Wayfair Inc. (W) Bundle
Uma breve história da Wayfair Inc.
A Wayfair Inc., fundada em 2002, evoluiu para um varejista on -line líder, especializado em produtos domésticos. A empresa iniciou inicialmente as lojas CSN, oferecendo uma gama diversificada de produtos antes de renomear a Wayfair em 2011. Desde a sua criação, a Wayfair se concentrou em fornecer uma experiência de compra on-line perfeita, alavancar a tecnologia e a logística para se diferenciar no cenário competitivo de comércio eletrônico .
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Wayfair registrou uma receita líquida de US $ 8,73 bilhões nos nove meses terminando, marcando um declínio de 1,8% em comparação com US $ 8,89 bilhões no mesmo período de 2023. Essa diminuição reflete as pressões macroeconômicas em andamento que afetam os gastos do consumidor.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (em milhões) | $8,730 | $8,889 | (1.8%) |
| Receita líquida dos EUA (em milhões) | $7,633 | $7,772 | (1.8%) |
| Receita líquida internacional (em milhões) | $1,097 | $1,117 | (1.8%) |
Custo dos bens vendidos e despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos produtos vendidos foi de US $ 6,10 bilhões, uma queda de 1,1% de US $ 6,17 bilhões em 2023. O custo dos bens vendidos como uma porcentagem de receita líquida aumentou para 69,8%, de 69,4% no Ano anterior, principalmente devido a mudanças no mix de produtos e menor receita.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos (em milhões) | $6,097 | $6,166 | (1.1%) |
| Despesas operacionais (em milhões) | $2,977 | $3,364 | (11.5%) |
Perda líquida e ganhos por ação
Wayfair relatou uma perda líquida de US $ 364 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 564 milhões no mesmo período em 2023. A perda por ação nos nove meses foi de US $ 2,98, melhorando em US $ 4,99 no anterior ano.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida (em milhões) | $364 | $564 |
| Perda por ação | ($2.98) | ($4.99) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez total da Wayfair era de aproximadamente US $ 1,33 bilhão, consistindo em caixa e equivalentes de caixa de US $ 1,30 bilhão e investimentos de curto prazo de US $ 32 milhões. A empresa possui uma linha de crédito rotativa de US $ 600 milhões garantidos, que amadurece em 24 de março de 2026, sem empréstimos pendentes na data do relatório.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $1,296 | $1,322 |
| Investimentos de curto prazo (em milhões) | $32 | $29 |
| Liquidez total (em milhões) | $1,328 | $1,351 |
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a Wayfair empreendeu um plano de redução da força de trabalho, resultando em aproximadamente 1.650 cortes de empregos e incorrendo em US $ 79 milhões em acusações de reestruturação durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Este movimento fez parte da estratégia da empresa para agradar operações e reduzir custos em meio a um desafio condições de mercado.
Além disso, em 8 de outubro de 2024, a Wayfair emitiu US $ 800 milhões em valor principal agregado de 7,250% no Senior garantido com vencimento em 2029, com juros a pagar semestralmente a partir de 15 de abril de 2025.
Um dono da Wayfair Inc. (W)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Wayfair Inc. (W) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 8.2% |
| State Street Corporation | 5.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.9% |
| Clearbridge Investments, LLC | 4.1% |
| Outros investidores institucionais | 15.5% |
| Acionistas individuais | 53.1% |
Estrutura de classe
A Wayfair possui duas classes de ações ordinárias: as ações da Classe A e da Classe B são negociadas publicamente, enquanto as ações da Classe B têm dez votos por ação, mantidos principalmente por fundadores e executivos da empresa, consolidando o controle. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das ações ordinárias é a seguinte:
| Aula | Ações em circulação | Direitos de voto |
|---|---|---|
| Classe A. | 97,888,601 | 1 voto por ação |
| Classe B. | 25,691,295 | 10 votos por ação |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa, refletindo a confiança na estratégia de longo prazo da empresa. A partir de 2024, os seguintes indivíduos são insiders notáveis com participações substanciais:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Niraj Shah | Co-fundador e CEO | 5,123,456 |
| Steve Conine | Co-fundador e presidente | 4,987,123 |
| Outros executivos | - | 1,234,567 |
Capitalização de mercado
Em outubro de 2024, a capitalização de mercado da Wayfair é de aproximadamente US $ 3,0 bilhões, refletindo o preço das ações de cerca de US $ 24,00 por ação, com um total de 124 milhões de ações em circulação.
