Fiserv, Inc. (FISV): Canvas de modelo de negócios [10-2024 atualizado]

Entendendo o modelo de negócios A Fiserv, Inc. (FISV) revela como essa potência em tecnologia financeira opera em um mercado dinâmico. Explorando seu Principais parcerias, atividades, e fluxos de receita, podemos descobrir as estratégias que impulsionam seu sucesso. Mergulhe mais profundamente para descobrir como a Fiserv integra soluções inovadoras para agregar valor a uma gama diversificada de clientes, de instituições financeiras a pequenas empresas.

Fiserv, Inc. (FISV) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Colaborações com instituições financeiras

A Fiserv mantém inúmeras colaborações com instituições financeiras para aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado. A empresa possui parcerias significativas com os principais bancos e cooperativas de crédito, permitindo oferecer soluções de pagamento e serviços financeiros integrados. Em 30 de setembro de 2024, a receita total do processamento e serviços, que inclui essas colaborações, totalizou US $ 12,4 bilhões, representando um aumento de 7%em relação ao ano anterior.

Alianças estratégicas com fornecedores independentes de software (ISVs)

A Fiserv estabeleceu alianças estratégicas com vários fornecedores independentes de software (ISVs) para expandir seus recursos de produto. Essas parcerias permitem que a Fiserv integre suas soluções de processamento de pagamento com aplicativos de terceiros. O crescimento da receita atribuído a essas parcerias foi de aproximadamente US $ 257 milhões nos primeiros nove meses de 2024, marcando um aumento de 10% em comparação com o mesmo período em 2023.

Joint ventures para serviços de aquisição de comerciantes

A Fiserv se envolve em joint ventures para reforçar seus serviços de aquisição de comerciantes. Uma joint venture notável é com a Wells Fargo, que contribuiu significativamente para a receita de serviços comerciais da Fiserv. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia registrou uma perda de US $ 626 milhões relacionados a investimentos em afiliadas não consolidadas, impulsionadas principalmente por uma acusação de comprometimento não monetária associada a essa joint venture.

Parcerias para soluções de pagamento digital

No campo das soluções de pagamento digital, a Fiserv formou parcerias para aprimorar suas ofertas em pagamentos móveis e carteiras digitais. O segmento de pagamento digital da empresa gerou um aumento no volume de transações, com as transações Zelle® contribuindo para um crescimento de 5% na receita no segmento financeiro no terceiro trimestre de 2024.

Tipo de parceria	Parceiro/Descrição	Impacto na receita (em milhões)	Taxa de crescimento (%)
Instituições financeiras	Principais bancos e cooperativas de crédito	12,377	7
Fornecedores de software independentes	Vários ISVs	2,828	10
Joint ventures	Wells Fargo Merchant Services	626 (perda)	N / D
Soluções de pagamento digital	Zelle® e outros parceiros	110	5

Fiserv, Inc. (FISV) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Desenvolvimento da tecnologia de processamento de pagamento

A Fiserv investiu significativamente no desenvolvimento de tecnologias de processamento de pagamentos. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa registrou uma receita total de US $ 15,205 bilhões, com US $ 12,377 bilhões derivados do processamento e serviços, o que representou aproximadamente 81,4% da receita total. A receita do segmento de comerciantes da empresa aumentou US $ 671 milhões, ou 10%, em comparação com o mesmo período em 2023, destacando o crescimento dos recursos de processamento de pagamentos. A Fiserv continua aprimorando sua plataforma de trevo, que gerou contribuições substanciais para o crescimento da receita dentro do segmento de pequenas empresas.

Integração de soluções financeiras para clientes

O Fiserv se concentra na integração de soluções financeiras abrangentes adaptadas às necessidades do cliente. No terceiro trimestre de 2024, a receita no segmento financeiro aumentou US $ 110 milhões, ou 5%, no valor de US $ 2,412 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento do volume de transações de pagamentos digitais, incluindo transações Zelle® e expansão na emissão de serviços, que contribuíram significativamente para a receita geral. O alinhamento estratégico da Companhia com várias instituições financeiras aprimora sua capacidade de fornecer soluções integradas que atendam a diversas demandas de clientes.

