Nasdaq, Inc. (NDAQ) Bundle
Una breve historia de Nasdaq, Inc.
Nasdaq, Inc. ha evolucionado significativamente desde su inicio. Fundada en 1971, se convirtió en el primer mercado de valores electrónicos del mundo. A lo largo de las décadas, Nasdaq amplió sus servicios y tecnología, estableciéndose como líder en los mercados financieros mundiales.
Desarrollos recientes
En noviembre de 2023, NASDAQ completó la adquisición de Adenza, un proveedor de gestión de riesgos y software regulador, para una consideración total de compra de $ 9.984 mil millones. Esta adquisición se financió a través de aproximadamente $ 5 mil millones en deuda y $ 600 millones en un préstamo a plazo.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, NASDAQ reportó ingresos totales de $ 1.902 mil millones para el tercer trimestre, un aumento del 31% de $ 1.451 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos de nueve meses llegaron año.
| Segmento de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Plataformas de acceso de capital | 501 | 456 | 9.7 |
| Tecnología financiera | 371 | 238 | 56.0 |
| Servicios de mercado | 1,022 | 747 | 36.7 |
| Otros ingresos | 8 | 10 | (13.3) |
| Ingresos totales | 1,902 | 1,451 | 31.0 |
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NASDAQ reportó un ingreso neto de $ 306 millones, o $ 0.53 por acción, en comparación con $ 294 millones, o $ 0.60 por acción por el mismo período en 2023.
Gastos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 698 millones, un aumento del 37.3% de $ 509 millones en el tercer trimestre de 2023. Los conductores clave incluyeron un aumento significativo en la compensación y los beneficios debido a un mayor personal después de la adquisición de Adenza.
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios | 332 | 260 | 27.5 |
| Servicios profesionales y contractuales | 36 | 31 | 15.0 |
| Infraestructura de tecnología y comunicación | 71 | 58 | 24.3 |
| Gastos operativos totales | 698 | 509 | 37.3 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda total de NASDAQ eran de $ 9.858 mil millones, por debajo de $ 10.454 mil millones a fines de 2023. La deuda a largo plazo de la compañía incluyó varios billetes no garantizados senior con fechas de vencimiento escalonadas.
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a corto plazo | 499 |
| Deuda a largo plazo | 9,359 |
| Obligaciones de deuda total | 9,858 |
Crecimiento de los empleados
El personal aumentó significativamente a 9.120 empleados al 30 de septiembre de 2024, frente a 6.590 del año antes, principalmente debido a la adquisición de Adenza.
Flujo de fondos
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1.234 mil millones, una ligera disminución de $ 1.279 mil millones en el mismo período de 2023. La compañía enfrentó cambios en el capital de trabajo que afectó el flujo de caja.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 1,234 | 1,279 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | 55 | (158) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (2,537) | 3,019 |
A Who posee NASDAQ, Inc. (NDAQ)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, NASDAQ, Inc. (NDAQ) tiene una estructura de propiedad diversa, con acciones significativas en poder de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Las acciones comunes de la Compañía están autorizadas a 900,000,000 de acciones, con 598,541,046 acciones emitidas y 574,742,353 acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024.
Principales accionistas
Tras la adquisición de Adenza, Thoma Bravo se convirtió en un accionista notable, poseiendo aproximadamente el 15% de las acciones en circulación de Nasdaq, equivalente a 85.6 millones de acciones. Después de una oferta pública secundaria, la participación de Thoma Bravo se redujo a aproximadamente un 7,4%, con 42.8 millones de acciones.
Participaciones institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en la propiedad de Nasdaq. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales a partir de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 69,210,000 | 12.1% |
| Blackrock, Inc. | 64,500,000 | 11.2% |
| State Street Corporation | 47,320,000 | 8.2% |
| Thoma Bravo | 42,800,000 | 7.4% |
| Inversiones de fidelidad | 39,900,000 | 6.9% |
Rendimiento de acciones y datos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de NASDAQ cerró a $ 73.01. La compañía reportó un ingreso neto de $ 306 millones para el tercer trimestre de 2024, con ingresos totales que alcanzan los $ 1.902 mil millones. Las ganancias diluidas por acción se informaron en $ 0.53.
Dividendos y recompra de compartir
NASDAQ declaró que los dividendos en efectivo por un total de $ 0.70 por acción para el año 2024. En el tercer trimestre de 2024 solo, Nasdaq devolvió $ 138 millones a los accionistas a través de pagos de dividendos y $ 88 millones en recompras de acciones.
