NCINO, Inc. (NCNO): Canvas de modelo de negócios [10-2024 atualizado]

No cenário em rápida evolução da tecnologia financeira, NCINO, Inc. (NCNO) destaca -se com sua abordagem inovadora para as operações bancárias. Aproveitando um robusto Sistema operacional bancário, Ncino simplifica os processos para instituições financeiras, permitindo que elas aumentem a eficiência e a conformidade. Esta postagem do blog investiga o Ncino's Modelo de negócios Canvas, explorando seus principais componentes - de parcerias e atividades a segmentos de clientes e fluxos de receita. Junte -se a nós enquanto descobrimos as estratégias que impulsionam o sucesso do NCINO no setor financeiro.

NCINO, Inc. (NCNO) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Colaboração com os principais integradores de sistemas (por exemplo, Accenture, Deloitte)

O NCINO colabora extensivamente com os principais integradores de sistemas para aprimorar a entrega de suas soluções. Os principais parceiros incluem Accenture, Deloitte, e Pwc. Essas parcerias facilitam os serviços profissionais, incluindo implementação, configuração e serviços de consultoria para o sistema operacional bancário da NCINO. Em 31 de julho de 2024, a NCINO tinha 206 vendas e vendas de suporte aos EUA nos EUA e 88 funcionários em escritórios internacionais para apoiar esses esforços.

Parcerias com o Salesforce para integração de CRM

Ncino estabeleceu uma parceria significativa com Salesforce para integração de CRM, que é parte integrante de seu modelo de negócios. Essa parceria permite que o NCINO aproveite a plataforma da Salesforce para aprimorar os recursos de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Em 31 de julho de 2024, os custos relacionados às taxas de usuário do Salesforce aumentaram em US $ 2,1 milhões, refletindo a crescente base de clientes e funcionalidades adicionais vendidas.

Joint ventures como Ncino K.K. Para entrada de mercado no Japão

NCINO K.K. foi estabelecido como uma joint venture para facilitar a entrada de mercado no Japão. A empresa possui um interesse controlador nesse empreendimento, que foi consolidado desde o seu início. Em 31 de julho de 2024, o interesse não controlador resgatável em Ncino K.K. foi relatado em US $ 4,1 milhões, com uma contribuição adicional de capital em dinheiro de US $ 1,0 milhão feita durante o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024.

Tipo de parceria	Parceiro	Contribuição/função	Impacto financeiro
Integrator de sistema	Accenture	Serviços de implementação e consultoria	Apóia o crescimento das vendas da FI corporativa
Integrator de sistema	Deloitte	Configuração e serviços profissionais	Aumenta a experiência de integração do cliente
Integração do CRM	Salesforce	Integração da plataforma CRM	Aumento das taxas de usuário do Salesforce em US $ 2,1 milhões
Consórcio	NCINO K.K.	Entrada de mercado no Japão	Interesse não controlador resgatável em US $ 4,1 milhões

NCINO, Inc. (NCNO) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Desenvolvimento do sistema operacional bancário NCINO

Produto principal da NCino, o sistema operacional bancário ncino, foi projetado para otimizar e automatizar vários processos bancários. A empresa opera sob um modelo de assinatura, gerando receita significativa de suas ofertas. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, as receitas de assinatura alcançaram US $ 113,9 milhões, a 14.0% aumento em relação ao ano anterior.

Serviços de implementação e configuração para clientes

Para facilitar a adoção de seu sistema operacional bancário, Ncino fornece Serviços de implementação e configuração. Isso inclui trabalhar com parceiros de integração de sistemas como Accenture, Deloitte e PWC para instituições financeiras maiores e oferecer serviços diretos para bancos comunitários. A receita dos serviços profissionais foi US $ 18,5 milhões Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, de cima de US $ 17,3 milhões no mesmo período do ano anterior.

Métrica	Q2 2023	Q2 2024
Receita total	US $ 117,2 milhões	US $ 132,4 milhões
Receita de assinatura	US $ 99,9 milhões	US $ 113,9 milhões
Receita de serviços profissionais	US $ 17,3 milhões	US $ 18,5 milhões
Perda líquida	US $ 15,9 milhões	US $ 11,0 milhões

Inovação contínua de produtos e aprimoramento

A melhoria contínua do sistema operacional do NCINO Bank é fundamental para manter a vantagem competitiva. A empresa aumentou suas despesas de pesquisa e desenvolvimento para US $ 34,3 milhões Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com US $ 29,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esse investimento reflete o compromisso da NCINO em aprimorar sua plataforma e expandir seu conjunto de recursos para atender às necessidades em evolução do cliente.

