Ncino, Inc. (NCNO): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]

Dans le paysage en évolution rapide de la technologie financière, Ncino, Inc. (NCNO) Se démarque avec son approche innovante des opérations bancaires. En tirant parti d'un robuste Système d'exploitation bancaire, Ncino rationalise les processus pour les institutions financières, leur permettant d'améliorer l'efficacité et la conformité. Ce billet de blog se plonge dans les ncino Toile de modèle commercial, Explorer ses composants clés - des partenariats et des activités aux segments de clientèle et aux sources de revenus. Rejoignez-nous alors que nous découvrons les stratégies qui stimulent le succès de Ncino dans le secteur financier.

Ncino, Inc. (NCNO) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaboration avec les principaux intégrateurs de systèmes (par exemple, Accenture, Deloitte)

NCINO collabore beaucoup avec les principaux intégrateurs de systèmes pour améliorer la livraison de ses solutions. Les partenaires clés comprennent Accentuation, Deloitte, et Pwc. Ces partenariats facilitent les services professionnels, y compris les services de mise en œuvre, de configuration et de conseil pour le système d'exploitation de la banque NCINO. Au 31 juillet 2024, Ncino comptait 206 membres du personnel de vente et de vente aux États-Unis et 88 membres du personnel des bureaux internationaux pour soutenir ces efforts.

Partenariats avec Salesforce pour l'intégration CRM

Ncino a établi un partenariat important avec Salesforce Pour l'intégration CRM, qui fait partie intégrante de son modèle commercial. Ce partenariat permet à NCINO de tirer parti de la plate-forme de Salesforce pour améliorer les capacités de gestion de la relation client. Au 31 juillet 2024, les coûts liés aux frais d'utilisation de Salesforce ont augmenté de 2,1 millions de dollars, reflétant la clientèle croissante et les fonctionnalités supplémentaires vendues.

Coentreprises comme Ncino K.K. pour l'entrée du marché au Japon

Ncino K.K. a été établi comme une coentreprise pour faciliter l'entrée du marché au Japon. La société possède un intérêt majoritaire dans cette entreprise, qui a été consolidée depuis sa création. Au 31 juillet 2024, l'intérêt non contrôlant échangeable pour Ncino K.K. a été déclaré à 4,1 millions de dollars, avec une contribution supplémentaire en capital en espèces de 1,0 million de dollars effectuée au cours du troisième trimestre de l'exercice 2024.

Type de partenariat	Partenaire	Contribution / rôle	Impact financier
Intégrateur système	Accentuation	Services de mise en œuvre et de conseil	Soutient la croissance des ventes FI de l'entreprise
Intégrateur système	Deloitte	Configuration et services professionnels	Améliore l'expérience d'intégration des clients
Intégration CRM	Salesforce	Intégration de la plate-forme CRM	Augmentation des frais d'utilisateur Salesforce de 2,1 millions de dollars
Coentreprise	Ncino K.K.	Entrée du marché au Japon	Intérêts non contrôlants échangeables à 4,1 millions de dollars

Ncino, Inc. (NCNO) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Développement du système d'exploitation de la banque Ncino

Produit principal de Ncino, le Système d'exploitation de la banque Ncino, est conçu pour rationaliser et automatiser divers processus bancaires. La société opère sous un modèle d'abonnement, générant des revenus importants à partir de ses offres. Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les revenus d'abonnement atteints 113,9 millions de dollars, un 14.0% augmenter par rapport à l'année précédente.

Services d'implémentation et de configuration pour les clients

Pour faciliter l'adoption de leur système d'exploitation bancaire, Ncino fournit Services d'implémentation et de configuration. Cela comprend le travail avec des partenaires d'intégration de systèmes comme Accenture, Deloitte et PwC pour des institutions financières plus grandes et offrant des services directs pour les banques communautaires. Les revenus des services professionnels étaient 18,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, en hausse de 17,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Métrique	Q2 2023	Q2 2024
Revenus totaux	117,2 millions de dollars	132,4 millions de dollars
Revenus d'abonnement	99,9 millions de dollars	113,9 millions de dollars
Revenus des services professionnels	17,3 millions de dollars	18,5 millions de dollars
Perte nette	15,9 millions de dollars	11,0 millions de dollars

Innovation et amélioration des produits continues

L'amélioration continue du système d'exploitation de la banque Ncino est essentielle pour maintenir un avantage concurrentiel. La société a augmenté ses frais de recherche et de développement à 34,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, par rapport à 29,9 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cet investissement reflète l'engagement de Ncino à améliorer sa plate-forme et à étendre son ensemble de fonctionnalités pour répondre aux besoins en évolution des clients.

