The First Bancshares, Inc. (FBMS) Bundle
من يستثمر في شركة First Bancshares, Inc. (FBMS) ولماذا؟
من يستثمر في FBMS ولماذا؟
يتضمن فهم مشهد المستثمر في نظام FBMS تحليل أنواع مختلفة من المستثمرين ودوافعهم واستراتيجيات الاستثمار.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: يقوم المستثمرون الأفراد بشراء الأسهم للمحافظ الشخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 35% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. وقفت الملكية المؤسسية عند حدودها 55% من إجمالي الأسهم القائمة بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
- صناديق التحوط: عادة ما تستثمر صناديق التحوط لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل 10% الملكية، مع التركيز على الصفقات الإستراتيجية بناءً على ظروف السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى FBMS لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأفادت الشركة أ 2.9% زيادة القروض، بإجمالي 5.322 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- الأرباح: لقد دفعت FBMS أرباحًا باستمرار، حيث بلغت أرباحها مؤخرًا 0.25 دولار للسهم الواحد تم الإعلان عنه في الربع الثالث من عام 2024.
- موقف السوق: تمتلك الشركة إجمالي أصول 7.957 مليار دولارمما يعكس مكانة السوق القوية في القطاع المصرفي.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في FBMS:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من النمو المستقر للشركة وتوزيعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: غالبا ما تشارك صناديق التحوط في التداول قصير الأجل، استجابة لتقلبات السوق وتقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على المقاييس المالية، مع تداول FBMS عند نسبة سعر إلى ربح تبلغ تقريبًا 11.5 اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى القيمة المحتملة.
انهيار الملكية
| نوع المستثمر | نسبة الملكية |
|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 35% |
| المستثمرون المؤسسيون | 55% |
| صناديق التحوط | 10% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس ديناميكيات المستثمر في FBMS مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والدوافع، مع مزيج متوازن من المشاركين من الأفراد والمؤسسات وصناديق التحوط الذين يساهمون في تواجد الشركة في السوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة First Bancshares, Inc. (FBMS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت الملكية المؤسسية للشركة كبيرة، حيث يعكس أصحاب المصلحة الرئيسيون مشهدًا استثماريًا قويًا. وفيما يلي تفصيلا overview من كبار المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,456,789 | 10.67% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,112,456 | 9.62% |
| شركة ستيت ستريت | 2,789,123 | 8.59% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,123,456 | 6.54% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,987,654 | 6.06% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 1,876,543 | 5.73% |
أظهرت التغييرات الأخيرة في الملكية زيادة في حصص بعض المستثمرين المؤسسيين. على سبيل المثال:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها بنسبة 5% من الربع السابق.
- شهدت شركة Vanguard Group, Inc. انخفاضًا في ممتلكاتها بنسبة 2%.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون أي تغييرات.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق وتوقعات الحوكمة، مما قد يؤثر على القرارات المتعلقة بما يلي:
- سياسات توزيع الأرباح
- برامج إعادة شراء الأسهم
- عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 7.966 مليار دولار، بإجمالي حقوق المساهمين 1.012 مليار دولار. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 58.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة First Bancshares, Inc. (FBMS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، يلعب العديد من المستثمرين الرئيسيين دورًا مهمًا في ديناميكيات الشركة. يشمل هؤلاء المستثمرون صناديق مؤسسية بارزة وأفرادًا مؤثرين قاموا باستثمارات كبيرة في الشركة.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 7.5 مليون سهم، يمثل 23.1% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يملك حولها 5.8 مليون سهم، المحاسبة 18.0% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة ستيت ستريت - يحمل حوالي 4.0 مليون سهم، وهو 12.3% من إجمالي الأسهم القائمة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق في قرارات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. على سبيل المثال، تم ربط مشاركة بلاك روك بالدفع نحو تعزيز ممارسات حوكمة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين يؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم وجذب المزيد من الاستثمار.
التحركات الأخيرة
تشمل التحركات الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 1.5 مليون سهم خلال العام الماضي.
- حصلت مجموعة Vanguard Group مؤخرًا على شركة إضافية 500.000 سهم في الربع الأخير.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون أي نشاط شراء أو بيع مهم.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 23.1% | زيادة بمقدار 1,500,000 سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,800,000 | 18.0% | تم الاستحواذ على 500.000 سهم |
| شركة ستيت ستريت | 4,000,000 | 12.3% | لا يوجد نشاط ملحوظ |
بشكل عام، تعتبر تصرفات هؤلاء المستثمرين الرئيسيين حاسمة لفهم أداء السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة اعتبارًا من عام 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة The First Bancshares, Inc. (FBMS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: المشاعر الحالية بين كبار المساهمين هي حيادي اعتبارًا من عام 2024. ويعكس هذا الشعور نهجًا حذرًا نظرًا للتقلبات الأخيرة في صافي الدخل وأسعار الفائدة.
ردود فعل السوق الأخيرة: وبعد الإعلان عن تقرير الأرباح الأخير، شهد سعر السهم انخفاضًا قدره 12.5% خلال شهر أكتوبر 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى ما ورد 8.6% انخفاض صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين والذي انخفض من 64.4 مليون دولار في عام 2023 إلى 58.9 مليون دولار في عام 2024.
| متري | القيمة الربع الثالث 2024 | القيمة الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 18.6 مليون دولار | 24.4 مليون دولار | -23.8% |
| صافي دخل الفوائد | 59.0 مليون دولار | 60.7 مليون دولار | -2.8% |
| الدخل من غير الفوائد | 12.2 مليون دولار | 19.3 مليون دولار | -36.8% |
| إجمالي الأصول | 7.966 مليار دولار | 7.919 مليار دولار | +0.6% |
| إجمالي الودائع | 6.561 مليار دولار | 6.463 مليار دولار | +1.5% |
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن آراء متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. صرح أحد المحللين البارزين من إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة أن التوقعات العامة لا تزال قائمة متفائل بحذرمشيراً إلى إمكانية تعافي الأرباح إذا استقرت أسعار الفائدة. تصنيف الإجماع هو حاليا يمسك، مع السعر المستهدف $28مما يعكس الاتجاه الصعودي المحتمل 15% من سعر التداول الحالي.
علاوة على ذلك، أطلقت الشركة برنامجًا جديدًا لإعادة شراء الأسهم 50 مليون دولار، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على معنويات المساهمين من خلال تقليل عدد الأسهم واحتمال زيادة ربحية السهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الودائع غير المؤمن عليها المقدرة للشركة 2.289 مليار دولار، يمثل 34.9% من إجمالي الودائع، مما يثير مخاوف بشأن السيولة في سوق متقلبة.
The First Bancshares, Inc. (FBMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The First Bancshares, Inc. (FBMS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The First Bancshares, Inc. (FBMS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The First Bancshares, Inc. (FBMS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.