Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM): Canvas de modelo de negócios

Bem -vindo a um mergulho profundo no modelo de negócios inovador de Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM). Esta tela exclusiva mostra uma imagem de como Apam cria excepcional Estratégias de investimento adaptado à sua clientela diversificada. Com foco em serviço personalizado e confiar, Apam se distingue em uma paisagem competitiva. Curioso sobre os complexos componentes que impulsionam seu sucesso? Explore os detalhes abaixo!

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Instituições financeiras

Os parceiros artesanais colaboram com várias instituições financeiras para facilitar suas operações de gerenciamento de ativos, permitindo o acesso a uma ampla gama de clientes e fontes de capital. Em 2022, o artesão relatou ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 136,4 bilhões. Parcerias com essas instituições permitem que o Artisan alavanca suas redes e recursos.

Fundos mútuos

O artesão gerencia vários fundos mútuos que atraem investidores de varejo e institucional. A partir do segundo trimestre de 2023, os fundos mútuos do artesão representavam sobre 63% de AUM total. Esse segmento inclui fundos nos mercados dos EUA, Internacional e Emergente. A tabela a seguir descreve alguns fundos mútuos importantes gerenciados pelos parceiros artesanais:

Nome do fundo mútuo	Total AUM (em bilhões)	Retorno de 1 ano (%)
Fundo de Equidade Global Artesão	$16.3	14.2
Fundo artesanal do meio	$11.5	9.8
Fundo Internacional de Artesãos	$7.9	12.5
Fundo de valor internacional artesanal	$5.2	10.0

Empresas de corretagem

As corretoras desempenham um papel crucial na distribuição dos fundos da Artisan e fornecem canais para os investidores de varejo acessarem os produtos de investimento da Artisan. Em 2023, parcerias com as principais corretoras contribuíram para aproximadamente 35% de novos entradas de clientes, ilustrando sua importância na estratégia de marketing da Artisan.

Empresas de pesquisa

Os parceiros artesanais colaboram com empresas de pesquisa para aprimorar suas estratégias de inteligência e investimento de mercado. Ao utilizar idéias dessas empresas, o artesão pretende otimizar o desempenho do portfólio. Artisan emprega uma rigorosa equipe de pesquisa que consiste em superar 40 profissionais de investimento Dedicado à análise fundamental, que está alinhada com as descobertas de colaborações de pesquisa externa.

Parceiro de pesquisa	Especialização	Ano estabelecido
Morningstar	Pesquisa de investimento	1984
FACTSET	Dados financeiros e análises	1978
JP Morgan Research	Análise de patrimônio	1799
Cfra	Pesquisa de mercado	1994

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Gerenciamento de investimentos

A Artisan Partners Asset Management Inc. se concentra no fornecimento de serviços de gerenciamento de investimentos a clientes institucionais e investidores de varejo. As estratégias de investimento da empresa são principalmente fundamentais e ativas, enfatizando o crescimento a longo prazo.

Em 30 de setembro de 2023, os ativos da Artisan sob gestão (AUM) totalizaram aproximadamente ** US $ 155,5 bilhões **. A empresa é conhecida por um conjunto diversificado de estratégias de investimento, incluindo patrimônio global, patrimônio líquido dos EUA, não americano. Patrimônio líquido e renda fixa.

Gerenciamento de portfólio

O gerenciamento de portfólio da Artisan Partners envolve a criação de soluções de investimento personalizadas que se alinham aos objetivos do cliente. As equipes de investimento empregam práticas proprietárias de pesquisa e gerenciamento de riscos para oferecer desempenho diferenciado.

Os dados de seu último relatório trimestral mostram:

Estratégia	AUM (em bilhões)	Desempenho (%) ytd
Patrimônio líquido dos EUA	54.2	19.5
Equidade global	48.0	22.3
Não u.s. Equidade	42.3	18.7
Renda fixa	10.0	8.5

Pesquisa de mercado

A Artisan Partners investe significativamente em pesquisas de mercado para identificar oportunidades de investimento e avaliar as condições do mercado. As equipes de pesquisa realizam análises completas que abrangem fatores macroeconômicos, desempenho do setor e valores mobiliários individuais.

