Nasdaq, Inc. (NDAQ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Nasdaq, Inc.
لقد تطورت شركة Nasdaq, Inc. بشكل ملحوظ منذ إنشائها. تأسست عام 1971، وأصبحت أول سوق للأوراق المالية الإلكترونية في العالم. على مر العقود، قامت ناسداك بتوسيع خدماتها وتقنياتها، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في الأسواق المالية العالمية.
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2023، أكملت ناسداك الاستحواذ على Adenza، مزود برامج إدارة المخاطر والبرمجيات التنظيمية، مقابل مبلغ شراء إجمالي قدره 9.984 مليار دولار. تم تمويل عملية الاستحواذ هذه من خلال ديون بقيمة 5 مليارات دولار تقريبًا و600 مليون دولار على شكل قرض لأجل.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ناسداك عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.902 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 31% من 1.451 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت إيرادات الأشهر التسعة 5.370 مليار دولار أمريكي، بزيادة 21.6% من 4.417 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. سنة.
| شريحة الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منصات الوصول إلى رأس المال | 501 | 456 | 9.7 |
| التكنولوجيا المالية | 371 | 238 | 56.0 |
| خدمات السوق | 1,022 | 747 | 36.7 |
| إيرادات أخرى | 8 | 10 | (13.3) |
| إجمالي الإيرادات | 1,902 | 1,451 | 31.0 |
صافي الدخل
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت ناسداك دخلاً صافيًا قدره 306 ملايين دولار، أو 0.53 دولار للسهم، مقارنة بـ 294 مليون دولار، أو 0.60 دولار للسهم في الفترة نفسها من عام 2023.
نفقات
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 698 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.3% من 509 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت الدوافع الرئيسية زيادة كبيرة في التعويضات والمزايا بسبب ارتفاع عدد الموظفين بعد الاستحواذ على Adenza.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 332 | 260 | 27.5 |
| الخدمات المهنية والتعاقدية | 36 | 31 | 15.0 |
| البنية التحتية للتكنولوجيا والاتصالات | 71 | 58 | 24.3 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 698 | 509 | 37.3 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات ديون ناسداك 9.858 مليار دولار، بانخفاض من 10.454 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتضمنت ديون الشركة طويلة الأجل العديد من السندات الممتازة غير المضمونة ذات تواريخ استحقاق متداخلة.
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | 499 |
| الديون طويلة الأجل | 9,359 |
| إجمالي التزامات الدين | 9,858 |
نمو الموظف
ارتفع عدد الموظفين بشكل ملحوظ إلى 9,120 موظفًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 6,590 موظفًا في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستحواذ على Adenza.
التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.234 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 1.279 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وواجهت الشركة تغيرات في رأس المال العامل أثرت على التدفق النقدي.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1,234 | 1,279 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 55 | (158) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (2,537) | 3,019 |
من يملك شركة Nasdaq, Inc. (NDAQ)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Nasdaq, Inc. (NDAQ) بهيكل ملكية متنوع، مع أسهم كبيرة مملوكة للمستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يبلغ عدد الأسهم العادية للشركة 900.000.000 سهم، منها 598.541.046 سهمًا مصدرًا و574.742.353 سهمًا قائمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كبار المساهمين
بعد الاستحواذ على شركة Adenza، أصبح توما برافو أحد المساهمين البارزين، حيث يمتلك حوالي 15% من أسهم ناسداك القائمة، أي ما يعادل 85.6 مليون سهم. وبعد طرح عام ثانوي، تم تخفيض حصة توما برافو إلى حوالي 7.4%، حيث يمتلك 42.8 مليون سهم.
القابضة المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في ملكية ناسداك. ويلخص الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 69,210,000 | 12.1% |
| شركة بلاك روك | 64,500,000 | 11.2% |
| شركة ستيت ستريت | 47,320,000 | 8.2% |
| توما برافو | 42,800,000 | 7.4% |
| استثمارات الإخلاص | 39,900,000 | 6.9% |
أداء الأسهم والبيانات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أغلق سعر سهم ناسداك عند 73.01 دولارًا. وأعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 306 ملايين دولار للربع الثالث من عام 2024، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 1.902 مليار دولار. وبلغت ربحية السهم المخففة 0.53 دولار.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت ناسداك عن توزيعات نقدية يبلغ مجموعها 0.70 دولار للسهم لعام 2024. وفي الربع الثالث من عام 2024 وحده، أعادت ناسداك 138 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح و88 مليون دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم.
تأثير الاستحواذ
أثر الاستحواذ على Adenza في نوفمبر 2023 بشكل كبير على ملكية Nasdaq وهيكلها المالي. وبلغ إجمالي قيمة الشراء لشركة Adenza حوالي 9.984 مليار دولار أمريكي. وقد تم دمج هذا الاستحواذ في قطاع التكنولوجيا المالية في ناسداك، مما أدى إلى تعزيز عروضها ومكانتها في السوق.
