Break Down Willdan Group, Inc. (WLDN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Entendendo os fluxos de receita Willdan Group, Inc. (WLDN)

Entendendo os fluxos de receita da Willdan Group, Inc.

A empresa gera receita principalmente por meio de dois segmentos: energia e engenharia e consultoria. A repartição das fontes de receita nos três meses findos em 27 de setembro de 2024 é a seguinte:

Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:

Taxa de crescimento de receita ano a ano

Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, a receita consolidada do contrato aumentou por US $ 25,5 milhões, ou 19.2%, comparado ao mesmo período em 2023. A receita do segmento de energia aumentou US $ 23,0 milhões, ou 20.7%, enquanto o segmento de engenharia e consultoria viu um aumento de US $ 2,5 milhões, ou 11.6%.

Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a receita consolidada do contrato aumentou por US $ 67,3 milhões, ou 19.0%, comparado aos nove meses findos em 29 de setembro de 2023. A receita do segmento de energia aumentou por US $ 60,3 milhões, ou 20.6%e o segmento de engenharia e consultoria aumentou por US $ 7,0 milhões, ou 11.3%.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, o segmento de energia contribuiu 84.7% de receita total, enquanto o segmento de engenharia e consultoria contribuiu 15.3%. Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, as proporções foram 83.5% e 16.5%, respectivamente.

Mudanças significativas nos fluxos de receita

No segmento de energia, o aumento da receita foi impulsionado principalmente por uma maior receita de gerenciamento de construção e aumento da demanda por serviços de energia e eletrificação em programas de serviços públicos. O crescimento do segmento de engenharia e consultoria foi atribuído ao aumento da demanda por serviços prestados aos clientes.

No geral, o lucro bruto total da empresa aumentou em 18.8% para US $ 51,6 milhões Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, em comparação com US $ 43,4 milhões pelo mesmo período em 2023. A margem bruta permaneceu relativamente estável, diminuindo um pouco para 32.6% de 32.7%.

Um mergulho profundo no Willdan Group, Inc. (WLDN) lucratividade

Métricas de rentabilidade

Lucro bruto: Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 51,6 milhões, representando uma margem bruta de 32.6%. Isso reflete um aumento de 18.8% do lucro bruto de US $ 43,4 milhões e uma margem bruta de 32.7% para o mesmo período em 2023.

Lucro operacional: A receita operacional aumentou para US $ 8,7 milhões Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, em comparação com US $ 3,8 milhões Nos três meses findos em 29 de setembro de 2023, indicando um aumento significativo de 126.1%.

Lucro líquido: O lucro líquido dos três meses findos em 27 de setembro de 2024 foi US $ 7,3 milhões, de cima de US $ 1,6 milhão pelo mesmo período do ano anterior, produzindo um aumento de um ano a ano de 369.1%.

Tendências na lucratividade ao longo do tempo: Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a receita do contrato consolidado alcançou US $ 421,7 milhões, a 19.0% aumento de US $ 354,4 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto dos nove meses foi US $ 147,8 milhões, com uma margem bruta de 35.1%, comparado com US $ 125,3 milhões e 35.4% no ano anterior. O lucro operacional para este período aumentou para US $ 20,5 milhões de US $ 10,3 milhões, indicando um crescimento de 98.4%.

Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor: A margem bruta de 32.6% para o terceiro trimestre 2024 está ligeiramente abaixo da média da indústria de aproximadamente 35%. Da mesma forma, a margem operacional de 5.5% também está abaixo da referência da indústria em torno 10%.

Análise da eficiência operacional: Despesas gerais e administrativas para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 42,9 milhões, um aumento de 8.4% comparado com US $ 39,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os salários e salários foram responsáveis ​​por 16.4% de receita do contrato, uma diminuição de 17.9% ano a ano. Essa redução indica um melhor gerenciamento de custos, apesar do aumento geral das despesas.

Os custos diretos da receita do contrato subiram para US $ 106,7 milhões No terceiro trimestre de 2024 de US $ 89,3 milhões No terceiro trimestre de 2023, um 19.4% aumentar, impulsionado principalmente por aumentos nos serviços de subcontratado e outros custos diretos, que foram responsáveis ​​por 52.2% de receita do contrato.

Dívida vs. Equidade: Como Willdan Group, Inc. (WLDN) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como Willdan Group, Inc. financia seu crescimento

Em 27 de setembro de 2024, a dívida total da empresa estava em US $ 92,6 milhões, que inclui empréstimos pendentes em um empréstimo a prazo e outros acordos de dívida. A quebra da dívida é a seguinte:

A relação dívida / patrimônio da empresa é atualmente 0.44, que indica uma abordagem conservadora para alavancar em comparação com os padrões do setor, onde a proporção média normalmente varia entre 0,5 e 1,0.

