Explorer Equitable Holdings, Inc. (EQH) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Equitable Holdings, Inc. (EQH) et pourquoi?

Qui investit dans Equitable Holdings, Inc. (EQH) et pourquoi?

Comprendre le paysage des investisseurs pour Equitable Holdings, Inc. (EQH) est crucial pour saisir sa dynamique de marché en 2024. La société attire un éventail diversifié d'investisseurs, chacun motivé par des facteurs distincts.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels détiennent généralement de plus petites quantités de capitaux propres, souvent axées sur la croissance et le potentiel de dividende.
• Investisseurs institutionnels: Les grandes organisations telles que les fonds de pension, les fonds communs de placement et les compagnies d'assurance. Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle était approximativement 83% du total des actions en circulation.
• Hedge funds: Fonds gérés activement qui peuvent prendre des positions à la fois longs et courtes en actions. La possession de fonds spéculatifs de l'EQH comme le dernier rapport était autour 10%.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par l'EQH pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: La société a montré une croissance cohérente des revenus, les revenus totaux atteignant 8,8 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 8,4 milliards de dollars dans la même période en 2023.
• Dividendes: L'EQH a une histoire de retour de capital aux actionnaires. Les dividendes en espèces déclarés par action ordinaire étaient $0.70 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
• Position du marché: L'EQH est bien positionné dans les secteurs des assurances et des services financiers, s'adressant à des clients individuels et institutionnels.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans l'EQH:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d’achat et de maintien, capitalisant sur la croissance de l’EQH et le rendement des dividendes.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme, réagissant aux mouvements du marché et aux rapports sur les bénéfices.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées, avec l'échange de l'EQH à un ratio prix / bénéfice (P / E) d'environ 10.5, ce qui est considéré comme attrayant par rapport aux moyennes de l'industrie.

Sentiment et tendances des investisseurs

En octobre 2024, le sentiment des investisseurs envers l'EQH reste positif, motivé par des fondamentaux solides et un programme de rachat d'actions solides. L'entreprise a autorisé un nouveau 1,3 milliard de dollars partager le programme de rachat, dont approximativement 706 millions de dollars Reste disponible.

Répartition de la propriété des investisseurs

En résumé, l'investisseur profile Pour l'EQH révèle un mélange sain d'investisseurs de vente au détail, institutionnels et de fonds spéculatifs, chacun motivé par la croissance, le revenu et le positionnement du marché. Les stratégies d'investissement actuelles reflètent une approche diversifiée, s'adressant à la croissance à long terme et aux opportunités de négociation à court terme.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Equitable Holdings, Inc. (EQH)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, le paysage de propriété institutionnelle pour Equitable Holdings, Inc. (EQH) reflète des intérêts d'investissement importants de la part des principaux investisseurs institutionnels. Le tableau suivant résume les plus grands détenteurs institutionnels et leurs participations respectives:

Les tendances récentes indiquent que les investisseurs institutionnels ont ajusté leurs participations dans l'entreprise. Notamment, au cours des trois premiers trimestres de 2024, Groupe d'avant-garde a augmenté ses avoirs par 5%, alors que Blackrock réduit son pieu de 3%.

Le rôle des investisseurs institutionnels dans Equitable Holdings, Inc. est crucial pour plusieurs raisons:

• Influence du marché: Ensemble, les cinq principaux investisseurs institutionnels contrôlent approximativement 50% du total des actions en circulation, influençant considérablement les mouvements des cours des actions.
• Guide stratégique: Les investisseurs institutionnels s'engagent souvent dans des discussions avec la direction concernant la stratégie des entreprises, ce qui a un impact sur la prise de décision à long terme.
• Provision de liquidité: Leurs activités d'achat et de vente à grande échelle fournissent des liquidités au stock, stabilisant les fluctuations des prix.

Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle totale se situe à 75%, indiquant une forte confiance dans les performances futures de l'entreprise. C'est une augmentation de 72% À la fin de 2023, suggérant un sentiment haussier croissant parmi les grands investisseurs.

