Sun Communities, Inc. (SUI): Canvas de modelo de negócios
Sun Communities, Inc. (SUI) Bundle
Bem -vindo ao intrigante World of Sun Communities, Inc. (sui), onde o Modelo de negócios Canvas revela a intrincada tapeçaria de operações que impulsionam esta empresa imobiliária líder. Mergulhe em uma exploração detalhada dos principais componentes: de parcerias estratégicas Com os desenvolvedores de um portfólio de propriedades robustas, descubra como o SUI Crafts experiências de vida de qualidade Para diversos segmentos de clientes. Desvenda as complexidades de sua estrutura de custos e fluxos de receita e veja como eles mantêm uma vantagem no cenário competitivo da gestão residencial. Leia para descobrir os segredos por trás de seu sucesso.
Sun Communities, Inc. (SUI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Promotores imobiliários
A Sun Communities faz parceria com vários promotores imobiliários Para expandir seu portfólio de comunidades domésticas fabricadas e resorts de RV. As colaborações com desenvolvedores facilitam o acesso a locais primários e os mais recentes projetos arquitetônicos.
Em 2022, as comunidades Sun concluíram a aquisição de mais de US $ 1,5 bilhão das propriedades, destacando as parcerias estratégicas que mantém com esses desenvolvedores.
Empresas de construção
Comunidades Sun colabora com empresas de construção para garantir a qualidade e a eficiência no desenvolvimento de suas comunidades. Essas parcerias de construção são essenciais para manter o tempo padrão e a adesão ao orçamento.
Em 2022, a empresa relatou uma despesa de capital de aproximadamente US $ 108 milhões Para o desenvolvimento de novos sites domésticos e melhorias da comunidade.
| Ano | Despesas de capital (US $ milhões) | Novos sites caseiros desenvolvidos |
|---|---|---|
| 2021 | 80 | 1,500 |
| 2022 | 108 | 2,000 |
| 2023 | 120 | 2,500 |
Instituições financeiras
Acesso a instituições financeiras é crucial para as comunidades solares garantirem financiamento para aquisições e desenvolvimento. Essas parcerias facilitam várias opções de financiamento, como empréstimos, títulos e linhas de crédito.
Em 2022, as comunidades do Sun se aproveitaram de seus relacionamentos com os bancos para garantir um US $ 1,5 bilhão Linha de crédito, que fornece flexibilidade operacional e suporte para futuros investimentos.
Provedores de serviços de serviços públicos
Parcerias com provedores de serviços de serviços públicos são essenciais para as comunidades solares, pois trabalham para oferecer aos residentes serviços essenciais com eficiência. Isso inclui serviços de gerenciamento de água, eletricidade e resíduos.
Em 2023, foi relatado que as comunidades solares implementaram sistemas com eficiência energética em aproximadamente 50% de suas propriedades, reduzindo o consumo geral de energia em um estimado 30%.
Governos locais
As comunidades do sol se envolvem em parcerias com governos locais Facilitar aprovações de zoneamento e programas de desenvolvimento comunitário. Esses relacionamentos ajudam a otimizar os processos e garantir a conformidade com os regulamentos.
Em 2022, as comunidades solares navegaram com sucesso legislativo local com sucesso em 75% de suas aquisições de propriedades, atribuindo grande parte de seu sucesso a conexões estabelecidas com planejadores municipais.
Sun Communities, Inc. (SUI) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de propriedades
A Sun Communities gerencia um portfólio diversificado de comunidades de habitação e veículos recreativos fabricados. No segundo trimestre de 2023, a empresa possuía e operava 612 propriedades em 39 estados, abrigando mais de 147.000 indivíduos.
Serviços de manutenção e reparo
A empresa enfatiza fortes serviços de manutenção e reparo para garantir altas taxas de ocupação e satisfação com os residentes. As despesas de gerenciamento de propriedades foram responsáveis por aproximadamente 45% do total de despesas operacionais para o ano de 2022, o que é consistente com os padrões do setor.
Desenvolvimento e planejamento comunitário
Sun Communities investe no desenvolvimento comunitário, que incluiu sobre US $ 164 milhões nas despesas de capital para o ano encerrado em 2022. Eles se concentram no aprimoramento das comodidades da comunidade e na melhoria das instalações existentes para atrair novos residentes.
