ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة ZipRecruiter, Inc. (ZIP).
فهم مصادر إيرادات شركة ZipRecruiter, Inc
تحقق شركة ZipRecruiter إيراداتها في المقام الأول من مصدرين رئيسيين: إيرادات الاشتراك و الإيرادات على أساس الأداء. تعكس فئات الإيرادات هذه الرسوم التي يدفعها أصحاب العمل مقابل إعلانات الوظائف والخدمات ذات الصلة.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $91,071 | $122,431 | $284,059 | $402,599 |
| الإيرادات القائمة على الأداء | $26,013 | $33,199 | $78,922 | $107,201 |
| إجمالي الإيرادات | $117,084 | $155,630 | $362,981 | $509,800 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 38.5 مليون دولار، أو 25%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 146.8 مليون دولار، أو 29%مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، ساهمت إيرادات الاشتراكات تقريبًا 77.7% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت الإيرادات على أساس الأداء حوالي 22.3%. يشير هذا إلى الاعتماد الكبير على خدمات الاشتراك، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الشركة لتقديم أسعار ثابتة لإعلانات الوظائف.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
ويعزى انخفاض الإيرادات إلى انخفاض عدد أصحاب العمل بأجر ربع سنوي، الذي سقط فيه 65,222 في الربع الثالث من عام 2024 من 89,668 في الربع الثالث من عام 2023. على الرغم من الزيادة في الإيرادات لكل صاحب عمل مدفوع الأجر، والتي ارتفعت إلى $1,795 في الربع الثالث من عام 2024 من $1,736 وفي الربع الثالث من عام 2023، انخفض الإنفاق الإجمالي لأصحاب العمل على المنتجات والخدمات بشكل كبير بسبب ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة، ولا سيما أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على سوق العمل.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات الاشتراكات بنسبة 118.5 مليون دولار، أو 29%، وانخفضت الإيرادات المستندة إلى الأداء بنسبة 28.3 مليون دولار، أو 26%مقارنة بالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
نظرة عميقة على ربحية شركة ZipRecruiter, Inc. (ZIP).
نظرة عميقة على ربحية شركة ZipRecruiter, Inc
هامش الربح الإجمالي: للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 89%، أسفل من 91% لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الهامش 89%، مقارنة ب 90% في عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغ الدخل (الخسارة) من العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (3,239) الف دولارمما أدى إلى هامش ربح تشغيلي قدره (2.8)%. في المقابل، لنفس الفترة من عام 2023، بلغ الدخل من العمليات 32,666 ألف دولار، مما أسفر عن هامش ربح تشغيلي قدره 20.9%. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل من العمليات 5,278 ألف دولار، مما يترجم إلى هامش ربح تشغيلي قدره 1.5%، أسفل من 16.4% في عام 2023.
هامش صافي الربح: بلغ صافي الدخل (الخسارة) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (2,570) الف دولارمما أدى إلى هامش ربح صافي قدره (2.2)%. وهذا يتناقض مع صافي الدخل 24,076 ألف دولار لنفس الفترة من عام 2023، والذي يعادل هامش صافي ربح قدره 15.5%. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل (الخسارة). (2,061) ألف دولار، مما يعطي هامش ربح صافي قدره (0.6)%، مقارنة ب 8.5% في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 89% | 91% | 89% | 90% |
| هامش الربح التشغيلي | (2.8)% | 20.9% | 1.5% | 16.4% |
| هامش صافي الربح | (2.2)% | 15.5% | (0.6)% | 8.5% |
اتجاهات الربحية: تشير مقاييس الربحية إلى انخفاض كبير في صافي الدخل والدخل التشغيلي من عام 2023 إلى عام 2024، مما يشير إلى التحديات في الحفاظ على الربحية وسط ظروف السوق المتغيرة. أظهر هامش الربح الإجمالي تقلبات طفيفة ولكنه ظل مستقرًا نسبيًا.
مقارنة مع متوسطات الصناعة: غالبًا ما يحوم متوسط هامش الربح الإجمالي للشركات المماثلة 70%-80%. يتراوح هامش التشغيل عادة من 10%-20%. مع هامش التشغيل الحالي من (2.8)%، أداء الشركة ضعيف مقارنة بنظيراتها.