Além disso, Ncino fez aquisições estratégicas, como o Docfox para US $ 74,3 milhões e tecnologias integradas de empréstimos para US $ 20,0 milhões, para reforçar suas ofertas e capacidades de produtos.

NCINO, Inc. (NCNO) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Plataforma de software proprietária e tecnologia

A pedra angular do modelo de negócios da NCINO é sua plataforma de software proprietária, o sistema operacional bancário da NCINO. Essa plataforma integra várias funções bancárias em uma única solução baseada em nuvem, aumentando a eficiência operacional para instituições financeiras (FIS). Em 31 de julho de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 132,4 milhões no trimestre, com receitas de assinatura contribuindo com US $ 113,9 milhões, refletindo um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

Em termos de margens brutas, o NCINO alcançou uma margem bruta de 59,3% nos três meses findos em 31 de julho de 2024, com receitas de assinatura produzindo especificamente uma margem bruta de 71,0%, acima dos 70,1% no mesmo período do ano anterior. Isso ilustra a escalabilidade da plataforma e a capacidade da empresa de manter a lucratividade à medida que aumenta sua base de clientes.

Força de trabalho experiente em operações de desenvolvimento e bancos de software

A força de trabalho da NCINO é um ativo significativo, compreendendo profissionais qualificados nas operações de desenvolvimento de software e bancos. Em 31 de julho de 2024, a empresa empregou 206 pessoal de suporte de vendas e vendas nos EUA e 88 em escritórios internacionais. Essa equipe experiente é crucial para impulsionar as vendas e garantir o sucesso do cliente, principalmente porque a empresa continua a expandir sua pegada no setor de serviços financeiros.

As despesas operacionais da Companhia refletem seu compromisso de manter uma força de trabalho de alta qualidade, com as despesas operacionais totais atingindo US $ 86,4 milhões no trimestre. Isso inclui investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento, que aumentaram para US $ 34,3 milhões, ressaltando o foco da NCINO na inovação.

Forte apoio financeiro e reservas de caixa

Em 31 de julho de 2024, o NCINO registrou US $ 121,4 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, juntamente com um déficit acumulado de US $ 365,9 milhões. A empresa tem sido proativa no gerenciamento de seus recursos financeiros, utilizando uma linha de crédito rotativa que permite maior capacidade de empréstimos; Tinha US $ 40,0 milhões em circulação na mesma data.

O apoio financeiro permitiu que o NCINO investisse em iniciativas de crescimento, incluindo aquisições recentes como a DOCFOX por US $ 74,3 milhões e as tecnologias integradas de empréstimos por US $ 20,0 milhões. Esses investimentos estratégicos não apenas aprimoram as ofertas de produtos da NCINO, mas também solidificam sua posição no cenário competitivo da tecnologia financeira.

Principais métricas financeiras	Q2 2024	Q2 2023
Receita total	US $ 132,4 milhões	US $ 117,2 milhões
Receita de assinatura	US $ 113,9 milhões	US $ 99,9 milhões
Margem bruta (total)	59.3%	59.0%
Margem bruta (assinatura)	71.0%	70.1%
Despesas operacionais	US $ 86,4 milhões	US $ 84,0 milhões
Caixa e equivalentes de dinheiro	US $ 121,4 milhões	N / D
Dívida pendente	US $ 40,0 milhões	N / D

NCINO, Inc. (NCNO) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Operações simplificadas para instituições financeiras (FIS)

O NCINO fornece uma plataforma abrangente projetada para otimizar operações para instituições financeiras. O sistema operacional bancário NCINO facilita a automação em vários processos bancários, o que aumenta a eficiência operacional. Em 31 de julho de 2024, o NCINO registrou receitas totais de US $ 132,4 milhões nos três meses findos em 31 de julho de 2024, marcando um aumento de 12,9% em relação a US $ 117,2 milhões no mesmo período do ano anterior.

