AerCap Holdings N.V. (AER) Bundle
Une brève histoire des Holdings Aercap N.V.
AERCAP Holdings N.V., incorporé aux Pays-Bas, est une principale société mondiale de location de l'aviation. Au 30 septembre 2024, AERCAP détient un total de 2 046 avions, y compris des unités détenues, gérées et sur ordre. La société opère avec un actif total d'une valeur d'environ 74 milliards de dollars.
Performance financière Overview
For the nine months ended September 30, 2024, AerCap reported a net income of $1.43 billion, a decrease from $2.04 billion during the same period in 2023. The company's basic earnings per share (EPS) for this period was $7.44, compared to $8.77 in 2023.
Répartition des revenus
En termes de revenus, AERCAP a généré des revenus totaux et d'autres revenus s'élevant à 5,92 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La rupture est la suivante:
| Source de revenus | Montant (en millions) |
|---|---|
| Loyers de location de base | $4,758 |
| Loyers de maintenance et autres reçus | $521 |
| Gain net en vente d'actifs | $391 |
| Autres revenus | $254 |
Dépenses et rentabilité
Les dépenses totales pour la même période ont été déclarées à 4,38 milliards de dollars, avec des allocations importantes à l'amortissement et à l'amortissement à 1,92 milliard de dollars, et les frais d'intérêt totalisant 1,49 milliard de dollars.
Capitaux propres des actionnaires et dividendes
Les capitaux propres totaux d'Aercap au 30 septembre 2024 étaient de 16,75 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 16,59 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a lancé une politique de dividende dans l'intention de distribuer environ 200 millions de dollars par an, avec un dividende trimestriel de 0,25 $ par action.
Dette et obligations financières
La dette totale de la société au 30 septembre 2024, était d'environ 48,60 milliards de dollars, avec un ratio de dette / investissement ajusté de 2,4 à 1. Les obligations contractuelles estimées d'Aercap s'élèvent à 79,66 milliards de dollars, décomposées comme suit:
| Type d'obligation | Montant (en millions) |
|---|---|
| Installations de dettes non garanties | $36,841.6 |
| Installations de dettes garanties | $8,761.8 |
| Installations de dettes subordonnées | $3,000.0 |
| Paiements d'intérêts estimés | $13,601.8 |
| Obligations d'achat | $17,381.8 |
| Baux opérationnels | $72.3 |
Développements récents
En octobre 2024, AERCAP a terminé son émission inaugurale de Sukuk, levant 500 millions de dollars avec un taux d'intérêt de 4,5%, dû en 2029. La société continue de s'adapter aux conditions du marché et se concentre sur le maintien de sa position de direction dans le secteur de la location de l'aviation.
A qui possède Aercap Holdings N.V. (Aer)
Structure de propriété
En 2024, AERCAP Holdings N.V. (AER) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le nombre total d'actions ordinaires émis au 30 septembre 2024 est de 204 543 739.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Institutions | 70% | 143,180,617 |
| Investisseurs de détail | 20% | 40,908,748 |
| Initiés | 10% | 20,454,374 |
Principaux actionnaires institutionnels
Certains des plus grands actionnaires institutionnels d'Aercap Holdings au 30 septembre 2024, notamment:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 8.5% | 17,388,196 |
| BlackRock, Inc. | 7.3% | 14,973,637 |
| State Street Corporation | 6.1% | 12,485,328 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.7% | 9,615,256 |
| Investissements de fidélité | 3.9% | 8,000,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés dans AERCAP Holdings N.V. représente une partie importante des actions en circulation. Le tableau suivant détaille les principaux initiés et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Nom d'initié | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Aengus Kelly | PDG | 1.2% | 2,455,000 |
| Robert Martin | Directeur financier | 0.8% | 1,639,000 |
| Gregory H. Taylor | Directeur | 0.5% | 1,046,000 |
Changements récents de propriété
Au cours du dernier exercice, AERCAP a connu une restructuration de sa propriété à la suite de la vente d'actions par General Electric, qui détenait auparavant environ 46% des actions jusqu'en novembre 2023. Actuellement, GE ne détient plus d'actions dans AERCAP, ayant un impact sur le propriétaire institutionnel paysage considérablement.