تحليل الكفاءة التشغيلية: أعلنت الشركة عن انخفاض في التكاليف، مع انخفاض تكلفة الإيرادات 15% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بينما بقي إجمالي الربح عند 104,702 ألف دولار لنفس الفترة. وهذا يعكس استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف استجابة لانخفاض الإيرادات.
| تحليل التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 12,382 ألف دولار | 14,533 ألف دولار | 38,646 ألف دولار | 50,831 ألف دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 54,928 ألف دولار | 55,648 ألف دولار | 161,085 ألف دولار | 216,171 ألف دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 33,705 ألف دولار | 32,136 ألف دولار | 103.091 ألف دولار | 109.047 ألف دولار |
بشكل عام، تواجه الشركة مشهدًا ربحيًا مليئًا بالتحديات، مع انخفاضات كبيرة عبر المقاييس الرئيسية مقارنة بالفترات السابقة ومعايير الصناعة.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ZipRecruiter, Inc. (ZIP) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ZipRecruiter, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة ZipRecruiter, Inc. حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي. ويتكون هذا من 1.2 مليار دولار من الديون طويلة الأجل و 0 دولار من الديون قصيرة الأجل.
بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 8.8، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ حوالي 1.0. ويشير هذا إلى الاعتماد الكبير على تمويل الديون مقارنة بتمويل الأسهم.
وفيما يتعلق بإصدارات الديون الأخيرة، اعترفت الشركة بمبلغ 21.4 مليون دولار أمريكي كمصروفات فائدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بمعدل فائدة فعلي قدره 5.4%. وبلغ إجمالي القيمة الدفترية لتكاليف إصدار الديون المتعلقة بالسندات حوالي 6.6 مليون دولار. ليس لدى الشركة أي مبالغ مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها اعتبارًا من نفس التاريخ.
قامت ZipRecruiter بموازنة إستراتيجيتها التمويلية من خلال الاستفادة من النقد الناتج عن العمليات، وإصدار الأسهم العادية والمفضلة، والاستفادة من السندات غير المضمونة والقروض المصرفية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 497.6 مليون دولار نقدًا وما يعادله وأوراق مالية قابلة للتداول، إلى جانب قدرة اقتراض غير مستخدمة تبلغ 287.6 مليون دولار.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | $0 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 8.8 |
| الصناعة متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.0 |
| مصاريف الفوائد (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 21.4 مليون دولار |
| سعر الفائدة الفعلي | 5.4% |
| تكاليف إصدار الديون | 6.6 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 497.6 مليون دولار |
| سعة الاقتراض غير المستخدمة | 287.6 مليون دولار |
تقييم سيولة شركة ZipRecruiter, Inc. (ZIP).
تقييم سيولة شركة ZipRecruiter, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية على النحو التالي:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| 497.6 مليون دولار | 210.0 مليون دولار | 2.37 |
نسبة سريعة: النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، هي:
| الأصول السريعة | الالتزامات المتداولة | نسبة سريعة |
|---|---|---|
| 497.6 مليون دولار | 210.0 مليون دولار | 2.37 |
اتجاهات رأس المال العامل: رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2024 هو:
| رأس المال العامل | التغيير من الفترة السابقة |
|---|---|
| 287.6 مليون دولار | زيادة 50 مليون دولار |
بيانات التدفق النقدي Overview: للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- التدفق النقدي التشغيلي: 33.2 مليون دولار
- التدفق النقدي الاستثماري: $(47.1 مليون)
- التدفق النقدي التمويلي: (43.6 مليون دولار)
تحليل التدفق النقدي التشغيلي: كان التدفق النقدي التشغيلي مدفوعًا بشكل أساسي بما يلي:
| صافي الدخل | الرسوم غير النقدية | التغير في الأصول والالتزامات التشغيلية |
|---|---|---|
| $(2.1 مليون) | 54.7 مليون دولار | $(19.4 مليون) |
مخاوف السيولة المحتملة: ليس لدى الشركة أي مبالغ مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية وتحتفظ باحتياطيات نقدية كافية، ولكن المخاوف المحتملة تشمل ما يلي:
- انخفاض الإيرادات من 509.8 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 363.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024.