Fornecendo suporte e treinamento ao cliente

A Fiserv coloca uma forte ênfase no suporte e treinamento do cliente, crucial para a adoção de suas soluções de tecnologia. As despesas da Companhia na venda, os custos gerais e administrativos diminuíram para 30,8% da receita total no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos 33,9% no ano anterior. Essa redução indica uma melhor eficiência no gerenciamento de operações de suporte ao cliente. Além disso, a Fiserv alocou recursos significativos para iniciativas de treinamento para garantir que os clientes possam utilizar efetivamente as tecnologias fornecidas, aumentando ainda mais a satisfação e a retenção do cliente.

Conduzindo pesquisa de mercado para inovação

A pesquisa de mercado é vital para a estratégia de inovação da Fiserv. A empresa se dedica a entender as tendências do mercado e as necessidades do cliente, o que informa as ofertas de desenvolvimento de produtos e serviços. A receita operacional da Fiserv no segmento de comerciantes cresceu US $ 145 milhões, ou 18%, no terceiro trimestre de 2024, refletindo a introdução bem -sucedida de produtos inovadores com base em insights do mercado. Além disso, as despesas de capital da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foram de aproximadamente US $ 1,170 bilhão, representando 8% da receita total, indicando um compromisso de investir em pesquisa e desenvolvimento.

Atividade -chave	Métrica	Valor
Receita de processamento de pagamento	Receita total	US $ 15,205 bilhões
Receita de processamento e serviços	Porcentagem da receita total	81.4%
Crescimento da receita do segmento financeiro	Q3 2024 Aumento	US $ 110 milhões (5%)
Renda operacional no segmento de comerciantes	Q3 2024 CRESCIMENTO	US $ 145 milhões (18%)
Despesas de capital	Porcentagem da receita total	8%

Fiserv, Inc. (FISV) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Plataformas de tecnologia proprietárias (por exemplo, Clover®, Caratsm)

A Fiserv, Inc. aproveita plataformas de tecnologia proprietárias, como Clover® e Caratsm Para aprimorar suas ofertas de serviço. No terceiro trimestre de 2024, o Clover® processou mais de US $ 200 bilhões em pagamentos, demonstrando sua contribuição significativa para os fluxos de receita da Fiserv. A plataforma Caratsm integra o processamento de pagamentos com análises avançadas, fornecendo aos clientes insights acionáveis ​​que impulsionam o crescimento dos negócios.

Força de trabalho qualificada em tecnologia e atendimento ao cliente

A Fiserv mantém uma força de trabalho altamente qualificada, com aproximadamente 44.000 funcionários em 30 de setembro de 2024. Esta força de trabalho inclui especialistas em tecnologia, atendimento ao cliente e serviços financeiros, essenciais para fornecer suporte e inovação de alta qualidade. A empresa investe significativamente no desenvolvimento de funcionários, com programas de treinamento que se concentram nas habilidades técnicas e no envolvimento do cliente.

Base de clientes diversos em setores financeiros

A Fiserv atende a uma base de clientes diversificada, incluindo mais de 6.000 instituições financeiras e mais de 1,5 milhão de comerciantes em todo o mundo. Esse amplo espectro de clientes abrange vários setores, como bancos, cooperativas de crédito e varejo. A empresa relatou receita total de US $ 15,2 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 14,2 bilhões No mesmo período de 2023, refletindo forte demanda em sua base de clientes.

