Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Atualizado]

No cenário dinâmico do gerenciamento de ativos, compreendendo o posicionamento do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) através das lentes da matriz do grupo de consultoria de Boston revela informações críticas sobre seu desempenho nos negócios a partir de 2024. ativos sob gestão (AUM) subindo para US $ 35,1 bilhões e um notável 3,2% de aumento da receita Ano a ano, Samg mostra pontos fortes promissores. No entanto, desafios como FOADOS DE CLIENTES DE US $ 1,3 bilhão e a receita decrescente em segmentos específicos ilustram as complexidades que a empresa enfrenta. Explore como as ofertas de Samg são categorizadas como Estrelas, vacas, cães e pontos de interrogação Para entender melhor seu posicionamento estratégico e potencial futuro.

Antecedentes do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

O Silvercrest Asset Management Group Inc. ("Silvercrest") foi estabelecido como uma Corporação de Delaware em 11 de julho de 2011. A empresa serve como uma entidade para sua subsidiária operacional, Silvercrest L.P., uma parceria limitada formada em 10 de dezembro de 2008, que iniciou Operações em 1º de janeiro de 2009. Em 26 de junho de 2013, o Silvercrest se tornou o único parceiro geral da Silvercrest L.P., mantendo aproximadamente 68,3% de seus interesses pendentes por meio de 9.503.410 unidades de classe A. Essa estrutura permite que o Silvercrest exerça controle sobre os negócios e assuntos da Silvercrest L.P. e suas subsidiárias, continuando as operações anteriormente conduzidas por essas entidades antes da reorganização.

A Silvercrest L.P. fornece uma ampla gama de serviços de gestão de investimentos e escritórios familiares adaptados a indivíduos, famílias, famílias e investidores institucionais de alto patrimônio líquido localizados principalmente nos Estados Unidos. As ofertas da empresa incluem a administração de fundos de fundos e fundos de investimento coletivamente conhecidos como "Silvercrest Funds".

Ao longo de sua história, a Silvercrest expandiu suas capacidades por meio de várias aquisições. As principais transações incluem a aquisição da James C. Edwards Asset Management, Inc. em março de 2004, que mais tarde foi renomeada para Silvercrest Financial Services, Inc. e a compra de ativos de várias entidades, incluindo Heritage Financial Management, LLC e Marathon Capital Group, LLC. Notavelmente, em janeiro de 2019, a Silvercrest adquiriu certos ativos da Neosho Capital LLC, aumentando ainda mais seus serviços de gerenciamento de investimentos.

Em 30 de setembro de 2024, a Silvercrest relatou ativos totais sob gestão de aproximadamente US $ 35,1 bilhões, refletindo um aumento de 5,1% em relação ao trimestre anterior. A receita da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 30,4 milhões, com taxas de gestão e consultoria constituindo uma parcela significativa deste fluxo de receita.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG Matrix: Stars

Forte crescimento de ativos sob gestão (AUM)

Ativos sob gestão (AUM) alcançado US $ 35,1 bilhões em 30 de setembro de 2024, refletindo um crescimento significativo de US $ 31,2 bilhões em 30 de setembro de 2023.

Aumento da receita

Total receita aumentado em 3.2% ano a ano para US $ 91,7 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 88,9 milhões para o mesmo período em 2023.

Desempenho em contas gerenciadas discricionárias

Contas gerenciadas discricionárias contribuídas 97% da receita da taxa de gerenciamento, mostrando a força desse segmento dentro do modelo de negócios geral.

Apreciação do mercado contribuindo para o crescimento da AUM

Condições positivas de mercado contribuíram com um US $ 5,7 bilhões Aumento da AUM, destacando o impacto da apreciação do mercado nos valores gerais de ativos.

Antigas robustas de clientes

A forte demanda por estratégias de investimento é indicada por entradas significativas de clientes, que totalizaram US $ 3,9 bilhões Durante o período, apesar US $ 5,7 bilhões em fluxos do cliente.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG Matrix: Cash Cows

Fluxo estabelecido de renda de taxa de gestão e consultoria, gerando US $ 88,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Silvercrest Asset Management Group Inc. relatou taxas de gestão e consultoria de $88,445,000, comparado com $85,445,000 pelo mesmo período em 2023, refletindo um aumento de $3,000,000 ou 3.5%.