De plus, Ncino a fait des acquisitions stratégiques, telles que Docfox pour 74,3 millions de dollars et technologies de prêt intégré pour 20,0 millions de dollars, pour renforcer ses offres et capacités de produits.

Ncino, Inc. (NCNO) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Plateforme et technologie logicielle propriétaires

La pierre angulaire du modèle commercial de Ncino est sa plate-forme logicielle propriétaire, le système d'exploitation de la banque Ncino. Cette plate-forme intègre diverses fonctions bancaires dans une solution basée sur le cloud unique, améliorant l'efficacité opérationnelle des institutions financières (FIS). Au 31 juillet 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 132,4 millions de dollars pour le trimestre, les revenus d'abonnement contribuant à 113,9 millions de dollars, reflétant une augmentation de 14% d'une année sur l'autre.

En termes de marges brutes, NCINo a atteint une marge brute de 59,3% pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, avec des revenus d'abonnement, ce qui a spécifiquement donné une marge brute de 71,0%, contre 70,1% au cours de la même période l'année précédente. Cela illustre l'évolutivité de la plate-forme et la capacité de l'entreprise à maintenir la rentabilité à mesure qu'elle augmente sa clientèle.

Travail expétimenté dans les opérations de développement de logiciels et de banque

La main-d'œuvre de Ncino est un atout important, comprenant des professionnels qualifiés dans le développement de logiciels et les opérations bancaires. Au 31 juillet 2024, la société a employé 206 employés de vente et de vente aux ventes aux États-Unis et 88 dans les bureaux internationaux. Cette équipe expérimentée est cruciale pour stimuler les ventes et assurer la réussite des clients, en particulier alors que l'entreprise continue d'étendre son empreinte dans le secteur des services financiers.

Les dépenses d'exploitation de la société reflètent son engagement à maintenir une main-d'œuvre de haute qualité, les dépenses d'exploitation totales atteignant 86,4 millions de dollars pour le trimestre. Cela comprend des investissements substantiels dans la recherche et le développement, qui sont passés à 34,3 millions de dollars, soulignant l'accent mis par Ncino sur l'innovation.

Solide soutien financier et réserves de trésorerie

Au 31 juillet 2024, NCINO a déclaré 121,4 millions de dollars en espèces et en espèces, ainsi qu'un déficit accumulé de 365,9 millions de dollars. La Société a été proactive dans la gestion de ses ressources financières, en utilisant une facilité de crédit renouvelable qui permet une capacité d'emprunt accrue; Il avait 40,0 millions de dollars en cours dès la même date.

Le soutien financier a permis à NCINo d'investir dans des initiatives de croissance, y compris des acquisitions récentes telles que Docfox pour 74,3 millions de dollars et des technologies de prêt intégrées pour 20,0 millions de dollars. Ces investissements stratégiques améliorent non seulement les offres de produits de Ncino, mais solidifient également sa position dans le paysage concurrentiel de la technologie financière.

Mesures financières clés	Q2 2024	Q2 2023
Revenus totaux	132,4 millions de dollars	117,2 millions de dollars
Revenus d'abonnement	113,9 millions de dollars	99,9 millions de dollars
Marge brute (total)	59.3%	59.0%
Marge brute (abonnement)	71.0%	70.1%
Dépenses d'exploitation	86,4 millions de dollars	84,0 millions de dollars
Equivalents en espèces et en espèces	121,4 millions de dollars	N / A
Dette en suspens	40,0 millions de dollars	N / A

Ncino, Inc. (NCNO) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Opérations rationalisées pour les institutions financières (FIS)