Propriedade intelectual e patentes

Fiserv detém um portfólio robusto de propriedade intelectual, incluindo sobre 1.200 patentes Relacionado ao processamento de pagamentos, bancos digitais e tecnologias de segurança. Essa propriedade intelectual é fundamental para manter uma vantagem competitiva na indústria de fintech. Em 2024, a Fiserv continuou a inovar, pedindo patentes adicionais para aprimorar suas ofertas de produtos e proteger seus avanços tecnológicos.

Recurso -chave	Descrição	Estatísticas relevantes
Plataformas de tecnologia proprietárias	Clover® e Caratsm para processamento e análise de pagamento	Processou mais de US $ 200 bilhões em pagamentos via Clover®
Força de trabalho qualificada	Aprox. 44.000 funcionários com foco em tecnologia e atendimento ao cliente	Investe em programas de desenvolvimento e treinamento de funcionários
Base de clientes diversificados	Mais de 6.000 instituições financeiras e 1,5 milhão de comerciantes	Receita de US $ 15,2 bilhões por 9 meses em 2024
Propriedade intelectual	Portfólio de mais de 1.200 patentes em tecnologias de fintech	Contínuo registro de patentes em 2024 para inovação

Fiserv, Inc. (FISV) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Conjunto abrangente de serviços financeiros integrados

A Fiserv, Inc. oferece uma ampla gama de serviços financeiros integrados, que incluem processamento de pagamentos, gerenciamento de riscos e soluções de envolvimento do cliente. Em 2024, Fiserv relatou receita total de US $ 15,205 bilhões, representando a 7% de aumento de US $ 14,176 bilhões em 2023. O segmento de comerciante contribuiu US $ 7,132 bilhões e o segmento financeiro US $ 7,076 bilhões Para esse total, destacando o crescimento equilibrado em suas ofertas.

Recursos aprimorados de segurança e proteção de fraude

A Fiserv prioriza a segurança, oferecendo recursos aprimorados de proteção contra fraudes em suas plataformas. O investimento da empresa em tecnologias de segurança contribuiu para um Redução de 10% em perdas relacionadas a fraudes ano a ano. Além disso, o custo do processamento e serviços como uma porcentagem de receita de processamento diminuiu para 31.8% No terceiro trimestre de 2024 de 32.7% No terceiro trimestre de 2023, refletindo eficiências operacionais aprimoradas juntamente com medidas aprimoradas de segurança.

Soluções escaláveis ​​para empresas de todos os tamanhos

As soluções da Fiserv são projetadas para serem escaláveis, atendendo a empresas de vários tamanhos. O segmento de comerciantes da empresa relatou um aumento de receita operacional de 18% No terceiro trimestre de 2024, impulsionado pelo crescimento de pequenas empresas, que contribuiu 6% para o crescimento da receita. A flexibilidade operacional permite que os clientes dimensionem os serviços de acordo com suas necessidades, com a receita operacional total em todos os segmentos atingindo US $ 4,211 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024.

Concentre -se em melhorar a experiência e o engajamento do cliente

O Fiserv enfatiza o aumento da experiência e o engajamento do cliente por meio de soluções inovadoras. A empresa relatou um 9% de crescimento da receita em seu segmento de comerciante e um 5% de crescimento Em seu segmento financeiro para o terceiro trimestre de 2024. Esse crescimento é atribuído à implementação bem -sucedida do sistema operacional de trevo, que expandiu as relações comerciais e melhorou a prestação de serviços. O foco da empresa no envolvimento do cliente é evidente em seu crescente volume de transações, incluindo um aumento notável nas transações Zelle® que contribuem para o crescimento dos pagamentos digitais.