• Número de analistas: ** 55 **
• Porcentagem de recursos dedicados à pesquisa: ** 15%** do orçamento operacional total
• Número de relatórios de pesquisa proprietários produzidos anualmente: ** 350 **

Consultoria do cliente

O segmento consultivo do cliente enfatiza a criação de relacionamentos de longo prazo com os clientes por meio de soluções de investimento personalizadas e comunicação regular. A Artisan Partners fornece suporte abrangente para ajudar os clientes a entender seus portfólios de investimento.

As principais métricas consultivas do cliente incluem:

Métrica	Número
Número de clientes institucionais	215
Posse média do cliente (anos)	7.5
Classificação de satisfação do cliente (de 5)	4.8

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Profissionais de investimento

A Artisan Partners conta com uma equipe de profissionais de investimento altamente qualificados para gerenciar seus diversos portfólios. A partir de 2023, a empresa empregava aproximadamente 163 profissionais de investimento, incluindo gerentes de portfólio e analistas de pesquisa. A empresa tem uma abordagem estruturada baseada em equipe, permitindo a colaboração e alavancando diferentes áreas de especialização para aprimorar a tomada de decisões de investimento.

Ferramentas de análise proprietária

Os parceiros artesanais utilizam uma variedade de ferramentas de análise proprietária para apoiar suas estratégias de investimento. Uma das principais ferramentas é o banco de dados de pesquisa abrangente da Artisan, que integra vários dados e análises de mercado para gerenciamento de portfólio. Essa ferramenta aprimora a capacidade da empresa de analisar as tendências do mercado e tomar decisões de investimento orientadas a dados.

Nome da ferramenta	Função	Fontes de dados	Frequência de uso
Banco de dados de pesquisa artesanal	Análise de mercado e suporte à decisão de investimento	Dados de mercado, notícias financeiras, indicadores econômicos	Diário
Sistema de gerenciamento de riscos	Avaliação de risco de portfólio	Métricas de risco, teste de estresse	Semanalmente
Ferramenta de atribuição de desempenho	Avaliando o desempenho do portfólio	Dados de referência, histórico de transações	Mensal

Capital financeiro

A Artisan Partners mantém uma posição financeira robusta, ajudando significativamente seus recursos de investimento. Em 30 de junho de 2023, a empresa registrou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 122,0 bilhões. A base de capital substancial fornece a capacidade de investir em uma variedade de classes e estratégias de ativos.

Relacionamentos com clientes

Relacionamentos fortes do cliente são um recurso vital para os parceiros artesanais. A empresa serve principalmente uma clientela diversificada, incluindo instituições, indivíduos de alta rede e intermediários financeiros. Em agosto de 2023, as taxas de retenção de clientes excederam consistentemente 95%, demonstrando o compromisso da empresa com o serviço e o desempenho.

Tipo de cliente	Número de clientes	AUM por tipo de cliente (em bilhões)	Taxa de retenção (%)
Institucional	450	$102.0	96
Varejo	6,500	$15.0	94
Indivíduos de alta rede	1,000	$5.0	97

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: proposições de valor

Retornos superiores de investimento

Os parceiros artesanais buscam entregar retornos de investimento consistentes e superiores para seus clientes. A empresa demonstrou fortes registros de faixas em várias estratégias. Por exemplo, em 30 de setembro de 2023, os parceiros artesanais relataram que seu Fundo de Valor Internacional entregou um retorno anualizado de 10 anos de aproximadamente 12,44%, superando sua referência em 2,34%.

Experiência em gerenciamento de ativos

A empresa emprega um rigoroso processo de gerenciamento de investimentos liderado por profissionais altamente experientes. A Artisan Partners possui uma equipe de mais de 200 profissionais de investimento, com uma média de mais de 20 anos de experiência no setor. A empresa gerencia aproximadamente US $ 171,3 bilhões Em ativos em 30 de junho de 2023.