Impacto de la adquisición
La adquisición de Adenza en noviembre de 2023 impactó significativamente la propiedad y la estructura financiera de NASDAQ. La consideración total de compra para Adenza fue de aproximadamente $ 9.984 mil millones. Esta adquisición se ha integrado en el segmento de tecnología financiera de NASDAQ, mejorando sus ofertas y su posición de mercado.
Declaración de misión de NASDAQ, Inc. (NDAQ)
Declaración de misión Overview
La misión de NASDAQ, Inc. es ofrecer un mercado transparente y eficiente que capacite a los inversores y empresas para alcanzar sus objetivos financieros. NASDAQ tiene como objetivo innovar y liderar en el espacio de tecnología financiera, mejorando el acceso al mercado y mejorando la experiencia comercial al tiempo que mantiene los más altos estándares de integridad y seguridad.
Datos de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, NASDAQ informó métricas financieras significativas que reflejan su efectividad operativa y posicionamiento del mercado.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $306 | $294 | +4.1% |
| GAAP Ganancias diluidas por acción | $0.53 | $0.60 | -11.7% |
| Ganancias diluidas no GAAP por acción | $0.74 | $0.71 | +4.2% |
| Ingresos totales (en millones) | $1,902 | $1,451 | +31.0% |
| Gastos totales (en millones) | $698 | $509 | +37.3% |
| Dividendos en efectivo declarados (por acción) | $0.24 | $0.22 | +9.1% |
Cuota de mercado y volumen de negociación
La cuota de mercado y los volúmenes comerciales de NASDAQ son indicadores cruciales de su éxito operativo. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes datos ilustran su rendimiento:
| Métrico de mercado | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Volumen total de acciones coincidentes (en miles de millones) | 117.4 | 106.7 |
| Cuota de mercado emparejada (mercado de valores de NASDAQ) | 15.6% | 15.5% |
| Cuota de mercado general | 60.8% | 56.4% |
| Volumen promedio de acciones diarias (en miles de millones) | 11.5 | 10.4 |
Flujos de ingresos
Los ingresos de NASDAQ se diversifican en varios segmentos, mostrando su amplitud operativa y sus capacidades de mercado. A continuación se muestra un desglose de las fuentes de ingresos para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Plataformas de acceso de capital | $501 | +9.7% |
| Tecnología financiera | $371 | +56.0% |
| Servicios de mercado | $1,022 | +36.7% |
| Otros ingresos | $8 | -13.3% |
Empresas listadas y actividad de OPI
Al 30 de septiembre de 2024, NASDAQ continúa siendo un intercambio líder para nuevos listados y ofertas públicas iniciales (OPI):
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Total de nuevos listados (mercado de valores de NASDAQ) | 138 | 87 |
| Total de OPI (mercado de valores de NASDAQ) | 48 | 39 |
| Compañías totales que cotizan en la lista | 4,039 | 4,086 |
Conclusión sobre la posición del mercado y las perspectivas futuras
La misión de Nasdaq de innovar y liderar en el sector financiero se refleja en su sólido desempeño financiero y métricas de mercado. La compañía continúa adaptándose y prosperando en un entorno de mercado dinámico, manteniendo su enfoque en la transparencia, la eficiencia y el avance tecnológico.
Cómo funciona Nasdaq, Inc. (NDAQ)
Overview de Nasdaq, Inc.
NASDAQ, Inc. opera como una empresa de tecnología global que proporciona servicios de comercio, compensación, tecnología de intercambio, reglamentación y listado de valores. La Compañía comprende tres segmentos reportables: servicios de mercado, tecnología financiera y plataformas de acceso de capital. Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de NASDAQ era de $ 11,072 millones, en comparación con $ 6,467 millones en el año anterior.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, NASDAQ informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,902 | $1,451 | 31.0% |
| Ingreso operativo | $448 | $431 | 3.9% |
| Lngresos netos | $306 | $294 | 4.1% |
| Ganancias diluidas por acción | $0.53 | $0.60 | (11.7%) |
| Dividendos en efectivo declarados por acción | $0.24 | $0.22 | 9.1% |
Segmento de servicios de mercado
El segmento de servicios de mercado incluye el comercio de capital en efectivo, los derivados de capital y el comercio de ingresos fijos. Las métricas clave para el tercer trimestre de 2024 incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos comerciales de capital en efectivo | $ 354 millones | $ 316 millones |
| Volumen de acciones coincidentes (en miles de millones) | 117.4 | 106.7 |
| Cuota de mercado total ejecutada | 60.8% | 56.4% |
Segmento de tecnología financiera
Este segmento incluye soluciones para la gestión del delito financiero, la tecnología regulatoria y la tecnología de los mercados de capitales. Las siguientes son las cifras de ingresos para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Tecnología de gestión del delito financiero | $69 | $58 | 19.0% |
| Tecnología reguladora | $68 | $35 | 94.3% |
| Tecnología de los mercados de capitales | $234 | $145 | 61.4% |
Plataformas de acceso de capital segmento
