AerCap Holdings N.V. (AER) Bundle
تاريخ موجز لشركة AerCap Holdings N.V.
شركة AerCap Holdings N.V.، التي تأسست في هولندا، هي شركة عالمية رائدة في مجال تأجير الطيران. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك AerCap إجمالي 2046 طائرة، بما في ذلك الوحدات المملوكة والمدارة والطلبية. تعمل الشركة بإجمالي أصول تبلغ قيمتها حوالي 74 مليار دولار.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إيركاب عن صافي دخل قدره 1.43 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.04 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم الأساسية للشركة لهذه الفترة 7.44 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 8.77 دولارًا أمريكيًا في عام 2024. 2023.
توزيع الإيرادات
فيما يتعلق بالإيرادات، حققت إيركاب إجمالي إيرادات وإيرادات أخرى بلغت 5.92 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. التوزيع كما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيجارات الإيجار الأساسية | $4,758 |
| إيجارات الصيانة والإيصالات الأخرى | $521 |
| صافي الربح من بيع الأصول | $391 |
| دخل آخر | $254 |
النفقات والربحية
وبلغ إجمالي المصروفات لنفس الفترة 4.38 مليار دولار أمريكي، مع مخصصات كبيرة للإهلاك والإطفاء بقيمة 1.92 مليار دولار أمريكي، ومصروفات الفوائد بإجمالي 1.49 مليار دولار أمريكي.
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
بلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة AerCap اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 16.75 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 16.59 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبدأت الشركة سياسة توزيع أرباح تهدف إلى توزيع ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي سنويًا، مع أرباح ربع سنوية قدرها 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد.
الديون والالتزامات المالية
بلغ إجمالي ديون الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 48.60 مليار دولار أمريكي، مع نسبة معدلة للدين إلى حقوق الملكية تبلغ 2.4 إلى 1. وتبلغ الالتزامات التعاقدية المستقبلية المقدرة لشركة إيركاب 79.66 مليار دولار أمريكي، مقسمة على النحو التالي:
| نوع الالتزام | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات الديون غير المضمونة | $36,841.6 |
| تسهيلات الديون المضمونة | $8,761.8 |
| تسهيلات الديون الثانوية | $3,000.0 |
| مدفوعات الفائدة المقدرة | $13,601.8 |
| التزامات الشراء | $17,381.8 |
| الإيجارات التشغيلية | $72.3 |
التطورات الأخيرة
وفي أكتوبر 2024، أكملت إيركاب إصدارها الأول للصكوك، حيث جمعت 500 مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة 4.5%، تستحق في عام 2029. وتواصل الشركة التكيف مع ظروف السوق وتركز على الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع تأجير الطيران.
من يملك شركة AerCap Holdings N.V. (AER)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع AerCap Holdings N.V. (AER) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم العادية المصدرة حتى 30 سبتمبر 2024 204,543,739 سهماً.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المؤسسات | 70% | 143,180,617 |
| مستثمرو التجزئة | 20% | 40,908,748 |
| المطلعين | 10% | 20,454,374 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
من بين أكبر المساهمين المؤسسيين في AerCap Holdings اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | 17,388,196 |
| شركة بلاك روك | 7.3% | 14,973,637 |
| شركة ستيت ستريت | 6.1% | 12,485,328 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.7% | 9,615,256 |
| استثمارات الإخلاص | 3.9% | 8,000,000 |
ملكية المطلعين
تمثل ملكية المطلعين في AerCap Holdings N.V جزءًا كبيرًا من الأسهم القائمة. يوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المطلعين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| اسم المطلع | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| أنجوس كيلي | المدير التنفيذي | 1.2% | 2,455,000 |
| روبرت مارتن | المدير المالي | 0.8% | 1,639,000 |
| جريجوري هـ. تايلور | مخرج | 0.5% | 1,046,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في السنة المالية الماضية، شهدت AerCap إعادة هيكلة لملكيتها بعد بيع الأسهم من قبل شركة General Electric، التي كانت تمتلك في السابق ما يقرب من 46٪ من الأسهم حتى نوفمبر 2023. حاليًا، لم تعد GE تمتلك أي أسهم في AerCap، مما يؤثر على الملكية المؤسسية المناظر الطبيعية بشكل ملحوظ.