Programmes de rachat de partage
AERCAP a également participé à des programmes de rachat d'actions, qui affectent le nombre total d'actions en circulation. Le tableau suivant résume les récentes activités de rachat:
| Date d'approbation du programme | Montant autorisé (en USD) | Date d'achèvement |
|---|---|---|
| Mars 2023 | 500,000 | 13 mars 2023 |
| Avril 2023 | 500,000 | 14 septembre 2023 |
| Juillet 2023 | 500,000 | 14 septembre 2023 |
| Septembre 2023 | 650,000 | 16 novembre 2023 |
| Octobre 2023 | 500,000 | 12 janvier 2024 |
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, AERCAP Holdings a une capitalisation boursière d'environ 18,5 milliards de dollars, avec un cours moyen de 91,03 $ sur la base de données commerciales récentes.
Conclusion de l'analyse de propriété
La composition de propriété d'Aercap Holdings N.V. reflète une forte présence institutionnelle des investisseurs, complétée par des enjeux d'initiés importants et des changements récents en raison des rachats stratégiques des actions et de la sortie de GE en tant qu'actionnaire majeur. Cette dynamique illustre le paysage évolutif de la structure d'actions d'Aercap alors qu'il continue de mener dans la location de l'aviation.
Énoncé de mission Aercap Holdings N.V. (AER)
AERCAP Holdings N.V. vise à être la principale entreprise mondiale de location d'avions en fournissant des solutions innovantes, flexibles et durables à ses clients. L'entreprise se concentre sur la valeur de la valeur par l'excellence opérationnelle, la forte performance financière et l'engagement envers la gestion responsable des actifs.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, AERCAP a déclaré un bénéfice net de 1,427 milliard de dollars, contre 2,041 milliards de dollars pour la même période en 2023. La baisse du résultat net peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les modifications des revenus de location et les dépenses liées à la gestion des actifs .
| Métriques financières | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | $1,427,406,000 | $2,041,150,000 |
| Revenus totaux | $1,948,129,000 | $1,891,667,000 |
| Dépenses totales | $1,564,373,000 | $702,429,000 |
| Bénéfice de base par action | $7.44 | $8.77 |
| Bénéfice dilué par action | $7.27 | $8.65 |
| Partages moyens pondérés en circulation (BASIC) | 191,917,111 | 231,586,646 |
Revenus de location et gestion des actifs
Les revenus totaux de location d'Aercap pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 5,279 milliards de dollars, reflétant une croissance de 5,142 milliards de dollars l'année précédente. Cette augmentation est attribuée aux acquisitions stratégiques des actifs et à la gestion efficace des bail.
| Débarnant des revenus de location | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Loyers de location de base | $4,758,497,000 | $4,672,680,000 |
| Loyers de maintenance et autres reçus | $520,872,000 | $469,385,000 |
| Gain net en vente d'actifs | $391,174,000 | $395,357,000 |
| Autres revenus | $253,819,000 | $144,348,000 |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, l'endettement en circulation d'AERCAP a totalisé 48,6 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt moyen de 3,9%. Le poste de liquidité de la société est robuste, avec une liquidité totale disponible de 23 milliards de dollars, y compris des espèces sans restriction de 3,8 milliards de dollars et des lignes de crédit non accélérées de 11,1 milliards de dollars.
| Dette Overview | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Endettement total exceptionnel | $48.6 |
| Lignes de crédit non accélérées | $11.1 |
| Coût moyen de la dette | 3.9% |
| Liquidité totale disponible | $23.0 |
Capitaux propres des actionnaires et actions
Les capitaux propres totaux des actionnaires d'AERCAP au 30 septembre 2024 étaient de 16,752 milliards de dollars, reflétant une valeur comptable par action de 90,66 $. La société a été active dans les programmes de rachat d'actions, ayant racheté environ 13,7 millions d'actions à un prix moyen de 86,21 $ au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métriques des actions des actionnaires | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $16,752,268,000 | $16,588,830,000 |
| Actions ordinaires émises | 204,543,739 | 215,543,739 |
| Actions du Trésor | (14,812,715) | (13,050,571) |
| Valeur comptable par action | $90.66 | $83.81 |
Comment fonctionne Aercap Holdings N.V. (Aer)
Overview de Aercap Holdings N.V.