Em termos de atividade recente da dívida, a empresa reduziu seu empréstimo a prazo de US $ 98,1 milhões em dezembro de 2023 para US $ 92,5 milhões em setembro de 2024. Isso reflete um compromisso de desiludir e aprimorar as métricas de crédito. A taxa de juros composta da empresa em seus empréstimos é relatada em 7.2%.

Além disso, a Companhia demonstrou uma gestão prudente de suas obrigações de dívida, mantendo a conformidade com os convênios financeiros, incluindo um índice máximo de alavancagem líquida e uma taxa mínima de cobertura de cobrança fixa. No último período de relatório, a empresa estava em conformidade com todos esses convênios.

O Willdan Group, Inc. equilibra suas estratégias de financiamento por meio de uma combinação de dívida e financiamento de ações. No trimestre mais recente, o dinheiro líquido da empresa fornecido por atividades operacionais foi US $ 38,6 milhões, o que ajuda a apoiar suas obrigações operacionais e financeiras sem confiar excessivamente na dívida.

Em resumo, a atual estrutura financeira do Willdan Group, Inc. reflete uma abordagem disciplinada para gerenciar o crescimento por meio de uma mistura equilibrada de financiamento de dívidas e ações, garantindo estabilidade financeira e flexibilidade operacional.

Avaliando a liquidez do Willdan Group, Inc. (WLDN)

Avaliando a liquidez do Willdan Group, Inc.

Taxas atuais e rápidas

Em 27 de setembro de 2024, a proporção atual está em 2.30, indicando uma forte posição de liquidez. A proporção rápida é relatada em 1.75, sugerindo que a empresa possa cobrir seus passivos de curto prazo sem depender de vendas de estoque.

Análise das tendências de capital de giro

Capital de giro em 27 de setembro de 2024, é aproximadamente US $ 53,1 milhões. Isso reflete um aumento em comparação com US $ 24,5 milhões em 29 de setembro de 2023, indicando maior eficiência operacional e saúde financeira de curto prazo.

Demoções de fluxo de caixa Overview

O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, é US $ 38,6 milhões, de cima de US $ 24,1 milhões pelo mesmo período em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento é (US $ 6,0 milhões) comparado com (US $ 9,1 milhões) em 2023, enquanto o dinheiro usado nas atividades de financiamento diminuiu para (US $ 2,9 milhões) de (US $ 21,6 milhões).

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Em 27 de setembro de 2024, a empresa possui US $ 53,1 milhões em caixa irrestrito e equivalentes de caixa, o que aumenta sua posição de liquidez. O totalmente desenhado US $ 100 milhões Empréstimo a prazo tem US $ 92,5 milhões excelente, com uma linha de crédito giratória de US $ 50 milhões Disponível, indicando acesso robusto a liquidez adicional, se necessário.

O Willdan Group, Inc. (WLDN) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices de avaliação, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.

Índices de avaliação

Os seguintes índices são essenciais para avaliar a avaliação da empresa:

• Relação preço-lucro (P/E): Em 27 de setembro de 2024, a relação P/E fica em 12.5, comparado com 22.0 a partir do ano anterior.
• Relação preço-livro (P/B): A proporção P/B é 1.8, refletindo uma diminuição de 2.1 no ano anterior.
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): Atualmente, a proporção EV/EBITDA é 9.0, de baixo de 12.0 ano passado.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações exibiu as seguintes tendências:

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa não pagou tradicionalmente dividendos. Em 27 de setembro de 2024:

• Rendimento de dividendos: 0%
• Taxa de pagamento: 0%

Consenso de analistas

A partir dos relatórios mais recentes, o consenso do analista sobre a avaliação da ação é:

• Comprar: 5 analistas
• Segurar: 4 analistas
• Vender: 1 analista

O sentimento geral indica uma maioria favorecendo uma recomendação de compra com base no potencial de crescimento da empresa e no desempenho financeiro recente.

Riscos -chave enfrentados pelo Willdan Group, Inc. (WLDN)

Riscos -chave enfrentados pelo Willdan Group, Inc.

A empresa enfrenta vários riscos internos e externos que afetam sua saúde financeira. Esses riscos podem ser categorizados em concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.

Concorrência da indústria

Willdan opera em um ambiente altamente competitivo, principalmente nos setores de engenharia e consultoria. A empresa gravou um 19.0% aumento da receita consolidada do contrato, totalizando US $ 421,7 milhões pelos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, em comparação com US $ 354,4 milhões Pelo mesmo período em 2023. Apesar desse crescimento, a presença de numerosos concorrentes pode pressionar as margens de lucro e a participação de mercado.