برامج إعادة الشراء
شاركت AerCap أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم، مما يؤثر على إجمالي عدد الأسهم القائمة. يلخص الجدول التالي أنشطة إعادة الشراء الأخيرة:
| تاريخ الموافقة على البرنامج | المبلغ المعتمد (بالدولار الأمريكي) | تاريخ الانتهاء |
|---|---|---|
| مارس 2023 | 500,000 | 13 مارس 2023 |
| أبريل 2023 | 500,000 | 14 سبتمبر 2023 |
| يوليو 2023 | 500,000 | 14 سبتمبر 2023 |
| سبتمبر 2023 | 650,000 | 16 نوفمبر 2023 |
| أكتوبر 2023 | 500,000 | 12 يناير 2024 |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة AerCap Holdings حوالي 18.5 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر سهم يبلغ 91.03 دولارًا أمريكيًا بناءً على بيانات التداول الأخيرة.
اختتام تحليل الملكية
يعكس تكوين ملكية AerCap Holdings N.V. حضورًا قويًا للمستثمرين المؤسسيين، تكمله حصص كبيرة من الداخل والتغييرات الأخيرة بسبب عمليات إعادة شراء الأسهم الإستراتيجية وخروج GE كمساهم رئيسي. توضح هذه الديناميكية المشهد المتطور لهيكل أسهم شركة AerCap حيث تواصل ريادتها في مجال تأجير الطيران.
بيان مهمة شركة AerCap Holdings N.V. (AER).
تهدف AerCap Holdings N.V. إلى أن تصبح الشركة العالمية الرائدة في مجال تأجير الطائرات من خلال توفير حلول مبتكرة ومرنة ومستدامة لعملائها. تركز الشركة على تقديم القيمة من خلال التميز التشغيلي والأداء المالي القوي والالتزام بالإدارة المسؤولة للأصول.
الأداء المالي Overview
وفي 30 سبتمبر 2024، أعلنت إيركاب عن صافي دخل قدره 1.427 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.041 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن يعزى الانخفاض في صافي الدخل إلى عدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في إيرادات الإيجار والنفقات المتعلقة بإدارة الأصول. .
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $1,427,406,000 | $2,041,150,000 |
| إجمالي الإيرادات | $1,948,129,000 | $1,891,667,000 |
| إجمالي النفقات | $1,564,373,000 | $702,429,000 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $7.44 | $8.77 |
| ربحية السهم المخففة | $7.27 | $8.65 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 191,917,111 | 231,586,646 |
إيرادات الإيجار وإدارة الأصول
بلغ إجمالي إيرادات الإيجار لشركة AerCap للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5.279 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا من 5.142 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية على الأصول والإدارة الفعالة لعقود الإيجار.
| توزيع إيرادات الإيجار | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إيجارات الإيجار الأساسية | $4,758,497,000 | $4,672,680,000 |
| إيجارات الصيانة والإيصالات الأخرى | $520,872,000 | $469,385,000 |
| صافي الربح من بيع الأصول | $391,174,000 | $395,357,000 |
| دخل آخر | $253,819,000 | $144,348,000 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المديونية المستحقة لشركة إيركاب 48.6 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة 3.9%. يتمتع وضع السيولة لدى الشركة بالقوة، حيث يبلغ إجمالي السيولة المتاحة 23 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك النقد غير المقيد بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي وخطوط ائتمان غير مسحوبة بقيمة 11.1 مليار دولار أمريكي.
| دَين Overview | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون المستحقة | $48.6 |
| خطوط الائتمان غير المسحوبة | $11.1 |
| متوسط تكلفة الدين | 3.9% |
| إجمالي السيولة المتاحة | $23.0 |
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
بلغ إجمالي حقوق المساهمين في AerCap اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 16.752 مليار دولار أمريكي، مما يعكس القيمة الدفترية للسهم الواحد البالغة 90.66 دولارًا أمريكيًا. نشطت الشركة في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء ما يقرب من 13.7 مليون سهم بمتوسط سعر 86.21 دولارًا أمريكيًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $16,752,268,000 | $16,588,830,000 |
| الأسهم العادية الصادرة | 204,543,739 | 215,543,739 |
| أسهم الخزينة | (14,812,715) | (13,050,571) |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $90.66 | $83.81 |
كيف تعمل شركة AerCap Holdings N.V. (AER).
