Saia, Inc. (SAIA) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Saia, Inc. (SAIA).
فهم مصادر إيرادات شركة Saia, Inc
تحقق شركة Saia, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات أقل من حمولة شاحنة (LTL)، والتي تمثل أكثر من 97% من إجمالي إيراداتها. تقدم الشركة أيضًا خدمات إضافية مثل خدمات حمولة الشاحنات والخدمات اللوجستية غير الأصول عبر أمريكا الشمالية.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| مصدر الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| خدمات LTL | 97% |
| حمولة شاحنة غير الأصول | 2% |
| الخدمات اللوجستية | 1% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 8.6% ل 842.1 مليون دولار من 775.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية 2.4 مليار دولار، يعكس أ 13.6% زيادة من 2.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وجاء توزيع الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| قطاع الأعمال | الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| خدمات LTL | 828.1 مليون دولار | 770.1 مليون دولار | 7.5% |
| حمولة شاحنة غير الأصول | 10.0 مليون دولار | 5.0 مليون دولار | 100% |
| الخدمات اللوجستية | 4.2 مليون دولار | 4.0 مليون دولار | 5% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تُعزى الزيادة في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أساسي إلى ارتفاع الشحنات والحمولة، مع ارتفاع حمولة LTL 9.4% ل 1.6 مليون طن وزيادة شحنات LTL 10.2% ل 2.4 مليون شحنة. زادت إيرادات LTL لكل مائة وزن، باستثناء رسوم الوقود الإضافية 1.7% ل $21.75.
تقريبًا 75% من الإيرادات التشغيلية للشركة كانت خاضعة لمفاوضات محددة بشأن الأسعار مع العملاء، في حين كان الباقي 25% تأثرت بزيادات الأسعار العامة. والجدير بالذكر أن الشركة نفذت زيادات في أسعار الفائدة 7.5% و 6.5% في ديسمبر 2023 ويناير 2023 على التوالي.
انخفضت إيرادات الرسوم الإضافية على الوقود كنسبة مئوية من إيرادات التشغيل إلى 14.8% للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 16.9% في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس التغيرات في مزيج العملاء ومتوسط تكلفة وقود الديزل.
ملخص مقاييس الإيرادات الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 842.1 مليون دولار | 775.1 مليون دولار | +8.6% |
| الإيرادات التشغيلية (9 أشهر) | 2.4 مليار دولار | 2.1 مليار دولار | +13.6% |
| حمولة LTL | 1.6 مليون طن | 1.5 مليون طن | +9.4% |
| شحنات LTL | 2.4 مليون | 2.2 مليون | +10.2% |
| إيرادات LTL لكل مائة وزن | $21.75 | $21.39 | +1.7% |
نظرة عميقة على ربحية شركة Saia, Inc. (SAIA).
مقاييس الربحية
يعد فهم مقاييس الربحية لشركة Saia, Inc. أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يقومون بتقييم الوضع المالي للشركة. وتشمل المؤشرات الرئيسية إجمالي الربح وأرباح التشغيل وهوامش الربح الصافي.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت سايا:
- الإيرادات التشغيلية: 842.1 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 125.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 92.7 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 14.9% (يتم حسابها كدخل التشغيل/إيرادات التشغيل)
- هامش الربح التشغيلي: 14.9% (يتم حسابها كدخل التشغيل/إيرادات التشغيل)
- هامش صافي الربح: 11.0% (يتم حسابها على أنها صافي الدخل/إيرادات التشغيل)
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
مقارنة الربع الثالث من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023:
- نمو الإيرادات التشغيلية: ارتفاع بنسبة 8.6% من 775.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023
- الدخل التشغيلي: بانخفاض 2.5% من 128.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023
- صافي الدخل: بانخفاض 5.0% من 98.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
بالمقارنة مع متوسطات صناعة النقل لعام 2024:
| متري | سايا، وشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.9% | 20.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.9% | 10.2% |
| هامش صافي الربح | 11.0% | 8.5% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
يمكن تقييم الكفاءة التشغيلية من خلال مقاييس إدارة التكلفة المختلفة:
- نسبة التشغيل: 85.1% في الربع الثالث 2024 مقارنة بـ 83.4% في الربع الثالث 2023، مما يشير إلى ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالإيرادات.