Ncino fournit une plate-forme complète conçue pour rationaliser les opérations pour les institutions financières. Le système d'exploitation de la banque Ncino facilite l'automatisation dans divers processus bancaires, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle. Au 31 juillet 2024, le NCINO a déclaré des revenus totaux de 132,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, marquant une augmentation de 12,9% par rapport à 117,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Métrique	Q2 2023	Q2 2024	Changement (%)
Revenus totaux	117,2 millions de dollars	132,4 millions de dollars	12.9%
Revenus d'abonnement	99,9 millions de dollars	113,9 millions de dollars	14.0%
Perte nette	(15,9) millions de dollars	(11,0) millions de dollars	30.7%

Amélioration de l'intégration des clients et de l'efficacité du traitement des prêts

L'acquisition de Docfox le 20 mars 2024, pour 74,3 millions de dollars, les capacités de NCINo considérablement améliorées dans l'intégration du client pour les services bancaires commerciaux et commerciaux. Cette acquisition stratégique permet au NCINo d'automatiser les expériences d'intégration, améliorant ainsi l'efficacité du traitement des prêts. L'intégration de l'ILT (Intégration de technologies de prêt) pour 20,0 millions de dollars augmente encore leurs offres en rationalisant des opérations de prêt directes et indirectes.

Amélioration des idées et gestion des conformes axées sur les données

La plate-forme de NCINO exploite l'analyse des données pour fournir des informations exploitables aux institutions financières, qui aide à la gestion de la conformité et aux processus décisionnels. Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, les revenus d'abonnement représentaient 86,1% du total des revenus, soulignant l'importance de leurs solutions logicielles pour générer des revenus cohérents et évolutifs. De plus, le déficit accumulé de la société a atteint 365,9 millions de dollars d'ici le 31 juillet 2024, reflétant des investissements en cours dans les capacités technologiques et de conformité.

Métrique	Six mois clos le 31 juillet 2023	Six mois clos le 31 juillet 2024	Changement (%)
Revenus d'abonnement	197,2 millions de dollars	224,3 millions de dollars	13.7%
Perte nette	(27,1) millions de dollars	(14,0 $) millions	48.8%
Déficit accumulé	(337,5 millions de dollars	(365,9 millions de dollars	8.3%

Ncino, Inc. (NCNO) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Équipes d'engagement et d'assistance directes directes

Au 31 juillet 2024, Ncino a employé un total de 206 membres du personnel de vente et de vente aux ventes aux États-Unis et 88 dans les bureaux internationaux. Les efforts de vente de l'entreprise sont organisés autour des institutions financières (FIS) en fonction de leur taille aux États-Unis, tandis que les ventes internationales sont géographiquement ciblées. Cette structure soutient la stratégie de NCINO visant directement à des clients par le biais de responsables du développement commercial et de gestionnaires de réussite des clients pour faciliter l'adoption de leurs solutions.

Contrats à long terme avec FIS, favorisant la fidélité

NCINO opère principalement sur un modèle de revenus basé sur l'abonnement, caractérisé par des contrats pluriannuels non-annulaires allant généralement de trois à cinq ans. Cette approche sécurise non seulement les revenus à long terme, mais favorise également la fidélité des clients, car les clients sont incités à étendre leur utilisation du système d'exploitation de la banque NCINO dans les différentes voies commerciales. Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les revenus d'abonnement ont atteint 113,9 millions de dollars, reflétant une augmentation de 14,0% par rapport à l'année précédente.

Services de formation et de conseil pour améliorer l'expérience utilisateur

En plus de l'engagement des ventes directes, NCINo offre des services professionnels complets, y compris la formation et le support consultatif pour améliorer l'expérience utilisateur avec leurs produits. La société a déclaré une marge brute pour les services professionnels et autres revenus de (11,2)% pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, indiquant des investissements en cours dans le personnel et les frais de tiers pour soutenir l'intégration et l'utilisation des clients. Le coût total des services professionnels a augmenté de 2,2 millions de dollars à 20,6 millions de dollars au cours de la même période, soulignant l'engagement de l'entreprise à améliorer la satisfaction des clients.

