Explorando o Equitable Holdings, Inc. (EQH) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe em Equitable Holdings, Inc. (Eqh) e por quê?

Quem investe em Equitable Holdings, Inc. (Eqh) e por quê?

Compreender o cenário do investidor para a Equitable Holdings, Inc. (EQH) é crucial para entender sua dinâmica de mercado em 2024. A empresa atrai uma gama diversificada de investidores, cada um motivado por fatores distintos.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais normalmente mantêm quantidades menores de patrimônio, geralmente focadas no crescimento e em potencial de dividendos.
• Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional era aproximadamente 83% de ações totais em circulação.
• Fundos de hedge: Fundos gerenciados ativamente que podem assumir posições longas e curtas em ações. A propriedade do fundo de hedge da EQH, no último relatório, estava por perto 10%.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos para a EQH por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa mostrou crescimento consistente da receita, com as receitas totais atingindo US $ 8,8 bilhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 8,4 bilhões no mesmo período em 2023.
• Dividendos: A EQH tem um histórico de capital que retorna aos acionistas. Os dividendos em dinheiro declarados por ação ordinária foram $0.70 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
• Posição de mercado: A EQH está bem posicionada nos setores de seguros e serviços financeiros, atendendo a clientes individuais e institucionais.

Estratégias de investimento

Os investidores empregam várias estratégias ao investir na Eqh:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, capitalizando o crescimento e o rendimento de dividendos da EQH.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em comércio de curto prazo, reagindo aos movimentos de mercado e relatórios de ganhos.
• Investimento de valor: Alguns investidores procuram ações subvalorizadas, com a negociação da EQH na proporção de preço-lucro (P/E) de aproximadamente 10.5, o que é considerado atraente em comparação com as médias da indústria.

Sentimento e tendências do investidor

Em outubro de 2024, o sentimento do investidor em relação à EQH permanece positivo, impulsionado por fortes fundamentos e um programa robusto de recompra de ações. A empresa autorizou um novo US $ 1,3 bilhão compartilhar o programa de recompra, cujo US $ 706 milhões permanece disponível.

Redução de propriedade dos investidores

Em resumo, o investidor profile Para a EQH, revela uma mistura saudável de investidores de fundos de varejo, institucional e hedge, cada um motivado pelo crescimento, renda e posicionamento do mercado. As estratégias de investimento atuais refletem uma abordagem diversificada, atendendo ao crescimento a longo prazo e às oportunidades de negociação de curto prazo.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, o cenário institucional de propriedade da Equitable Holdings, Inc. (EQH) reflete um interesse significativo do investimento dos principais investidores institucionais. A tabela a seguir resume os maiores detentores institucionais e seus respectivos acionistas:

Tendências recentes indicam que os investidores institucionais ajustaram suas apostas na empresa. Notavelmente, durante os três primeiros trimestres de 2024, Grupo Vanguard aumentou suas participações por 5%, enquanto BlackRock reduziu sua participação por 3%.

O papel dos investidores institucionais na Equitable Holdings, Inc. é crucial por vários motivos:

• Influência do mercado: Juntos, os cinco principais investidores institucionais controlam aproximadamente 50% de ações totais em circulação, influenciando significativamente os movimentos dos preços das ações.
• Orientação estratégica: Os investidores institucionais geralmente se envolvem em discussões com a gerência em relação à estratégia corporativa, impactando a tomada de decisões de longo prazo.
• Provisão de liquidez: Suas atividades de compra e venda em larga escala fornecem liquidez ao estoque, estabilizando as flutuações de preços.

Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional total está em 75%, indicando forte confiança no desempenho futuro da empresa. Isso é um aumento de 72% No final de 2023, sugerindo um crescente sentimento de alta entre os grandes investidores.

Além disso, as participações eqüitativas têm se envolvido ativamente com seus acionistas institucionais para alinhar estratégias corporativas com os interesses dos acionistas, facilitando um diálogo robusto que aborda as preocupações e expectativas dos investidores.