Estratégia de investimento	Ativos sob gestão (AUM) (US $ bilhão)	Retorno anualizado de 10 anos (%)	Desempenho de referência (%)
Patrimônio líquido dos EUA	70.5	10.13	1.92
Equidade internacional	34.6	12.44	2.34
Equidade global	30.0	9.85	1.67
Renda fixa	36.2	4.27	0.92

Planos de investimento personalizados

Os parceiros artesanais adotam uma abordagem centrada no cliente, oferecendo planos de investimento personalizados que atendem às necessidades individuais do cliente. A empresa fornece estratégias personalizadas com base nas metas do cliente, tolerância a riscos e horizonte de investimento, o que aprimora a experiência geral do cliente. A Artisan Partners atende uma clientela diversificada, incluindo investidores institucionais, investidores de varejo e indivíduos de alta rede.

Confiança e transparência

Os parceiros artesanais enfatizam confiança e transparência em seus relacionamentos com clientes. O compromisso da empresa em fornecer comunicação clara e honesta se reflete em seus relatórios e divulgações detalhados. A partir de 2023, o Artisan Partners manteve uma estrutura de taxa baixa, com uma taxa de despesa média de 0.70% em seus fundos, o que é competitivo no setor de gerenciamento de ativos.

• Baixa taxa de despesa: 0.70%
• Revisões regulares de desempenho com clientes
• Acessibilidade dos gestores de fundos para consultas de clientes

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Gerentes de conta dedicados

A Artisan Partners fornece a cada cliente gerentes de conta dedicados para garantir o gerenciamento de relacionamento focado. Esses gerentes de contas servem como o principal ponto de contato, promovendo um forte relacionamento com clientes institucionais. Por exemplo, o Artisan conseguiu aproximadamente US $ 184 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em 30 de setembro de 2023, indicando uma responsabilidade significativa na equipe de gerenciamento de contas de manter a confiança e a confiança do cliente.

Atualizações regulares de desempenho

A empresa realiza atualizações regulares de desempenho para manter os clientes informados sobre o desempenho de seus portfólios. A partir do terceiro trimestre de 2023, o Artisan relatou um retorno anualizado de três anos ** de ** 13,5%** por sua estratégia de valor de média de capitalização dos EUA, mostrando a eficácia da comunicação e transparência nas métricas de desempenho.

Métrica de desempenho	Estratégia	Retorno anualizado de três anos
Valor médio dos EUA	Parceiros artesanais	13.5%
Equidade internacional	Parceiros artesanais	10.2%
Equidade global	Parceiros artesanais	12.0%

Serviços de consultoria de clientes

A Artisan Partners oferece serviços de consultoria de clientes abrangentes que visam fornecer insights estratégicos e conselhos de investimento personalizados. Em 2022, a empresa introduziu ferramentas digitais aprimoradas destinadas a melhorar a interação do cliente, com clientes relatando uma taxa de satisfação de 90% ** com serviços de consultoria, destacando a importância de abordagens consultivas personalizadas e eficazes.

Parceria de longo prazo

O artesão faz parceria com os clientes a longo prazo, com foco na construção de relacionamentos, em vez de interações transacionais. Em 2023, aproximadamente ** 80% de seus clientes ** estão na empresa há mais de cinco anos, refletindo a eficácia de suas estratégias de gerenciamento de relacionamento.

Taxa de retenção de clientes	Duração	Porcentagem de clientes
1 ano	Clientes ativos	95%
3 anos	Clientes ativos	85%
5 anos	Clientes ativos	80%

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de Negócios: Canais

Força de vendas direta

A Artisan Partners emprega uma força de vendas direta dedicada para alcançar clientes institucionais e indivíduos de alta rede. Em 31 de dezembro de 2022, a empresa tinha aproximadamente 137 Profissionais de investimento em suas equipes de vendas e atendimento ao cliente, contribuindo para sua capacidade de se envolver efetivamente com os clientes. A equipe de vendas direta gerou sobre US $ 101 bilhões em ativos sob gestão (AUM) a partir de meados de 2023.

Consultores financeiros

Os consultores financeiros desempenham um papel crítico na estratégia de distribuição dos parceiros artesanais. A partir de 2023, o artesão relatou ter terminado 2,200 Relacionamentos do Consultor Financeiro. Esses consultores utilizam os produtos da Artisan para fornecer estratégias de investimento personalizadas para sua clientela. No primeiro trimestre de 2023, aproximadamente 50% de entradas líquidas foram atribuídas aos consultores financeiros.