Métrique	Q2 2023	Q2 2024	Changement (%)
Revenus totaux	117,2 millions de dollars	132,4 millions de dollars	12.9%
Revenus d'abonnement	99,9 millions de dollars	113,9 millions de dollars	14.0%
Revenus de services professionnels	17,3 millions de dollars	18,5 millions de dollars	7.1%
Marge brute - Revenus d'abonnement	70.3%	71.0%	1.0%
Marge brute - services professionnels	(5.7)%	(11.2)%	—

Ncino, Inc. (NCNO) - Modèle commercial: canaux

Ventes directes via les cadres de compte et les gestionnaires de réussite des clients

NCINO utilise une stratégie de vente directe en utilisant une équipe dédiée de dirigeants de compte et de gestionnaires de réussite des clients. Au 31 juillet 2024, la société avait un total de 206 membres du personnel de vente et de vente aux ventes aux États-Unis et 88 dans les bureaux internationaux. Les efforts de vente sont organisés par la taille des institutions financières (FI) aux États-Unis et par la géographie à l'échelle internationale.

Marketing en ligne et initiatives de génération de leads

Ncino exploite diverses stratégies de marketing en ligne pour générer des prospects et communiquer sa proposition de valeur. L'entreprise se concentre sur les canaux numériques pour atteindre les clients potentiels, améliorant la visibilité et l'engagement. Cette approche comprend la publicité ciblée, le marketing de contenu et l'optimisation des moteurs de recherche, tous visant à accroître la notoriété de la marque parmi les institutions financières.

Partenariats stratégiques pour atteindre des marchés plus larges

Pour améliorer sa portée de marché, NCINO a établi des partenariats stratégiques avec des entreprises d'intégration du système (SI) telles que Accenture, Deloitte et PwC pour les institutions financières d'entreprise. Pour les banques régionales et communautaires, les partenariats comprennent des entreprises comme West Monroe Partners. Ces collaborations sont cruciales pour fournir des services professionnels qui accompagnent les solutions de Ncino, élargissant ainsi l'accès de l'entreprise à divers segments de marché.

Type de canal	Compte de personnel	Contribution des revenus (Q2 2024)	Partenaires clés
Ventes directes	294 (206 U.S., 88 International)	132,4 millions de dollars	—
Marketing en ligne	—	—	—
Partenariats stratégiques	—	—	Accenture, Deloitte, PwC, West Monroe Partners

Ncino, Inc. (NCNO) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Institutions financières, y compris les banques communautaires et les coopératives de crédit

NCINO cible principalement les institutions financières (FIS), qui comprennent les banques communautaires et les coopératives de crédit. Au 31 juillet 2024, Ncino comptait environ 1 600 clients dans divers secteurs financiers. La société a indiqué que les banques communautaires et les coopératives de crédit représentent une partie importante de sa clientèle, ces institutions adoptant de plus en plus des solutions de transformation numérique pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.

Segment de clientèle	Nombre de clients	Contribution des revenus (Q2 2024)
Banques communautaires	~1,200	75 millions de dollars
Coopératives de crédit	~400	35 millions de dollars

Prêteurs commerciaux et petites entreprises

Les prêteurs commerciaux et des petites entreprises sont des segments cruciaux pour le NCINO, car ces organisations recherchent des solutions logicielles robustes pour rationaliser les processus de prêt. La société a observé une demande croissante pour ses produits parmi ces prêteurs, en particulier pour le système d'exploitation de la banque NCINO, ce qui permet une amélioration de l'origine et de la gestion des prêts.

Au deuxième trimestre 2024, les revenus d'abonnement de NCINo des prêteurs commerciaux et des petites entreprises ont atteint environ 50 millions de dollars, reflétant une croissance annuelle de 15%.

Segment de clientèle	Nombre de clients	Contribution des revenus (Q2 2024)
Prêteurs commerciaux	~700	30 millions de dollars
Prêteurs de petite entreprise	~500	20 millions de dollars

Fournisseurs de services hypothécaires

Les fournisseurs de services hypothécaires forment un autre segment de clientèle essentiel pour NCINO. La demande de solutions hypothécaires innovantes a augmenté, en particulier après l'intégration de la plate-forme hypothécaire NCINO dans ses offres. Cette plate-forme est conçue pour automatiser le processus de prêt hypothécaire, fournissant des gains d'efficacité importants aux fournisseurs d'hypothèques.

Au deuxième trimestre 2024, le NCINO a indiqué que les revenus des prestataires de services hypothécaires s'élevaient à environ 45 millions de dollars, tirés par une adoption accrue de solutions numériques dans le secteur hypothécaire.

