Nasdaq, Inc. (NDAQ) Bundle
Uma breve história da NASDAQ, Inc.
A NASDAQ, Inc. evoluiu significativamente desde a sua criação. Fundada em 1971, tornou -se o primeiro mercado de ações eletrônicas do mundo. Ao longo das décadas, a Nasdaq expandiu seus serviços e tecnologia, estabelecendo -se como líder nos mercados financeiros globais.
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2023, a NASDAQ concluiu a aquisição da Adenza, fornecedora de gerenciamento de riscos e software regulatório, para uma consideração total de compra de US $ 9,984 bilhões. Essa aquisição foi financiada em aproximadamente US $ 5 bilhões em dívidas e US $ 600 milhões em um empréstimo a prazo.
Desempenho financeiro
As of September 30, 2024, Nasdaq reported total revenues of $1.902 billion for the third quarter, a 31% increase from $1.451 billion in Q3 2023. The nine-month revenues reached $5.370 billion, up 21.6% from $4.417 billion in the same period last ano.
| Segmento de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Plataformas de acesso de capital | 501 | 456 | 9.7 |
| Tecnologia financeira | 371 | 238 | 56.0 |
| Serviços de mercado | 1,022 | 747 | 36.7 |
| Outras receitas | 8 | 10 | (13.3) |
| Receita total | 1,902 | 1,451 | 31.0 |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Nasdaq registrou um lucro líquido de US $ 306 milhões, ou US $ 0,53 por ação, em comparação com US $ 294 milhões, ou US $ 0,60 por ação no mesmo período em 2023.
Despesas
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 698 milhões, um aumento de 37,3% em relação a US $ 509 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os principais fatores incluíram um aumento significativo na remuneração e benefícios devido a um número de funcionários mais alto após a aquisição da Adenza.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | 332 | 260 | 27.5 |
| Serviços profissionais e contratados | 36 | 31 | 15.0 |
| Infraestrutura de tecnologia e comunicação | 71 | 58 | 24.3 |
| Despesas operacionais totais | 698 | 509 | 37.3 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais da dívida da NASDAQ eram de US $ 9,858 bilhões, abaixo dos US $ 10,454 bilhões no final de 2023. A dívida de longo prazo da empresa incluía várias notas não garantidas com datas de maturidade escalonada.
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de curto prazo | 499 |
| Dívida de longo prazo | 9,359 |
| Obrigações totais de dívida | 9,858 |
Crescimento dos funcionários
O número de Headcount aumentou significativamente para 9.120 funcionários em 30 de setembro de 2024, acima dos 6.590 um ano antes, principalmente devido à aquisição da Adenza.
Fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,234 bilhão, uma ligeira queda de US $ 1,279 bilhão no mesmo período de 2023. A Companhia enfrentou alterações no capital de giro que afetaram o fluxo de caixa.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 1,234 | 1,279 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | 55 | (158) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (2,537) | 3,019 |
A Who é proprietário da NASDAQ, Inc. (NDAQ)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a NASDAQ, Inc. (NDAQ) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com ações significativas detidas por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. As ações ordinárias da Companhia estão autorizadas em 900.000.000 de ações, com 598.541.046 ações emitidas e 574.742.353 ações em circulação em 30 de setembro de 2024.
Principais acionistas
Após a aquisição da Adenza, Thoma Bravo se tornou um acionista notável, possuindo aproximadamente 15% das ações em circulação da Nasdaq, equivalentes a 85,6 milhões de ações. Após uma oferta pública secundária, a participação de Thoma Bravo foi reduzida para cerca de 7,4%, com 42,8 milhões de ações.
Holdings institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na propriedade da NASDAQ. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 69,210,000 | 12.1% |
| BlackRock, Inc. | 64,500,000 | 11.2% |
| State Street Corporation | 47,320,000 | 8.2% |
| Thoma Bravo | 42,800,000 | 7.4% |
| Fidelity Investments | 39,900,000 | 6.9% |
Desempenho de ações e dados financeiros
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da NASDAQ fechou em US $ 73,01. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 306 milhões no terceiro trimestre de 2024, com receitas totais atingindo US $ 1,902 bilhão. Os ganhos diluídos por ação foram relatados em US $ 0,53.
Dividendos e compartilhar recompra
A NASDAQ declarou dividendos em dinheiro totalizando US $ 0,70 por ação no ano de 2024. No terceiro trimestre de 2024, apenas, a NASDAQ retornou US $ 138 milhões aos acionistas por meio de pagamentos de dividendos e US $ 88 milhões em recompras de ações.