Métrica	Q2 2023	Q2 2024	Mudar (%)
Receita total	US $ 117,2 milhões	US $ 132,4 milhões	12.9%
Receita de assinatura	US $ 99,9 milhões	US $ 113,9 milhões	14.0%
Perda líquida	$ (15,9) milhões	$ (11,0) milhões	30.7%

Eficiência melhorada de integração de clientes e processamento de empréstimos

A aquisição da Docfox em 20 de março de 2024, por US $ 74,3 milhões, aprimorou significativamente os recursos da NCINO na integração de clientes para bancos comerciais e comerciais. Essa aquisição estratégica permite que o NCINO automatize experiências de integração, melhorando assim a eficiência do processamento de empréstimos. A integração da ILT (Tecnologias de Empréstimos Integrados) por US $ 20,0 milhões aumenta ainda mais suas ofertas, simplificando operações de empréstimos diretos e indiretos.

Insights aprimorados de dados e gerenciamento de conformidade

A plataforma da NCINO aproveita a análise de dados para fornecer informações acionáveis ​​para instituições financeiras, que ajudam nos processos de gerenciamento de conformidade e tomada de decisão. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, as receitas de assinatura representaram 86,1% da receita total, destacando a importância de suas soluções de software na geração de receita consistente e escalável. Além disso, o déficit acumulado da empresa atingiu US $ 365,9 milhões em 31 de julho de 2024, refletindo investimentos em andamento em recursos de tecnologia e conformidade.

Métrica	Seis meses findos em 31 de julho de 2023	Seis meses findos em 31 de julho de 2024	Mudar (%)
Receita de assinatura	US $ 197,2 milhões	US $ 224,3 milhões	13.7%
Perda líquida	$ (27,1) milhões	$ (14,0) milhões	48.8%
Déficit acumulado	$ (337,5) milhões	$ (365,9) milhões	8.3%

NCINO, Inc. (NCNO) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Equipes diretas de engajamento e suporte de vendas

Em 31 de julho de 2024, a NCINO empregou um total de 206 vendas e vendas de apoio aos EUA e 88 em escritórios internacionais. Os esforços de vendas da empresa são organizados em torno de instituições financeiras (FIS) com base em seu tamanho nos EUA, enquanto as vendas internacionais são focadas geograficamente. Essa estrutura suporta a estratégia da NCINO de se envolver diretamente com os clientes por meio de gerentes de desenvolvimento de negócios e gerentes de sucesso de clientes para facilitar a adoção de suas soluções.

Contratos de longo prazo com FIS, promovendo a lealdade

O NCINO opera principalmente em um modelo de receita baseado em assinatura, caracterizado por contratos de vários anos não canceláveis ​​que variam normalmente de três a cinco anos. Essa abordagem não apenas protege a receita de longo prazo, mas também promove a lealdade do cliente, pois os clientes são incentivados a expandir o uso do sistema operacional bancário NCINO em diferentes linhas de negócios. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, as receitas de assinatura atingiram US $ 113,9 milhões, refletindo um aumento de 14,0% em relação ao ano anterior.

Serviços de treinamento e consultoria para melhorar a experiência do usuário

Além do engajamento direto de vendas, o NCINO oferece serviços profissionais abrangentes, incluindo treinamento e suporte consultivo para aprimorar a experiência do usuário com seus produtos. A Companhia relatou uma margem bruta para serviços profissionais e outras receitas de (11,2)% nos três meses findos em 31 de julho de 2024, indicando investimentos em andamento em custos de pessoal e terceiros para apoiar a integração e o uso de clientes. O custo total dos serviços profissionais aumentou de US $ 2,2 milhões para US $ 20,6 milhões durante o mesmo período, ressaltando o compromisso da empresa em melhorar a satisfação do cliente.

Métrica	Q2 2023	Q2 2024	Mudar (%)
Receita total	US $ 117,2 milhões	US $ 132,4 milhões	12.9%
Receita de assinatura	US $ 99,9 milhões	US $ 113,9 milhões	14.0%
Receita de Serviços Profissionais	US $ 17,3 milhões	US $ 18,5 milhões	7.1%
Margem bruta - receita de assinatura	70.3%	71.0%	1.0%
Margem bruta - serviços profissionais	(5.7)%	(11.2)%	—

NCINO, Inc. (NCNO) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas através de executivos de contas e gerentes de sucesso do cliente

A NCINO emprega uma estratégia de vendas direta utilizando uma equipe dedicada de executivos de contas e gerentes de sucesso do cliente. Em 31 de julho de 2024, a empresa possuía um total de 206 vendas e vendas de apoio aos EUA e 88 em escritórios internacionais. Os esforços de vendas são organizados pelo tamanho da instituição financeira (FI) nos EUA e pela geografia internacionalmente.