Os principais investidores e sua influência sobre a Equitable Holdings, Inc. (Eqh)

Os principais investidores e seu impacto na Equitable Holdings, Inc. (Eqh)

A Equitable Holdings, Inc. (EQH) atraiu a atenção de vários investidores notáveis, incluindo investidores institucionais e fundos ativistas, que desempenham papéis significativos em sua direção estratégica e desempenho no mercado.

Investidores notáveis

• BlackRock, Inc.: Como uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos em todo o mundo, o BlackRock detém aproximadamente 10.5% das ações em circulação da EQH em setembro de 2024.
• O Vanguard Group, Inc.: Vanguard é outro grande investidor institucional, possuindo em torno 8.3% das ações da empresa.
• State Street Corporation: State Street mantém sobre 6.1% das ações da EQH.
• Wellington Management: Esta empresa de gerenciamento de investimentos tem uma participação aproximadamente 5.7%.
• Capital valueAct: Um investidor ativista que se sabe se envolver com a gerência para aprimorar o valor do acionista.

Influência do investidor

Esses investidores influenciam significativamente as decisões da empresa e os movimentos das ações por meio de seu poder de voto e envolvimento com a gerência. Por exemplo, BlackRock e Vanguard, como os principais acionistas institucionais, geralmente defendem as práticas de governança que se alinham aos interesses dos acionistas. Seu envolvimento pode levar ao aumento da transparência e iniciativas estratégicas que visam aumentar o valor a longo prazo.

Movimentos recentes

No início de 2024, a ValueAct Capital aumentou sua participação na Eqh, comprando um adicional 2 milhões de ações, que aumentou sua porcentagem de propriedade para 5.1%. Esse movimento é visto como um sinal de confiança na estratégia e nas melhorias operacionais da empresa.

Por outro lado, a Wellington Management reduziu recentemente suas participações por 1,5 milhão de ações, reduzindo sua propriedade total para 5.7%. Esse desinvestimento pode indicar uma mudança estratégica ou uma reavaliação das perspectivas de crescimento da EQH.

Tabela de composição dos acionistas

A dinâmica entre esses investidores e seus movimentos recentes reflete confiança e cautela na futura trajetória da empresa, ressaltando a importância do sentimento do investidor na formação do cenário operacional e estratégico da Eqh.

Impacto de mercado e sentimento de investidores da Equitable Holdings, Inc. (Eqh)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: Em 30 de setembro de 2024, os principais acionistas da exibição A sentimento neutro em direção à empresa. Isso se reflete no desempenho misto das ações e nas decisões estratégicas tomadas por investidores institucionais.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações mostrou respostas variadas às mudanças de propriedade. Em fevereiro de 2024, um novo programa de recompra de ações foi autorizado para até US $ 1,3 bilhão. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 706 milhões permaneceu na capacidade de recompra de ações. A empresa recomprou um total de 6,2 milhões de ações a um preço médio de $40.92 Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024.

Perspectivas do analista: Os analistas observaram que o desempenho recente da empresa é significativamente impactado por grandes movimentos dos investidores. O total de ativos sob gestão aumentou para US $ 298,99 bilhões em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 276,81 bilhões No final de 2023. Esse crescimento é impulsionado pelo forte desempenho do mercado de ações e entradas estratégicas. Os analistas prevêem uma trajetória de crescimento moderada, pois a empresa continua a gerenciar seu portfólio de investimentos de maneira eficaz.

Além disso, a empresa ganhos operacionais não-GAAP por ação nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou $1.53, comparado com $1.15 no mesmo período do ano anterior. As previsões de analistas sugerem que as recompras estratégicas e o gerenciamento cuidadoso de ativos podem melhorar o valor do acionista no futuro.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Equitable Holdings, Inc. (EQH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Equitable Holdings, Inc. (EQH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Equitable Holdings, Inc. (EQH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.