- الرواتب والأجور ومزايا الموظفين: زيادة بنسبة 53.5 مليون دولار على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة عدد الموظفين وزيادة الأجور بنسبة 4.1٪.
- تكاليف النقل المشتراة: انخفض بنسبة 11.2 مليون دولار سنة بعد سنة، مما يعكس جهود التحسين.
- الوقود ونفقات التشغيل: زيادة بنسبة 14.5 مليون دولار على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة تكاليف المرافق والتكاليف الإدارية.
من حيث الإيرادات لكل شحنة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات LTL لكل شحنة | $345.93 | $351.64 |
| إيرادات LTL لكل مائة وزن | $25.64 | $25.87 |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Saia, Inc. (SAIA) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Saia, Inc. بتمويل نموها
Overview مستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Saia, Inc. عن إجمالي ديون قدرها 190.963 مليون دولار، زيادة كبيرة من 16.488 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويشمل هذا المجموع ما يلي:
- الترتيبات الائتمانية: 183.0 مليون دولار
- الإيجارات التمويلية: 7.963 مليون دولار
وكان الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل 6.761 مليون دولار، في حين أن الديون طويلة الأجل، أقل الجزء الحالي، كانت 184.202 مليون دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنة الصناعة
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Saia, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 0.11. يتم حساب هذا الرقم على أساس إجمالي الديون 190.963 مليون دولار مقسوما على إجمالي حقوق الملكية 1.73 مليار دولار (تقريبي بناءً على أحدث البيانات المالية). بالمقارنة، فإن معيار الصناعة لشركات النقل يتراوح عادة من 0.5 إلى 1.0. تشير النسبة المنخفضة لـ Saia إلى اتباع نهج محافظ في الاستفادة من الرفع المالي.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
في 1 مايو 2024، أصدرت شركة Saia, Inc. سندات إذنية رفيعة المستوى بموجب اتفاقية الرف الخاص بقيمة إجمالية 100 مليون دولار، مع سعر فائدة قدره 6.09% واستحقاق خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة قدرها 300 مليون دولار، والذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته في فبراير 2028. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان Saia قد 83.0 مليون دولار في القروض المستحقة بموجب هذا التسهيل، إلى جانب 32.2 مليون دولار في خطابات الاعتماد المعلقة.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تعمل شركة Saia, Inc. على موازنة تمويلها بشكل استراتيجي من خلال مزيج من الديون والأسهم. قامت الشركة تاريخياً بتوليد تدفقات نقدية من العمليات لتمويل جزء كبير من نفقاتها الرأسمالية، مع توقع أن يصل صافي النفقات الرأسمالية إلى حوالي 1 مليار دولار في عام 2024. وتضمنت الأنشطة التمويلية للشركة في عام 2024 ما يلي:
- سداد التسهيلات الائتمانية المتجددة: 870.1 مليون دولار
- قروض التسهيلات الائتمانية المتجددة: 953.1 مليون دولار
- القروض على اتفاقية الرف الخاص: 100 مليون دولار
وتظهر هذه الأنشطة نهجا نشطا للحفاظ على السيولة مع إدارة مستويات الديون.
| مكون الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الترتيبات الائتمانية | $183.0 |
| الإيجارات التمويلية | $7.963 |
| إجمالي الديون | $190.963 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $6.761 |
| الديون طويلة الأجل، والجزء الحالي أقل | $184.202 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.11 |
تقييم سيولة شركة Saia, Inc. (SAIA).
تقييم سيولة شركة Saia, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Saia, Inc. عن نسبة حالية تبلغ 1.23مما يعكس انخفاضا من 2.06 في نفس الفترة من العام السابق.
نسبة سريعة: تبلغ نسبة السيولة السريعة لشركة Saia, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 0.77، أسفل من 1.39 في سبتمبر 2023، مما يشير إلى تشديد وضع السيولة.
اتجاهات رأس المال العامل
انخفض رأس المال العامل بشكل ملحوظ من 346.4 مليون دولار في سبتمبر 2023 إلى 90.7 مليون دولار في سبتمبر 2024، بانخفاض قدره تقريبًا 74.9%.
