United Therapeutics Corporation (UTHR) Bundle
Uma breve história da United Therapeutics Corporation
A United Therapeutics Corporation (UTHR), fundada em 1996, se estabeleceu como líder no setor de biotecnologia, com foco no desenvolvimento e comercialização de produtos exclusivos para tratar condições crônicas e com risco de vida. A empresa tem como alvo principalmente a hipertensão arterial pulmonar (HAP) e expandiu seu portfólio para incluir terapias para outras condições graves.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a United Therapeutics relatou um lucro líquido de US $ 893,8 milhões, um aumento de US $ 767,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 1,204 bilhão, um crescimento significativo em comparação com US $ 883,1 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $893.8 | $767.7 |
| Receita total (em milhões) | $1,204.5 | $883.1 |
| Ganhos por ação (diluída) | $18.43 | $15.48 |
| Ações médias ponderadas em circulação (diluída) | 48,4 milhões | 49,6 milhões |
Desenvolvimento de produtos e expansão de mercado
A United Therapeutics fez avanços notáveis em suas ofertas de produtos. O principal produto da empresa, Tyvaso, gerou vendas de produtos líquidos de US $ 433,8 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um Aumento de 33% comparado ao mesmo trimestre de 2023. O crescimento foi atribuído ao aumento das quantidades vendidas e ao lançamento comercial do Tyvaso DPI em junho de 2022.
| Produto | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023, em milhões) |
|---|---|---|
| Tyvaso | $433.8 | $325.8 |
| Remodulina | Diminuição (números específicos não divulgados) | Aumento das vendas dos EUA |
| Orenitram | Aumento (números específicos não divulgados) | Aumento (números específicos não divulgados) |
| Unitário | Aumento (números específicos não divulgados) | Aumento (números específicos não divulgados) |
Retornos dos acionistas e desempenho das ações
Em março de 2024, a United Therapeutics iniciou um programa acelerado de recompra de ações, cometendo US $ 1,0 bilhão Para recomprar ações. Este programa resultou na recompra de aproximadamente 3.547.374 ações, aprimorando o valor do acionista.
O preço das ações finais em 30 de setembro de 2024, foi $358.35, refletindo um aumento significativo de $225.87 Na mesma data em 2023, indicando confiança robusta do investidor e desempenho do mercado.
| Data | Fechando o preço das ações |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $358.35 |
| 30 de setembro de 2023 | $225.87 |
Perspectivas futuras
A United Therapeutics continua a inovar e expandir seu pipeline de produtos, com foco em terapias que atendem às necessidades médicas não atendidas. As iniciativas estratégicas da empresa visam sustentar o crescimento e aprimorar sua posição de mercado na indústria biofarmacêutica.
Um dono da United Therapeutics Corporation (UTHR)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da United Therapeutics Corporation (UTHR) inclui uma mistura de investidores institucionais e individuais. Abaixo está um resumo dos principais acionistas com base nos dados mais recentes disponíveis.
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 27,000,000 | 61.5% |
| Investidores de varejo | 10,000,000 | 22.5% |
| Insider Holdings | 5,000,000 | 11.3% |
| Outras entidades | 1,000,000 | 2.2% |
Redução de propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade do UTHR. Abaixo está um detalhamento detalhado dos maiores acionistas institucionais.
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 6,500,000 | 14.5% |
| BlackRock, Inc. | 5,800,000 | 13.0% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 9.4% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,500,000 | 7.9% |
| Outros investidores institucionais | 7,000,000 | 15.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é crucial, pois reflete a confiança da administração na empresa. Abaixo estão os detalhes sobre os principais insiders.
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Martine Rothblatt | Presidente e CEO | 2,000,000 |
| Sharon H. Hrynkow | Presidente | 1,500,000 |
| Michael A. Haller | Diretor financeiro | 1,000,000 |
| Conselho Administrativo | Vários | 500,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Transações recentes ocorreram entre os investidores institucionais, afetando as porcentagens de propriedade.
| Tipo de transação | Instituição | Ações | Data |
|---|---|---|---|
| Comprar | BlackRock, Inc. | 1,000,000 | Janeiro de 2024 |
| Oferta | O Grupo Vanguard | 500,000 | Fevereiro de 2024 |
| Comprar | FMR LLC | 750,000 | Março de 2024 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da United Therapeutics Corporation fechou em US $ 358,35, resultando em uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 15,5 bilhões. A empresa experimentou um aumento significativo no valor das ações no ano passado, impulsionado pelo crescimento robusto da receita e resultados positivos de ensaios clínicos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $358.35 |
| Capitalização de mercado | US $ 15,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $368.00 |
| 52 semanas baixo | $200.00 |
| Desempenho no ano | +45% |
Sentimento da comunidade de investimentos
Os analistas de investimentos expressaram uma perspectiva positiva da United Therapeutics Corporation, com um preço -alvo médio de US $ 400,00 entre os analistas que cobrem as ações. O sentimento é reforçado pelo crescimento consistente da empresa em receita e lançamentos de produtos bem -sucedidos.