Impacto de aquisição
A aquisição da Adenza em novembro de 2023 impactou significativamente a propriedade e a estrutura financeira da NASDAQ. A consideração total da compra por Adenza foi de aproximadamente US $ 9,984 bilhões. Essa aquisição foi integrada ao segmento de tecnologia financeira da NASDAQ, aprimorando suas ofertas e posição de mercado.
Declaração de missão NASDAQ, INC. (NDAQ)
Declaração de missão Overview
A missão da NASDAQ, Inc. é entregar um mercado transparente e eficiente que capacita investidores e empresas a atingir seus objetivos financeiros. A NASDAQ visa inovar e liderar o espaço de tecnologia financeira, aprimorando o acesso ao mercado e melhorando a experiência de negociação, mantendo os mais altos padrões de integridade e segurança.
Dados de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a NASDAQ relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficácia operacional e posicionamento do mercado.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $306 | $294 | +4.1% |
| GAAP Lucro diluído por ação | $0.53 | $0.60 | -11.7% |
| Ganhos diluídos por não-GAAP por ação | $0.74 | $0.71 | +4.2% |
| Receita total (em milhões) | $1,902 | $1,451 | +31.0% |
| Despesas totais (em milhões) | $698 | $509 | +37.3% |
| Dividendos em dinheiro declarados (por ação) | $0.24 | $0.22 | +9.1% |
Participação de mercado e volume de negociação
A participação de mercado da NASDAQ e os volumes de negociação são indicadores cruciais de seu sucesso operacional. Em 30 de setembro de 2024, os dados a seguir ilustram seu desempenho:
| Métrica de mercado | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Volume total de ações correspondente (em bilhões) | 117.4 | 106.7 |
| Participação de mercado correspondente (mercado de ações da NASDAQ) | 15.6% | 15.5% |
| Participação geral de mercado | 60.8% | 56.4% |
| Volume médio de compartilhamento diário (em bilhões) | 11.5 | 10.4 |
Fluxos de receita
A receita da Nasdaq é diversificada em vários segmentos, mostrando suas capacidades operacionais de amplitude e mercado. Abaixo está um detalhamento das fontes de receita para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Plataformas de acesso de capital | $501 | +9.7% |
| Tecnologia financeira | $371 | +56.0% |
| Serviços de mercado | $1,022 | +36.7% |
| Outras receitas | $8 | -13.3% |
Empresas listadas e atividade de IPO
Em 30 de setembro de 2024, a NASDAQ continua sendo uma troca líder para novas listagens e IPOs iniciais de ofertas públicas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Novas listagens totais (mercado de ações da NASDAQ) | 138 | 87 |
| IPOs totais (mercado de ações da NASDAQ) | 48 | 39 |
| Empresas listadas no total | 4,039 | 4,086 |
Conclusão sobre a posição de mercado e perspectiva futura
A missão da NASDAQ de inovar e liderar no setor financeiro se reflete em suas robustas métricas de desempenho financeiro e mercado. A empresa continua a se adaptar e prosperar em um ambiente de mercado dinâmico, mantendo seu foco na transparência, eficiência e avanço tecnológico.
Como funciona a Nasdaq, Inc. (NDAQ)
Overview da Nasdaq, Inc.
A NASDAQ, INC. opera como uma empresa global de tecnologia que fornece serviços de comércio, compensação, tecnologia, regulamentação e listagem de valores mobiliários. A empresa compreende três segmentos relatáveis: serviços de mercado, tecnologia financeira e plataformas de acesso de capital. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas da NASDAQ foi de US $ 11.072 milhões, em comparação com US $ 6.467 milhões no ano anterior.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a NASDAQ relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,902 | $1,451 | 31.0% |
| Receita operacional | $448 | $431 | 3.9% |
| Resultado líquido | $306 | $294 | 4.1% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.53 | $0.60 | (11.7%) |
| Dividendos em dinheiro declarados por ação | $0.24 | $0.22 | 9.1% |
Segmento de serviços de mercado
O segmento de serviços de mercado inclui negociação de capital de caixa, derivativos de ações e comércio de renda fixa. As principais métricas para o terceiro trimestre de 2024 incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receitas de negociação de capital de caixa | US $ 354 milhões | US $ 316 milhões |
| Volume de ações correspondente (em bilhões) | 117.4 | 106.7 |
| Participação de mercado total executada | 60.8% | 56.4% |
Segmento de tecnologia financeira
Esse segmento inclui soluções para gerenciamento de crimes financeiros, tecnologia regulatória e tecnologia do mercado de capitais. A seguir, são apresentados os números de receita para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Tecnologia de Gerenciamento de Crimes Financeiros | $69 | $58 | 19.0% |
| Tecnologia regulatória | $68 | $35 | 94.3% |
| Tecnologia do mercado de capitais | $234 | $145 | 61.4% |
Segmento de plataformas de acesso de capital
