Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Análise da matriz BCG
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
No mundo dinâmico da gestão de investimentos, é fundamental entender o posicionamento de vários fundos. A Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) exemplifica isso através das lentes da matriz do grupo de consultoria de Boston, categorizando efetivamente suas ofertas em quatro quadrantes distintos: Estrelas, Vacas de dinheiro, Cães, e Pontos de interrogação. Esta estrutura perspicaz não apenas destaca potencial de alto crescimento e fluxos de renda estáveis, mas também identifica segmentos e oportunidades com baixo desempenho que aguardam validação. Mergulhe para explorar as nuances por trás de cada categoria e ver como Apam navega no cenário em constante evolução das estratégias de investimento.
Antecedentes da Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM)
A Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) é uma empresa de gerenciamento de investimentos de capital aberto com sede em Milwaukee, Wisconsin. Fundada em 2001, a empresa estabeleceu uma reputação de foco em estratégias de gerenciamento ativo em uma variedade de disciplinas de investimento. Com um compromisso com o desempenho a longo prazo, os parceiros artesanais adotam uma cultura corporativa distinta que prioriza a excelência em investimento acima de tudo.
A empresa opera através de um modelo de parceria, que ajuda a alinhar os interesses de seus profissionais de investimento com os de seus clientes. Essa estrutura foi projetada para incentivar um alto nível de responsabilidade e colaboração entre suas equipes. Os parceiros artesanais oferecem uma gama diversificada de estratégias de investimento, incluindo equidade, renda fixa, e multi-ativo estratégias, atendendo a investidores institucionais e individuais.
Em outubro de 2023, a Artisan Partners gerencia aproximadamente US $ 121 bilhões em ativos sob gestão (AUM). As estratégias de investimento da empresa são divididas entre várias equipes, cada uma com foco em mercados e setores específicos. Essa abordagem descentralizada permite um mergulho profundo em uma ampla gama de oportunidades de investimento, contribuindo para o desempenho geral da empresa.
O Artisan Partners é conhecido por seu alcance global, com escritórios nos principais centros financeiros, como Nova Iorque, Londres, e Cingapura. A empresa atende a uma ampla base de clientes, incluindo doações, fundações, fundos de pensão e investidores de varejo. O foco principal do artesão em gerenciamento ativo posicionou -o para se diferenciar em um setor cada vez mais dominado por estratégias de investimento passivas.
O compromisso com a sustentabilidade e o investimento responsável é outro aspecto crítico da filosofia do artesão. A empresa integra fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento, refletindo uma tendência crescente entre os gerentes de ativos de considerar implicações mais amplas além dos retornos financeiros. Parceiros artesanais enfatizam a importância de mordomia e responsabilidade, com o objetivo de alinhar suas estratégias de investimento com os interesses de longo prazo de clientes e da sociedade.
Em resumo, a Artisan Partners Asset Management Inc. simboliza uma mistura de práticas tradicionais de investimento e iniciativas modernas de sustentabilidade. Seu modelo de parceria exclusiva, juntamente com uma ampla variedade de estratégias de investimento, posiciona a empresa como um participante formidável no cenário de gerenciamento de ativos.
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Stars
Fundos de alto crescimento com forte desempenho
A Artisan Partners possui um portfólio de fundos caracterizados por alto crescimento e fortes métricas de desempenho. A empresa informou que, a partir do terceiro trimestre de 2023, o Artisan U.S. Mid-Cap Growth Fund teve um retorno ano a data de aproximadamente 22.5%, superando sua referência, o Russell Midcap Growth Index, que mostrou um retorno em torno 18.0%. Esse desempenho mostra a capacidade do fundo de capitalizar as tendências do mercado e crescer substancialmente.