بيان مهمة Nasdaq, Inc. (NDAQ).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Nasdaq, Inc. في تقديم سوق يتسم بالشفافية والكفاءة يمكّن المستثمرين والشركات من تحقيق أهدافهم المالية. تهدف ناسداك إلى الابتكار والريادة في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق وتحسين تجربة التداول مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والأمن.
بيانات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ناسداك عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية وموقعها في السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $306 | $294 | +4.1% |
| الأرباح المخففة للسهم الواحد وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.53 | $0.60 | -11.7% |
| الأرباح المخففة للسهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.74 | $0.71 | +4.2% |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $1,902 | $1,451 | +31.0% |
| إجمالي النفقات (بالملايين) | $698 | $509 | +37.3% |
| الأرباح النقدية المعلنة (للسهم الواحد) | $0.24 | $0.22 | +9.1% |
حصة السوق وحجم التداول
تعد حصة ناسداك في السوق وأحجام التداول من المؤشرات الحاسمة لنجاحها التشغيلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توضح البيانات التالية أداء الشركة:
| متري السوق | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حجم الأسهم المطابقة (بالمليارات) | 117.4 | 106.7 |
| الحصة السوقية المطابقة (سوق أسهم ناسداك) | 15.6% | 15.5% |
| الحصة السوقية الإجمالية | 60.8% | 56.4% |
| متوسط حجم المشاركة اليومي (بالمليارات) | 11.5 | 10.4 |
تدفقات الإيرادات
تتنوع إيرادات ناسداك عبر عدة قطاعات، مما يعرض نطاقها التشغيلي وقدراتها السوقية. فيما يلي تفاصيل مصادر الإيرادات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| منصات الوصول إلى رأس المال | $501 | +9.7% |
| التكنولوجيا المالية | $371 | +56.0% |
| خدمات السوق | $1,022 | +36.7% |
| إيرادات أخرى | $8 | -13.3% |
الشركات المدرجة ونشاط الاكتتاب العام
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا تزال ناسداك بورصة رائدة للإدراجات الجديدة والاكتتابات العامة الأولية (IPOs):
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإدراجات الجديدة (سوق ناسداك للأوراق المالية) | 138 | 87 |
| إجمالي الاكتتابات العامة الأولية (سوق ناسداك للأوراق المالية) | 48 | 39 |
| إجمالي الشركات المدرجة | 4,039 | 4,086 |
استنتاج حول موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تنعكس مهمة ناسداك المتمثلة في الابتكار والريادة في القطاع المالي في أدائها المالي القوي ومقاييس السوق. تواصل الشركة التكيف والازدهار في بيئة السوق الديناميكية، مع الحفاظ على تركيزها على الشفافية والكفاءة والتقدم التكنولوجي.
كيف تعمل شركة Nasdaq, Inc. (NDAQ).
Overview من شركة ناسداك
تعمل شركة Nasdaq, Inc. كشركة تكنولوجيا عالمية توفر خدمات التداول والمقاصة وتكنولوجيا الصرف والخدمات التنظيمية وخدمات إدراج الأوراق المالية. تتألف الشركة من ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: خدمات السوق، والتكنولوجيا المالية، ومنصات الوصول إلى رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في ناسداك 11.072 مليون دولار، مقارنة بـ 6.467 مليون دولار في العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت ناسداك عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,902 | $1,451 | 31.0% |
| الدخل التشغيلي | $448 | $431 | 3.9% |
| صافي الدخل | $306 | $294 | 4.1% |
| ربحية السهم المخففة | $0.53 | $0.60 | (11.7%) |
| الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم | $0.24 | $0.22 | 9.1% |
قطاع خدمات السوق
يشمل قطاع خدمات السوق تداول الأسهم النقدية ومشتقات الأسهم وتداول الدخل الثابت. تشمل المقاييس الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات تداول الأسهم النقدية | 354 مليون دولار | 316 مليون دولار |
| حجم الأسهم المطابق (بالمليارات) | 117.4 | 106.7 |
| إجمالي حصة السوق المنفذة | 60.8% | 56.4% |
قسم التكنولوجيا المالية
يتضمن هذا القطاع حلولاً لإدارة الجرائم المالية والتكنولوجيا التنظيمية وتكنولوجيا أسواق رأس المال. فيما يلي أرقام الإيرادات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تكنولوجيا إدارة الجرائم المالية | $69 | $58 | 19.0% |
| التكنولوجيا التنظيمية | $68 | $35 | 94.3% |
| تكنولوجيا أسواق رأس المال | $234 | $145 | 61.4% |
قطاع منصات الوصول إلى رأس المال
يركز هذا القطاع على خدمات الإدراج ومنتجات بيانات السوق. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| عدد المنتجات المتداولة في البورصة المرخصة | 388 | 366 |
| المتوسط الربع سنوي للأصول المتداولة في البورصة (ETP) المُدارة (بالمليارات) | $575 | $423 |
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية لناسداك على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,234 | $1,279 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $55 | ($158) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($1,945) | ($1,209) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت التزامات ديون ناسداك كما يلي:
| تاريخ الاستحقاق | الديون قصيرة الأجل (بالملايين) | الديون طويلة الأجل (بالملايين) |
|---|---|---|
| ملاحظات 2025 | $499 | |
| ملاحظات 2026 | $499 | |
| ملاحظات 2028 | $993 | |
| إجمالي التزامات الدين | $9,858 |
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت ناسداك رقماً قياسياً في صافي إيرادات مشتقات الأسهم الأمريكية بقيمة 107 مليون دولار أمريكي وأعادت 138 مليون دولار أمريكي للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.
