Explorando KeyCorp (Key) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe no KeyCorp (Key) e por quê?

Quem investe no KeyCorp (Key) e por quê?

Compreendendo o investidor profile da KeyCorp envolve examinar os vários tipos de investidores, suas motivações e suas estratégias de investimento a partir de 2024.

Principais tipos de investidores

O cenário dos investidores para KeyCorp consiste em vários tipos importantes:

• Investidores de varejo: Investidores individuais que normalmente possuem quantidades menores de ações. Em 30 de setembro de 2024, havia aproximadamente 27.470 detentores de registro Para ações ordinárias da KeyCorp.
• Investidores institucionais: Isso inclui fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros que costumam ter apostas significativas. A propriedade institucional estava por perto 87% de ações totais em circulação em meados de 2024.
• Fundos de hedge: Esses investidores geralmente se concentram no comércio de curto prazo e podem empregar várias estratégias para maximizar os retornos. Fundos de hedge notáveis ​​aumentaram suas posições, refletindo a confiança nas estratégias de recuperação da empresa.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos por KeyCorp por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: Analistas prevêem a 1-2% aumento de depósitos médios para 2024, com os depósitos de clientes esperados por crescer 3-4%.
• Dividendos: KeyCorp mantém um dividendo trimestral de US $ 0,205 por ação ordinária, apelando para investidores focados em renda.
• Posição de mercado: A estratégia da KeyCorp de otimizar seu balanço deve aumentar sua posição competitiva no setor bancário.

Estratégias de investimento

Os investidores empregam várias estratégias ao investir em KeyCorp:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma visão de longo prazo, concentrando-se no potencial de estabilidade e crescimento do banco.
• Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge podem se envolver em negociações de curto prazo para capitalizar a volatilidade do mercado, principalmente após os anúncios de ganhos.
• Investimento de valor: Investidores que procuram ações subvalorizadas podem achar a KeyCorp atraente, dada a sua valor contábil tangível por ação ordinária de $11.72 em 30 de setembro de 2024, em comparação com $10.02 um ano antes.

Sentimento e tendências do investidor

O sentimento do investidor foi influenciado por resultados financeiros recentes e iniciativas estratégicas:

• Para o terceiro trimestre de 2024, a KeyCorp relatou um lucro líquido de US $ 300 milhões, um aumento de US $ 240 milhões ano a ano.
• Empréstimos médios foram relatados em US $ 106,2 bilhões, uma diminuição de US $ 11,4 bilhões Comparado ao ano anterior, refletindo os esforços contínuos de otimização do balanço.
• A margem de juros líquido foi 2.17% para o terceiro trimestre de 2024, acima de 2.01% no mesmo trimestre do ano anterior.

Tabela de quebra de propriedade

Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias totais em circulação foram 991,3 milhões.

Em resumo, a diversificada base de investidores e suas respectivas motivações destacam a presença robusta do mercado da KeyCorp e as iniciativas estratégicas que visam melhorar o valor dos acionistas.

Propriedade institucional e grandes acionistas da KeyCorp (Key)

Propriedade institucional e grandes acionistas

O cenário de propriedade institucional para a empresa em 30 de setembro de 2024 revela um envolvimento significativo de várias grandes empresas de investimento.

Em termos de mudanças recentes na propriedade, os investidores institucionais mostraram uma tendência notável:

• Aumento da participação pelo Scotiabank através de um investimento em minorias estratégicas no valor de aproximadamente US $ 2,8 bilhões para 14.9% Propriedade de ações ordinárias pro forma.
• O Vanguard Group e o BlackRock ajustaram um pouco suas apostas, com vanguarda aumentando as participações por 1.5% e BlackRock diminuindo o deles por 0.5%.
• A State Street Corporation manteve sua posição, refletindo a estabilidade em sua estratégia de investimento.

O papel desses investidores institucionais é fundamental para moldar o preço das ações e a direção estratégica da empresa:

• Os investidores institucionais geralmente influenciam a governança e as estratégias operacionais da empresa por meio de seu poder de voto.
• Grandes apostas podem proporcionar estabilidade ao preço das ações, pois esses investidores tendem a manter ações mais longas em comparação com os investidores de varejo.
• O aumento da propriedade institucional pode levar a uma maior cobertura do analista, aumentando a visibilidade e possivelmente atraindo mais investimentos.

Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias totais em circulação foram 991,3 milhões, com um valor contábil por ação de $14.53 e um valor contábil tangível por ação de $11.72. A empresa pagou um dividendo trimestral de $0.205 por ação ordinária durante o terceiro trimestre de 2024.

Principais investidores e sua influência na KeyCorp (chave)

Os principais investidores e seu impacto na KeyCorp (chave)

Investidores notáveis:

• Scotiabank: Em 12 de agosto de 2024, o Scotiabank firmou um contrato de investimento para adquirir aproximadamente US $ 2,8 bilhões em ações ordinárias, representando sobre 14.9% Propriedade pro forma por um preço fixo de $17.17 por ação.
• Grupo Vanguard: mantém aproximadamente 8.4% das ações ordinárias da KeyCorp.
• BlackRock: Possui sobre 7.2% das ações da empresa.

Influência do investidor:

Investidores institucionais como Scotiabank, Vanguard e BlackRock exercem influência significativa sobre as decisões estratégicas da KeyCorp e o desempenho das ações. Suas grandes participações podem afetar os movimentos dos preços das ações devido ao grande volume de ações que eles controlam. Por exemplo, o investimento do Scotiabank não apenas fornece capital, mas também aumenta a credibilidade com outros investidores, potencialmente estabilizando as flutuações dos preços das ações.

A presença desses investidores geralmente leva a uma governança aprimorada e eficiência operacional à medida que defendem a maximização do valor dos acionistas. Seu poder de voto nas reuniões dos acionistas pode moldar decisões críticas, incluindo remuneração de executivos e iniciativas estratégicas.

Movimentos recentes:

• Scotiabank concluiu uma compra inicial de 47,829,359 ações ordinárias com um investimento de aproximadamente US $ 821 milhões em 30 de agosto de 2024.
• Vanguard e BlackRock aumentaram suas apostas marginalmente, indicando confiança na estratégia de longo prazo da empresa.
• A KeyCorp não se envolveu em recompras de participação de mercado abertas no terceiro trimestre de 2024, indicando um foco no crescimento estratégico, em vez de recompra de ações.

Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias totais da KeyCorp em circulação foram 991,3 milhões, com um valor contábil por ação de $14.53 e valor contábil tangível por ação de $11.72, refletindo um foco estratégico no gerenciamento de capital e retornos dos acionistas em meio a flutuações do mercado.

Impacto do mercado e sentimento do investidor da KeyCorp (chave)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: O sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é neutro. Notavelmente, o Scotiabank fez um investimento em minorias estratégicas de aproximadamente US $ 2,8 bilhões, representando sobre 14.9% de propriedade de ações ordinárias.

Reações recentes de mercado: Após o anúncio do investimento do Scotiabank em 12 de agosto de 2024, o preço das ações permaneceu estável, com flutuações refletindo tendências mais amplas do mercado. A compra inicial de 47,8 milhões de ações a um preço fixo de $17.17 por ação contribuiu para um leve aumento na confiança dos investidores.

Perspectivas do analista: Os analistas observaram que o influxo de capital do Scotiabank poderia fornecer um buffer contra a potencial volatilidade do mercado e aumentar as capacidades de empréstimos do banco. A conclusão esperada da compra final de aproximadamente US $ 2,0 bilhões As ações ordinárias no início de 2025 são previstas para solidificar ainda mais essa posição.

Analistas prevêem que o reposicionamento estratégico do portfólio de valores mobiliários, que envolveu a venda de aproximadamente US $ 7,0 bilhões Em valores mobiliários apoiados por hipotecas com menor rendimento, aumentará o potencial de ganhos futuros. A perda líquida de US $ 918 milhões A partir desse reposicionamento, é visto como uma etapa necessária para o crescimento a longo prazo.

As reações dos investidores foram misturadas, com algumas visualizando o investimento estratégico como um sinal positivo para a estabilidade futura, enquanto outros permanecem cautelosos devido ao clima econômico atual. As acusações líquidas esperadas para empréstimos médios para o ano fiscal de 2024 são projetados entre 35 a 40 pontos base.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. KeyCorp (KEY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KeyCorp (KEY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View KeyCorp (KEY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.