 352 | 369 | 1,110 | 1,156 |
| Receita (milhões de euros) | 1,639 | 1,720 | 5,165 | 5,626 |
| Lucro líquido (milhões de euros) | 3 | 64 | 91 | 118 |
| Ebitda ajustada (milhões de euros) | 110 | 141 | 461 | 470 |
| Fluxo de caixa livre (milhões de euros) | (10) | 78 | 57 | 112 |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos de Constellium para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (milhões de euros) | Q3 2023 Receita (milhões de euros) | Receita do YTD 2024 (milhões de euros) | Receita do YTD 2023 (milhões de euros) |
|---|---|---|---|---|
| Embalagem e produtos laminados automotivos (P & ARP) | 993 | 954 | 2,932 | 3,033 |
| Aeroespacial e transporte (A&T) | 383 | 404 | 1,276 | 1,320 |
| Estruturas e indústria automotiva (AS&I) | 293 | 370 | 1,014 | 1,296 |
Desafios e desenvolvimentos operacionais
Em junho de 2024, inundações graves impactaram operações na instalação de Valais, levando a uma suspensão operacional significativa. O impacto financeiro estimado desse incidente deve estar entre 30 milhões de euros e 40 milhões de euros em EBITDA ajustado para o ano inteiro de 2024, juntamente com um impacto de € 60 a 70 milhões no fluxo de caixa livre.
Em meados de outubro de 2024, as operações foram retomadas parcialmente, com operações completas que devem reiniciar até o final de novembro de 2024.
Liquidez e posição da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Constellium era a seguinte:
| Métrica | Valor (milhões de euros) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 152 |
| Linhas de crédito disponíveis | 626 |
| Liquidez total | 778 |
| Dívida líquida | 1,677 |
O índice de alavancagem da empresa ficou em 2,8x no final do terceiro trimestre de 2024.
Outlook para 2024
Para o ano inteiro de 2024, a Constellium espera que o EBITDA ajustado esteja na faixa de € 580 milhões a € 600 milhões, excluindo os impactos únicos da inundação e o impacto não monetário do atraso de preços de metal.
Como funciona a constellium SE (CSTM)
Negócios Overview
A Constellium SE opera na indústria de alumínio, especializada na produção de produtos de alumínio de alto valor agregado. A empresa atende a vários setores, incluindo embalagens, automotivo, aeroespacial e indústria, com foco na sustentabilidade e inovação.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Constellium relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Remessas (K métricas toneladas) | 352 | 369 | 1,110 | 1,156 |
| Receita (milhões de euros) | 1,639 | 1,720 | 5,165 | 5,626 |
| Lucro líquido (milhões de euros) | 3 | 64 | 91 | 118 |
| Ebitda ajustada (milhões de euros) | 110 | 141 | 461 | 470 |
| Fluxo de caixa livre (milhões de euros) | (10) | 78 | 57 | 112 |
Desempenho do segmento
A Constellium opera através de vários segmentos, incluindo embalagens e produtos laminados automotivos (P & ARP), aeroespacial e transporte (A&T) e estruturas e indústria automotiva (AS&I). A tabela a seguir apresenta métricas de desempenho específicas do segmento:
| Segmento | Q3 2024 Receita (milhões de euros) | Q3 2023 Receita (milhões de euros) | Receita do YTD 2024 (milhões de euros) | Receita do YTD 2023 (milhões de euros) |
|---|---|---|---|---|
| Embalagem e produtos laminados automotivos | 993 | 954 | 2,932 | 3,033 |
| Aeroespacial e transporte | 383 | 404 | 1,276 | 1,320 |
| Estruturas e indústria automotiva | 293 | 370 | 1,014 | 1,296 |
Desafios operacionais
Em 2024, a Constellium enfrentou desafios operacionais, principalmente devido a severas inundações em suas instalações na região de Valais, impactando os resultados financeiros e de produção e financeira:
- Impacto negativo de € 17 milhões no EBITDA ajustado devido a inundações.
- € 6 milhões de € Impacto no fluxo de caixa livre do mesmo evento.
- Recupeção parcial das operações esperadas até o final de novembro de 2024.