Leasing e vendas
Para o ano de 2022, a receita total das atividades de leasing foi aproximadamente US $ 1,1 bilhão, que inclui renda de aluguel no local, vendas de imóveis e outras receitas auxiliares. O aluguel mensal médio para locais de habitação fabricados variava de $400 para $800, dependendo da localização e das comodidades oferecidas.
Marketing e publicidade
As comunidades do sol aloca -se aproximadamente 5% da receita total em relação aos esforços de marketing e publicidade. Sua estratégia de marketing inclui marketing digital, eventos comunitários e parcerias com empresas locais. A empresa relatou um custo de aquisição de clientes de aproximadamente $150 De acordo com o novo contrato de locação em 2022.
| Atividade | Descrição | Impacto Financeiro (2022) |
|---|---|---|
| Gerenciamento de propriedades | Gerenciamento de 612 propriedades | US $ 1,1 bilhão em receita de leasing |
| Serviços de manutenção e reparo | Manutenção contínua para garantir a satisfação do residente | 45% do total de despesas operacionais |
| Desenvolvimento comunitário | Aprimoramentos e novas comodidades | US $ 164 milhões em despesas de capital |
| Leasing e vendas | Receita com aluguel de sites e vendas domésticas | US $ 1,1 bilhão em receita |
| Marketing e publicidade | Marketing digital e eventos comunitários | 5% da receita total |
Sun Communities, Inc. (SUI) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Portfólio de propriedades
A Sun Communities, Inc. possui e opera um portfólio diversificado de comunidades habitacionais fabricadas e resorts de veículos recreativos (RV). No final de 2022, a empresa possuía 601 propriedades localizadas em 39 estados, que incluem:
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Sites totais | Valor do investimento (USD) |
|---|---|---|---|
| Comunidades habitacionais fabricadas | 416 | 123,648 | US $ 6,8 bilhões |
| RV Resorts | 185 | 58,577 | US $ 2,1 bilhões |
Este extenso portfólio de propriedades é um ativo significativo, pois gera receita consistente por meio de receita de aluguel de inquilinos.
Força de trabalho qualificada
A Sun Communities, Inc. emprega aproximadamente 2.400 indivíduos em suas propriedades e escritórios corporativos. A empresa investe em treinamento e desenvolvimento para aprimorar as habilidades em:
- Gerenciamento de propriedades
- Atendimento ao Cliente
- Manutenção e operações
Essa força de trabalho qualificada é vital para garantir que as propriedades da empresa sejam gerenciadas de maneira eficaz e que os residentes recebam serviço de alta qualidade.
Capital financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2023, as comunidades solares relataram ativos totais de aproximadamente US $ 12 bilhões. A empresa mantém uma posição financeira robusta com:
- Índice de dívida / patrimônio: 1,1
- Classificação de crédito: BAA2 (Moody's)
- Liquidez total: sobre US $ 1,2 bilhão
Essa força financeira permite expansão e investimento contínuos em novas propriedades.
Tecnologia e sistemas de TI
As comunidades solares aproveitam a tecnologia avançada e os sistemas de TI para melhorar a eficiência operacional e a experiência do inquilino. Os principais elementos incluem:
- Software de gerenciamento de propriedades que simplifica operações
- Portais de clientes on -line para interações residentes
- Análise de dados para tendências de mercado e desempenho da propriedade
Esses ativos tecnológicos aprimoram a prestação geral de serviços e as capacidades operacionais da empresa.
Reputação da marca
A Sun Communities estabeleceu uma forte reputação de marca no setor imobiliário, conhecido por:
- Ambientes de vida de alta qualidade
- Atendimento ao cliente responsivo
- Compromisso com o desenvolvimento da comunidade
A empresa sempre classificou -se muito altamente em pesquisas de satisfação do consumidor, solidificando ainda mais sua vantagem competitiva no mercado.
Sun Communities, Inc. (SUI) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Comunidades vivas de qualidade
A Sun Communities, Inc. (SUI) se concentra no desenvolvimento e gerenciamento Comunidades de Habitação e Veículo Recreativo (RV) fabricados (RV). A partir de 2023, a SUI opera mais de 400 propriedades em 30 estados, enfatizando ambientes de vida de alta qualidade. A taxa média de ocupação em suas comunidades é aproximadamente 90%, refletindo a satisfação e a demanda do cliente.
