Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) Bundle
Uma breve história de Orion S.A.
A Orion S.A. é um ator líder na indústria de carbono negro, envolvendo -se principalmente na produção e venda de preto de carbono, um material crítico usado em pneus e outros produtos de borracha. A partir de 2024, a empresa enfrentou vários desafios operacionais e financeiros enquanto se esforçava para manter uma vantagem competitiva dentro do mercado.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Orion S.A. relatou vendas líquidas de US $ 944,4 milhões Nos nove meses terminou, refletindo um aumento de um ano a ano de US $ 17,6 milhões, ou 1.2% . No entanto, a empresa sofreu um declínio no lucro líquido, relatando uma perda de US $ 20,2 milhões comparado ao lucro de US $ 26,2 milhões Durante o mesmo período em 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 944,4 milhões | US $ 926,8 milhões | +1.2% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 20,2 milhões | US $ 26,2 milhões | -177.1% |
| Ebitda ajustada | US $ 240,5 milhões | US $ 265,7 milhões | -9.5% |
| Lucro bruto | US $ 339,5 milhões | US $ 363,7 milhões | -6.7% |
Desafios operacionais
Em 2024, Orion enfrentou desafios operacionais significativos, incluindo um perda devido à apropriação indevida de ativos totalizando US $ 59,2 milhões. Esse incidente envolveu transferências de fios fraudulentos e resultou em uma taxa antes da impostos para a empresa. Além disso, o EBITDA ajustado da empresa diminuiu por US $ 15 milhões, ou 8.7%, em grande parte devido à menor demanda nas regiões das Américas e APAC.
Estrutura de custos e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo de vendas de Orion aumentou para US $ 1,103,8 bilhão, um aumento de 3.9% Comparado ao ano anterior, impulsionado por custos fixos mais altos e níveis de produção aumentados. As despesas de venda, gerais e administrativas também aumentaram por 6.8%, refletindo custos mais altos de frete e pessoal.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Orion S.A. tinha liquidez total de US $ 209,4 milhões, que incluía dinheiro e equivalentes de US $ 53,2 milhões e disponibilidade sob sua linha de crédito rotativa de US $ 116,6 milhões . O capital de giro líquido da empresa aumentou de US $ 344,4 milhões no final de 2023 para US $ 399,9 milhões .
Posição de mercado e perspectivas futuras
Apesar dos desafios, a Orion S.A. continua a se posicionar no mercado negro de carbono, com foco em eficiências operacionais e parcerias em potencial, como seu investimento em Alpha Carbone, uma empresa de reciclagem de pneus francesa. Essa parceria visa melhorar a sustentabilidade e expandir as ofertas de produtos da empresa na economia circular.
No geral, enquanto a Orion S.A. enfrentou obstáculos significativos em 2024, a empresa continua comprometida em navegar nas complexidades da indústria de carbono negro e manter sua liderança no mercado.
Um dono de carbonos de engenharia de Orion S.A. (OEC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Orion Engineered Carbon S.A. (OEC) possui uma estrutura de propriedade diversificada caracterizada por investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas são principalmente investidores institucionais, que normalmente mantêm partes significativas das ações em circulação da empresa.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Notas |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70.5% | 40,950,000 | Propriedade da maioria, inclui fundos mútuos e fundos de pensão |
| Investidores de varejo | 15.0% | 8,800,000 | Acionistas individuais |
| Propriedade interna | 8.5% | 5,000,000 | Inclui executivos e membros do conselho |
| Outras entidades | 6.0% | 3,500,000 | Inclui fundos de private equity e hedge |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais de carbonos projetados pela Orion S.A. a partir de 2024:
| Nome da instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,000,000 | 13.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 12.9% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 11.2% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 8.6% |
| Fidelity Investments | 4,000,000 | 6.9% |
Insider Holdings
Os executivos da empresa e os membros do conselho mantêm uma quantidade significativa de ações, refletindo sua confiança no futuro da empresa. A tabela a seguir descreve a propriedade dos insiders:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Dr. Corning McLain | CEO | 1,500,000 | 2.6% |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 1,200,000 | 2.1% |
| Mark Smith | Membro do conselho | 800,000 | 1.4% |
| Lisa Wong | Membro do conselho | 500,000 | 0.9% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, houve mudanças notáveis nos padrões de propriedade devido à dinâmica do mercado. A Companhia relatou um aumento de 10% em ações detidas por investidores institucionais em comparação com o ano anterior, atribuído a perspectivas positivas de sentimentos e crescimento do mercado.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações dos carbonos de engenharia da Orion S.A. era de aproximadamente US $ 17,50 por ação, refletindo um aumento de 15% no ano em relação ao início do ano. A empresa mostrou resiliência, apesar da volatilidade do mercado, que atraiu mais investimentos institucionais.
