Uma breve história do Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)

Formação e os primeiros anos

A suburbana Propane Partners, L.P. foi fundada em 1996 como uma parceria limitada de mestre de capital aberto (MLP) focado na distribuição de propano. A oferta pública inicial (IPO) ocorreu em 1º de novembro de 1996, com um preço inicial de US $ 15 por ação. A parceria teve como objetivo fornecer serviços de propano e relacionados nos setores residencial, comercial e industrial.

Aquisições e crescimento

Ao longo dos anos, o propano suburbano expandiu sua pegada através de várias aquisições. Até 2021, a empresa havia concluído mais de 60 aquisições desde a sua criação. Em julho de 2020, o Suburban Propane anunciou sua aquisição do negócio de distribuição de propano dos EUA da Superior Plus para aproximadamente US $ 900 milhões.

Desempenho financeiro

No ano fiscal de 2022, o propano suburbano relatou receitas de US $ 1,48 bilhão, um aumento de US $ 1,16 bilhão em 2021. A empresa atribuiu esse crescimento a maior demanda por propano e aumento de preços devido às condições do mercado.

Estrutura de parceria

O propano suburbano opera sob uma estrutura MLP, que normalmente fornece vantagens fiscais para seus parceiros. A empresa paga uma parcela significativa de seu fluxo de caixa como distribuições para seus inituladores. A partir do terceiro trimestre de 2023, a distribuição anualizada era US $ 2,85 por unidade.

Presença de mercado

Atualmente, o propano suburbano serve 1 milhão de clientes nos Estados Unidos, prestando serviços de propano a mais de 38 estados. A empresa emprega sobre 2,000 Indivíduos, apresentando seu papel significativo na indústria de distribuição de propano.

Iniciativas estratégicas

Em 2023, o propano suburbano implementou várias iniciativas estratégicas destinadas à sustentabilidade e à redução de emissões de carbono. A empresa se comprometeu a fazer a transição para o propano renovável, com projeções indicando um aumento na produção de propano renovável para 15 milhões de galões até 2025.

Desafios e perspectivas futuras

O mercado de propano enfrentou volatilidade devido à flutuação dos preços do petróleo e problemas da cadeia de suprimentos. No entanto, o propano suburbano permanece otimista, prevendo uma taxa de crescimento constante de 5% CAGR Nos cinco anos seguintes, impulsionado pelo aumento da demanda por aquecimento doméstico e produtos com eficiência energética.

A Who é dono de Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)

Estrutura de propriedade

A propriedade da Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) é composta principalmente por investidores individuais e acionistas institucionais. A partir dos dados mais recentes, o seguinte quebra de propriedade é observado:

Principais acionistas institucionais

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade do propano suburbano. As seguintes instituições estão entre os maiores acionistas:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada também é significativa nos parceiros suburbanos de propano. Os principais insiders incluem:

Capitalização de mercado

A capitalização de mercado dos Suburban Propane Partners, L.P. em outubro de 2023 é aproximadamente US $ 1,2 bilhão.

Desempenho financeiro recente

O desempenho financeiro do Suburban Propane no último ano fiscal exibiu os seguintes figuras -chave:

Dividendos

O propano suburbano pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas. A seguinte história de dividendos é observada:

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, o desempenho das ações do propano suburbano é o seguinte:

Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) Declaração de missão

Declaração de missão Overview

A declaração de missão da Suburban Propane Partners, L.P. enfatiza seu compromisso em fornecer serviços de distribuição de propano confiáveis ​​e seguros e priorizar a satisfação do cliente e a responsabilidade ambiental. A empresa pretende manter uma posição de liderança no setor de propano, fornecendo serviços e produtos de alta qualidade.

Valores centrais

• Compromisso do cliente: Focado em atender às necessidades dos clientes.
• Segurança: Garantindo os mais altos padrões de segurança nas operações.
• Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
• Responsabilidade ambiental: Promovendo a sustentabilidade por meio de práticas ecológicas.

Desempenho financeiro

A partir do exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, o subúrbio de Propane Partners, L.P. relatou:

Engajamento da comunidade

Os parceiros de propano suburbanos se envolvem com as comunidades locais por meio de várias iniciativas:

• Apoio a instituições de caridade locais: Contribui com aproximadamente US $ 1,5 milhão anualmente.
• Programas de voluntários de funcionários: Os funcionários participam de mais de 10.000 horas de voluntariado por ano.
• Educação de segurança: Realiza mais de 300 oficinas de segurança e sessões de treinamento.

