Willdan Group, Inc. (WLDN) Bundle
فهم مصادر إيرادات Willdan Group, Inc. (WLDN).
فهم تدفقات إيرادات Willdan Group, Inc
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الطاقة والهندسة والاستشارات. فيما يلي تفاصيل مصادر الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| نوع العقد | الطاقة (بالآلاف) | الهندسة والاستشارات (بالآلاف) | المجموع (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الوقت والمواد | $7,953 | $17,767 | $25,720 |
| على أساس الوحدة | $52,487 | $4,993 | $57,480 |
| سعر ثابت | $73,596 | $1,456 | $75,052 |
| المجموع | $134,036 | $24,216 | $158,252 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| نوع العقد | الطاقة (بالآلاف) | الهندسة والاستشارات (بالآلاف) | المجموع (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الوقت والمواد | $25,190 | $51,193 | $76,383 |
| على أساس الوحدة | $147,022 | $14,375 | $161,397 |
| سعر ثابت | $180,422 | $3,535 | $183,957 |
| المجموع | $352,634 | $69,103 | $421,737 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات العقود الموحدة بنسبة 25.5 مليون دولار، أو 19.2%مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وارتفعت إيرادات قطاع الطاقة بنسبة 23.0 مليون دولار، أو 20.7%، في حين شهد قطاع الهندسة والاستشارات زيادة قدرها 2.5 مليون دولار، أو 11.6%.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات العقود الموحدة بنسبة 67.3 مليون دولار، أو 19.0%، مقارنة بالأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2023. وارتفعت إيرادات قطاع الطاقة بنسبة 60.3 مليون دولار، أو 20.6%، وارتفع قطاع الهندسة والاستشارات بنسبة 7.0 مليون دولار، أو 11.3%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، ساهم قطاع الطاقة 84.7% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهم قطاع الهندسة والاستشارات 15.3%. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، كانت النسب 83.5% و 16.5%، على التوالى.
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
وفي قطاع الطاقة، كانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بارتفاع إيرادات إدارة الإنشاءات وزيادة الطلب على خدمات الطاقة والكهرباء في إطار برامج المرافق. ويعزى نمو قطاع الهندسة والاستشارات إلى زيادة الطلب على الخدمات المقدمة للعملاء.
وبشكل عام، ارتفع إجمالي الربح الإجمالي للشركة بنسبة 18.8% ل 51.6 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 43.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وظل هامش الربح الإجمالي مستقرًا نسبيًا، وانخفض قليلاً إلى 32.6% من 32.7%.
نظرة عميقة على ربحية Willdan Group, Inc. (WLDN).
مقاييس الربحية
إجمالي الربح: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 51.6 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 32.6%. وهذا يعكس زيادة 18.8% من إجمالي الربح 43.4 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 32.7% لنفس الفترة من عام 2023.
الربح التشغيلي: وارتفع الدخل التشغيلي إلى 8.7 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2023، مما يشير إلى زيادة كبيرة في 126.1%.
صافي الربح: بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 7.3 مليون دولار، من 1.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق، مما أدى إلى زيادة سنوية قدرها 369.1%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 51.6 مليون دولار | 43.4 مليون دولار | +18.8% |
| الدخل التشغيلي | 8.7 مليون دولار | 3.8 مليون دولار | +126.1% |
| صافي الدخل | 7.3 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | +369.1% |
اتجاهات الربحية مع مرور الوقت: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات العقود الموحدة 421.7 مليون دولار، أ 19.0% زيادة من 354.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر 147.8 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 35.1%، مقارنة ب 125.3 مليون دولار و 35.4% في العام السابق. ارتفع الدخل التشغيلي لهذه الفترة إلى 20.5 مليون دولار من 10.3 مليون دولار، مما يدل على نمو 98.4%.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة: الهامش الإجمالي 32.6% للربع الثالث من عام 2024 أقل بقليل من متوسط الصناعة البالغ تقريبًا 35%. وبالمثل، هامش التشغيل 5.5% هو أيضا أقل من معيار الصناعة حولها 10%.
| متري | WLDN Q3 2024 | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 32.6% | 35% |
| هامش التشغيل | 5.5% | 10% |
تحليل الكفاءة التشغيلية: بلغت المصاريف العمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 42.9 مليون دولار، زيادة 8.4% مقارنة ب 39.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تم احتساب الرواتب والأجور 16.4% من إيرادات العقود انخفاضا من 17.9% سنة بعد سنة. ويشير هذا التخفيض إلى تحسن إدارة التكاليف على الرغم من الزيادة الإجمالية في النفقات.