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências de propriedade dos carbonos de engenharia da Orion S.A. indicam um apoio institucional robusto, com uma parcela significativa das ações detidas pelas principais empresas de investimento. Espera -se que essa tendência continue, pois a empresa se concentra em expandir sua presença no mercado e melhorar o desempenho financeiro.
Declaração de missão de engenharia da Orion S.A. (OEC)
Os carbonos engenhados da Orion S.A. (OEC) estão comprometidos em fornecer soluções inovadoras de negro de carbono que aumentam o desempenho de uma ampla gama de aplicações, garantindo a sustentabilidade e a excelência operacional. A empresa pretende gerar valor a seus clientes, funcionários e acionistas através do foco em qualidade, segurança e administração ambiental.
Destaques financeiros
Em 30 de setembro de 2024, os carbonos de engenharia de Orion relataram as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 463,4 milhões | US $ 466,2 milhões | -0.6% | US $ 1.443,3 milhões | US $ 1.425,7 milhões | 1.2% |
| Custo das vendas | US $ 355,9 milhões | US $ 356,0 milhões | -0.03% | US $ 1.103,8 milhões | US $ 1.062,0 milhões | 3.9% |
| Lucro bruto | US $ 107,5 milhões | US $ 110,2 milhões | -2.5% | US $ 339,5 milhões | US $ 363,7 milhões | -6.7% |
| Ebitda ajustada | US $ 80,1 milhões | US $ 77,3 milhões | 3.6% | US $ 240,5 milhões | US $ 265,7 milhões | -9.5% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 20,2 milhões | US $ 26,2 milhões | -177.1% | US $ 27,0 milhões | US $ 98,6 milhões | -72.6% |
Desempenho operacional
No terceiro trimestre de 2024, a OEC experimentou um desempenho variado em seus segmentos:
- Black de carbono especializado:
- Vendas líquidas: US $ 162,5 milhões (um aumento de 8,0% ano a ano)
- Volume: 59,7 kmt (queda de 0,3% ano a ano)
- Ebitda ajustada: US $ 27,2 milhões (um aumento de 4,2% ano a ano)
- Preto de carbono de borracha:
- Vendas líquidas: US $ 300,9 milhões (queda de 4,7% ano a ano)
- Volume: 165,5 kmt (queda de 10,7% ano a ano)
- Ebitda ajustada: US $ 52,9 milhões (UP 3,3% ano a ano)
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da OEC é a seguinte:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 53,2 milhões |
| Linhas de crédito disponíveis | US $ 116,6 milhões |
| Liquidez total | US $ 209,4 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 30,8 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (135,7) milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 119,3 milhões |
Desafios recentes
A OEC enfrentou desafios significativos em 2024, incluindo um esquema criminal, resultando em transferências de arame fraudulentas, totalizando US $ 59,2 milhões, o que impactou a posição financeira da empresa. A Companhia incorreu em taxas profissionais de US $ 1,5 milhão associadas a investigações sobre esse assunto.
Tributação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a OEC reconheceu uma despesa de imposto de renda de US $ 11,8 milhões, levando a uma taxa de imposto efetiva de 30,8%, em comparação com 31,4% para o mesmo período em 2023.
Conclusão
Os carbonos engenhados da Orion continuam a se concentrar em sua missão de fornecer produtos de alta qualidade em preto de carbono, enquanto navegava nas complexidades do mercado e dos desafios operacionais.
Como o Orion Engenharia Carbon S.A. (OEC) funciona
Negócios Overview
Os carbonos projetados da Orion opera como um fornecedor global de preto de carbono, um ingrediente -chave usado em várias aplicações, como pneus, revestimentos, plásticos e eletrônicos. A empresa possui dois segmentos primários: preto de carbono especializado e preto de carbono de borracha.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Orion relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 463,4 milhões | US $ 466,2 milhões | (0.6) |
| Lucro bruto | US $ 107,5 milhões | US $ 110,2 milhões | (2.5) |
| Ebitda ajustada | US $ 80,1 milhões | US $ 77,3 milhões | 3.6 |
| Lucro líquido (perda) | US $ 20,2 milhões | US $ 26,2 milhões | ((176.9) |
Desempenho do segmento
As operações da Orion são divididas em dois segmentos, cada um contribuindo para o desempenho financeiro geral:
| Segmento | Vendas líquidas Q3 2024 | Vendas líquidas Q3 2023 | Ebitda Q3 ajustado 2024 | Ebitda Q3 ajustado 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Preto de carbono de borracha | US $ 300,9 milhões | US $ 315,8 milhões | US $ 52,9 milhões | US $ 51,2 milhões |
| Black de carbono especializado | US $ 162,5 milhões | US $ 150,4 milhões | US $ 27,2 milhões | US $ 26,1 milhões |
Desafios operacionais
Em 2024, Orion enfrentou desafios operacionais significativos, incluindo:
- Perda devido à apropriação indevida de ativos, totalizando aproximadamente US $ 59,2 milhões.