Overview من إيركاب هولدينغز إن.في.
AerCap Holdings N.V. هي شركة عالمية رائدة في مجال تأجير الطيران، وتدير أسطولًا يضم حوالي 2046 طائرة وأكثر من 1000 محرك وحوالي 300 طائرة هليكوبتر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 74 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت إيركاب صافي دخل قدره 1.427 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.041 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويمكن أن يعزى الانخفاض في صافي الدخل إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك التحديات التشغيلية وظروف السوق. بلغت ربحية السهم الأساسية لهذه الفترة 7.44 دولارًا أمريكيًا، في حين بلغت ربحية السهم المخففة 7.27 دولارًا أمريكيًا.
توزيع الإيرادات
تتكون إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مما يلي:
- إيجارات الإيجار الأساسية: 4.758 مليار دولار
- إيجارات الصيانة والمقبوضات الأخرى: 520.872 مليون دولار
- إجمالي إيرادات الإيجار: 5.279 مليار دولار
- صافي الربح من بيع الأصول: 391.174 مليون دولار
- الإيرادات الأخرى: 253.819 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات والإيرادات الأخرى: 5.924 مليار دولار
نفقات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات إيركاب 4.384 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.490 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتضمنت فئات النفقات الرئيسية ما يلي:
- الإهلاك والإطفاء: 1.923 مليار دولار
- مصاريف الفوائد: 1.486 مليار دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 365.932 مليون دولار
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إيركاب عن مبلغ رئيسي من الديون المستحقة يبلغ إجماليه 48.6 مليار دولار، بمتوسط تكلفة للديون بنسبة 3.9%. تحتفظ الشركة بخطوط ائتمان غير مسحوبة تبلغ 11.1 مليار دولار.
موقف السيولة
شمل موقف السيولة لدى AerCap اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- الرصيد النقدي: 4.0 مليار دولار
- النقد غير المقيد: 3.8 مليار دولار
- إجمالي السيولة المتاحة: 18 مليار دولار
- إجمالي مصادر السيولة بما في ذلك التدفقات النقدية التشغيلية المقدرة للأشهر الـ 12 القادمة: 23 مليار دولار
الالتزامات التعاقدية
يوضح الجدول التالي الالتزامات المستقبلية المقدرة لشركة AerCap اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| سنة | تسهيلات الديون غير المضمونة | تسهيلات الديون المضمونة | تسهيلات الديون الثانوية | مدفوعات الفائدة المقدرة | التزامات الشراء | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - المتبقي | 2,891.6 مليون دولار | 222.8 مليون دولار | 750.0 مليون دولار | 533.1 مليون دولار | 2,268.5 مليون دولار | 6,669.5 مليون دولار |
| 2025 | 3,650.0 مليون دولار | 1,081.6 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 1,969.1 مليون دولار | 5,413.1 مليون دولار | 12,130.5 مليون دولار |
| 2026 | 7,294.5 مليون دولار | 1,376.7 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 1,716.2 مليون دولار | 5,445.4 مليون دولار | 15,845.3 مليون دولار |
| 2027 | 4,755.5 مليون دولار | 1,945.9 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 1,398.7 مليون دولار | 3,010.4 مليون دولار | 11,122.6 مليون دولار |
| 2028 | 6,500.0 مليون دولار | 1,829.4 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | 1,062.3 مليون دولار | 1,082.4 مليون دولار | 10,485.7 مليون دولار |
| بعد ذلك | 11,750.0 مليون دولار | 2,305.4 مليون دولار | 2,250.0 مليون دولار | 6,922.4 مليون دولار | 162.0 مليون دولار | 79,659.3 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة إيركاب 16.752 مليار دولار أمريكي، مع تفاصيلها على النحو التالي:
- رأس المال العادي: 2.558 مليون دولار
- رأس المال الإضافي المدفوع: 5.802 مليار دولار
- أسهم الخزينة: (1.140 مليار دولار)
- الدخل الشامل الآخر المتراكم: (42.051 مليون دولار)
- الأرباح المحتجزة المتراكمة: 12.129 مليار دولار
موقف السوق
يتم تداول أسهم AerCap Holdings N.V. علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز السهم AER. تعمل الشركة من مقرها الرئيسي في دبلن، أيرلندا، ولها مكاتب إضافية في المواقع الرئيسية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ميامي وسنغافورة وأمستردام. ويتم تعزيز حضور إيركاب في السوق من خلال قاعدة أصولها الكبيرة ومحفظة طائراتها الواسعة، مما يجعلها شركة رائدة في صناعة تأجير الطيران.