Presença de mercado

O propano suburbano opera em mais de 30 estados nos Estados Unidos e atende cerca de 1 milhão de clientes. A partir de 2023, a empresa possui aproximadamente:

Objetivos estratégicos

O propano suburbano delineou vários objetivos estratégicos para os próximos anos:

• Expansão: Aumente as áreas de serviço em 10% até 2025.
• Crescimento da base de clientes: Direcionar um aumento anual de 5% na aquisição de clientes.
• Eficiência operacional: Atenda a uma redução de 15% nos custos operacionais, otimizando a logística e as cadeias de suprimentos.
• Objetivos de sustentabilidade: Implementar iniciativas de energia renovável, visando uma diminuição de 20% na pegada de carbono até 2030.

Como funciona o Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)

Empresa Overview

O Suburban Propane Partners, L.P. é uma parceria limitada mestre que fornece principalmente distribuição de propano e serviços relacionados. No ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2022, o Suburban Propane relatou receita de aproximadamente US $ 1,16 bilhão.

Segmentos de negócios

O propano suburbano opera através de vários segmentos de negócios:

• Distribuição de propano
• Marketing de propano
• Vendas de serviços e equipamentos
• Outros produtos relacionados à energia

Recutação de receita

A receita de seus segmentos primários para o ano fiscal de 2022 é detalhada na tabela a seguir:

Pegada operacional

O propano suburbano opera em 41 estados nos Estados Unidos, com mais 700 locais prestação de serviços em todo o país.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2022, as principais métricas financeiras incluíram:

Posição de mercado

O propano suburbano mantém uma posição significativa na indústria de propano, servindo aproximadamente 1 milhão de clientes.

Infraestrutura de distribuição

A empresa opera através de uma rede de:

• Terminais de distribuição de propano
• Frotas de transporte
• Instalações de armazenamento

Base de clientes

Os dados demográficos de clientes do Suburban Propane são diversos, incluindo:

• Clientes residenciais (80%)
• Clientes comerciais (15%)
• Clientes industriais (5%)

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, o Suburban Propane anunciou planos de expansão, visando um investimento de US $ 50 milhões em atualizações de instalações e aprimoramentos de tecnologia.

Dividendos e devoluções de acionistas

No último relatório trimestral, o propano suburbano declarou uma distribuição em dinheiro de US $ 0,325 por unidade, com um rendimento anualizado de distribuição de aproximadamente 8.5%.

Conclusão

O propano suburbano continua se concentrando em fornecer serviços de propano confiáveis, investir em infraestrutura e manter uma forte posição financeira no mercado de energia.

Como o Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) ganha dinheiro

Fluxos de receita

O propano suburbano gera receita principalmente através da venda de serviços de propano e relacionados. A empresa oferece vários produtos e serviços que contribuem para seu desempenho financeiro geral:

• Vendas de propano
• Venda de eletrodomésticos
• Serviço e instalação
• Troca de tanques e leasing

Desempenho financeiro

No ano fiscal de 2022, o Suburban Propano relatou os seguintes números financeiros:

Volume de vendas de propano

Em termos de volume de vendas de propano, o Suburban Propane relatou:

Participação de mercado e concorrentes

O propano suburbano mantém uma posição notável no mercado de propano com aproximadamente 10% do total de vendas de varejo de propano dos EUA. Os principais concorrentes incluem:

• Amerigas Partners, L.P.
• Ferrellgas Partners, L.P.
• Círculo k

Base de clientes

A base de clientes para propano suburbano inclui:

• Clientes residenciais
• Clientes comerciais
• Clientes agrícolas
• Clientes industriais

Aquisições recentes

Em 2022, o propano suburbano concluiu a aquisição de Energia agrícola, que expandiu suas operações no Centro -Oeste e aumentou significativamente sua base de clientes. A aquisição foi avaliada em aproximadamente US $ 50 milhões.

História de dividendos

O propano suburbano tem um histórico de fornecer dividendos aos seus acionistas. Em 2022, a empresa declarou dividendos trimestrais de:

Custos operacionais

Os principais custos operacionais do propano suburbano incluem:

• Custos de transporte
• Custos de compra de propano
• Custos de mão -de -obra
• Custos de manutenção e reparo

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, o propano suburbano antecipa o crescimento através do aumento da demanda por propano em aquecimento residencial e geração de energia, com crescimento de receita projetado de 5% a 7% anualmente nos próximos cinco anos.