Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Atualizado]

No mundo da gestão de ativos, entender a posição de uma empresa dentro da matriz do grupo de consultoria de Boston pode fornecer informações inestimáveis ​​sobre seus pontos fortes e fracos estratégicos. A Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) demonstrou desempenho notável em várias áreas, mas enfrenta desafios em outras. Com um impressionante 23% aumento ano a ano em ativos sob gestão (AUM), e um robusto margem operacional de 33,3%, a empresa mostra seu Estrelas. No entanto, certo Cães Dentro de sua estratégia, revelam performances em declínio e retiradas de clientes. Curioso sobre como os parceiros artesanais equilibra seu Vacas de dinheiro e navega Pontos de interrogação? Continue lendo para explorar uma análise detalhada da posição atual do APAM no mercado.

Antecedentes da Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM)

A Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) é uma empresa de gerenciamento de investimentos de capital aberto, especializado em fornecer estratégias de investimento ativo e de alto valor agregado para uma gama diversificada de clientes em todo o mundo. A empresa foi criada para atuar como parceira geral da Artisan Partners Holdings LP, que é a holding para seus negócios de gerenciamento de investimentos. O Artisan opera através de várias equipes de investimentos autônomos que gerenciam uma ampla variedade de estratégias de investimento diversificadas por classe de ativos, capitalização de mercado e estilo de investimento.

Fundada em 2009, a Artisan Partners tornou -se pública em 12 de março de 2013, através de uma oferta pública inicial (IPO) que fazia parte de uma reorganização corporativa. Essa reorganização foi projetada para manter a continuidade operacional, permitindo o investimento público. Em 30 de setembro de 2024, a APAM detém aproximadamente 87% da participação na propriedade em Holdings da Artisan Partners.

A empresa atende principalmente clientes institucionais e intermediários que operam com horizontes de investimento de longo prazo. A Artisan oferece seus serviços de gerenciamento de investimentos por meio de vários veículos, incluindo fundos mútuos, contas separadas e fundos de investimento coletivo. O foco da empresa no gerenciamento ativo visa diferenciá -lo em um mercado competitivo.

Em 30 de setembro de 2024, os parceiros artesanais relataram ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 167,8 bilhões, refletindo um aumento significativo devido à valorização do mercado, embora parcialmente compensada pelas saídas líquidas de dinheiro do cliente. O desempenho financeiro da empresa está intimamente ligado ao valor de sua AUM, com as receitas geradas principalmente com as taxas de gerenciamento de investimentos calculadas como uma porcentagem dos ativos médios dos clientes sob gerenciamento. Nas recentes divulgações financeiras, a empresa registrou um aumento de receita de 12% ano a ano, impulsionado por um aumento de 14% no AUM médio.

A estratégia operacional dos parceiros artesanais enfatiza não apenas o desempenho do investimento, mas também a capacidade de atrair e reter profissionais qualificados de gerenciamento de investimentos. A empresa reconhece a importância de gerenciar a capacidade de investimento de maneira eficaz, o que pode envolver o fechamento de certas estratégias para novos investidores para preservar os interesses dos clientes existentes.

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Stars

Forte desempenho nas receitas de taxas de gerenciamento

A Artisan Partners relatou receitas de taxas de gerenciamento totalizando US $ 279,6 milhões para o terceiro trimestre de 2024, refletindo um Aumento de 12% de US $ 248,7 milhões no mesmo trimestre de 2023.

Retornos positivos de investimento

A empresa alcançou retornos de investimento positivo de aproximadamente US $ 20,9 milhões No terceiro trimestre de 2024.

Ativos sob gestão (AUM)

Ativos sob gestão alcançados US $ 167,8 bilhões, representando um aumento significativo de 23% ano a ano.

Crescimento nas entradas de caixa dos clientes

Os parceiros artesanais experimentaram crescimento nas entradas de caixa dos clientes, totalizando US $ 18 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Alta margem operacional

A margem operacional da empresa ficou em 33.3%, indicando gerenciamento de custos eficientes.

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Cash Cows

Estratégias de investimento estabelecidas gerando fluxos de receita consistentes.

Em 30 de setembro de 2024, os parceiros artesanais relataram um ativo médio sob gestão (AUM) de US $ 162,8 bilhões, representando a Aumento de 14% da média de US $ 142,2 bilhões pelo mesmo período em 2023. A empresa ganhou US $ 279,6 milhões na receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um Aumento de 12% de US $ 248,7 milhões no mesmo período de 2023.

Desempenho estável em classes de ativos de renda fixa e alternativas, contribuindo para a estabilidade da AUM.

A Artisan Partners relatou a seguinte distribuição da AUM nas aulas de ativos em 30 de setembro de 2024:

Essa estabilidade da AUM é apoiada por contribuições significativas de clientes de longo prazo, garantindo um fluxo constante de renda.

Contribuições significativas de clientes de longo prazo, garantindo um fluxo constante de renda.

O modelo de receita dos parceiros artesanais deriva principalmente das taxas de gerenciamento de investimentos, que são baseadas em uma porcentagem especificada da AUM média dos clientes. As taxas de gerenciamento foram mantidas em níveis competitivos, com média 68,5 pontos base. Essa estrutura de taxas consistente sustenta o fluxo de caixa gerado pelos segmentos de vaca de dinheiro dos negócios.

Taxas de gerenciamento mantidas em níveis competitivos, com média de 68,5 pontos base.

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a taxa média de gerenciamento foi calculada da seguinte forma:

Posição de mercado resiliente com uma base de clientes diversificada em várias estratégias.