Fluxo de caixa e liquidez
A dinâmica do fluxo de caixa da Constellium nos primeiros nove meses de 2024 é a seguinte:
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (milhões de euros) | 2023 (milhões de euros) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 292 | 321 |
| Fluxo de caixa usado em atividades de investimento | 232 | 161 |
| Fluxo de caixa usado em atividades de financiamento | 110 | 167 | Liquidez (dinheiro e equivalentes) | 152 | 202 |
Dívida e alavancagem
Em 30 de setembro de 2024, a Constellium relatou o seguinte sobre sua dívida e alavancagem:
- Dívida líquida: € 1.677 milhões
- Razão de alavancagem: 2,8x
- Liquidez: 778 milhões de euros, incluindo € 626 milhões disponíveis em instalações comprometidas.
Perspectivas futuras
No futuro, a Constellium antecipa o EBITDA ajustado para 2024 estar na faixa de € 580 milhões a € 600 milhões, excluindo o impacto estimado das inundações. A empresa permanece cautelosa em relação à recuperação e demanda do mercado em seus setores.
Como Constellium SE (CSTM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Constellium SE gera receita por meio de vários segmentos, concentrando -se principalmente na produção de produtos de alumínio para vários setores, incluindo embalagens, automotivo, aeroespacial e transporte.
Embalagem e produtos laminados automotivos (P & ARP)
Para o terceiro trimestre de 2024, a P & ARP informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Remessas (K métricas toneladas) | 261 | 261 | 787 | 792 |
| Receita (milhões de euros) | 993 | 954 | 2,932 | 3,033 |
| Ebitda ajustada por segmento (milhões de euros) | 61 | 67 | 168 | 201 |
| Ebitda ajustada por segmento por tonelada métrica (€) | 234 | 256 | 213 | 254 |
Aeroespacial e transporte (A&T)
Para o terceiro trimestre de 2024, a A&T relatou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Remessas (K métricas toneladas) | 48 | 53 | 165 | 171 |
| Receita (milhões de euros) | 383 | 404 | 1,276 | 1,320 |
| Ebitda ajustada por segmento (milhões de euros) | 47 | 79 | 210 | 248 |
| Ebitda ajustada por segmento por tonelada métrica (€) | 979 | 1,480 | 1,273 | 1,438 |
Estruturas e indústria automotiva (AS&I)
Para o terceiro trimestre de 2024, como & eu relatei:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Remessas (K métricas toneladas) | 42 | 55 | 157 | 193 |
| Receita (milhões de euros) | 293 | 370 | 1,014 | 1,296 |
| Ebitda ajustada por segmento (milhões de euros) | 10 | 26 | 75 | 108 |
| Ebitda ajustada por segmento por tonelada métrica (€) | 238 | 467 | 475 | 560 |
Desempenho financeiro geral
Para o terceiro trimestre de 2024, a Constellium informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Remessas (K métricas toneladas) | 352 | 369 |
| Receita (milhões de euros) | 1,639 | 1,720 |
| Lucro líquido (milhões de euros) | 3 | 64 |
| Ebitda ajustada (milhões de euros) | 110 | 141 |
Nos primeiros nove meses de 2024, a Constellium relatou:
| Métrica | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Remessas (K métricas toneladas) | 1,110 | 1,156 |
| Receita (milhões de euros) | 5,165 | 5,626 |
| Lucro líquido (milhões de euros) | 91 | 118 |
| Ebitda ajustada (milhões de euros) | 461 | 470 |
Impacto de fatores externos
O desempenho da empresa foi afetado por fatores externos, como inundações em suas instalações de Valais, o que teve um impacto significativo em suas operações e resultados financeiros, particularmente no terceiro trimestre de 2024, com um impacto negativo notável de € 17 milhões no EBITDA ajustado devido a isso evento.
Olhando para o futuro, a Constellium espera que o EBITDA ajustado para 2024 esteja na faixa de € 580 milhões a € 600 milhões, excluindo o impacto estimado único das inundações.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Constellium SE (CSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Constellium SE (CSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Constellium SE (CSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.