Mudanças regulatórias

Mudanças nos regulamentos, particularmente aquelas relacionadas aos padrões ambientais e eficiência energética, representam um risco para as operações. A empresa viu um 20.6% aumento da receita do contrato de seu segmento de energia, totalizando US $ 352,6 milhões Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024. A conformidade regulatória pode exigir maior investimento em tecnologia e processos, impactando os custos operacionais.

Condições de mercado

As flutuações nas condições econômicas podem afetar significativamente a demanda pelos serviços da empresa. O ambiente econômico geral influencia os gastos governamentais e comerciais em projetos de infraestrutura e eficiência energética. A empresa relatou um 2.1% Taxa de imposto efetiva para os três meses findos em 27 de setembro de 2024, abaixo de 31.3% Pelo mesmo período em 2023, indicando potencial volatilidade no desempenho financeiro devido às mudanças nas condições do mercado.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais incluem o potencial de atrasos no projeto e excedentes de custos, o que pode afetar adversamente o desempenho financeiro. Os custos diretos da receita do contrato aumentaram em 19.6%, totalizando US $ 273,9 milhões Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024. Esses custos crescentes podem espremer as margens e afetar a lucratividade se não forem gerenciados de maneira eficaz.

Riscos financeiros

Os riscos financeiros abrangem flutuações da taxa de juros e níveis de dívida. Em 27 de setembro de 2024, os empréstimos pendentes no empréstimo a prazo foram US $ 92,5 milhões, com dívida total em US $ 92,6 milhões. A rede de despesas de juros da empresa foi US $ 6,0 milhões pelos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, em comparação com US $ 7,1 milhões Pelo mesmo período em 2023. Os níveis de dívida aumentados podem levar a custos de juros mais altos, impactando o lucro líquido e o fluxo de caixa.

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, a empresa implementou várias estratégias de mitigação. A diversificação de suas ofertas de base de clientes e serviços pode reduzir a dependência de qualquer cliente ou segmento. Os 10 principais clientes da empresa foram responsáveis ​​por 49.1% da receita total do contrato nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, uma ligeira diminuição de 52.9% no mesmo período em 2023. Essa diversificação ajuda a amortecer a volatilidade da receita.

Tabela de Financeiro Overview

Perspectivas de crescimento futuro do Willdan Group, Inc. (WLDN)

Perspectivas de crescimento futuro para Willdan Group, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

O Willdan Group, Inc. está posicionado para capitalizar vários fatores de crescimento nos próximos anos:

• Inovações de produtos: A empresa viu um 20.6% O aumento da receita do contrato em seu segmento de energia nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, impulsionado por serviços aprimorados de energia e eletrificação.
• Expansões de mercado: Willdan expandiu suas operações em 22 estados dos EUA, com contribuições significativas de receita da Califórnia e Nova York, que foram responsáveis ​​por 42.2% e 21.0% da receita do contrato consolidado, respectivamente.
• Aquisições: A empresa continua a explorar aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços e alcance do mercado, embora nenhuma aquisição específica tenha sido observada nos relatórios mais recentes.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

As projeções de crescimento da receita indicam uma tendência ascendente contínua:

• A receita do contrato consolidada aumentou em US $ 67,3 milhões, ou 19.0%, nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
• Receita operacional pelos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, subiu para US $ 20,5 milhões, acima 98.4% de US $ 10,3 milhões no ano anterior.

Iniciativas ou parcerias estratégicas

Espera -se que as iniciativas estratégicas impulsionem mais crescimento:

• Parcerias com empresas de serviços públicos estão aprimorando a prestação de serviços e expandindo a presença do mercado, principalmente em programas de eficiência energética.
• A empresa está se envolvendo ativamente em projetos de construção de eficiência energética que se beneficiam de incentivos estaduais e federais, reforçando ainda mais o crescimento.

Vantagens competitivas

As vantagens competitivas de Willdan incluem:

• Forte posição de mercado: Os dez principais clientes da empresa foram responsáveis ​​por 49.1% da receita do contrato consolidado nos três meses findos em 27 de setembro de 2024.
• Ofertas de serviço diversas: Willdan fornece uma ampla gama de serviços de engenharia e consultoria, permitindo que ele atenda a vários setores, incluindo comerciais, governamentais e serviços públicos.
• Saúde Financeira Robusta: A empresa relatou um lucro líquido de US $ 14,9 milhões pelos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,9 milhões no mesmo período em 2023.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Willdan Group, Inc. (WLDN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Willdan Group, Inc. (WLDN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Willdan Group, Inc. (WLDN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.