- زيادة تقلبات السوق مما يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية.
قوة السيولة: تشمل نقاط القوة ما يلي:
- إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق 497.6 مليون دولار.
- قدرة الاقتراض غير المستخدمة 287.6 مليون دولار.
هل شركة ZipRecruiter, Inc. (ZIP) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يتضمن تحليل تقييم الشركة فحص العديد من المقاييس والاتجاهات المالية الرئيسية لتحديد ما إذا كان السهم مبالغًا فيه أو مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب نسبة السعر إلى الربحية على النحو التالي:
- صافي الدخل (الخسارة) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: $(2,061,000)
- المتوسط المرجح للأسهم القائمة: 98,871,000
- صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم: $(0.02)
- سعر السهم الحالي: $12.50
- نسبة السعر إلى الربحية: لا ينطبق بسبب الأرباح السلبية.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم احتساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية على أساس القيمة الدفترية:
- إجمالي الأصول: 497.6 مليون دولار
- إجمالي المطلوبات: 287.6 مليون دولار
- قيمة الكتاب: 210 مليون دولار
- الأسهم القائمة: 98.87 مليون
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: $2.12
- سعر السهم الحالي: $12.50
- نسبة الربح إلى القيمة الدفترية: 5.89
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب نسبة EV/EBITDA على النحو التالي:
- القيمة السوقية: 1.236 مليار دولار
- إجمالي الدين: 0 دولار (لا توجد مبالغ مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية)
- النقد والنقد المعادل: 497.6 مليون دولار
- قيمة المؤسسة: 738.4 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 63.6 مليون دولار
- نسبة EV/EBITDA: 11.6
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر السهم الاتجاهات التالية:
- السعر منذ 12 شهر: $25.00
- السعر الحالي: $12.50
- نسبة النقصان: 50%
عائد الأرباح ونسب الدفع
ولا تقوم الشركة حاليًا بإصدار أرباح. لذلك:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: لا ينطبق.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يشير إجماع المحللين إلى نظرة حذرة:
- شراء التقييمات: 5
- عقد التقييمات: 10
- تقييمات البيع: 2
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | لا ينطبق |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 5.89 |
| نسبة EV/EBITDA | 11.6 |
| سعر السهم الحالي | $12.50 |
| تغير السعر لمدة 12 شهرًا | -50% |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين (شراء/عقد/بيع) | 5/10/2 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ZipRecruiter, Inc. (ZIP)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ZipRecruiter, Inc. (ZIP)
يتضمن فهم الوضع المالي للشركة تحديد عوامل الخطر المختلفة التي قد تؤثر على عملياتها وربحيتها. بالنسبة لشركة ZipRecruiter, Inc.، هناك حاليًا العديد من المخاطر الداخلية والخارجية.
مسابقة الصناعة
إن المشهد التنافسي في قطاع التوظيف عبر الإنترنت شديد، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. تواجه الشركة منافسة من كل من المنصات القائمة والشركات الناشئة الناشئة، مما قد يؤدي إلى ضغوط التسعير وانخفاض حصتها في السوق.
ظروف الاقتصاد الكلي
أثرت أسعار الفائدة المرتفعة بشكل كبير على سوق العمل، مما أدى إلى انخفاض عدد أصحاب العمل الذين يتقاضون أجورًا ربع سنوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفض عدد أصحاب العمل الذين يتقاضون أجورًا ربع سنوية إلى 65,222، أسفل من 89,668 قبل عام. يعكس هذا الانخفاض التحديات الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على اتجاهات التوظيف.
الأداء المالي
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 117.1 مليون دولار، يمثل أ 25% انخفاض مقارنة ب 155.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات إلى 363.0 مليون دولار، تحت 29% من 509.8 مليون دولار.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في قوانين ولوائح العمل على الإطار التشغيلي للشركة. قد يتطلب الامتثال للتشريعات الجديدة تعديلات في ممارسات العمل وقد يؤدي إلى تكاليف إضافية.