Plataformas online

A Artisan Partners integrou plataformas on -line que facilitam o envolvimento e a distribuição do cliente de seus produtos de investimento. A empresa investiu em ferramentas digitais que fornecem Soluções de gerenciamento de portfólio eficazes e ativar a transparência para os clientes. O site recebeu aproximadamente 2 milhões Visitas em 2022. Além disso, a plataforma on -line da Artisan permite a distribuição de conteúdo informativo, o que contribui para uma melhor compreensão das estratégias de investimento para os usuários.

Conferências do setor

A participação em conferências do setor é outro canal pelo qual os parceiros artesanais comunicam suas proposições de valor. A empresa frequenta e apresenta regularmente várias conferências, conectando -se a investidores institucionais e intermediários financeiros. Para o ano de 2022, o artesão participou mais do que 20 Principais conferências do setor, resultando em novos relacionamentos com clientes que contribuíram com um US $ 5 bilhões em AUM através de novas parcerias.

Canal	Estatísticas -chave	Impacto no AUM
Força de vendas direta	137 Profissionais de Investimento	US $ 101 bilhões
Consultores financeiros	Mais de 2.200 relacionamentos	50% das entradas líquidas
Plataformas online	2 milhões de visitas ao site em 2022	Soluções de gerenciamento de portfólio aprimoradas
Conferências do setor	Participou de mais de 20 conferências em 2022	Estimado US $ 5 bilhões em novo AUM

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Indivíduos de alta rede

Os parceiros artesanais atendem a indivíduos de alta rede (HNWIS), fornecendo soluções de investimento personalizadas. A partir de 2022, o número de HNWIS em todo o mundo era de aproximadamente 21 milhões, com uma riqueza coletiva superior a US $ 84 trilhões, de acordo com o Relatório Mundial da Riqueza de Capgemini. O artesão envolve ativamente clientes com ativos investíveis, normalmente mais de US $ 1 milhão.

Investidores institucionais

Os investidores institucionais representam um segmento significativo para os parceiros artesanais. Isso inclui entidades como companhias de seguros, fundos mútuos e fundos de hedge. De acordo com um relatório da IPE, o mercado global de investimentos institucionais atingiu cerca de US $ 118 trilhões até 2021. A Artisan Partners adaptou estratégias para cumprir as metas específicas de investimento de clientes institucionais, que podem variar de perfis de risco conservadores a agressivos.

Fundos de pensão

Os fundos de pensão formam um segmento crucial da base de clientes da Artisan, gerenciando vastos pools de capital. Em 2021, os ativos totais de fundos de pensão global superaram US $ 50 trilhões, de acordo com a OCDE. O Artisan fornece soluções sob medida, destinadas a garantir a saúde financeira de longo prazo desses fundos, ajudando-os a cumprir suas responsabilidades e obrigações.

Doações

O artesão atende dotações de instituições educacionais, fundações e organizações sem fins lucrativos. Conforme relatado pela Associação Nacional de Oficiais de Negócios da Faculdade e da Universidade (NACUBO) em 2021, as doações de faculdades e universidades dos EUA tiveram um retorno médio de aproximadamente 6,6% no ano fiscal. As estratégias do artesão são projetadas para se alinhar com as políticas e objetivos de gastos específicos desses fundos de doação.

Segmento de clientes	Principais características	Ativos sob gestão (AUM)	Foco de investimento
Indivíduos de alta rede	Ativos investíveis normalmente mais de US $ 1 milhão	US $ 2,2 trilhões (Global HNWIS, 2022)	Gerenciamento de patrimônio personalizado
Investidores institucionais	Companhias de seguros, fundos mútuos, fundos de hedge	US $ 118 trilhões (2021 mercado institucional global)	Diversas estratégias de portfólio
Fundos de pensão	Obrigações de longo prazo, gerenciamento de ativos passivos	US $ 50 trilhões (2021 ativos de pensão global)	Investimento orientado a responsabilidade
Doações	Fundado por instituições e fundações educacionais	US $ 800 bilhões (doações dos EUA, 2021)	Crescimento e sustentabilidade a longo prazo

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Salários dos funcionários

O custo principal do Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) são os salários dos funcionários, que contribuem significativamente para a estrutura geral de custos. De acordo com as recentes divulgações financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, as despesas totais de remuneração e benefícios totalizaram aproximadamente US $ 191 milhões.