Opções de moradia acessíveis
As comunidades solares atende ao segmento de habitação acessível, oferecendo opções para famílias e indivíduos que buscam acordos de vida econômicos. Aluguel médio para uma casa fabricada nas comunidades sui está entre $800 e $1,200 por mês, significativamente menor que o mercado imobiliário tradicional. Em 2022, a empresa relatou um aumento de 4.2% na receita da mesma propriedade devido ao preço estável e à crescente demanda por moradias populares.
Comodidades comunitárias
Dentro de suas comunidades, o SUI fornece vários comodidades Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores. Essas comodidades normalmente incluem:
- Piscinas
- Centros de fitness
- Clubes
- Parques e playgrounds
- Tribunais esportivos
Sun Communities investe uma média de $500,000 por propriedade no desenvolvimento e manutenção dessas comodidades, contribuindo para a atratividade de suas propriedades e o desempenho operacional geral.
Serviços de Gerenciamento Profissional
As comunidades da Sun aproveitam uma equipe de gerentes de propriedade experientes para supervisionar seus ativos, garantindo altos níveis de satisfação dos residentes. A divisão de gerenciamento de propriedades da empresa recebeu o 2023 Prêmio Nacional de Satisfação Residente pela Associação Nacional de Construtores de Casas (NAHB). Este prêmio reflete seu compromisso de fornecer serviços de qualidade e promover comunidades engajadas. Eles mantêm uma pontuação de satisfação residente de 4,5 de 5 em todo o portfólio com base nas pesquisas de feedback dos clientes.
Termos de leasing flexíveis
Para acomodar diversas necessidades de clientes, as comunidades Sun oferecem vários Opções de leasing. Estes incluem:
- Arrendamentos de longo prazo (geralmente até 12 meses)
- Leasing de curto prazo para residentes sazonais
- Programas de aluguel para residências fabricadas
A partir de 2023, aproximadamente 35% De novos arrendamentos na Sui Properties são arrendamentos de curto prazo, mostrando sua adaptabilidade a variados requisitos do cliente.
| Amenidade | Investimento por propriedade | Taxa de uso médio |
|---|---|---|
| Piscina | $150,000 | 60% |
| Centro de fitness | $100,000 | 45% |
| Clubhouse | $200,000 | 70% |
| Parques e playgrounds | $50,000 | 50% |
| Tribunais esportivos | $50,000 | 40% |
As comunidades Sun continuam a priorizar essas proposições de valor para melhorar sua vantagem competitiva no setor imobiliário, particularmente no mercado imobiliário acessível.
Sun Communities, Inc. (SUI) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Atendimento ao cliente no local
A Sun Communities mantém fortes equipes de atendimento ao cliente no local em suas propriedades, garantindo altos níveis de satisfação dos residentes. A partir de 2023, eles operam mais de 420 comunidades domésticas fabricadas e resorts de RV, com proeminentemente funcionários responsivos disponíveis para assistência residente. As pesquisas de satisfação do cliente indicaram uma taxa de satisfação de aproximadamente 85% Entre os moradores, destacando a eficácia de sua abordagem de serviço.
Eventos e atividades da comunidade
A Sun Communities investe no envolvimento de eventos e atividades da comunidade destinada a promover relacionamentos residentes. Em 2022, a empresa hospedou 300 Eventos em suas propriedades, que incluíam celebrações de férias, jantares de potluck e aulas de fitness. Tais iniciativas visam construir um senso de comunidade e fortalecer as interações entre os moradores, o que refletiu em um 20% Aumento da participação do evento ano a ano.
Portais de serviço on -line
A empresa fornece um portal de serviço on -line que oferece aos residentes acesso conveniente a vários serviços, incluindo solicitações de manutenção, processamento de pagamentos e anúncios da comunidade. A partir de 2023, aproximadamente 65% dos residentes utilizam ativamente esses recursos on-line, reduzindo significativamente a necessidade de interações de serviço pessoalmente. O portal registra em torno 10,000 Log-ins mensais, indicando níveis robustos de engajamento.