وارتفعت التكاليف المباشرة لإيرادات العقود إلى 106.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 89.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، أ 19.4% هذه الزيادة، مدفوعة في المقام الأول بالزيادات في خدمات المقاولين من الباطن والتكاليف المباشرة الأخرى، والتي تمثل 52.2% من إيرادات العقد.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Willdan Group, Inc. (WLDN) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Willdan Group, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 92.6 مليون دولار، والتي تشمل القروض المستحقة على القروض لأجل واتفاقيات الديون الأخرى. توزيع الديون على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| القروض المستحقة على القرض لأجل | $92,500 |
| القروض القائمة على التسهيل الائتماني المتجدد | $0 |
| اتفاقيات الديون الأخرى | $137 |
| إجمالي الديون | $92,637 |
| تكاليف الإصدار وخصومات الديون | ($743) |
| المجموع الفرعي | $91,894 |
| الجزء الحالي الأقل من الديون طويلة الأجل | ($10,137) |
| جزء من الديون طويلة الأجل | $81,757 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة حاليا 0.44، مما يشير إلى نهج متحفظ في الاستفادة مقارنة بمعايير الصناعة، حيث يتراوح متوسط النسبة عادةً بين 0.5 و 1.0.
وفيما يتعلق بنشاط الديون الأخير، قامت الشركة بتخفيض قرضها لأجل من 98.1 مليون دولار في ديسمبر 2023 إلى 92.5 مليون دولار اعتبارًا من سبتمبر 2024. ويعكس هذا الالتزام بتخفيض الديون وتحسين مقاييس الائتمان. يتم الإبلاغ عن سعر الفائدة المركب للشركة على قروضها 7.2%.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الشركة إدارة حكيمة لالتزامات ديونها من خلال الحفاظ على الامتثال للتعهدات المالية، بما في ذلك الحد الأقصى لنسبة صافي الرافعة المالية والحد الأدنى لنسبة تغطية الرسوم الثابتة. اعتبارًا من آخر فترة تقرير، كانت الشركة ملتزمة بجميع هذه التعهدات.
تعمل شركة Willdan Group, Inc. على موازنة استراتيجياتها التمويلية من خلال مزيج من تمويل الديون والأسهم. وفي الربع الأخير، بلغ صافي النقد للشركة الناتج عن الأنشطة التشغيلية 38.6 مليون دولارمما يساعدها في دعم التزاماتها التشغيلية والمالية دون الاعتماد المفرط على الديون.
باختصار، يعكس الهيكل المالي الحالي لمجموعة Willdan Group, Inc. نهجًا منضبطًا لإدارة النمو من خلال مزيج متوازن من تمويل الديون والأسهم، مما يضمن الاستقرار المالي والمرونة التشغيلية.
تقييم سيولة Willdan Group, Inc. (WLDN).
تقييم سيولة Willdan Group, Inc
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغت النسبة الحالية 2.30مما يشير إلى وضع سيولة قوي. تم الإبلاغ عن النسبة السريعة في 1.75مما يشير إلى أن الشركة يمكنها تغطية التزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على مبيعات المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يبلغ رأس المال العامل اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024 تقريبًا 53.1 مليون دولار. وهذا يعكس زيادة مقارنة ب 24.5 مليون دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية والصحة المالية على المدى القصير.
بيانات التدفق النقدي Overview
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 38.6 مليون دولار، من 24.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية هو (6.0 مليون دولار) مقارنة ب (9.1 مليون دولار) في عام 2023، بينما انخفض النقد المستخدم في أنشطة التمويل إلى (2.9 مليون دولار) من (21.6 مليون دولار).