Principais estratégias de capital global
O artesão possui várias estratégias de capital global que são categorizadas como estrelas. A estratégia de equidade internacional artesanal relatou ativos sob gestão (AUM) de US $ 16,2 bilhões A partir do terceiro trimestre de 2023. Nos últimos cinco anos, a estratégia alcançou um retorno médio anualizado de 15.8%, significativamente maior do que o MSCI All Country World EX USA Index, que forneceu um retorno médio de 10.2%.
Fundos de mercados emergentes populares
A estratégia de mercados emergentes artesanais ganhou atenção significativa, apresentando uma avenida de investimento robusta para os clientes. A partir dos relatórios mais recentes, este fundo tem AUM de US $ 4,5 bilhões com um retorno de um ano de 19.7%, superando o índice de mercados emergentes do MSCI, que tem um retorno de 13.9%.
Estratégias de investimento proeminentes com alta participação de mercado
A estratégia de capital global dos parceiros de artesãos mantém uma vantagem competitiva com uma participação de mercado de aproximadamente 4.8% no espaço de patrimônio global. A estrutura de taxas reflete seu posicionamento premium, com uma taxa de gerenciamento médio de 0.75% para fundos gerenciados ativamente. Essa estratégia foi marcada por um crescimento consistente na base de clientes, contribuindo para um aumento de AUM, que está em torno de US $ 12 bilhões Até o último trimestre.
| Nome do fundo | Ativos sob gestão (AUM) | Retorno no ano (%) | Retorno de referência (%) |
|---|---|---|---|
| Fundo de Crescimento de Cap Mid-Cap Artisan dos EUA | US $ 8,1 bilhões | 22.5 | 18.0 |
| Estratégia de Equidade Internacional Artesão | US $ 16,2 bilhões | 15.8 | 10.2 |
| Estratégia de mercados emergentes artesanais | US $ 4,5 bilhões | 19.7 | 13.9 |
| Estratégia de patrimônio global artesanal | US $ 12 bilhões | N / D | N / D |
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Cash Cows
Fundos de renda fixa estáveis e produtores de renda
A Artisan Partners estabeleceu um portfólio de fundos estáveis e de renda fixa que geraram receita significativa consistentemente. No segundo trimestre de 2023, os ativos de renda fixa sob gestão (AUM) totalizaram aproximadamente US $ 3,3 bilhões, contribuindo para um sólido fluxo de receita.
| Fundo de renda fixa | Ativos sob gestão (AUM) | Receita anual | Taxa de despesa |
|---|---|---|---|
| Fundo de títulos globais artesanais | US $ 1,2 bilhão | US $ 30 milhões | 0.75% |
| Fundo de duração de curta duração artesanal | US $ 900 milhões | US $ 22 milhões | 0.60% |
| Fundo de alto rendimento artesanal | US $ 1,2 bilhão | US $ 28 milhões | 0.80% |
Estratégias de patrimônio doméstico estabelecidas
As estratégias de capital doméstico de parceiros artesanais são caracterizados por alta participação de mercado e desempenho constante. A AUM em estratégias de patrimônio doméstico foi relatada em US $ 12,4 bilhões no final de 2022, representando uma parcela significativa do portfólio geral da empresa.
| Estratégia de patrimônio | Ativos sob gestão (AUM) | Desempenho (1 ano) | Taxa de gerenciamento |
|---|---|---|---|
| Fundo de pequena capitalização artesanal dos EUA | US $ 1,8 bilhão | 15.4% | 1.00% |
| Fundo artesanal de meia capital dos EUA | US $ 3,3 bilhões | 18.2% | 1.00% |
| Fundo de grande capitalização artesanal dos EUA | US $ 7,3 bilhões | 20.7% | 1.00% |
Contas de clientes de longa data
A Artisan Partners construiu relacionamentos duradouros com clientes institucionais, que fornecem entradas de caixa estáveis. Os relatórios indicam que aproximadamente 70% da receita do artesão vem de contas de clientes de longa data, muitas das quais são caracterizadas por alocações significativas de ativos.