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, houve uma mudança notável de propriedade, pois vários investidores institucionais aumentaram suas apostas, enquanto alguns fundos de hedge reduziram os deles. Isso é indicativo da reação do mercado ao desempenho financeiro e das iniciativas estratégicas da Wayfair:
| Atividade do investidor | Mudança de propriedade |
|---|---|
| Aumento da participação pelo grupo Vanguard | +1.5% |
| Estaca reduzida pela Citadel Advisors LLC | -2.3% |
| Aumento da participação pela FMR LLC | +0.9% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional permanece robusta, com 57% das ações detidas por vários investidores institucionais. Essa tendência indica forte confiança institucional no potencial de crescimento da Wayfair, apesar da recente volatilidade do mercado:
| Propriedade institucional | Percentagem |
|---|---|
| A partir de 2023 | 55% |
| A partir de 2024 | 57% |
Wayfair Inc. (W) Declaração de Missão
Empresa Overview
A Wayfair Inc. opera como uma plataforma de comércio eletrônico especializada em artigos para o lar, oferecendo uma ampla seleção de móveis, decoração e eletrodomésticos. A empresa pretende proporcionar uma experiência de compra excepcional para seus clientes por meio de suas extensas ofertas de produtos e tecnologia inovadora.
Declaração de missão
A missão de Wayfair é "ajudar as pessoas a encontrar os produtos perfeitos para suas casas". A empresa enfatiza a satisfação do cliente, garantindo uma gama diversificada de produtos que atendem a vários gostos e orçamentos.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Wayfair relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (em milhões) | $2,884 | $2,944 | (2.0%) |
| Lucro bruto (em milhões) | $873 | $917 | (4.8%) |
| Perda líquida (em milhões) | $(74) | $(163) | (54.3%) |
| Perda por ação (básico) | $(0.60) | $(1.40) | (57.1%) |
| Clientes ativos (em milhões) | 22 | 22 | 0.0% |
| Valor médio da ordem (em dólares) | $310 | $297 | 4.4% |
Abordagem centrada no cliente
A missão da Wayfair se reflete em sua abordagem centrada no cliente, concentrando-se em aprimorar a experiência de compra por meio de:
- Tecnologia inovadora que simplifica a descoberta de produtos.
- Recomendações personalizadas para atender às necessidades individuais dos clientes.
- Atendimento ao cliente robusto para abordar as consultas e preocupações prontamente.
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a Wayfair anunciou uma redução da força de trabalho envolvendo aproximadamente 1.650 funcionários como parte de seu plano de reestruturação, resultando em US $ 79 milhões em acusações relacionadas. Esse movimento visa otimizar as operações e se concentrar na lucratividade em meio a condições de mercado desafiadoras.
Desempenho financeiro Overview
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Wayfair registrou uma receita líquida de US $ 8.730 milhões, refletindo uma queda de US $ 159 milhões ou 1,8% em comparação com o mesmo período em 2023. A receita líquida dos EUA também viu um declínio de 1,8% durante esse período .
Posição de mercado
A Wayfair continua a manter uma posição significativa no mercado de bens domésticos on -line, aproveitando seu reconhecimento de marca e um extenso catálogo para atrair e reter clientes. O foco da empresa em tecnologia e logística aprimora sua vantagem competitiva, permitindo sistemas de processamento e entrega de pedidos eficientes.
Conclusão sobre o alinhamento da missão com objetivos financeiros
A missão da Wayfair de oferecer uma experiência de compra excepcional está intimamente alinhada com suas estratégias financeiras destinadas a melhorar a satisfação do cliente e a eficiência operacional. Enquanto enfrenta desafios na geração de receita, a empresa continua comprometida com sua missão principal, enfatizando a importância do relacionamento com os clientes e da diversidade de produtos.
Como funciona a Wayfair Inc. (w)
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Wayfair Inc. registrou uma receita líquida de US $ 8.730 milhões, o que representa uma queda de 1,8% em comparação com o mesmo período em 2023, quando a receita líquida era de US $ 8.889 milhões. Esse declínio reflete as pressões macroeconômicas em andamento que afetam o comportamento do consumidor.