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $38,611 | $24,112 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($6,045) | ($9,115) |
| أنشطة التمويل | ($2,857) | ($21,595) |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | $29,709 | ($6,598) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تحتفظ الشركة 53.1 مليون دولار في النقد المطلق وما في حكمه، مما يعزز مركز السيولة لديه. المرسومة بالكامل 100 مليون دولار القرض لأجل لديه 92.5 مليون دولار المعلقة، مع تسهيلات ائتمانية متجددة من 50 مليون دولار المتاحة، مما يشير إلى إمكانية الوصول القوية إلى سيولة إضافية إذا لزم الأمر.
هل شركة Willdan Group, Inc. (WLDN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل نسب التقييم الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسب التقييم
تعتبر النسب التالية ضرورية لتقييم تقييم الشركة:
- نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغت نسبة السعر إلى الربحية 12.5، مقارنة ب 22.0 من العام السابق.
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي 1.8مما يعكس انخفاضا من 2.1 في العام السابق.
- نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): حاليًا، تبلغ نسبة EV/EBITDA 9.0، أسفل من 12.0 العام الماضي.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر السهم الاتجاهات التالية:
| شهر | سعر السهم ($) |
|---|---|
| سبتمبر 2023 | 15.00 |
| ديسمبر 2023 | 18.50 |
| مارس 2024 | 20.00 |
| يونيو 2024 | 22.50 |
| سبتمبر 2024 | 19.00 |
عائد الأرباح ونسب الدفع
ولم تقم الشركة تقليديا بدفع أرباح. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: 0%
إجماع المحللين
اعتبارًا من أحدث التقارير، فإن إجماع المحللين فيما يتعلق بتقييم السهم هو:
- يشتري: 5 محللين
- يمسك: 4 محللين
- يبيع: 1 محلل
يشير الشعور العام إلى أن الأغلبية تؤيد توصية الشراء بناءً على إمكانات نمو الشركة والأداء المالي الأخير.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Willdan Group, Inc. (WLDN)
المخاطر الرئيسية التي تواجه Willdan Group, Inc.
تواجه الشركة العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر على صحتها المالية. ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى منافسة الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق.
مسابقة الصناعة
تعمل شركة ويلدان في بيئة تنافسية للغاية، لا سيما في قطاعي الهندسة والاستشارات. وسجلت الشركة أ 19.0% زيادة في إيرادات العقود الموحدة بمبلغ 421.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 354.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وعلى الرغم من هذا النمو، فإن وجود العديد من المنافسين قد يؤثر على هوامش الربح وحصة السوق.
التغييرات التنظيمية
تشكل التغييرات في اللوائح، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير البيئية وكفاءة الطاقة، خطرًا على العمليات. وقد شهدت الشركة أ 20.6% زيادة في إيرادات العقود من قطاع الطاقة، بإجمالي 352.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024. وقد يتطلب الامتثال التنظيمي زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والعمليات، مما يؤثر على التكاليف التشغيلية.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر التقلبات في الظروف الاقتصادية بشكل كبير على الطلب على خدمات الشركة. تؤثر البيئة الاقتصادية العامة على الإنفاق الحكومي والتجاري على مشاريع البنية التحتية وكفاءة الطاقة. وأفادت الشركة أ 2.1% معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بانخفاض من 31.3% لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى احتمال تقلب الأداء المالي بسبب تغير ظروف السوق.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية احتمال تأخير المشروع وتجاوز التكاليف، مما قد يؤثر سلبًا على الأداء المالي. ارتفعت التكاليف المباشرة لإيرادات العقود بنسبة 19.6%، تبلغ 273.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024. وقد تؤدي هذه التكاليف المرتفعة إلى الضغط على الهوامش والتأثير على الربحية إذا لم تتم إدارتها بفعالية.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية تقلبات أسعار الفائدة ومستويات الديون. كما في 27 سبتمبر 2024، بلغت القروض القائمة على القرض لأجل 92.5 مليون دولار، مع إجمالي الديون في 92.6 مليون دولار. وكان صافي مصاريف الفوائد للشركة 6.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 7.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة إلى ارتفاع تكاليف الفائدة، مما يؤثر على صافي الدخل والتدفقات النقدية.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت الشركة العديد من استراتيجيات التخفيف. إن تنويع قاعدة عملائها وعروض الخدمات يمكن أن يقلل الاعتماد على أي عميل أو شريحة واحدة. تم احتساب أكبر 10 عملاء للشركة 49.1% من إجمالي إيرادات العقود للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 52.9% في نفس الفترة من عام 2023. ويساعد هذا التنويع على الوقاية من تقلبات الإيرادات.