| Classificação de analistas | Número de analistas | Preço -alvo médio |
|---|---|---|
| Comprar | 10 | $400.00 |
| Segurar | 5 | $350.00 |
| Vender | 2 | $300.00 |
Declaração da Missão da United Therapeutics Corporation (UTHR)
A United Therapeutics Corporation se dedica a fornecer soluções terapêuticas inovadoras para pacientes que sofrem de condições crônicas e com risco de vida. A empresa se esforça para melhorar a qualidade de vida de pacientes com hipertensão arterial pulmonar (HAP) e outras doenças graves através do desenvolvimento e comercialização de produtos exclusivos.
Filosofia corporativa
A missão é construída com base na base para melhorar os resultados dos pacientes e o avanço da ciência médica. A empresa enfatiza a importância da pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de atender às necessidades médicas não atendidas, mantendo altos padrões éticos em todas as operações.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a United Therapeutics relatou um crescimento financeiro significativo, refletindo seu compromisso com sua missão:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 748,9 milhões | US $ 609,4 milhões | +23% |
| Resultado líquido | US $ 309,1 milhões | US $ 267,6 milhões | +15.5% |
| Lucro líquido básico por ação | $6.93 | $5.71 | +21.4% |
| Lucro líquido diluído por ação | $6.39 | $5.38 | +18.7% |
Desempenho do produto
A United Therapeutics viu um crescimento robusto de vendas em seus principais produtos, que se alinham com sua missão de lidar com condições médicas graves:
| Produto | Q3 2024 Vendas (milhões) | Q3 2023 Vendas (milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Tyvaso DPI | $274.6 | $205.1 | +34% |
| Tyvaso nebulizado | $159.2 | $120.7 | +32% |
| Remodulina | $128.3 | $131.1 | -2% |
| Orenitram | $113.2 | $92.0 | +23% |
| Unitário | $61.1 | $51.3 | +19% | Outro | $5.5 | $1.9 | +189% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
O investimento em pesquisa e desenvolvimento é crucial para a United Therapeutics para cumprir sua missão. A empresa alocou US $ 103,5 milhões para P&D no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 84,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 22%.
| Categoria | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| P&D externa | $51.7 | $47.2 | +10% |
| P&D interna | $43.9 | $34.3 | +28% |
| Compensação baseada em ações | $7.4 | $3.6 | +106% |
Perspectivas futuras
A United Therapeutics está focada em expandir seu portfólio de produtos e aumentar a penetração do mercado, que se alinha com sua missão de melhorar o atendimento ao paciente. A empresa planeja investir aproximadamente US $ 600 milhões em despesas de capital do quarto trimestre 2024 a 2026 para apoiar a construção de instalações adicionais para o desenvolvimento e comercialização de produtos.
Como funciona a United Therapeutics Corporation (UTHR)
Overview de operações comerciais
A United Therapeutics Corporation se concentra no desenvolvimento e comercialização de produtos inovadores para o tratamento de condições crônicas e com risco de vida. A empresa opera principalmente no mercado de Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), oferecendo uma variedade de terapias.
Portfólio de produtos
- Tyvaso DPI
- Tyvaso nebulizado
- Remodulina
- Orenitram
- Unitário
- Adcirca
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a United Therapeutics relatou receitas totais de US $ 748,9 milhões, um aumento de 23% em comparação com US $ 609,4 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingidas US $ 2.141,5 milhões, um aumento de 25% de US $ 1.712,8 milhões em 2023.
| Produto | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Tyvaso DPI | $274.6 | $205.1 | $760.4 | $517.4 |
| Tyvaso nebulizado | $159.2 | $120.7 | $444.1 | $365.7 |
| Total Tyvaso | $433.8 | $325.8 | $1,204.5 | $883.1 |
| Remodulina | $128.3 | $131.1 | $403.6 | $379.7 |
| Orenitram | $113.2 | $92.0 | $326.5 | $275.3 |
| Unitário | $61.1 | $51.3 | $171.2 | $144.7 |
| Adcirca | $7.0 | $7.3 | $19.1 | $22.1 |
| Outro | $5.5 | $1.9 | $16.6 | $7.9 |
Estrutura de custos
O custo total das vendas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 83,1 milhões, comparado com US $ 70,1 milhões No mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 19%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi US $ 233,8 milhões, de cima de US $ 186,5 milhões em 2023.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $81.8 | $69.1 | $229.5 | $185.0 |
| Compensação baseada em ações | $1.3 | $1.0 | $4.3 | $1.5 |
| Custo total das vendas | $83.1 | $70.1 | $233.8 | $186.5 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de pesquisa e desenvolvimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 103,5 milhões, um aumento de 22% em comparação com US $ 84,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D foram US $ 347,2 milhões, de cima de US $ 256,6 milhões no ano anterior.