بيانات التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 418.96 مليون دولار | 416.27 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (868.22 مليون دولار) | (337.01 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | 167.45 مليون دولار | (17.39 مليون دولار) |
| صافي التدفق النقدي | (281.81 مليون دولار) | 61.87 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | 14.41 مليون دولار | 249.26 مليون دولار |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Saia, Inc. قروض مستحقة بقيمة 83.0 مليون دولار وخطابات الاعتماد المعلقة من 32.2 مليون دولار في إطار التسهيلات الائتمانية المتجددة. كان لدى الشركة 184.8 مليون دولار المتاحة في ظل هذا المرفق.
وظل التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية مستقرا، حيث بلغ 418.96 مليون دولار التي تم إنشاؤها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 416.27 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى ثبات الأداء التشغيلي على الرغم من انخفاض الاحتياطيات النقدية.
كشفت الأنشطة الاستثمارية عن زيادة كبيرة في التدفقات النقدية الخارجة، بإجمالي (868.22 مليون دولار) في عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات الاستحواذ التي تهدف إلى توسيع الشبكة الطرفية للشركة.
الانخفاض الكبير في النقد وما في حكمه من 249.26 مليون دولار في سبتمبر 2023 إلى 14.41 مليون دولار في سبتمبر 2024، يسلط الضوء على مخاوف محتملة تتعلق بالسيولة، مما يستلزم إدارة حذرة للتدفقات النقدية للمضي قدمًا.
هل شركة Saia, Inc. (SAIA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية وأداء الأسهم وآراء المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية الحالية هي 36.5، محسوبة على أساس سعر السهم $126.80 وربحية السهم (EPS). $3.46.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقف عند 3.2، بقيمة دفترية للسهم الواحد $39.56.
قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA)
نسبة EV/EBITDA هي 17.8، بقيمة المؤسسة 2.34 مليار دولار و EBITDA من 131.4 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تقلبت أسعار الأسهم من أدنى مستوى لها $90.00 إلى ارتفاع $140.00، يتداول حاليا في $126.80. وهذا يمثل أ 40.4% زيادة على أساس سنوي.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليا بدفع أرباح، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح 0%. نسبة الدفع هي أيضا 0% بسبب عدم وجود أرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
الإجماع بين المحللين هو أ يمسك تصنيف، مع 12 محللاً توفير التغطية، منها 4 يوصي شراء, 7 يوصي عقد، و 1 يوصي بالبيع.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 36.5 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 3.2 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 17.8 |
| سعر السهم منخفض لمدة 12 شهرًا | $90.00 |
| ارتفاع سعر السهم لمدة 12 شهرًا | $140.00 |
| سعر السهم الحالي | $126.80 |
| ارتفاع أسعار الأسهم (على أساس سنوي) | 40.4% |
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
| شراء التوصيات | 4 |
| عقد التوصيات | 7 |
| بيع التوصيات | 1 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Saia, Inc. (SAIA)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Saia, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Saia, Inc. بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة. إن فهم هذه المخاطر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تقييم استقرار الشركة وإمكانات النمو.
Overview من المخاطر الرئيسية
- مسابقة الصناعة: يتميز قطاع النقل بالمنافسة الشديدة، مما يؤثر على الأسعار والهوامش. وفي الربع الثالث من عام 2024 سجلت نسبة التشغيل 85.1%، من 83.4% في نفس الفترة من عام 2023.
- التغييرات التنظيمية: إن الامتثال للوائح المختلفة، بما في ذلك ساعات الخدمة ومعايير الانبعاثات، يشكل تحديات مستمرة. يمكن أن يؤدي تنفيذ اللوائح الجديدة إلى زيادة التكاليف التشغيلية.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤدي حالات الانكماش الاقتصادي إلى انخفاض الطلب على خدمات الشحن، مما يؤثر بشكل مباشر على الإيرادات. على سبيل المثال، بلغت إيرادات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.4 مليار دولار، يظهر أ 13.6% زيادة مقارنة بالعام السابق.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية العوامل التي يمكن أن تعطل تقديم الخدمات وتؤثر على الأداء المالي. أعلنت الشركة عن زيادة في الرواتب والأجور ومزايا الموظفين بنسبة 15.5% في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 398.1 مليون دولار. تُعزى هذه الزيادة إلى زيادة الأجور على مستوى الشركة وتوسيع القوى العاملة بسبب زيادة حجم العمل.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية التقلبات في أسعار الوقود وأسعار الفائدة وتوافر الائتمان. بلغت مصاريف الفوائد للشركة للربع الثالث من عام 2024 2.997 مليون دولار، مقارنة ب $454,000 في نفس الفترة من العام السابق. مثل هذه الزيادات في نفقات الفائدة يمكن أن تؤدي إلى إجهاد التدفقات النقدية والربحية.