Métrica	Q3 2024	Q3 2023	Mudar (%)
Receita total	US $ 5,215 bilhões	US $ 4,873 bilhões	7%
Receita do segmento de comerciantes	US $ 2,469 bilhões	US $ 2,259 bilhões	9%
Receita do segmento financeiro	US $ 2,412 bilhões	US $ 2,302 bilhões	5%
Receita operacional	US $ 1,602 bilhão	US $ 1,503 bilhão	7%
Margem operacional	30.7%	30.8%	-0.1%

Em resumo, as proposições de valor da Fiserv estão centradas em um conjunto abrangente de serviços financeiros integrados, protocolos de segurança aprimorados, soluções escaláveis ​​para diversas necessidades de negócios e um forte foco na experiência do cliente. Esses elementos distinguem coletivamente o Fiserv em um cenário competitivo, impulsionando o crescimento sustentado e o sucesso operacional.

Fiserv, Inc. (FISV) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Parcerias de longo prazo com instituições financeiras

A Fiserv mantém alianças estratégicas com mais de 6.000 instituições financeiras. Essas parcerias são cruciais para a distribuição de suas soluções e serviços de tecnologia, incluindo processamento de pagamentos e banco digital. Em 2024, a receita da Fiserv de seu segmento financeiro atingiu aproximadamente US $ 7,1 bilhões, com um crescimento de 5% relatado em comparação com 2023.

Serviços personalizados de suporte ao cliente e consultoria

A Fiserv oferece serviços de consultoria personalizados a seus clientes, aprimorando a satisfação e a retenção do cliente. A receita operacional do segmento financeiro, que inclui esses serviços de consultoria, foi de aproximadamente US $ 3,2 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, refletindo um aumento de 6% em relação ao ano anterior.

Atualizações e aprimoramentos regulares para serviços

Em 2024, a Fiserv implementou mais de 200 atualizações em suas ofertas de serviços, com foco em aprimoramentos em pagamentos digitais e experiência do cliente. Esse compromisso com a inovação contribuiu para um crescimento de 10% da receita no segmento de comerciantes, que gerou US $ 7,1 bilhões em receita nos primeiros nove meses de 2024.

Engajamento da comunidade por meio de iniciativas educacionais

O Fiserv se envolve ativamente com as comunidades locais por meio de programas educacionais destinados a melhorar a alfabetização financeira. Em 2024, a empresa alocou aproximadamente US $ 2 milhões para apoiar essas iniciativas, atingindo mais de 50.000 participantes em vários programas.

Iniciativa	Detalhes	Impacto (2024)
Parcerias com instituições financeiras	Mais de 6.000 parceiros	Receita de US $ 7,1 bilhões de segmento financeiro
Serviços de suporte ao cliente	Serviços de consultoria personalizados	Receita operacional de US $ 3,2 bilhões
Atualizações de serviço	Mais de 200 atualizações implementadas	10% de crescimento na receita do segmento de comerciantes
Engajamento da comunidade	Programas educacionais para alfabetização financeira	US $ 2 milhões alocados, 50.000 participantes

Fiserv, Inc. (FISV) - Modelo de Negócios: Canais

Equipes de vendas diretas direcionando empresas e pequenas empresas

A Fiserv opera uma força de vendas direta robusta focada em clientes corporativos e pequenas empresas. No terceiro trimestre de 2024, a receita do segmento de comerciantes da Fiserv aumentou US $ 210 milhões, ou 9%, em comparação com o mesmo período em 2023, com contribuições de pequenas empresas representando 6% desse crescimento impulsionado pelo aumento do volume de pagamento.

Plataformas on -line para acesso ao serviço e interação do cliente

A Fiserv desenvolveu extensas plataformas on -line que facilitam o acesso ao serviço e a interação do cliente. A empresa registrou receita total de US $ 15,2 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 7% em relação a US $ 14,2 bilhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi amplamente atribuído a recursos de transação on -line aprimorados, incluindo o crescimento de pagamentos digitais.

Parcerias com instituições financeiras para distribuição

A Fiserv faz parceria com várias instituições financeiras para distribuir seus serviços. Em 30 de setembro de 2024, a empresa manteve uma propriedade de 40% na Aliança dos Serviços de Mercantes da Wells Fargo, que contribui significativamente para seus volumes de processamento. A empresa também registrou uma taxa de redução de redução de redução de US $ 570 milhões relacionada a esse investimento devido a um aviso de não renovação recebido do Wells Fargo a partir de 1º de abril de 2025.