Lucratividade consistente com lucro líquido atribuível à Silvercrest de US $ 7,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

O lucro líquido atribuível a Silvercrest nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $7,917,000, de baixo de $9,505,000 pelo mesmo período em 2023, indicando um declínio de $1,588,000 ou 16.7%.

Fortes taxas de retenção de clientes em contas discricionárias.

Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos sob gestão (AUM) aumentou para US $ 35,1 bilhões, de cima de US $ 31,2 bilhões um ano antes, representando um crescimento de US $ 3,9 bilhões ou 12.5%. A composição de AUM incluída 64% em ativos discricionários e 36% em ativos não discricionários.

Capacidade de financiar dividendos das distribuições de lucro, mantendo a confiança dos acionistas.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Silvercrest pagou dividendos, totalizando US $ 5,5 milhões para os acionistas da Classe A. As distribuições aos parceiros durante o mesmo período foram US $ 6,4 milhões, comparado com US $ 7,8 milhões no ano anterior.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG Matrix: Dogs

Declínio da receita de serviços de escritório familiar

O segmento de serviços de escritório da família experimentou um declínio de receita de 5.2% ano a ano, indicando um desempenho inferior potencial nesse segmento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos serviços de escritório da família foi $3,244,000, de baixo de $3,423,000 no mesmo período de 2023.

Crescimento limitado de fundos privados

Fundos privados contribuíram apenas 3% to total de taxas de gerenciamento e consultoria. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de fundos privados foi $1,000,000, consistente com o ano anterior. Os ativos médios sob gestão em fundos privados foram US $ 0,4 bilhão, não mostrando crescimento em comparação com o mesmo período do ano passado.

Baixo desempenho de certas estratégias

Várias estratégias de investimento estão com baixo desempenho em relação aos benchmarks de mercado, o que pode potencialmente afetar a retenção de clientes. As taxas gerais de gestão e consultoria nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou $88,445,000, um ligeiro aumento de $85,445,000 em 2023, mas ainda refletindo crescimento limitado.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Matriz BCG: pontos de interrogação

Altas saídas de clientes que afetam os fluxos de clientes líquidos

O Silvercrest Asset Management Group Inc. relatou saídas de clientes líquidas de US $ 1,3 bilhão Recentemente, indicando um desafio significativo na manutenção de ativos do cliente.

Necessidade de ajustes estratégicos em estratégias de investimento

Para melhorar a competitividade, o Silvercrest precisa implementar ajustes estratégicos em suas estratégias de investimento. A receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 30,4 milhões, um aumento de 2.4% de US $ 29,7 milhões No mesmo período de 2023. Esse aumento foi impulsionado pela apreciação do mercado, mas foi compensado pelas saídas de clientes.

Exploração de novos mercados ou ofertas de serviço para aumentar o potencial de crescimento

Os ativos totais de Silvercrest em gestão (AUM) aumentaram por US $ 3,9 bilhões, ou 12.5%, para US $ 35,1 bilhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 31,2 bilhões em 30 de setembro de 2023. Esse crescimento foi atribuído à apreciação do mercado de US $ 5,7 bilhões e entradas de clientes de US $ 3,9 bilhões, embora as saídas do cliente também tenham sido totalizadas US $ 5,7 bilhões.

A confiança nas condições do mercado para o crescimento da AUM levanta preocupações sobre a sustentabilidade nos mercados flutuantes

A confiança nas condições do mercado para o crescimento da AUM apresenta preocupações de sustentabilidade, especialmente nos mercados flutuantes. Em 30 de setembro de 2024, a composição do AUM era 64% em ativos discricionários e 36% em ativos não discricionários. O AUM discricionário nesta data foi US $ 22,6 bilhões, de cima de US $ 20,5 bilhões um ano antes.

Em resumo, o Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) exibe um portfólio dinâmico, conforme ilustrado pela matriz BCG. A empresa Estrelas mostrar forte crescimento em Aum e receita, enquanto Vacas de dinheiro Mantenha um fluxo de renda confiável e lucratividade. No entanto, surgem desafios no Cães segmento com o declínio dos serviços de escritório da família e com baixo desempenho de fundos privados. Por último, Pontos de interrogação Destaque a necessidade de mudanças estratégicas para abordar as saídas do cliente e aumentar o potencial de crescimento. Abordar essas áreas será crucial para a estabilidade e crescimento futuros da SAMG.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.