Este segmento se concentra em serviços de listagem e produtos de dados de mercado. Os principais indicadores de desempenho para o terceiro trimestre 2024 incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Número de ETPs licenciados | 388 | 366 |
| ETP médio trimestral AUM (em bilhões) | $575 | $423 |
Fluxo de caixa e dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa da Nasdaq foram os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,234 | $1,279 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $55 | ($158) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($1,945) | ($1,209) |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida da NASDAQ eram as seguintes:
| Data de maturidade | Dívida de curto prazo (em milhões) | Dívida de longo prazo (em milhões) |
|---|---|---|
| 2025 Notas | $499 | |
| 2026 Notas | $499 | |
| 2028 Notas | $993 | |
| Obrigações totais de dívida | $9,858 |
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, a NASDAQ alcançou uma receita líquida recorde de derivativos de ações dos EUA de US $ 107 milhões e retornou US $ 138 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
Como a Nasdaq, Inc. (NDAQ) ganha dinheiro
Serviços de mercado
Em 2024, o segmento de serviços de mercado da NASDAQ gerou receita significativa por meio de várias atividades comerciais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos serviços de mercado foi US $ 1.022 milhões, comparado com US $ 747 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 36.7%.
As despesas baseadas em transações neste segmento incluíram:
- Descontos de transação: US $ 513 milhões
- Corretagem, autorização e taxas de câmbio: US $ 243 milhões
Receitas líquidas dos serviços de mercado após a contabilização dessas despesas US $ 266 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 236 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um aumento de 12.6%.
Negociação de patrimônio líquido
As receitas de negociação de capital de caixa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 354 milhões, de cima de US $ 316 milhões em 2023, representando um 11.7% aumentar. A receita de negociação de patrimônio líquido de caixa foi US $ 107 milhões, aumentando por 14.5% de US $ 93 milhões no ano anterior.
As principais métricas para negociação de capital de caixa incluíram:
- Participação de mercado total correspondente executada nas trocas da NASDAQ: 16.1%
- Volume médio de compartilhamento diário: 11,5 bilhões
Planos de fita dos EUA
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas dos planos de fita dos EUA permaneceram constantes em US $ 35 milhões. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas diminuíram para US $ 94 milhões de US $ 107 milhões em 2023, um declínio de 11.6%.
Tecnologia regulatória
No segmento de tecnologia regulatória, a NASDAQ relatou receitas de US $ 350 milhões na receita recorrente anual (ARR) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 132 milhões em 2023. As receitas de SaaS anualizadas trimestrais subiram para US $ 188 milhões, de cima de US $ 116 milhões.
Tecnologia do mercado de capitais
Receitas de tecnologia do mercado de capitais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentou para US $ 864 milhões em arr from US $ 511 milhões em 2023. as receitas de SaaS anualizadas trimestrais também viram um aumento significativo para US $ 128 milhões de US $ 39 milhões.
Outras receitas
Outras receitas, que incluem comércio nórdico de renda fixa e compensação, totalizaram US $ 17 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 16 milhões em 2023, representando um 4.9% aumentar. Durante os nove meses, essas receitas totalizaram US $ 52 milhões, de cima de US $ 50 milhões.
Financeiro Overview
Lucro líquido para a NASDAQ pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 306 milhões, comparado com US $ 294 milhões em 2023. Os ganhos diluídos por ação foram $0.53 para 2024, abaixo de $0.60 em 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível à NASDAQ foi US $ 762 milhões, comparado com US $ 862 milhões em 2023, com ganhos diluídos por ação em $1.32 contra $1.76.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de mercado | $1,022 | $747 | 36.7% |
| Negociação de patrimônio líquido | $354 | $316 | 11.7% |
| Planos de fita dos EUA | $35 | $35 | 0.0% |
| Tecnologia regulatória | $350 | $132 | 150.0% |
| Tecnologia do mercado de capitais | $864 | $511 | 68.9% |
| Outras receitas | $17 | $16 | 6.3% |
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais da dívida da Nasdaq representavam US $ 9.858 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 3.93%. A empresa declarou dividendos em dinheiro totalizando US $ 403 milhões Durante os primeiros nove meses de 2024, com um dividendo trimestral em dinheiro de $0.24 por ação.
Nasdaq, Inc. (NDAQ) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nasdaq, Inc. (NDAQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nasdaq, Inc. (NDAQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nasdaq, Inc. (NDAQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.