Em 30 de setembro de 2024, a Artisan Partners diversificou sua base de clientes em várias estratégias de investimento, o que atenua os riscos associados às flutuações do mercado. A empresa relatou fluxos de caixa líquidos de clientes de (US $ 2,875 bilhões) Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando uma posição resiliente, apesar dos desafios para atrair novos investimentos.

Os parceiros artesanais continuam se concentrando em aprimorar seus segmentos de vaca de dinheiro por meio de investimentos estratégicos em eficiência e infraestrutura operacional para maximizar o fluxo de caixa.

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Dogs

O desempenho em declínio em certas estratégias de capital, com saídas de caixa líquidas de clientes vistas no terceiro trimestre de 2024.

No terceiro trimestre de 2024, os parceiros artesanais relataram saídas de caixa líquidas totalizando US $ 2,875 bilhões, refletindo um declínio significativo na retenção de clientes em várias estratégias de capital. Isso foi resultado de entradas de caixa de clientes brutas de US $ 18,001 bilhões combateado por saídas de dinheiro do cliente bruto de US $ 20,876 bilhões .

Algumas estratégias de investimento foram fechadas para novos clientes, limitando o potencial de crescimento.

Várias estratégias importantes de investimento, incluindo o Fundo de Alta Renda Artisina, o Fundo Internacional de Valores da Artisina e o Fundo Internacional de Pequenos Mid da Artisan, estão atualmente fechados para a maioria dos novos investidores, restringindo seu potencial de crescimento.

Underperformance em relação aos benchmarks em fundos específicos, levando a retiradas de clientes.

A Artisan Partners enfrentou um desempenho inferior em certos fundos em comparação com os benchmarks relevantes. Por exemplo, a estratégia de crescimento de pequena capitalização dos EUA relatou um -5.22% retornar no ano passado em comparação com o índice Russell 2000®, que retornou 1.84% .

Reduziu o interesse em certas classes de ativos, impactando negativamente o crescimento geral da AUM.

A empresa experimentou juros reduzidos em renda fixa e classes alternativas de ativos, com saídas de caixa brutas de clientes de estratégias de renda fixa no valor US $ 2,138 bilhões No terceiro trimestre de 2024. Isso afetou adversamente os ativos gerais sob gestão (AUM), que totalizaram US $ 167,840 bilhões em 30 de setembro de 2024, apesar de um aumento ano a ano de 23.0% .

Inovação limitada em ofertas de produtos em comparação aos concorrentes no mercado.

A Artisan Partners enfrentou desafios na inovação de suas ofertas de produtos. Comparado aos concorrentes, a empresa tem sido mais lenta para introduzir novas estratégias que se alinham às tendências emergentes do mercado, contribuindo ainda mais para a estagnação no crescimento da AUM.

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Matriz BCG: pontos de interrogação

Estratégias emergentes nos setores de ações internacionais e pequenos ainda para provar sua lucratividade.

Os setores de capital internacional e de pequena capitalização para parceiros artesanais demonstraram potencial para o crescimento, mas a lucratividade permanece incerta. A partir do terceiro trimestre de 2024, os ativos médios sob gestão (AUM) nesses segmentos são os seguintes:

Fluxos de caixa de clientes voláteis, com saídas líquidas de US $ 743 milhões no terceiro trimestre de 2024.

Os parceiros artesanais experimentaram volatilidade significativa em fluxos de caixa de clientes, relatando saídas líquidas de US $ 743 milhões No terceiro trimestre de 2024. A quebra das entradas e saídas de caixa bruto dos clientes foi:

Potencial de crescimento em mercados -alvo específicos, exigindo investimentos estratégicos.

Os parceiros artesanais identificam mercados -alvo específicos com alto potencial de crescimento. Investimentos estratégicos são necessários para capturar participação de mercado nessas áreas. Em 30 de setembro de 2024, o AUM final em várias estratégias foi:

Dependência das condições do mercado e do sentimento do investidor para desempenho futuro.

O desempenho dos parceiros artesanais é fortemente influenciado pelas condições do mercado e pelo sentimento dos investidores. A empresa depende de tendências favoráveis ​​do mercado para aprimorar sua geração de AUM e receita. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi relatada como:

Avaliação contínua do desempenho do investimento necessária para atrair novos clientes e manter os existentes.

A avaliação contínua do desempenho do investimento é vital para os parceiros artesanais atrairem novos clientes e reter os existentes. A empresa declarou dividendos de US $ 0,71 por ação Para as ações ordinárias da Classe A durante o terceiro trimestre de 2024, refletindo sua estratégia para recompensar os acionistas enquanto se concentra no crescimento:

Em resumo, a Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) mostra um portfólio dinâmico através da matriz BCG, destacando seus pontos fortes e áreas para melhorias. A empresa Estrelas refletem um crescimento robusto com impressionantes receitas de taxa de gerenciamento e AUM, enquanto Vacas de dinheiro Demonstrar estabilidade por meio de estratégias estabelecidas e uma base fiel de clientes. No entanto, os desafios persistem no Cães categoria, marcada pelo declínio do desempenho da capital e inovação limitada. Enquanto isso, Pontos de interrogação Indique oportunidades potenciais em estratégias emergentes, dependentes de investimentos estratégicos e condições de mercado. No geral, a capacidade da APAM de navegar nessas dinâmicas será crucial para o sucesso sustentado no cenário competitivo de gerenciamento de ativos.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.