- Aproximadamente 500 relacionamentos institucionais do cliente
- Posse média do cliente de mais de 7 anos
- Taxa de retenção de 95% para clientes institucionais
Produtos de investimento maduro com retornos consistentes
Os produtos de investimento maduro da Artisan exibiram forte desempenho, gerando retornos consistentes para os investidores. No final de 2022, um instantâneo de seus principais fundos realizados da seguinte forma:
| Produto de investimento | Retorno de 1 ano | Retorno de 3 anos (anualizado) | Retorno de 5 anos (anualizado) |
|---|---|---|---|
| Fundo de Equidade Global Artesão | 22.1% | 17.0% | 15.5% |
| Fundo de valor global artesanal | 19.9% | 14.5% | 14.0% |
| Fundo Internacional de Artesãos | 21.5% | 16.8% | 15.2% |
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Dogs
Fundos regionais com baixo desempenho
A Artisan Partners possui vários fundos regionais que entregaram consistentemente abaixo dos benchmarks do mercado. Por exemplo, o Fundo Internacional Artisão lutou com um retorno cumulativo de aproximadamente -5.3% nos últimos três anos, em comparação com um retorno médio de 8.2% para seu índice de referência.
A tabela a seguir ilustra as métricas de desempenho de alguns fundos regionais:
| Nome do fundo | Retorno cumulativo de 3 anos | Retorno de referência | Diferença |
|---|---|---|---|
| Fundo Internacional de Artesãos | -5.3% | 8.2% | -13.5% |
| Fundo de Equidade Global Artesão | 1.2% | 7.4% | -6.2% |
| Fundo de valor global artesanal | -2.4% | 6.1% | -8.5% |
Estratégias de nicho com interesse em declínio
Certas estratégias de nicho oferecidas por parceiros artesanais sofreram um declínio no interesse dos investidores, levando à diminuição dos ativos sob gestão (AUM). Um exemplo é a estratégia de valor de pequena capitalização artesanal, que viu seu Aum cair por 30% para aproximadamente US $ 1,2 bilhão Em 2023, refletindo o apetite dos investidores e as condições de mercado.
Segundo relatos do setor, as estratégias de nicho normalmente exigem engajamento constante dos investidores, o que se tornou um desafio em meio a condições flutuantes do mercado.
Fundos específicos do setor com desempenho ruim
Os fundos específicos do setor dos parceiros artesanais também mostraram desempenho decepcionante. Por exemplo, o Fundo de Saúde Artisão relatou um retorno anualizado de -6.7% Nos últimos cinco anos, em comparação com o índice do setor de saúde S&P 500 que retornou 10.2%.
A tabela a seguir resume o desempenho dos fundos específicos do setor:
| Nome do fundo | Retorno anualizado de 5 anos | Retorno de referência do setor | Gap de desempenho |
|---|---|---|---|
| Fundo de Saúde de Artisina | -6.7% | 10.2% | -16.9% |
| Fundo de Tecnologia de Artesãos | 2.4% | 15.0% | -12.6% |
| Fundo de Equidade Global Artesão | -1.5% | 9.3% | -10.8% |
Produtos envelhecidos com baixa participação de mercado
A Artisan Partners também possui vários produtos envelhecidos que gradualmente perderam participação de mercado. O Fundo Artisan Mid Cap, por exemplo, experimentou uma redução de participação de mercado de 4.0% para 2.2% Nos últimos cinco anos, em meio às lutas de desempenho de suas estratégias principais, posicionando -as como um Cachorro Na matriz BCG.
- Fundo artesanal de Mid Cap: participação de mercado atual 2.2%, declínio de 45% Desde 2018.
- Artisan não americano. Fundo de pequeno valor: Aum caiu para US $ 800 milhões de US $ 1,5 bilhão Desde 2018.
- Fundo de alta renda artesanal: saídas consistentes que levam a um AUM atual de US $ 500 milhões, de baixo de US $ 1 bilhão.