- Aumento dos custos fixos que afetam as margens de lucro bruto.
- Declina no volume de vendas no segmento de borracha em preto de carbono, principalmente nas regiões das Américas e APAC.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Orion relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 30,8 milhões | US $ 273,7 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (135,7) milhões | $ (111,0) milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 119,3 milhões | $ (164,9) milhões |
Métricas e proporções -chave
Em 30 de setembro de 2024, os índices de desempenho de Orion eram os seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de imposto efetiva | 34.6% |
| Margem bruta | 23.2% |
| Margem EBITDA ajustada | 17.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | (4.2)% |
Posição e estratégia de mercado
Os carbonos engenhados da Orion se concentram em manter uma vantagem competitiva através de:
- Investimento em práticas e parcerias sustentáveis, como a aliança com o Alpha Carbone para reciclagem de pneus.
- Aumentar a qualidade do produto e expandir o segmento especial de carbono para atender às crescentes demandas do mercado.
- Adaptar -se às flutuações do mercado e melhorar a eficiência operacional para mitigar o impacto do aumento dos custos.
Conclusão
O cenário operacional e financeiro para carbonos projetados por Orion S.A., a partir de 2024, reflete desafios significativos e oportunidades estratégicas de crescimento no mercado de carbono negro.
Como Orion Engenharia Carbon S.A. (OEC) ganha dinheiro
Fontes de receita
Os carbonos de engenharia da Orion geram receita principalmente através de dois segmentos: BRABERCOLHA DE BORRACULAÇÃO E BLACK E RELO DE CARBONA ESPECIAL. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das vendas líquidas foi:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Preto de carbono de borracha | $944.4 | -2.0 |
| Black de carbono especializado | $498.9 | +8.0 |
| Total | $1,443.3 | +1.2 |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total das vendas da Orion foi de US $ 1.103,8 milhões, um aumento de 3,9% em relação ao ano anterior devido a custos mais altos associados ao segmento especial de carbono. Os custos específicos foram os seguintes:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Preto de carbono de borracha | $722.7 | -1.5 |
| Black de carbono especializado | $381.1 | +16.0 |
| Custo total das vendas | $1,103.8 | +3.9 |
Métricas de rentabilidade
O lucro bruto de Orion nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 339,5 milhões, refletindo uma queda de 6,7% ano a ano. A discriminação bruta do lucro é a seguinte:
| Segmento | Lucro bruto (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Preto de carbono de borracha | $221.7 | -3.8 |
| Black de carbono especializado | $117.8 | -11.6 |
| Lucro bruto total | $339.5 | -6.7 |
Desempenho EBITDA ajustado
O EBITDA ajustado para Orion nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 240,5 milhões, queda de 9,5% em relação ao ano anterior. A quebra do segmento é:
| Segmento | Ebitda ajustada (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Preto de carbono de borracha | $157.4 | -8.7 |
| Black de carbono especializado | $83.1 | -10.9 |
| Ebitda total ajustada | $240.5 | -9.5 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Orion relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 30,8 milhões, um declínio significativo de US $ 273,7 milhões no ano anterior. Os componentes do fluxo de caixa são detalhados da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $30.8 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($135.7) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $119.3 |
Impactos de atividade fraudulenta
Durante o terceiro trimestre de 2024, Orion enfrentou um impacto financeiro significativo devido a um esquema fraudulento que resultou em US $ 59,2 milhões em perdas. Esse incidente também levou a taxas profissionais adicionais de US $ 1,5 milhão associadas a investigações.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Orion tinha liquidez total de US $ 209,4 milhões, que incluía:
| Componente de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $53.2 |
| Disponibilidade sob linha de crédito rotativo | $116.6 |
| Capacidade sob outras linhas de crédito | $39.6 |
Retornos dos acionistas
Orion declarou dividendos no valor de US $ 3,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando um compromisso de retornar o valor aos acionistas, apesar dos desafios operacionais.
Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Orion Engineered Carbons S.A. (OEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orion Engineered Carbons S.A. (OEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.