Segment de clientèle	Nombre de clients	Contribution des revenus (Q2 2024)
Fournisseurs de services hypothécaires	~500	45 millions de dollars

Ncino, Inc. (NCNO) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses de R&D importantes pour le développement de produits

Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour Ncino, Inc. ont montré une augmentation substantielle. Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les dépenses de R&D étaient d'environ 34,3 millions de dollars, contre 29,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cela reflète une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 14,6%. Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 64,3 millions de dollars, contre 58,1 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 10,6%.

Période	Dépenses de R&D ($ par milliers)	Croissance d'une année à l'autre (%)
3 mois clos le 31 juillet 2023	29,889	-
3 mois clos le 31 juillet 2024	34,271	14.6
6 mois clos le 31 juillet 2023	58,084	-
6 mois clos le 31 juillet 2024	64,252	10.6

Coûts de vente et de marketing pour stimuler l'acquisition des clients

Les frais de vente et de marketing pour NCINo ont également connu des fluctuations. Pour les trois mois terminés le 31 juillet 2024, ces dépenses se sont élevées à 31,7 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 32,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les six mois clos le 31 juillet, 2024, les frais de vente et de marketing étaient de 59,8 millions de dollars, contre 62,1 $ millions en 2023, indiquant des ajustements stratégiques des coûts d'acquisition des clients.

Période	Dépenses de vente et de marketing ($ par milliers)	Changement d'une année à l'autre ($ par milliers)
3 mois clos le 31 juillet 2023	32,164	-
3 mois clos le 31 juillet 2024	31,713	-451
6 mois clos le 31 juillet 2023	62,105	-
6 mois clos le 31 juillet 2024	59,758	-2,347

Coûts opérationnels associés aux services professionnels

Les coûts opérationnels liés aux services professionnels ont également augmenté. Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, ces coûts s'élevaient à 20,6 millions de dollars, contre 18,3 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 12,5%. Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, les coûts étaient de 40,0 millions de dollars, contre 35,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une augmentation de 12,9%.

Période	Frais de services professionnels ($ en milliers)	Croissance d'une année à l'autre (%)
3 mois clos le 31 juillet 2023	18,328	-
3 mois clos le 31 juillet 2024	20,564	12.5
6 mois clos le 31 juillet 2023	35,359	-
6 mois clos le 31 juillet 2024	39,964	12.9

Ncino, Inc. (NCNO) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais d'abonnement pour l'accès et la maintenance des logiciels

Ncino génère principalement des revenus grâce à des frais d'abonnement pour ses solutions bancaires basées sur le cloud. Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les revenus d'abonnement étaient 113,9 millions de dollars, représentant un 14.0% augmenter de 99,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, les revenus d'abonnement ont totalisé 224,3 millions de dollars, marquant un 13.7% augmenter de 197,2 millions de dollars pour la même période en 2023.

Période	Revenus d'abonnement ($ en millions)	Croissance d'une année à l'autre (%)
Q2 2023	99.9	-
Q2 2024	113.9	14.0
H1 2023	197.2	-
H1 2024	224.3	13.7

Frais de services professionnels pour la mise en œuvre et la formation

En plus des frais d'abonnement, NCINo obtient des revenus des services professionnels, qui incluent la mise en œuvre, la configuration et la formation de ses clients. Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les services professionnels et autres revenus étaient 18,5 millions de dollars, une augmentation de 17,3 millions de dollars au T2 2023. Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, ces revenus ont atteint 36,2 millions de dollars, à partir de 33,7 millions de dollars l'année précédente.

Période	Revenus des services professionnels ($ en millions)	Croissance d'une année à l'autre (%)
Q2 2023	17.3	-
Q2 2024	18.5	6.9
H1 2023	33.7	-
H1 2024	36.2	7.4

Réventiment de l'accès aux solutions CRM de Salesforce

Ncino bénéficie également de son partenariat avec Salesforce, offrant un accès aux solutions CRM de Salesforce. Cet arrangement de revente fait partie intégrante des offres de Ncino, améliorant la proposition de valeur de son système d'exploitation bancaire. Les spécificités financières concernant la revente des solutions de Salesforce sont généralement intégrées dans les chiffres globaux des revenus de l'abonnement et du service, sans élément de ligne distinct divulgué dans les états financiers, mais il contribue de manière significative à l'attractivité du NCINO dans l'espace technologique financière.