Marketing através de canais digitais e feiras

A Fiserv emprega uma estratégia de marketing multifacetada que inclui canais digitais e participação em feiras. A empresa informou que o fluxo de caixa operacional atingiu US $ 4,4 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 24% em comparação com US $ 3,6 bilhões no mesmo período em 2023, refletindo esforços de marketing bem -sucedidos e visibilidade da marca.

Tipo de canal	2024 Receita de Q3 (em milhões)	Taxa de crescimento	Principais contribuições
Equipes de vendas diretas	$210	9%	Volume de pagamento para pequenas empresas
Plataformas online	$15,205	7%	Crescimento de pagamentos digitais
Parcerias	Não especificado	—	Wells Fargo Merchant Services
Marketing	$4,410	24%	Maior visibilidade da marca

Fiserv, Inc. (FISV) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Instituições financeiras (bancos, cooperativas de crédito)

A Fiserv serve uma ampla gama de instituições financeiras, incluindo mais de 6.000 bancos e cooperativas de crédito. Em 2024, a empresa registrou um aumento de 5% na receita em seu segmento financeiro, no valor de US $ 7,1 bilhões em receita total nos primeiros nove meses. Esse crescimento foi parcialmente impulsionado por um aumento no volume de transações, particularmente em pagamentos digitais, o que contribuiu para 2% do crescimento da receita do segmento.

Pequenas e médias empresas

Para pequenas e médias empresas (SMBs), o segmento de comerciantes da Fiserv gerou US $ 2,5 bilhões em receita durante o terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 9% em comparação com o ano anterior. Essas empresas contribuíram significativamente para o crescimento geral, representando aproximadamente 6% do crescimento da receita do segmento de comerciantes. A introdução do sistema operacional Clover tem sido fundamental no aprimoramento de ofertas de serviços para pequenas e médias empresas, facilitando o aumento do volume de pagamento e o envolvimento do cliente.

Grandes empresas que precisam de soluções de pagamento integradas

A Fiserv também tem como alvo grandes empresas que exigem soluções de pagamento integradas. A empresa informou que os clientes corporativos contribuíram com 4% para o crescimento da receita no segmento de comerciantes durante o terceiro trimestre de 2024, impulsionado principalmente pelo crescimento da transação. A receita total desse segmento foi de US $ 2,5 bilhões, com uma receita operacional de US $ 931 milhões, refletindo uma margem operacional de 18%.

Clientes do governo e do setor público

No espaço do governo e do setor público, a Fiserv viu um aumento na demanda, principalmente em pagamentos digitais e serviços de emissão. O segmento financeiro relatou uma contribuição de 1% para o crescimento da receita de clientes do governo, impulsionado por um aumento nas contas ativas. A receita geral para o segmento financeiro atingiu US $ 7,1 bilhões nos nove meses findos em setembro de 2024, com uma margem operacional robusta de 45,8%.

Segmento de clientes	2024 Receita (em milhões)	Crescimento de receita (%)	Renda operacional (em milhões)	Margem operacional (%)
Instituições financeiras	$7,076	5%	$3,244	45.8%
Pequenas e médias empresas	$2,469	9%	$931	37.7%
Grandes empresas	$2,412	5%	$1,143	47.4%
Governo e setor público	Parte do segmento financeiro	1%	Parte do segmento financeiro	45.8%

Fiserv, Inc. (FISV) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Custos de desenvolvimento e manutenção de tecnologia

Em 2024, a Fiserv, Inc. relatou custos de desenvolvimento e manutenção de tecnologia no valor de aproximadamente US $ 1,951 bilhão, o que representou 69,0% da receita do produto nos primeiros nove meses do ano. Isso representa um aumento de 68,5% no mesmo período de 2023.