Iniciativas de marketing on -line e geração de leads

O NCINO aproveita várias estratégias de marketing on -line para gerar leads e comunicar sua proposta de valor. A empresa se concentra nos canais digitais para alcançar clientes em potencial, aumentando a visibilidade e o engajamento. Essa abordagem inclui publicidade direcionada, marketing de conteúdo e otimização de mecanismos de pesquisa, todos destinados a aumentar o reconhecimento da marca entre as instituições financeiras.

Parcerias estratégicas para atingir mercados mais amplos

Para aprimorar seu alcance no mercado, a NCINO estabeleceu parcerias estratégicas com empresas de integração do sistema (SI) como Accenture, Deloitte e PWC para instituições financeiras corporativas. Para bancos regionais e comunitários, parcerias incluem empresas como West Monroe Partners. Essas colaborações são cruciais para fornecer serviços profissionais que acompanham as soluções da NCINO, ampliando assim o acesso da empresa a vários segmentos de mercado.

Tipo de canal	Contagem de pessoal	Contribuição da receita (Q2 2024)	Parceiros -chave
Vendas diretas	294 (206 U.S., 88 International)	US $ 132,4 milhões	—
Marketing online	—	—	—
Parcerias estratégicas	—	—	Accenture, Deloitte, PWC, West Monroe Partners

NCINO, Inc. (NCNO) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Instituições financeiras, incluindo bancos comunitários e cooperativas de crédito

O NCINO tem como alvo principalmente as instituições financeiras (FIS), que incluem bancos comunitários e cooperativas de crédito. Em 31 de julho de 2024, a NCINO tinha aproximadamente 1.600 clientes em vários setores financeiros. A empresa informou que os bancos comunitários e as cooperativas de crédito representam uma parcela significativa de sua base de clientes, com essas instituições adotando cada vez mais soluções de transformação digital para melhorar a eficiência operacional e a experiência do cliente.

Segmento de clientes	Número de clientes	Contribuição da receita (Q2 2024)
Bancos comunitários	~1,200	US $ 75 milhões
Cooperativas de crédito	~400	US $ 35 milhões

Credores comerciais e de pequenas empresas

Os credores comerciais e de pequenas empresas são segmentos cruciais para o NCINO, pois essas organizações buscam soluções de software robustas para otimizar os processos de empréstimos. A empresa observou uma demanda crescente por seus produtos entre esses credores, principalmente para o sistema operacional bancário da NCINO, o que permite uma melhor originação e gerenciamento de empréstimos.

No segundo trimestre de 2024, as receitas de assinatura da NCINO de credores comerciais e de pequenas empresas atingiram aproximadamente US $ 50 milhões, refletindo um crescimento ano a ano de 15%.

Segmento de clientes	Número de clientes	Contribuição da receita (Q2 2024)
Credores comerciais	~700	US $ 30 milhões
Credores de pequenas empresas	~500	US $ 20 milhões

Provedores de serviços de hipoteca

Os provedores de serviços de hipoteca formam outro segmento de clientes essenciais para o NCINO. A demanda por soluções de hipotecas inovadoras aumentou, especialmente após a integração da plataforma de hipotecas NCINO em suas ofertas. Esta plataforma foi projetada para automatizar o processo de empréstimos hipotecários, fornecendo ganhos significativos de eficiência para os provedores de hipotecas.

No segundo trimestre de 2024, o NCINO informou que as receitas dos provedores de serviços hipotecários totalizaram aproximadamente US $ 45 milhões, impulsionados pela maior adoção de soluções digitais no setor hipotecário.