جدول المالية Overview
| المقاييس | 27 سبتمبر 2024 | 29 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات العقد | 421.7 مليون دولار | 354.4 مليون دولار | 19.0% |
| التكاليف المباشرة لإيرادات العقود | 273.9 مليون دولار | 229.1 مليون دولار | 19.6% |
| صافي الدخل | 14.9 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | 414.5% |
| الديون المستحقة | 92.6 مليون دولار | 98.5 مليون دولار | -6.6% |
| حساب الفائدة | 6.0 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | -15.5% |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Willdan Group, Inc. (WLDN)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Willdan Group, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع شركة Willdan Group, Inc. بموقع يمكنها من الاستفادة من العديد من محركات النمو في السنوات القادمة:
- ابتكارات المنتج: وقد شهدت الشركة أ 20.6% زيادة في إيرادات العقود في قطاع الطاقة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مدفوعة بتعزيز خدمات الطاقة والكهرباء.
- توسعات السوق: قامت Willdan بتوسيع عملياتها عبر 22 ولاية أمريكية، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من كاليفورنيا ونيويورك، والتي شكلت 42.2% و 21.0% من إيرادات العقود الموحدة، على التوالي.
- عمليات الاستحواذ: تواصل الشركة استكشاف عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها والوصول إلى السوق، على الرغم من عدم الإشارة إلى أي عمليات استحواذ محددة في أحدث التقارير.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
تشير توقعات نمو الإيرادات إلى استمرار الاتجاه التصاعدي:
- ارتفعت إيرادات العقود الموحدة بنسبة 67.3 مليون دولار، أو 19.0%خلال التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- وارتفع الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 إلى 20.5 مليون دولار، أعلى 98.4% من 10.3 مليون دولار في العام السابق.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
من المتوقع أن تؤدي المبادرات الإستراتيجية إلى دفع المزيد من النمو:
- وتعمل الشراكات مع شركات المرافق على تعزيز تقديم الخدمات وتوسيع نطاق التواجد في السوق، لا سيما في برامج كفاءة استخدام الطاقة.
- وتشارك الشركة بنشاط في مشاريع بناء كفاءة استخدام الطاقة التي تستفيد من الحوافز الحكومية والفدرالية، مما يعزز النمو بشكل أكبر.
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية التي يتمتع بها Willdan ما يلي:
- موقف قوي في السوق: يمثل العشرة الأوائل من عملاء الشركة 49.1% من إيرادات العقود الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
- عروض الخدمات المتنوعة: توفر ويلدان مجموعة واسعة من الخدمات الهندسية والاستشارية، مما يسمح لها بتلبية احتياجات مختلف القطاعات بما في ذلك القطاعات التجارية والحكومية والمرافق العامة.
- صحة مالية قوية: وسجلت الشركة صافي دخل قدره 14.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 2.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات العقد | $158,252,000 | $132,738,000 | +19.2% |
| صافي الدخل | $7,346,000 | $1,566,000 | +369.5% |
| الدخل التشغيلي | $8,674,000 | $3,837,000 | +126.5% |
| إجمالي الربح | $51,601,000 | $43,428,000 | +18.8% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $42,927,000 | $39,591,000 | +8.4% |
Willdan Group, Inc. (WLDN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Willdan Group, Inc. (WLDN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Willdan Group, Inc. (WLDN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Willdan Group, Inc. (WLDN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.