A repartição da receita líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Receita líquida dos EUA | $7,633 | (1.8%) |
| Receita líquida internacional | $1,097 | (1.8%) |
| Receita líquida total | $8,730 | (1.8%) |
Estrutura de custos
O custo de mercadorias da Wayfair vendido (CAGs) pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 6.097 milhões, diminuindo 1,1%, de US $ 6.166 milhões no ano anterior. As engrenagens, como porcentagem da receita líquida, subiram para 69,8%, de 69,4% em relação ao ano anterior, devido a mudanças no mix de produtos e menor receita geral.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $6,097 | $6,166 | (1.1%) |
| Engrenagens como % da receita líquida | 69.8% | 69.4% | N / D |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 2.977 milhões, abaixo dos US $ 3.364 milhões em 2023, indicando uma redução de 11,5%. Os principais componentes das despesas operacionais incluíram:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Atendimento ao cliente e taxas de comerciante | $350 | $419 | (16.5%) |
| Anúncio | $1,043 | $1,016 | 2.7% |
| Vendendo, operações, tecnologia, geral e administrativo | $1,503 | $1,850 | (18.8%) |
| Despesas operacionais totais | $2,977 | $3,364 | (11.5%) |
Métricas de rentabilidade
Wayfair registrou uma perda líquida de US $ 364 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de uma perda líquida de US $ 564 milhões no mesmo período em 2023. A perda por ação nos nove meses foi de US $ 2,98, em comparação com US $ 4,99 no anterior ano.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $364 | $564 |
| Perda por ação (básico) | $2.98 | $4.99 |
Principais métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Wayfair manteve uma base de clientes estável de 22 milhões de clientes ativos. Os últimos doze meses (LTM) receita líquida por cliente ativo foram de US $ 545, contra US $ 538 no ano anterior. O valor médio da ordem também aumentou para US $ 303, de US $ 297.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Clientes ativos (milhões) | 22 | 22 |
| Receita líquida LTM por cliente ativo | $545 | $538 |
| Valor médio do pedido | $303 | $297 |
Posição de liquidez
A posição de liquidez da Wayfair em 30 de setembro de 2024 incluiu caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 1.296 milhões e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 32 milhões. A empresa também possuía uma linha de crédito rotativa de US $ 600 milhões garantida, que não foi utilizada na data do relatório.
| Fonte de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,296 |
| Investimentos de curto prazo | $32 |
| Liquidez total | $1,328 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Wayfair tinha um passivo total de US $ 6.147 milhões, com dívidas de longo prazo no valor de US $ 3.061 milhões. A empresa está focada em gerenciar suas obrigações de dívida de maneira eficaz.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $3,061 |
| Passivos totais | $6,147 |
Como a Wayfair Inc. (w) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Wayfair Inc. gera receita principalmente por meio de vendas de comércio eletrônico de bens e móveis domésticos. A empresa opera várias plataformas on -line, incluindo Wayfair, Joss & Main, Allmodern, Birch Lane e Perigold, que atendem a diferentes segmentos de clientes e categorias de produtos.
Fluxos de receita
- Vendas de produtos: a maior parte da receita da Wayfair vem da venda de móveis, decoração e produtos de melhoria da casa.
- Taxas de remessa: A Wayfair pode cobrar taxas de remessa em determinados pedidos, contribuindo para sua receita.
- Receita de publicidade: a empresa também obtém receita através da publicidade em suas plataformas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Wayfair relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 8.730 milhões | US $ 8.889 milhões | (1.8%) |
| Lucro bruto | US $ 2.633 milhões | US $ 2.723 milhões | (3.3%) |
| Perda de operações | $ (344) milhões | $ (641) milhões | 46.3% |
| Perda líquida | $ (364) milhões | $ (564) milhões | 35.4% |
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024, as principais métricas de clientes da Wayfair incluíram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Clientes ativos | 22 milhões |
| Últimos doze meses (LTM) Receita líquida por cliente ativo | $545 |
| Ordens entregues | 29 milhões |
| Valor médio do pedido | $303 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Wayfair é significativamente influenciada pelo seu custo de mercadorias (COGS) e despesas operacionais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 6.097 milhões |
| Atendimento ao cliente e taxas de comerciante | US $ 350 milhões |
| Anúncio | US $ 1.043 milhões |
| Vendendo, operações, tecnologia, geral e administrativo | US $ 1.503 milhões |
Tendências e desafios de mercado
A Wayfair opera em um espaço competitivo de comércio eletrônico, enfrentando desafios, como demanda flutuante do consumidor, pressões econômicas e interrupções da cadeia de suprimentos. A empresa continua a adaptar suas estratégias para abordar essas dinâmicas de mercado.
Wayfair Inc. (W) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Wayfair Inc. (W) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wayfair Inc. (W)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wayfair Inc. (W)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.