Segmento de clientes	Número de clientes	Contribuição da receita (Q2 2024)
Provedores de serviços de hipoteca	~500	US $ 45 milhões

NCINO, Inc. (NCNO) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas significativas de P&D para desenvolvimento de produtos

As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da NCINO, Inc. mostraram um aumento substancial. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, as despesas de P&D foram de aproximadamente US $ 34,3 milhões, acima dos US $ 29,9 milhões durante o mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento de cerca de 14,6%em relação ao ano anterior. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 64,3 milhões em comparação com US $ 58,1 milhões em 2023, representando um aumento de 10,6%.

Período	Despesas de P&D ($ em milhares)	Crescimento ano a ano (%)
3 meses findos em 31 de julho de 2023	29,889	-
3 meses findos em 31 de julho de 2024	34,271	14.6
6 meses findos em 31 de julho de 2023	58,084	-
6 meses findos em 31 de julho de 2024	64,252	10.6

Custos de vendas e marketing para impulsionar a aquisição de clientes

As despesas de vendas e marketing para o NCINO também experimentaram flutuações. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, essas despesas foram de US $ 31,7 milhões, uma ligeira queda de US $ 32,2 milhões no mesmo período de 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, os custos de vendas e marketing foram de US $ 59,8 milhões, abaixo de US $ 62,1 milhões em 2023, indicando ajustes estratégicos nos custos de aquisição de clientes.

Período	Despesas de vendas e marketing (US $ em milhares)	Mudança de ano a ano ($ em milhares)
3 meses findos em 31 de julho de 2023	32,164	-
3 meses findos em 31 de julho de 2024	31,713	-451
6 meses findos em 31 de julho de 2023	62,105	-
6 meses findos em 31 de julho de 2024	59,758	-2,347

Custos operacionais associados a serviços profissionais

Os custos operacionais relacionados a serviços profissionais também aumentaram. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, esses custos totalizaram US $ 20,6 milhões, acima dos US $ 18,3 milhões em 2023, representando um aumento de 12,5%. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, os custos foram de US $ 40,0 milhões em comparação com US $ 35,4 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 12,9%.

Período	Custos de serviços profissionais (US $ em milhares)	Crescimento ano a ano (%)
3 meses findos em 31 de julho de 2023	18,328	-
3 meses findos em 31 de julho de 2024	20,564	12.5
6 meses findos em 31 de julho de 2023	35,359	-
6 meses findos em 31 de julho de 2024	39,964	12.9

NCINO, Inc. (NCNO) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de assinatura para acesso e manutenção de software

O NCINO gera principalmente receita por meio de taxas de assinatura para suas soluções bancárias baseadas em nuvem. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, as receitas de assinatura foram US $ 113,9 milhões, representando a 14.0% aumento de US $ 99,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, as receitas de assinatura totalizaram US $ 224,3 milhões, marcando a 13.7% aumento de US $ 197,2 milhões para o mesmo período em 2023.

Período	Receitas de assinatura ($ em milhões)	Crescimento ano a ano (%)
Q2 2023	99.9	-
Q2 2024	113.9	14.0
H1 2023	197.2	-
H1 2024	224.3	13.7

Taxas de serviços profissionais para implementação e treinamento

Além das taxas de assinatura, o NCINO obtém receita com serviços profissionais, que incluem implementação, configuração e treinamento para seus clientes. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, serviços profissionais e outras receitas foram US $ 18,5 milhões, um aumento de US $ 17,3 milhões No segundo trimestre de 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, essas receitas alcançaram US $ 36,2 milhões, de cima de US $ 33,7 milhões no ano anterior.

Período	Receitas de Serviços Profissionais (US $ em milhões)	Crescimento ano a ano (%)
Q2 2023	17.3	-
Q2 2024	18.5	6.9
H1 2023	33.7	-
H1 2024	36.2	7.4

Revenda de acesso às soluções de CRM da Salesforce

A NCINO também se beneficia de sua parceria com a Salesforce, fornecendo acesso às soluções de CRM da Salesforce. Esse arranjo de revenda é parte integrante das ofertas da NCINO, aprimorando a proposta de valor de seu sistema operacional bancário. As especificidades financeiras sobre a revenda das soluções do Salesforce são tipicamente incorporadas nos números gerais de assinatura e receita de serviço, sem nenhum item de linha separado divulgado nas demonstrações financeiras, mas contribui significativamente para a atratividade do NCINO no espaço de tecnologia financeira.