Atualizações regulares de comunicação
As comunidades do Sun priorizam a comunicação consistente com seus moradores por meio de boletins, e -mails e conselhos comunitários. Em média, eles enviam 4 Boletins por ano, cobrindo notícias da comunidade, atualizações de manutenção e informações sobre eventos. Taxas de abertura para essas comunicações pairam em torno 45%, que é indicativo de interesse e envolvimento dos residentes nos assuntos da comunidade.
Canais de feedback dos residentes
O feedback é um componente essencial da estratégia de relacionamento com o cliente das comunidades do Sun. A empresa emprega vários canais de feedback, incluindo pesquisas e caixas de sugestões. Em 2022, eles coletaram 5,000 Respostas residentes através desses métodos, permitindo que eles avaliem a satisfação e identifiquem áreas para melhorias. Feedback positivo sobre as experiências de vida da comunidade em média em 78%, permitindo que as comunidades do Sun abordem questões de forma proativa e refinem suas ofertas de serviço.
| Método de feedback | Respostas coletadas (2022) | Satisfação residente (%) |
|---|---|---|
| Pesquisas | 3,200 | 78% |
| Caixas de sugestão | 1,800 | 75% |
| Grupos focais | 1,000 | 82% |
Sun Communities, Inc. (SUI) - Modelo de Negócios: Canais
Site da empresa
O site oficial da Sun Communities, Inc. atua como um canal crucial para fornecer informações sobre suas propriedades e serviços. Em 2022, a empresa atraiu aproximadamente 2,1 milhões Visitantes únicos em seu site.
Os principais recursos do site incluem:
- Listagens de propriedades: Fotografias profissionais e descrições detalhadas das propriedades disponíveis.
- Pagamentos online: Uma plataforma segura para os residentes pagarem aluguel e serviços públicos.
- Suporte ao cliente: Uma seção dedicada para consultas e assistência.
Aplicativo móvel
A Sun Communities desenvolveu um aplicativo móvel que complementa sua presença on -line. O aplicativo está disponível para iOS e Android, com mais 50.000 downloads Até o final de 2023. As principais funcionalidades incluem:
- Notícias da comunidade: Atualizações sobre eventos e avisos.
- Opções de pagamento: Fácil acesso para os inquilinos fazer pagamentos diretamente através de seus dispositivos.
- Solicitações de manutenção: Os inquilinos podem enviar solicitações e rastrear o status dos reparos.
Plataformas de mídia social
A Sun Communities utiliza vários canais de mídia social para se envolver com os clientes. A partir de 2023, a empresa possui:
- Facebook: 120,000 seguidores
- Instagram: 85,000 seguidores
- LinkedIn: 15,000 seguidores
Essas plataformas são usadas para:
- Campanhas de marketing: Anúncios direcionados mostrando propriedades disponíveis.
- Interação do cliente: Respondendo a comentários e mensagens para aprimorar as relações com os clientes.
Agentes imobiliários
Comunidades Sun colabora com o excesso 1.500 agentes imobiliários Em todos os Estados Unidos, para facilitar as vendas e aluguel de propriedades. Os agentes desempenham um papel vital por:
- Fornecendo experiência local: Conhecimento profundo das tendências do mercado local e dos valores de propriedades.
- Gerenciando listagens: Representando as propriedades das comunidades solares para potenciais compradores e inquilinos.
- Casas abertas: Organizando visualizações para mostrar casas disponíveis.
Através dessas parcerias, as comunidades da Sun pretendem expandir seu alcance e melhorar o desempenho das vendas.
Escritórios no local
A Sun Communities opera escritórios no local em 100 de suas propriedades. Esses escritórios servem como um canal de comunicação direta com os residentes atuais e em potencial.
Os serviços prestados nos escritórios no local incluem:
- Gerenciamento de arrendamento: Manusear contratos de contrato e documentação.
- Atendimento ao Cliente: Abordar consultas e reclamações residentes em tempo real.