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Matriz BCG: pontos de interrogação
Novos fundos temáticos ou orientados a tendências
A Artisan Partners lançou vários fundos temáticos destinados a capturar crescimento em setores específicos. Exemplos incluem:
- Fundo de Mercados Emergentes Sustentáveis de Artesãos (ASGAX) - Lançado em 2020, este fundo se concentra em energia renovável e práticas sustentáveis.
- Artisan Global Equity Fund (AGEAX) - Introduzido em 2021 para capitalizar as tendências globais do mercado.
Em outubro de 2023, a Asgax possui aproximadamente US $ 300 milhões em ativos sob gestão (AUM), enquanto a AGEAX detém cerca de US $ 450 milhões na AUM. Esses fundos viram um interesse aumentado, mas ainda mantêm um baixa participação de mercado em relação aos concorrentes estabelecidos.
Recentemente lançado produtos de investimento alternativo
A Artisan Partners também se aventurou no espaço de investimento alternativo:
- Fundo de Equidade de Valor Artisan (AVEFX) - Introduzido em 2022, com foco em ações subvalorizadas.
- Fundo de Oportunidades de Crédito Artesão - lançado em 2023, visando títulos e crédito de alto rendimento.
A partir do terceiro trimestre de 2023, o Fundo de Equidade de Valor da Artisina tem AUM de aproximadamente US $ 250 milhões, e o Fundo de Oportunidades de Crédito ganhou cerca de US $ 150 milhões. Deles status não comprovado significa que eles exigem investimentos significativos de marketing para estabelecer presença no mercado.
Estratégias de investimento não comprovadas, mas inovadoras
As estratégias de investimento lançadas pelo Artisan incluem:
- Estratégia de crescimento temático - Uma abordagem diversificada lançada em 2023, direcionando setores como tecnologia e assistência médica.
- Estratégia ESG Alpha - concentra -se em empresas com altas classificações ambientais, sociais e de governança.
Atualmente, a estratégia de crescimento temática possui AUM de aproximadamente US $ 200 milhões, com planos para o marketing agressivo de fundos. Enquanto isso, a estratégia ESG Alpha, focada em tendências emergentes de ESG, relata cerca de US $ 180 milhões em AUM a partir do terceiro trimestre de 2023.
Fundos de aceitação de mercado de alto crescimento, mas incertos
O Artisan identificou vários fundos com aceitação potencial de alto crescimento, mas incerta, como:
- O Artisan International Small Cap Fund - lançado em 2020, atualmente gerenciando US $ 350 milhões em AUM.
- Fundo de Small -Mid Cap Artisan dos EUA - lançado no início de 2023; Atualmente em US $ 120 milhões da AUM.
Esses fundos demonstram forte crescimento em um ano, mas seus aceitação do mercado continua sendo uma área de preocupação. Sem investimento estratégico para reforçar a participação de mercado, eles correm o risco de se tornar negativo no fluxo de caixa.
| Nome do fundo | Ano de lançamento | AUM (em milhões) | Status de participação de mercado |
|---|---|---|---|
| Fundo de mercados emergentes sustentáveis artesanais | 2020 | $300 | Baixo |
| Fundo de Equidade Global Artesão | 2021 | $450 | Baixo |
| Fundo de Equidade de Valor Artisão | 2022 | $250 | Baixo |
| Fundo de oportunidades de crédito artesanal | 2023 | $150 | Baixo |
| Estratégia de crescimento temático | 2023 | $200 | Baixo |
| ESG Alpha Strategy | 2023 | $180 | Baixo |
| Fundo Internacional de Pequeno Artisan | 2020 | $350 | Baixo |
| Fundo de Cap Small-Mid Artish U.S. | 2023 | $120 | Baixo |
Em resumo, compreendendo o Boston Consulting Group Matrix Em relação à Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) fornece informações valiosas sobre seu cenário de investimento. Categorizando fundos em