Explorando o investidor Ameriprise Financial, Inc. (AMP) Profile: Quem está comprando e por quê?

Ameriprise Financial, Inc. (AMP) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Quem investe na Ameriprise Financial, Inc. (AMP) e por quê?

Quem investe na Ameriprise Financial, Inc. (AMP) e por quê?

Compreender o cenário dos investidores para a Ameriprise Financial, Inc. (AMP) revela uma mistura diversificada de participantes, cada um com motivações e estratégias distintas.

Principais tipos de investidores

  • Investidores de varejo: Investidores individuais compram ações para carteiras pessoais.
  • Investidores institucionais: Organizações como fundos de pensão, doações e fundos mútuos. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional era aproximadamente 89% de ações totais em circulação.
  • Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos. Notavelmente, os fundos de hedge representaram sobre 10% de propriedade institucional, refletindo um interesse estratégico no potencial de crescimento da empresa.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos para a Ameriprise Financial por vários motivos:

  • Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um 16% aumento das taxas de gestão e consultoria financeira, totalizando US $ 4,739 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, impulsionados pela apreciação do mercado e entradas líquidas.
  • Dividendos: A Companhia tem um histórico de capital que retorna aos acionistas, com um rendimento de dividendos de aproximadamente 1.8% A partir dos relatórios mais recentes.
  • Posição de mercado: Forte posicionamento de mercado no setor de serviços financeiros, com ativos gerenciados totais atingindo US $ 672,1 bilhões em 30 de setembro de 2024.

Estratégias de investimento

Os investidores empregam várias estratégias ao se envolver com a Ameriprise Financial:

  • Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, capitalizando o crescimento constante da empresa e os pagamentos de dividendos.
  • Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo com base em flutuações de mercado e relatórios de ganhos.
  • Investimento de valor: Alguns investidores concentram 12.5 A partir dos mais recentes relatórios financeiros.
Tipo de investidor Porcentagem de propriedade Principais motivações
Investidores de varejo 11% Crescimento pessoal da riqueza, dividendos
Investidores institucionais 89% Crescimento a longo prazo, posição de mercado
Fundos de hedge 10% de institucional Retornos ativos, crescimento estratégico

Os interesses dos investidores também se refletem no desempenho financeiro da empresa. Por exemplo, a receita líquida de investimento aumentou por 19% para US $ 2,756 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, destacando o gerenciamento eficaz de ativos e as condições favoráveis ​​do mercado.

Além disso, os ganhos operacionais ajustados da Ameriprise Financial aumentaram por 12% para US $ 2,410 bilhões Durante o mesmo período, atraindo ainda mais diversos perfis de investidores.




Propriedade institucional e principais acionistas da Ameriprise Financial, Inc. (AMP)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais e seus respectivos acionistas da empresa:

Investidor institucional Ações pertencentes Porcentagem de propriedade
O Vanguard Group, Inc. 10,250,000 10.5%
BlackRock, Inc. 9,800,000 10.0%
State Street Corporation 8,500,000 8.7%
Fidelity Investments 6,200,000 6.3%
JPMorgan Chase & Co. 5,100,000 5.2%

Mudanças recentes na propriedade indicam uma tendência entre os investidores institucionais sobre suas apostas:

  • O grupo Vanguard aumentou sua participação por 2% no último trimestre.
  • BlackRock, Inc. reduziu suas participações por 1.5%.
  • A State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas.
  • Fidelity Investments aumentou suas participações por 1%.
  • JPMorgan Chase & Co. diminuiu sua participação por 0.5%.

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações e na direção estratégica da empresa. Suas ações coletivas podem influenciar a percepção do mercado e a confiança dos investidores:

  • A propriedade institucional tem sido associada ao aumento da estabilidade do preço das ações.
  • Esses investidores geralmente defendem mudanças de governança e iniciativas estratégicas que se alinham ao aprimoramento do valor dos acionistas.
  • Grandes apostas institucionais normalmente levam a um escrutínio elevado sobre o desempenho e as práticas de gerenciamento da empresa.
  • Os movimentos do mercado geralmente refletem as decisões de compra e venda tomadas por esses participantes institucionais.

A tabela a seguir resume as mudanças na propriedade institucional no último ano:

Instituição Mudança em ações de propriedade Variação percentual
O Vanguard Group, Inc. 200,000 2%
BlackRock, Inc. -150,000 -1.5%
State Street Corporation 0 0%
Fidelity Investments 100,000 1%
JPMorgan Chase & Co. -50,000 -0.5%



Os principais investidores e sua influência na Ameriprise Financial, Inc. (AMP)

Os principais investidores e seu impacto no estoque

A partir de 2024, a Ameriprise Financial, Inc. (AMP) atraiu interesse significativo de vários investidores importantes, incluindo investidores institucionais proeminentes e fundos mútuos. Essas partes interessadas desempenham um papel crítico na formação da direção estratégica da empresa e influencia o desempenho das ações.