كيف تجني شركة AerCap Holdings N.V. (AER) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة AerCap Holdings N.V إيراداتها بشكل أساسي من خلال تأجير وبيع الطائرات. يلخص الجدول التالي مكونات الإيرادات الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إيجارات الإيجار الأساسية | $4,758.5 |
| إيجارات الصيانة والإيصالات الأخرى | $520.9 |
| إجمالي إيرادات الإيجار | $5,279.4 |
| صافي الربح من بيع الأصول | $391.2 |
| دخل آخر | $253.8 |
| إجمالي الإيرادات والإيرادات الأخرى | $5,924.4 |
إيجارات الإيجار الأساسية
وارتفعت إيجارات الإيجار الأساسية بمقدار 85.8 مليون دولار بسبب شراء طائرات جديدة بقيمة 11.2 مليار دولار تقريبًا، مما ساهم بمبلغ 429 مليون دولار في إيرادات الإيجار. ومع ذلك، لوحظ انخفاض قدره 186 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض إيجار الطاقة بالساعة وإنهاء عقود الإيجار.
إيجارات الصيانة والإيصالات الأخرى
ارتفعت إيجارات الصيانة والإيرادات الأخرى بمقدار 51.5 مليون دولار، مما يعكس زيادة في إيجارات الصيانة المنتظمة ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تعويضات نهاية العمر.
مبيعات الطائرات
باعت إيركاب إجمالي 96 أصلًا مقابل عائدات بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 132 أصلًا مقابل 2.1 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
دخل الفوائد
وبلغت إيرادات الفوائد من عقود الإيجار التمويلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 72 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 77 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
نفقات Overview
بلغ إجمالي نفقات إيركاب للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4,384.7 مليون دولار أمريكي، مع مكونات مهمة على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الاستهلاك والإطفاء | $1,922.9 |
| حساب الفائدة | $1,486.1 |
| مصاريف التأجير | $596.2 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $365.9 |
| إجمالي النفقات | $4,384.7 |
صافي الدخل
أعلنت شركة إيركاب عن تحقيق صافي دخل قدره 1,427.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2,030.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على إيركاب 48.6 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 3.9%. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى خطوط ائتمان غير مسحوبة يبلغ مجموعها 11.1 مليار دولار.
معدل الضريبة الفعلي
وبلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 15.5%، مقارنة بـ 9.4% في الربع المماثل من العام السابق.
الالتزامات المستقبلية
إن التزامات إيركاب المستقبلية المقدرة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| سنة | نوع الالتزام | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| 2024 | الديون غير المضمونة | $2,891.6 |
| 2025 | الديون غير المضمونة | $3,650.0 |
| 2026 | الديون غير المضمونة | $7,294.5 |
| 2027 | الديون غير المضمونة | $4,755.5 |
| 2028 | الديون غير المضمونة | $6,500.0 |
| بعد ذلك | الديون غير المضمونة | $11,750.0 |
| المجموع | الديون غير المضمونة | $36,841.6 |
AerCap Holdings N.V. (AER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AerCap Holdings N.V. (AER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AerCap Holdings N.V. (AER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AerCap Holdings N.V. (AER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.