Pesquisa e análise

No setor de gerenciamento de ativos, pesquisas e análises robustas são vitais para manter vantagem competitiva. Para o APAM, os custos de pesquisa são parte integrante de suas operações. Para o ano fiscal de 2022, a empresa relatou despesas totais de pesquisa e análise de cerca de US $ 45 milhões, refletindo investimentos em talentos, ferramentas de análise de dados e iniciativas de pesquisa.

Despesas de marketing

O marketing desempenha um papel crucial na aquisição e retenção de clientes, especialmente para empresas de investimento como o APAM. Em 2022, as despesas de marketing relatadas por parceiros artesanais foram aproximadamente US $ 12 milhões. Esse investimento abrange a marca, campanhas promocionais e iniciativas de engajamento de clientes.

Infraestrutura de tecnologia

Com a tecnologia sendo um facilitador -chave para a eficiência operacional no gerenciamento de ativos, o APAM alocou recursos substanciais para manter sua infraestrutura tecnológica. Despesas totais relacionadas à tecnologia para o ano de 2022 foram sobre US $ 25 milhões. Esse orçamento abrange licenças de software, hardware, medidas de segurança cibernética e serviços em nuvem.

Categoria de custo	2022 despesas (em milhões de dólares)
Salários dos funcionários	$191
Pesquisa e análise	$45
Despesas de marketing	$12
Infraestrutura de tecnologia	$25

Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento

Cobras de parceiros artesanais Taxas de gerenciamento principalmente com base em uma porcentagem de ativos sob gestão (AUM). A partir do relatório trimestral mais recente, o AUM de Apam foi aproximadamente US $ 144,6 bilhões em 30 de setembro de 2023. A taxa média de gerenciamento é aproximadamente 0.65% de Aum.

Isso se traduz em um fluxo de receita de taxa de gerenciamento de cerca de US $ 940 milhões anualmente.

Taxas de desempenho

As taxas de desempenho dos parceiros artesanais dependem de retornos de investimento que excedem certos parâmetros de referência. Para certos fundos, a taxa de desempenho é definida em 20% do desempenho superior. Em 2022, as taxas de desempenho contribuíram aproximadamente US $ 120 milhões Para receitas totais, refletindo períodos de forte desempenho do investimento.

As tendências em 2023 indicam que as contribuições das taxas de desempenho podem aumentar, dadas as recentes melhorias no desempenho do fundo.

Taxas de consultoria

Os parceiros artesanais geram Taxas de consultoria desde o fornecimento de serviços de gerenciamento e consultoria de investimentos. As taxas de consultoria geralmente são baseadas em uma estrutura em camadas, dependendo da classe de ativos e dos serviços específicos prestados. A partir de 2023, a receita anual de taxas de consultoria desses serviços é estimada em US $ 30 milhões.

Esse segmento mostrou um forte crescimento ano a ano, contribuindo para a diversificação geral da receita para os parceiros artesanais.

Serviços de consultoria

Apam se envolve em fornecer Serviços de consultoria, que oferecem informações e conselhos estratégicos aos investidores institucionais. A unidade de consultoria foi reconhecida por sua profunda experiência em estratégias de mercado emergentes e investimentos temáticos. A receita de consultoria está por perto US $ 15 milhões Anualmente, mostrando uma demanda crescente devido a clientes que buscam soluções de investimento personalizadas.

Em resumo, a Artisan Partners Asset Management Inc. reflete um modelo de receita abrangente, com fontes diversificadas contribuindo para sua saúde financeira.

Fluxo de receita	2023 estimativa (em milhão $)	Notas
Taxas de gerenciamento	$940	Com base em 0,65% de US $ 144,6 bilhões AUM
Taxas de desempenho	$120	Dependente de exceder os benchmarks
Taxas de consultoria	$30	Estrutura em camadas com base em vários serviços
Serviços de consultoria	$15	Insights de investimento personalizados para clientes institucionais