كيف تجني شركة Nasdaq, Inc. (NDAQ) الأموال
خدمات السوق
في عام 2024، حقق قطاع خدمات السوق في ناسداك إيرادات كبيرة من خلال أنشطة التداول المختلفة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات خدمات السوق 1,022 مليون دولار، مقارنة ب 747 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 36.7%.
تضمنت النفقات القائمة على المعاملات في هذا القطاع ما يلي:
- خصومات المعاملات: 513 مليون دولار
- رسوم الوساطة والتخليص والصرف: 243 مليون دولار
بلغ إجمالي صافي الإيرادات من خدمات السوق بعد احتساب هذه النفقات 266 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 236 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 12.6%.
تداول الأسهم النقدية
بلغت إيرادات تداول الأسهم النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 354 مليون دولار، من 316 مليون دولار في عام 2023، يمثل 11.7% يزيد. وبلغ صافي إيرادات تداول الأسهم النقدية 107 مليون دولار، زيادة بنسبة 14.5% من 93 مليون دولار في العام السابق.
تشمل المقاييس الرئيسية لتداول الأسهم النقدية ما يلي:
- إجمالي الحصة السوقية المطابقة المنفذة في بورصات ناسداك: 16.1%
- متوسط حجم السهم اليومي: 11.5 مليار
خطط الشريط الأمريكية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ظلت الإيرادات من خطط الأشرطة الأمريكية ثابتة عند 35 مليون دولار. ومع ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات إلى 94 مليون دولار من 107 مليون دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 11.6%.
التكنولوجيا التنظيمية
وفي قطاع التكنولوجيا التنظيمية، أعلنت ناسداك عن إيرادات قدرها 350 مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 132 مليون دولار في عام 2023. ارتفعت إيرادات SaaS السنوية الفصلية إلى 188 مليون دولار، من 116 مليون دولار.
تكنولوجيا أسواق رأس المال
ارتفعت إيرادات تكنولوجيا أسواق رأس المال للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 864 مليون دولار في ARR من 511 مليون دولار في عام 2023. كما شهدت إيرادات SaaS السنوية الفصلية ارتفاعًا كبيرًا إلى 128 مليون دولار من 39 مليون دولار.
إيرادات أخرى
أما الإيرادات الأخرى، والتي تشمل تجارة الدخل الثابت والمقاصة في بلدان الشمال الأوروبي، فقد بلغت 17 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 16 مليون دولار في عام 2023، يمثل أ 4.9% يزيد. وخلال التسعة أشهر، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 52 مليون دولار، من 50 مليون دولار.
مالي Overview
بلغ صافي دخل ناسداك للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 306 مليون دولار، مقارنة ب 294 مليون دولار في عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة $0.53 لعام 2024، بانخفاض عن $0.60 في عام 2023.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى ناسداك 762 مليون دولار، مقارنة ب 862 مليون دولار في عام 2023، مع ربحية مخففة للسهم الواحد تبلغ $1.32 عكس $1.76.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات السوق | $1,022 | $747 | 36.7% |
| تداول الأسهم النقدية | $354 | $316 | 11.7% |
| خطط الشريط الأمريكية | $35 | $35 | 0.0% |
| التكنولوجيا التنظيمية | $350 | $132 | 150.0% |
| تكنولوجيا أسواق رأس المال | $864 | $511 | 68.9% |
| إيرادات أخرى | $17 | $16 | 6.3% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات ديون ناسداك 9,858 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.93%. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية إجمالية 403 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.24 لكل سهم.
Nasdaq, Inc. (NDAQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nasdaq, Inc. (NDAQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nasdaq, Inc. (NDAQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nasdaq, Inc. (NDAQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.