المخاطر التشغيلية
الكفاءة التشغيلية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية. أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 89% الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 91% في العام السابق. وأي انقطاع في العمليات أو الفشل في إدارة التكاليف بشكل فعال يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على الأداء المالي.
استراتيجيات التخفيف
قامت الشركة بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك:
- تعديل الإنفاق التسويقي استجابة للظروف الاقتصادية مما يؤدي إلى أ 25% انخفاض مصاريف المبيعات والتسويق للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المنتجات لتعزيز عروض الخدمات والحفاظ على الميزة التنافسية.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 117.1 مليون دولار | 155.6 مليون دولار | -25% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.6) مليون دولار | 24.1 مليون دولار | -110% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 14.99 مليون دولار | 54.38 مليون دولار | -72% |
| أصحاب العمل بأجر ربع سنوي | 65,222 | 89,668 | -27% |
وبينما تتغلب الشركة على هذه التحديات، فإن قدرتها على التكيف وتنفيذ استراتيجيات فعالة ستكون حاسمة في الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو.
آفاق النمو المستقبلية لشركة ZipRecruiter, Inc. (ZIP)
آفاق النمو المستقبلي لشركة ZipRecruiter, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تعتمد فرص النمو الكبيرة للشركة على عوامل مختلفة بما في ذلك:
- ابتكارات المنتج: تعمل الشركة باستمرار على تعزيز تقنية مطابقة الوظائف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي أظهرت قدرتها على تحسين مشاركة الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.
- توسعات السوق: ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ الأخير على Breakroom، وهي منصة لمراجعة الموظفين مقرها المملكة المتحدة، إلى توسيع نطاق وجودها في سوق المملكة المتحدة، واستهداف الصناعات الأمامية مثل البيع بالتجزئة والضيافة.
- الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع شركاء توزيع الوظائف الخارجيين لتعزيز الرؤية والوصول إلى إعلانات الوظائف.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات بمبلغ 117.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 25% من 155.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 363.0 مليون دولار، تحت 29% من 509.8 مليون دولار في عام 2023.
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الربع 15.0 مليون دولار، يترجم إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل بمقدار 13%، مقارنة ب 35% في العام السابق.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات تقود النمو المستقبلي
تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- الاستثمار في التكنولوجيا: الاستثمار المستمر في التعلم الآلي وتحليلات البيانات لتعزيز قدرات المطابقة وزيادة مشاركة المستخدم.
- استراتيجية الاستحواذ: الاستحواذ على غرفة الاستراحة ل 13.3 مليون دولار تهدف إلى الاستفادة من أوجه التآزر وتوسيع عروض الخدمات.
المزايا التنافسية وضع الشركة في طريق النمو
تمتلك الشركة العديد من المزايا التنافسية التي قد تسهل النمو:
- موقف نقدي قوي: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتداول 497.6 مليون دولار، جنبا إلى جنب مع 287.6 مليون دولار في القدرة على الاقتراض غير المستخدمة.
- التعرف على العلامة التجارية المنشأة: باعتبارها لاعبًا رائدًا في التوظيف عبر الإنترنت، فإن العلامة التجارية للشركة معروفة على نطاق واسع بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل.
جدول فرص النمو
| محرك النمو | تفاصيل |
|---|---|
| ابتكارات المنتجات | تحسينات في التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين مطابقة الوظائف |
| توسعات السوق | الاستحواذ على غرفة الاستراحة لاختراق سوق المملكة المتحدة |
| نمو الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 117.1 مليون دولار (انخفاض بنسبة 25% عن الربع الثالث من عام 2023) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | 15.0 مليون دولار (هامش 13%) |
| الموقف النقدي | 497.6 مليون دولار نقدًا وما يعادله وأوراق مالية قابلة للتسويق |
ZipRecruiter, Inc. (ZIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ZipRecruiter, Inc. (ZIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ZipRecruiter, Inc. (ZIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.