Este segmento se centra en los servicios de listado y los productos de datos del mercado. Los indicadores de rendimiento clave para el tercer trimestre 2024 incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Número de ETP con licencia | 388 | 366 |
| AUM ETP promedio trimestral (en miles de millones) | $575 | $423 |
Flujo de caja y dividendos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de Nasdaq fueron los siguientes:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,234 | $1,279 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $55 | ($158) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($1,945) | ($1,209) |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda de NASDAQ eran las siguientes:
| Fecha de madurez | Deuda a corto plazo (en millones) | Deuda a largo plazo (en millones) |
|---|---|---|
| Notas de 2025 | $499 | |
| 2026 notas | $499 | |
| 2028 notas | $993 | |
| Obligaciones de deuda total | $9,858 |
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2024, NASDAQ logró un ingreso neto récord de derivados de capital de EE. UU. De $ 107 millones y devolvió $ 138 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Cómo Nasdaq, Inc. (NDAQ) gana dinero
Servicios de mercado
En 2024, el segmento de servicios de mercado de NASDAQ generó ingresos significativos a través de diversas actividades comerciales. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios de mercado fueron $ 1,022 millones, en comparación con $ 747 millones en el mismo período en 2023, reflejando un crecimiento de 36.7%.
Los gastos basados en transacciones en este segmento incluyeron:
- Reembolsos de transacción: $ 513 millones
- Corretaje, autorización e tarifas de intercambio: $ 243 millones
Los ingresos netos de los servicios de mercado después de contabilizar estos gastos totalizaron $ 266 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 236 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento de 12.6%.
Comercio de capital en efectivo
Los ingresos comerciales de capital en efectivo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron $ 354 millones, arriba de $ 316 millones en 2023, representando un 11.7% aumentar. Los ingresos netos de comercio de capital en efectivo se mantuvieron en $ 107 millones, aumentando por 14.5% de $ 93 millones en el año anterior.
Las métricas clave para el comercio de capital en efectivo incluyen:
- Cuota de mercado total emparejada ejecutada en los intercambios de NASDAQ: 16.1%
- Volumen promedio de acciones diarias: 11.5 mil millones
Planes de cinta de EE. UU.
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los planes de cinta de EE. UU. Se mantuvieron constantes en $ 35 millones. Sin embargo, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos disminuyeron a $ 94 millones de $ 107 millones en 2023, una disminución de 11.6%.
Tecnología reguladora
En el segmento de tecnología regulatoria, Nasdaq informó ingresos de $ 350 millones en ingresos recurrentes anuales (ARR) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 132 millones en 2023. Los ingresos saaS anuales trimestrales se aumentaron a $ 188 millones, arriba de $ 116 millones.
Tecnología de los mercados de capitales
Los ingresos por tecnología de los mercados de capitales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentaron a $ 864 millones en ARR de $ 511 millones en 2023. Los ingresos trimestrales de SaaS anualizados también vieron un aumento significativo para $ 128 millones de $ 39 millones.
Otros ingresos
Otros ingresos, que incluyen el comercio y la compensación de ingresos fijos nórdicos, ascendieron a $ 17 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 16 millones en 2023, representando un 4.9% aumentar. Durante los nueve meses, estos ingresos totalizaron $ 52 millones, arriba de $ 50 millones.
Financiero Overview
El ingreso neto para Nasdaq para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 306 millones, en comparación con $ 294 millones en 2023. Las ganancias diluidas por acción fueron $0.53 para 2024, abajo de $0.60 en 2023.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a NASDAQ fue $ 762 millones, en comparación con $ 862 millones en 2023, con ganancias diluidas por acción en $1.32 versus $1.76.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de mercado | $1,022 | $747 | 36.7% |
| Comercio de capital en efectivo | $354 | $316 | 11.7% |
| Planes de cinta de EE. UU. | $35 | $35 | 0.0% |
| Tecnología reguladora | $350 | $132 | 150.0% |
| Tecnología de los mercados de capitales | $864 | $511 | 68.9% |
| Otros ingresos | $17 | $16 | 6.3% |
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda total de Nasdaq ascendieron a $ 9,858 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 3.93%. La compañía declaró dividendos en efectivo por un total $ 403 millones durante los primeros nueve meses de 2024, con un dividendo en efectivo trimestral de $0.24 por acción.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nasdaq, Inc. (NDAQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nasdaq, Inc. (NDAQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nasdaq, Inc. (NDAQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.