En outre, Equitable Holdings s'est activement engagé avec ses actionnaires institutionnels pour aligner les stratégies des entreprises sur les intérêts des actionnaires, facilitant un dialogue robuste qui répond aux préoccupations et aux attentes des investisseurs.

Les investisseurs clés et leur influence sur Equitable Holdings, Inc. (EQH)

Les investisseurs clés et leur impact sur Equitable Holdings, Inc. (EQH)

Equitable Holdings, Inc. (EQH) a attiré l'attention de divers investisseurs notables, y compris les investisseurs institutionnels et les fonds militants, qui jouent un rôle important dans son orientation stratégique et ses performances sur le marché.

Investisseurs notables

• BlackRock, Inc.: En tant que l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde, BlackRock détient approximativement 10.5% des actions en circulation d'EQH en septembre 2024.
• The Vanguard Group, Inc.: Vanguard est un autre investisseur institutionnel majeur, possédant autour 8.3% des actions de la société.
• State Street Corporation: State Street tient sur 6.1% des actions d'EQH.
• Wellington Management: Cette société de gestion des investissements a une participation à peu près 5.7%.
• Capitale de la valeur: Un investisseur activiste qui est connu pour s'engager avec la direction pour améliorer la valeur des actionnaires.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs influencent considérablement les décisions de l'entreprise et les mouvements d'actions grâce à leur pouvoir de vote et à l'engagement avec la direction. Par exemple, BlackRock et Vanguard, en tant que principaux actionnaires institutionnels, plaident souvent des pratiques de gouvernance qui s'alignent sur les intérêts des actionnaires. Leur implication peut conduire à une transparence accrue et à des initiatives stratégiques visant à améliorer la valeur à long terme.

Mouvements récents

Au début de 2024, ValueAct Capital a augmenté sa participation dans l'EQH, achetant un 2 millions d'actions, qui a augmenté son pourcentage de propriété à 5.1%. Cette décision est considérée comme un signal de confiance dans la stratégie et les améliorations opérationnelles de l'entreprise.

En revanche, Wellington Management a récemment réduit ses avoirs par 1,5 million d'actions, ramenant sa propriété totale à 5.7%. Ce désinvestissement peut indiquer un changement stratégique ou une réévaluation des perspectives de croissance de l'EQH.

Table de composition des actionnaires

La dynamique entre ces investisseurs et leurs mouvements récents reflète à la fois la confiance et la prudence dans la trajectoire future de l'entreprise, soulignant l'importance du sentiment des investisseurs dans la formation du paysage opérationnel et stratégique de l'EQH.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Equitable Holdings, Inc. (EQH)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: Au 30 septembre 2024, les principaux actionnaires présentent un sentiment neutre vers l'entreprise. Cela se reflète dans la performance mixte de l'action et les décisions stratégiques prises par les investisseurs institutionnels.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a montré des réponses variées aux changements de propriété. En février 2024, un nouveau programme de rachat d'actions a été autorisé pour jusqu'à 1,3 milliard de dollars. Au 30 septembre 2024, 706 millions de dollars est resté dans la capacité de rachat des actions. La société a racheté un total de 6,2 millions d'actions à un prix moyen de $40.92 Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024.

Perspectives des analystes: Les analystes ont noté que les performances récentes de l'entreprise sont considérablement affectées par les mouvements importants des investisseurs. Le total des actifs sous gestion a augmenté à 298,99 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, en hausse de 276,81 milliards de dollars À la fin de 2023. Cette croissance est tirée par de fortes performances du marché des actions et des entrées stratégiques. Les analystes prédisent une trajectoire de croissance modérée car la société continue de gérer efficacement son portefeuille d'investissement.

De plus, la société gains d'exploitation non-GAAP Par action pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, atteignés $1.53, par rapport à $1.15 au cours de la même période de l'année précédente. Les prévisions d'analystes suggèrent que les rachats stratégiques et la gestion minutieuse des actifs pourraient améliorer la valeur des actionnaires à l'avenir.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Equitable Holdings, Inc. (EQH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Equitable Holdings, Inc. (EQH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Equitable Holdings, Inc. (EQH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.