- Engajamento da comunidade: Hospedando reuniões e eventos residentes para promover o espírito comunitário.
| Canal | Descrição | Estatística |
|---|---|---|
| Site da empresa | Informações primárias e portal de prestação de serviços. | 2,1 milhões de visitantes únicos (2022) |
| Aplicativo móvel | Plataforma móvel para pagamentos, notícias e manutenção. | Mais de 50.000 downloads |
| Mídia social | Plataforma de engajamento e publicidade. | 120K Facebook, 85K Instagram, 15K Seguidores do LinkedIn |
| Agentes imobiliários | Parceria para vendas e aluguel de propriedades. | 1.500+ agentes |
| Escritórios no local | Comunicação direta e serviços residentes. | Mais de 100 propriedades |
Sun Communities, Inc. (SUI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Aposentados e idosos
Sun Communities, Inc. serve principalmente aposentados e idosos buscando opções de moradia acessíveis e orientadas para a comunidade. A partir de 2023, aproximadamente 20% da população dos EUA tem 65 anos ou mais, destacando um segmento de mercado em crescimento. A demanda por casas fabricadas e comunidades de RV aumentou entre essa demografia devido à relação custo-benefício e estilo de vida da comunidade.
Em 2022, o aluguel mensal médio nas comunidades de Sun para idosos estava por perto $800, significativamente menor que a moradia tradicional. Este grupo costuma buscar comodidades como Centros de fitness, reuniões sociais, e Acesso à saúde, que são proeminentes nas ofertas do Sun.
Famílias
As famílias representam outro segmento crucial para as comunidades solares, compreendendo aproximadamente 30% de sua base de clientes. Esses valores demográficos segurança, moradia acessível, e Recursos comunitários. De acordo com o Bureau do Censo dos EUA, aproximadamente 72 milhões Crianças menores de 18 anos vivem em famílias de família.
O custo médio para as famílias que alugam nas comunidades solares é relatado em cerca de $1,200 por mês. As principais ofertas atraentes para as famílias incluem Playgrounds, piscinase escolas próximas, dirigindo aquisições orientadas para a família.
Jovens profissionais
Jovens profissionais, inventando 25% da população residente de Sun, estão cada vez mais procurando soluções habitacionais acessíveis e convenientes ao iniciar suas carreiras. Este grupo normalmente procura Opções de aluguel de curto prazo e Termos de arrendamento flexíveis enquanto navegam na vida urbana e suburbana.
Em 2023, o aluguel mensal médio para um jovem profissional em comunidades solares variou de US $ 900 a US $ 1.500, dependendo da localização e das comodidades. A tendência do trabalho remoto amplificou o interesse em comunidades que oferecem espaços de trabalho de trabalho e aprimorado conectividade da Internet.
Residentes sazonais
Residentes sazonais constituem em torno 10% da clientela das comunidades Sun, particularmente em climas mais quentes. Esse segmento inclui aposentados e turistas que buscam moradias temporárias durante estações específicas. A taxa média de ocupação para essas unidades acabou 75% durante as estações de pico.
Para aluguel sazonal, a taxa média pode ser tão alta quanto $1,800 por mês, que é justificado pelo influxo de comodidades e atividades sazonais disponíveis para os residentes. Além disso, a Sun fornece serviços personalizados, como manutenção e eventos da comunidade, aprimorando a experiência de vida sazonal.
Investidores
Os investidores desempenham um papel vital no modelo de negócios da Sun Communities, com investimentos fluindo para Funcionários de investimento imobiliário (REITs) como o sol. A partir de 2023, a capitalização de mercado da Sui era aproximadamente US $ 15 bilhões. A empresa relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de cerca de US $ 250 milhões No último ano fiscal, apresentando crescimento e lucratividade robustos.