المخاطر الاستراتيجية
تنطوي المخاطر الإستراتيجية على تحديات في تنفيذ مبادرات الأعمال. الاستحواذ على 17 محطة شحن من شركة Yellow Corporation 235.7 مليون دولار في يناير 2024، زاد التعقيدات التشغيلية وتحديات التكامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى رأس المال وعدم اليقين في أسواق الائتمان قد يحد من فرص النمو.
استراتيجيات التخفيف
وقد قامت الشركة بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر:
- إدارة التكاليف: وقد تم إعطاء الأولوية للجهود المبذولة للسيطرة على نفقات التشغيل، خاصة في ضوء زيادة تكاليف العمالة والتوسعات التشغيلية.
- الاستثمار في التكنولوجيا: ويهدف الاستثمار المستمر في التكنولوجيا إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
- التوسع الجغرافي: يهدف التوسع الاستراتيجي لمواقع المحطات الطرفية إلى زيادة حصة السوق وتحسين تقديم الخدمات.
جدول الملخص المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 842.1 مليون دولار | 775.1 مليون دولار | +8.6% |
| الدخل التشغيلي | 125.2 مليون دولار | 128.4 مليون دولار | -2.5% |
| صافي الدخل | 92.7 مليون دولار | 98.2 مليون دولار | -5.5% |
| نسبة التشغيل | 85.1% | 83.4% | +1.7% |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 419.0 مليون دولار | 416.3 مليون دولار | +0.4% |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Saia, Inc. (SAIA)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Saia, Inc.
محركات النمو
- توسع كبير من خلال الاستحواذ على 17 محطة شحن من شركة Yellow Corporation بإجمالي 235.7 مليون دولار في يناير 2024.
- زيادة القدرة التشغيلية مع افتتاح أحد عشر محطة جديدة ونقل محطة واحدة خلال الربع الثالث من عام 2024.
- تحسن في أحجام الشحنات، مع زيادة حمولة LTL 9.4 بالمئة ل 1.6 مليون طن وتزايد الشحنات 10.2 بالمئة ل 2.4 مليون شحنة في الربع الثالث من عام 2024.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات التشغيل 2.4 مليار دولار، يعكس أ 13.6 بالمئة زيادة عن العام السابق.
| فترة | إيرادات التشغيل | زيادة النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 842.1 مليون دولار | 8.6% |
| 9 أشهر 2024 | 2.4 مليار دولار | 13.6% |
تقديرات الأرباح
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 عند 92.7 مليون دولار، أو 3.46 دولار للسهم المخفف، مقارنة ب 98.2 مليون دولار أو 3.67 دولار للسهم المخفف في الربع الثالث من عام 2023.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
- تنفيذ الزيادات العامة في الأسعار 7.5 بالمائة و 6.5 بالمئة لقطاعات محددة من العملاء، مما يؤثر تقريبًا 25 بالمائة من الإيرادات التشغيلية.
- التركيز على بناء الكثافة في الأسواق الحالية مع توسيع الشبكات الجغرافية والمحطات الطرفية.
- الاستثمار في التكنولوجيا ومعدات الإيرادات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
المزايا التنافسية
- ارتباط قوي مع القطاعات غير الخدمية في الاقتصاد، مما يتيح القدرة على التكيف مع متطلبات السوق.
- البنية التحتية المنشأة مع شبكة من أكثر من 200 محطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة
- القدرة على إدارة التكاليف بفعالية، ويتجلى ذلك من خلال نسبة التشغيل 85.1 بالمائة في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 83.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023.
مالي Overview
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 842.1 مليون دولار | 775.1 مليون دولار | 8.6% |
| صافي الدخل | 92.7 مليون دولار | 98.2 مليون دولار | -5.5% |
| الدخل التشغيلي | 125.2 مليون دولار | 128.4 مليون دولار | -2.5% |
| نسبة التشغيل | 85.1% | 83.4% | 1.7% |
Saia, Inc. (SAIA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Saia, Inc. (SAIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Saia, Inc. (SAIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Saia, Inc. (SAIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.