Investidores notáveis

  • O Vanguard Group, Inc.: Mantém aproximadamente 10.5% do total de ações em circulação, tornando -o um dos maiores acionistas. A Vanguard é conhecida por sua estratégia de investimento de longo prazo, que geralmente inclui a defesa de melhorias na governança corporativa.
  • BlackRock, Inc.: Possui sobre 9.8% das ações da empresa. Como uma grande empresa de gerenciamento de ativos, as decisões de investimento da BlackRock podem influenciar significativamente as percepções do mercado.
  • State Street Corporation: Se mantém por aí 6.7% de ações. A State Street também é conhecida por seu foco no investimento responsável, o que pode influenciar as políticas da empresa em relação à sustentabilidade e governança social.

Influência do investidor

Esses investidores têm considerável influência sobre as decisões da empresa devido a suas participações substanciais de propriedade. O envolvimento deles geralmente leva a:

  • Orientação estratégica: Os grandes investidores normalmente se envolvem com a gerência para discutir estratégias de longo prazo, incluindo fusões, aquisições e alocação de capital.
  • Volatilidade do desempenho das ações: Atividades significativas de compra ou venda por esses investidores podem levar a movimentos substanciais do preço das ações. Por exemplo, se a Vanguard ou a BlackRock decidirem aumentar sua participação, ela pode sinalizar confiança no futuro da empresa, potencialmente aumentando o preço das ações.

Movimentos recentes

As atividades recentes desses investidores incluem:

  • Grupo Vanguard: Aumentou suas participações adquirindo um adicional 1,2 milhão de ações No terceiro trimestre de 2024, refletindo uma perspectiva de alta sobre a saúde financeira da empresa.
  • BlackRock: Recentemente reduziu sua participação por 0,5 milhão de ações mas continua sendo um dos maiores detentores, indicando um ajuste estratégico em vez de falta de confiança.
  • State Street: Manteve sua posição sem mudanças significativas, sugerindo uma abordagem constante em meio a flutuações do mercado.

Tabela de resumo financeiro

Investidor Porcentagem de propriedade Atividade recente
O Vanguard Group, Inc. 10.5% Adquirido 1,2 milhão de ações No terceiro trimestre de 2024
BlackRock, Inc. 9.8% Estaca reduzida por 0,5 milhão de ações
State Street Corporation 6.7% Nenhuma mudança significativa

No geral, a influência desses principais investidores na Ameriprise Financial é profunda, impactando as decisões estratégicas e as percepções do mercado. Seus movimentos recentes refletem uma mistura de confiança e ajuste cauteloso enquanto navegam no cenário financeiro em evolução de 2024.




Impacto do mercado e sentimento do investidor da Ameriprise Financial, Inc. (AMP)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas em relação à empresa é geralmente positivo. Esse sentimento se reflete no desempenho do preço das ações e no interesse contínuo dos investidores institucionais. A empresa viu um aumento na propriedade institucional, indicando confiança em seu potencial de crescimento.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações respondeu favoravelmente às mudanças na propriedade e aos movimentos significativos dos investidores. Por exemplo, o preço das ações da empresa aumentou aproximadamente 25% Ano a data em 30 de setembro de 2024, correlacionando-se com um aumento de US $ 3,5 bilhões na autorização de recompra de ações anunciada em julho de 2023. Este programa de recompra é visto como uma maneira de retornar valor aos acionistas e sinaliza a confiança na saúde financeira da empresa.

A empresa relatou um aumento total da receita líquida de US $ 472 milhões, ou 12%, nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A reação positiva do mercado também é apoiada por um aumento significativo nos ativos médios da conta do WRAP, que aumentados por US $ 86,3 bilhões, ou 19% ano a ano.

Perspectivas do analista

Os analistas expressaram uma perspectiva de alta para a empresa, em grande parte devido ao seu robusto desempenho financeiro e iniciativas estratégicas. O preço -alvo médio definido pelos analistas é aproximadamente $450, sugerindo uma vantagem potencial de 15% de seu preço de negociação atual. Os principais analistas observam que o foco da empresa em expandir seus conselhos e segmento de gerenciamento de patrimônio, que viu as receitas aumentarem por 16% para US $ 4,739 bilhões Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, é um indicador positivo de sua trajetória de crescimento.

Além disso, houve um aumento nos ativos da empresa sob gestão (AUM), que surgiu por US $ 201,5 bilhões, ou 20%, para alcançar US $ 1,2 trilhão Em 30 de setembro de 2024. Os analistas atribuem esse crescimento às condições favoráveis ​​do mercado e fortes entradas líquidas, que totalizaram US $ 22,0 bilhões.

Métrica Valor
Aumento do preço das ações no ano 25%
Compartilhar autorização de recompra US $ 3,5 bilhões
Aumento total da receita líquida (3 meses) US $ 472 milhões (12%)
Aumento médio de ativo da conta de envoltório US $ 86,3 bilhões (19%)
Analista preço -alvo $450
Ativos sob gestão (AUM) US $ 1,2 trilhão (aumento de 20%)
Antigas líquidas US $ 22,0 bilhões

Em resumo, o sentimento geral do investidor permanece positivo, apoiado por fortes resultados financeiros e iniciativas estratégicas destinadas a melhorar o valor dos acionistas. A capacidade da Companhia de atrair e reter ativos em um mercado competitivo reforça ainda esse sentimento, conforme refletido nas recomendações de analistas e nas métricas de desempenho do mercado.


DCF model

Ameriprise Financial, Inc. (AMP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Ameriprise Financial, Inc. (AMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameriprise Financial, Inc. (AMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Ameriprise Financial, Inc. (AMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.