| Categoria de P&D | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| P&D externa | $51.7 | $47.2 | $153.8 | $141.6 |
| P&D interna | $43.9 | $34.3 | $133.3 | $103.4 |
| Compensação baseada em ações | $7.4 | $3.6 | $22.4 | $9.9 |
| Outro | $0.5 | ($0.4) | $37.7 | $1.7 |
| Despesas totais de P&D | $103.5 | $84.7 | $347.2 | $256.6 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 309,1 milhões, comparado com US $ 267,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 893,8 milhões, de cima de US $ 767,7 milhões em 2023. O lucro por ação para o terceiro trimestre de 2024 foi $6.93 (básico) e $6.39 (diluído).
| Período | Lucro líquido (em milhões) | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $309.1 | $6.93 | $6.39 |
| Q3 2023 | $267.6 | $5.71 | $5.38 |
| 9m 2024 | $893.8 | $19.73 | $18.43 |
| 9m 2023 | $767.7 | $16.44 | $15.48 |
Investimentos em dinheiro e comercializáveis
Em 30 de setembro de 2024, a United Therapeutics detinha dinheiro e equivalentes de caixa, totalizando US $ 2,7 milhões e investimentos negociáveis atuais de US $ 1.748,6 milhões, trazendo dinheiro total e investimentos para US $ 3.030,7 milhões.
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2.7 |
| Investimentos comercializáveis atuais | $1,748.6 |
| Investimentos comercializáveis não circulantes | $1,279.4 |
| Total | $3,030.7 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o saldo pendente sob o contrato de crédito era US $ 400,0 milhões. A empresa pagou US $ 100,0 milhões e US $ 300,0 milhões de seu equilíbrio durante os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente.
Como a United Therapeutics Corporation (UTHR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A United Therapeutics Corporation gera receita principalmente através da venda de produtos farmacêuticos, especificamente para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP) e condições relacionadas. Os principais produtos da empresa incluem:
- Tyvaso DPI
- Tyvaso nebulizado
- Remodulina
- Orenitram
- Unitário
- Adcirca
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a United Therapeutics relatou um crescimento significativo nas receitas em comparação com o ano anterior. As receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 2.141,5 milhões, um aumento de 25% de US $ 1.712,8 milhões no mesmo período de 2023.
Recutação de receita
A tabela a seguir resume a quebra das receitas totais por produto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023:
| Produto | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Tyvaso DPI | $760.4 | $517.4 | 47% |
| Tyvaso nebulizado | $444.1 | $365.7 | 21% |
| Remodulina | $403.6 | $379.7 | 6% |
| Orenitram | $326.5 | $275.3 | 19% |
| Unitário | $171.2 | $144.7 | 18% |
| Adcirca | $19.1 | $22.1 | -14% |
| Outro | $16.6 | $7.9 | 110% |
Custo das vendas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas totalizou US $ 233,8 milhões, o que aumentou de US $ 186,5 milhões no mesmo período de 2023. O aumento é atribuído ao crescimento nos volumes de vendas e aos custos de fabricação associados.
Lucro bruto
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.907,7 milhões, acima dos US $ 1.526,3 milhões em 2023, ilustrando uma forte margem bruta que apóia a lucratividade da empresa.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 347,2 milhões, em comparação com US $ 256,6 milhões em 2023, refletindo um aumento de 35%. Esse investimento é crucial para o pipeline da empresa e os lançamentos futuros de produtos.
Resultado líquido
A United Therapeutics reportou um lucro líquido de US $ 893,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que é um aumento de US $ 767,7 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido por ação foi de US $ 19,73 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, comparado a US $ 16,44 em 2023.
Dinâmica de mercado
A United Therapeutics opera em um mercado competitivo com várias empresas farmacêuticas estabelecidas. A empresa enfrenta desafios de novos participantes e terapias existentes, necessitando de estratégias contínuas de inovação e marketing para manter sua posição de mercado.
Desempenho de ações
O preço das ações da empresa fechou em US $ 358,35 em 30 de setembro de 2024, contra US $ 225,87 no ano anterior, refletindo um forte sentimento de investidores impulsionado pelas perspectivas de desempenho financeiro e crescimento.
Conclusão da análise financeira
Os dados financeiros demonstram o robusto crescimento de receita da United Therapeutics Corporation, margens de lucro sólidas e investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, posicionando fortemente a empresa na indústria farmacêutica.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United Therapeutics Corporation (UTHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United Therapeutics Corporation (UTHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United Therapeutics Corporation (UTHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.