The First Bancshares, Inc. (FBMS) Bundle
Quem investe no First Bancshares, Inc. (FBMS) e por quê?
Quem investe no FBMS e por quê?
Compreender o cenário dos investidores para o FBMS envolve a análise de vários tipos de investidores, suas motivações e estratégias de investimento.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais compram ações para carteiras pessoais. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo mantiveram aproximadamente 35% de ações totais em circulação.
- Investidores institucionais: Isso inclui fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. A propriedade institucional ficava em torno 55% de ações totais em circulação até o final do terceiro trimestre de 2024.
- Fundos de hedge: Normalmente investindo em ganhos de curto prazo, os fundos de hedge foram responsáveis por aproximadamente 10% da propriedade, com foco em negociações estratégicas com base nas condições do mercado.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para o FBMS por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um 2.9% aumento de empréstimos, totalizando US $ 5,322 bilhões em 30 de setembro de 2024.
- Dividendos: O FBMS pagou consistentemente dividendos, com um dividendo recente de US $ 0,25 por ação anunciado para o terceiro trimestre de 2024.
- Posição de mercado: A empresa possui ativos totais de US $ 7,957 bilhões, refletindo o sólido posicionamento do mercado no setor bancário.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir no FBMS:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, capitalizando o crescimento estável da empresa e os pagamentos de dividendos.
- Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge geralmente se envolvem em comércio de curto prazo, respondendo aos relatórios de volatilidade e ganhos do mercado.
- Investimento de valor: Os investidores procuram ações subvalorizadas com base em métricas financeiras, com a negociação de FBMs a uma relação P/E de aproximadamente 11.5 a partir do terceiro trimestre de 2024, sugerindo valor potencial.
Redução de propriedade
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores de varejo | 35% |
| Investidores institucionais | 55% |
| Fundos de hedge | 10% |
Em 30 de setembro de 2024, a dinâmica dos investidores nas FBMs reflete uma gama diversificada de estratégias e motivações, com uma mistura equilibrada de participantes do Varejo, Institucional e Fundo de Hedge, contribuindo para a presença de mercado da empresa.
Propriedade institucional e principais acionistas da First Bancshares, Inc. (FBMS)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional da empresa é significativa, com grandes partes interessadas refletindo um cenário robusto de investimento. Abaixo está um detalhado overview dos principais investidores institucionais e seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,456,789 | 10.67% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,112,456 | 9.62% |
| State Street Corporation | 2,789,123 | 8.59% |
| Wellington Management Group LLP | 2,123,456 | 6.54% |
| Invesco Ltd. | 1,987,654 | 6.06% |
| Fidelity Management & Research Company | 1,876,543 | 5.73% |
Mudanças recentes na propriedade mostraram um aumento nas apostas entre alguns investidores institucionais. Por exemplo:
- BlackRock, Inc. aumentou sua participação por 5% do trimestre anterior.
- O Vanguard Group, Inc. viu uma redução em suas participações por 2%.
- A State Street Corporation manteve sua posição sem nenhuma alteração.
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial em influenciar o preço das ações e a direção estratégica da empresa. Suas grandes acionistas geralmente levam ao aumento das expectativas de escrutínio e governança, que podem afetar as decisões em:
- Políticas de dividendos
- Programas de recompra de ações
- Fusões estratégicas e aquisições
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa ficava em US $ 7,966 bilhões, com o patrimônio líquido total de acionistas US $ 1,012 bilhão. A empresa relatou um lucro líquido de US $ 58,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Os principais investidores e sua influência no First Bancshares, Inc. (FBMS)
Os principais investidores e seu impacto no estoque
Em 2024, vários investidores importantes desempenham um papel significativo na dinâmica da empresa. Esses investidores incluem fundos institucionais notáveis e indivíduos influentes que fizeram investimentos substanciais na empresa.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc. - segura aproximadamente 7,5 milhões de ações, representando 23.1% de ações totais em circulação.
- O Vanguard Group, Inc. - Possui por aí 5,8 milhões de ações, contabilizando 18.0% de ações totais em circulação.
- State Street Corporation - segura sobre 4,0 milhões de ações, que é 12.3% de ações totais em circulação.
Influência do investidor
Esses investidores influenciam significativamente as decisões da empresa e os movimentos das ações. Suas grandes apostas geralmente levam ao aumento do escrutínio das decisões de gerenciamento e do planejamento estratégico. Por exemplo, o envolvimento de Blackrock tem sido associado a um esforço para práticas aprimoradas de governança corporativa. Além disso, a presença desses investidores institucionais tende a estabilizar os preços das ações e atrair investimentos adicionais.
Movimentos recentes
Movimentos recentes por esses investidores incluem:
- Blackrock aumentou sua participação por 1,5 milhão de ações no ano passado.
- O grupo Vanguard adquiriu recentemente um adicional 500.000 ações no último trimestre.
- A State Street Corporation manteve sua posição sem nenhuma atividade significativa de compra ou venda.
| Investidor | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 23.1% | Aumentou 1.500.000 ações |
| O Vanguard Group, Inc. | 5,800,000 | 18.0% | Adquiriu 500.000 ações |
| State Street Corporation | 4,000,000 | 12.3% | Nenhuma atividade significativa |
No geral, as ações desses principais investidores são críticas para entender o desempenho das ações e a direção estratégica da empresa a partir de 2024.
Impacto do mercado e sentimento do investidor do First Bancshares, Inc. (FBMS)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: O sentimento atual entre os principais acionistas é neutro A partir de 2024. Esse sentimento reflete uma abordagem cautelosa, dadas as recentes flutuações nas taxas líquidas de receita e juros.
Reações recentes de mercado: Após o anúncio do relatório de ganhos recentes, o preço das ações sofreu um declínio de 12.5% durante o mês de outubro de 2024. Essa queda foi atribuída ao relatado 8.6% diminuição do lucro líquido disponível para os acionistas ordinários, que caíram de US $ 64,4 milhões em 2023 para US $ 58,9 milhões em 2024.
| Métrica | Valor Q3 2024 | Valor Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 18,6 milhões | US $ 24,4 milhões | -23.8% |
| Receita de juros líquidos | US $ 59,0 milhões | US $ 60,7 milhões | -2.8% |
| Receita não interessante | US $ 12,2 milhões | US $ 19,3 milhões | -36.8% |
| Total de ativos | US $ 7,966 bilhões | US $ 7,919 bilhões | +0.6% |
| Total de depósitos | US $ 6,561 bilhões | US $ 6,463 bilhões | +1.5% |
Perspectivas do analista: Os analistas expressaram opiniões mistas sobre o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Um analista notável de uma empresa líder de investimentos afirmou que a perspectiva geral permanece cautelosamente otimista, citando o potencial de recuperação nos ganhos se as taxas de juros estabilizarem. A classificação de consenso é atualmente segurar, com uma meta de preço de $28, refletindo uma vantagem potencial de 15% a partir do preço de negociação atual.
Além disso, a empresa iniciou um novo programa de recompra de ações de US $ 50 milhões, que pode influenciar positivamente o sentimento dos acionistas, reduzindo a contagem de ações e potencialmente aumentando os ganhos por ação.
Em 30 de setembro de 2024, os depósitos não segurados estimados da empresa totalizaram US $ 2,289 bilhões, representando 34.9% de depósitos totais, o que levanta preocupações sobre a liquidez em um mercado volátil.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The First Bancshares, Inc. (FBMS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The First Bancshares, Inc. (FBMS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The First Bancshares, Inc. (FBMS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.