Os investidores imobiliários são atraídos para as comunidades do Sun por seu portfólio diversificado de propriedades, se gabando 400 comunidades Nos EUA, fornecendo fluxo de caixa constante e uma cobertura contra a inflação.
| Segmento de clientes | Porcentagem de base de clientes | Aluguel mensal médio | Principais comodidades |
|---|---|---|---|
| Aposentados e idosos | 20% | $800 | Centros de fitness, reuniões sociais, acesso à saúde |
| Famílias | 30% | $1,200 | Playgrounds, piscinas, escolas |
| Jovens profissionais | 25% | $900 - $1,500 | Espaços de trabalho, conectividade à Internet |
| Residentes sazonais | 10% | $1,800 | Manutenção, eventos comunitários |
| Investidores | N / D | N / D | Fluxo de caixa constante, diversificação de portfólio |
Sun Communities, Inc. (SUI) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Aquisição e desenvolvimento de propriedades
A Sun Communities, Inc. incorre em custos significativos na aquisição e desenvolvimento de propriedades. Em 2022, a empresa gastou aproximadamente US $ 296 milhões em aquisições de propriedades. Além disso, as despesas de desenvolvimento totalizaram em torno US $ 153 milhões Durante o mesmo ano, refletindo seu compromisso com a expansão.
Despesas de manutenção e reparo
Os custos de manutenção e reparo são cruciais para garantir a longevidade e a qualidade das propriedades. Para o ano fiscal de 2022, as despesas de manutenção e reparo totalizaram aproximadamente US $ 29 milhões, que ressalta a necessidade contínua de manter instalações residenciais e comunitárias.
Salários e benefícios da equipe
O pessoal é uma parcela significativa da estrutura de custos. A empresa relatou uma despesa total de folha de pagamento de cerca de US $ 72 milhões em 2022. Este número inclui salários, salários e benefícios dos funcionários nos diversos segmentos operacionais das comunidades do Sun.
Custos de marketing e publicidade
Em 2022, as comunidades solares alocadas aproximadamente US $ 15 milhões Os esforços de marketing e publicidade destinados a promover as propriedades e atrair novos residentes. Esse investimento é fundamental para manter as taxas de ocupação em suas comunidades domésticas móveis e resorts de RV.
Despesas de utilidade e serviço
Os custos de utilidade são outro componente significativo da estrutura de custos. Comunidades Sun relatou despesas de utilidade e serviço de cerca de US $ 20 milhões Para o ano 2022. Isso abrange custos relacionados à água, eletricidade e outros serviços essenciais necessários para suas operações.
| Categoria de custo | 2022 despesas (em milhões) |
|---|---|
| Aquisição de propriedades | $296 |
| Desenvolvimento de propriedades | $153 |
| Manutenção e reparos | $29 |
| Salários e benefícios da equipe | $72 |
| Marketing e publicidade | $15 |
| Despesas de utilidade e serviço | $20 |
Sun Communities, Inc. (SUI) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de aluguel
A Sun Communities, Inc. gera uma parcela significativa de sua receita através da receita de aluguel de suas comunidades de moradia e veículos recreativos fabricados. Em 2022, a renda de aluguel totalizou aproximadamente US $ 661,8 milhões, refletindo a demanda por opções de moradia acessíveis nos Estados Unidos.
Vendas de propriedades
Além disso, as vendas de propriedades contribuem para os fluxos de receita da empresa. Em 2022, as comunidades solares relatadas em torno US $ 55,9 milhões Da venda de casas dentro de suas comunidades, demonstrando um mercado robusto para a propriedade em parques domésticos móveis.
Taxas de serviço
As taxas de serviço são cobradas por várias comodidades e serviços comunitários prestados aos residentes. Essas taxas incluem cobranças de manutenção, serviços públicos e outros serviços. Em 2022, a receita da taxa de serviço foi relatada em US $ 56,4 milhões.
Taxas de leasing
O arrendamento de espaços e comodidades comerciais dentro das comunidades cria um fluxo de receita adicional. A partir de 2022, as taxas de leasing contribuíram aproximadamente US $ 19,5 milhões Para a receita total, mostrando as ofertas diversificadas das comunidades do Sol.
Receita de eventos da comunidade
A receita dos eventos da comunidade é outro aspecto essencial da renda das comunidades do Sun. Eventos e atividades organizadas para residentes reforçam o envolvimento da comunidade, gerando receita através de vendas de ingressos, patrocínios e taxas de fornecedor. Em 2022, a receita de eventos da comunidade foi estimada em US $ 2,1 milhões.
| Fluxo de receita | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Renda de aluguel | 661.8 |
| Vendas de propriedades | 55.9 |
| Taxas de serviço | 56.4 |
| Taxas de leasing | 19.5 |
| Receita de eventos da comunidade | 2.1 |