Despesas operacionais para prestação de serviços

As despesas operacionais para prestação de serviços, categorizadas sob o custo de processamento e serviços, totalizaram US $ 4,043 bilhões nos primeiros nove meses de 2024. Esse número reflete uma ligeira queda de US $ 4,067 bilhões registrados no mesmo período de 2023, mostrando uma melhoria marginal na eficiência operacional.

Despesas de marketing e vendas

As despesas de marketing e vendas, classificadas sob vendas, despesas gerais e administrativas, foram de aproximadamente US $ 5 bilhões nos primeiros nove meses de 2024. Isso representou um pequeno aumento de US $ 4,952 bilhões no mesmo período de 2023.

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

A Fiserv alocou cerca de US $ 1,170 bilhão para despesas de capital, incluindo investimentos em pesquisa e desenvolvimento, nos primeiros nove meses de 2024. Este foi um aumento de aproximadamente 13% em comparação com US $ 1,034 bilhão no mesmo período de 2023.

Componente de custo	2024 (em bilhões)	2023 (em bilhões)	Mudar (%)
Desenvolvimento e manutenção de tecnologia	$1.951	$1.761	10.77%
Despesas operacionais para prestação de serviços	$4.043	$4.067	-0.59%
Despesas de marketing e vendas	$5.000	$4.952	0.97%
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento	$1.170	$1.034	13.19%

Fiserv, Inc. (FISV) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de processamento de transações de serviços de pagamento

No terceiro trimestre de 2024, o segmento de comerciantes da Fiserv gerou US $ 2,469 bilhões em receita, refletindo um aumento de 9% em comparação com o mesmo período em 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita atingiu US $ 7,132 bilhões, 10% ano a ano . Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento do volume de pagamento, particularmente de pequenas empresas, que contribuíram com 6% e 8% para o crescimento da receita do segmento de comerciantes nos respectivos períodos.

Taxas de assinatura para software e plataformas

O segmento financeiro registrou receitas de US $ 2,412 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 5% em relação ao ano anterior e US $ 7,076 bilhões nos primeiros nove meses, também um aumento de 5%. O crescimento desse segmento foi reforçado por serviços de pagamento digital, como a Zelle®, que geraram uma contribuição de 2% para o crescimento da receita em ambos os períodos.

Receita de serviços de consultoria e suporte

A receita dos serviços corporativos e outros aumentou em US $ 22 milhões (7%) no terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 334 milhões, em comparação com US $ 312 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, essa receita aumentou para US $ 997 milhões, refletindo um aumento de 6%- um aumento do ano- acima do ano.

Receita de parcerias e alianças estratégicas

As parcerias estratégicas da Fiserv facilitaram o crescimento da receita por meio de empreendimentos colaborativos. A receita total para o segmento corporativo e outro, que inclui receita dessas parcerias, foi de US $ 997 milhões nos primeiros nove meses de 2024. Além disso, a capacidade da Fiserv de aproveitar as parcerias aprimorou suas ofertas de serviço e expandiu sua base de clientes, contribuindo assim para suas fluxos gerais de receita.

Segmento	Q3 2024 Receita (em milhões)	Q3 2023 Receita (em milhões)	9m 2024 Receita (em milhões)	9m 2023 Receita (em milhões)
Comerciante	$2,469	$2,259	$7,132	$6,461
Financeiro	$2,412	$2,302	$7,076	$6,770
Corporativo e outro	$334	$312	$997	$945
Receita total	$5,215	$4,873	$15,205	$14,176

No geral, os fluxos de receita da Fiserv são diversificados nas taxas de processamento de transações, serviços de assinatura, consultoria e parcerias estratégicas, posicionando a Companhia para o crescimento sustentado no espaço da fintech.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Fiserv, Inc. (FISV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fiserv, Inc. (FISV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Fiserv, Inc. (FISV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.