AERCAP Holdings N.V. est un leader mondial de la location d'aviation, gérant une flotte d'environ 2 046 avions, plus de 1 000 moteurs et environ 300 hélicoptères. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 74 milliards de dollars.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AERCAP a déclaré un bénéfice net de 1,427 milliard de dollars, contre 2,041 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La baisse du revenu net peut être attribuée à divers facteurs, notamment les défis opérationnels et les conditions du marché. Le bénéfice de base par action pour cette période était de 7,44 $, tandis que le bénéfice par action dilué était de 7,27 $.
Répartition des revenus
Les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient composés de:
- Lociers de location de base: 4,758 milliards de dollars
- Lociers de maintenance et autres reçus: 520,872 millions de dollars
- Revenus de location totale: 5,279 milliards de dollars
- Gain net à la vente d'actifs: 391,174 millions de dollars
- Autres revenus: 253,819 millions de dollars
- Revenus totaux et autres revenus: 5,924 milliards de dollars
Dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales d'Aercap s'élevaient à 4,384 milliards de dollars, contre 3,490 milliards de dollars pour la même période en 2023. Les principales catégories de dépenses comprenaient:
- Dépréciation et amortissement: 1,923 milliard de dollars
- Intérêt: 1,486 milliard de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 365,932 millions de dollars
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, AERCAP a déclaré un montant principal de dette en circulation totalisant 48,6 milliards de dollars, avec un coût de dette moyen à 3,9%. La société maintient des lignes de crédit non accélérées pour un montant de 11,1 milliards de dollars.
Position de liquidité
La position de liquidité d'Aercap au 30 septembre 2024, comprenait:
- Solde en espèces: 4,0 milliards de dollars
- Caisse sans restriction: 3,8 milliards de dollars
- Liquidité totale disponible: 18 milliards de dollars
- Sources totales de liquidité, y compris les flux de trésorerie d'exploitation estimés pour les 12 prochains mois: 23 milliards de dollars
Obligations contractuelles
Le tableau suivant décrit les obligations futures estimées d'Aercap au 30 septembre 2024:
| Année | Installations de dettes non garanties | Installations de dettes garanties | Installations de dettes subordonnées | Paiements d'intérêts estimés | Obligations d'achat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - restant | 2 891,6 millions de dollars | 222,8 millions de dollars | 750,0 millions de dollars | 533,1 millions de dollars | 2 268,5 millions de dollars | 6 669,5 millions de dollars |
| 2025 | 3 650,0 millions de dollars | 1 081,6 millions de dollars | 0,0 million de dollars | 1 969,1 millions de dollars | 5 413,1 millions de dollars | 12 130,5 millions de dollars |
| 2026 | 7 294,5 millions de dollars | 1 376,7 millions de dollars | 0,0 million de dollars | 1 716,2 millions de dollars | 5 445,4 millions de dollars | 15 845,3 millions de dollars |
| 2027 | 4 755,5 millions de dollars | 1 945,9 millions de dollars | 0,0 million de dollars | 1 398,7 millions de dollars | 3 010,4 millions de dollars | 11 122,6 millions de dollars |
| 2028 | 6 500,0 millions de dollars | 1 829,4 millions de dollars | 0,0 million de dollars | 1 062,3 millions de dollars | 1 082,4 millions de dollars | 10 485,7 millions de dollars |
| Par la suite | 11 750,0 millions de dollars | 2 305,4 millions de dollars | 2 250,0 millions de dollars | 6 922,4 millions de dollars | 162,0 millions de dollars | 79 659,3 millions de dollars |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux d'Aercap ont été signalés à 16,752 milliards de dollars, avec une ventilation comme suit:
- Capital d'actions ordinaires: 2,558 millions de dollars
- Capital payant supplémentaire: 5,802 milliards de dollars
- Actions du Trésor: (1,140 milliard de dollars)
- Accumulé d'autres revenus globaux: (42,051 millions de dollars)
- Géré accumulé retenu: 12,129 milliards de dollars
Position sur le marché
Aercap Holdings N.V. est coté en bourse à la Bourse de New York sous le symbole de ticker Aer. La société opère à partir de son siège social à Dublin, en Irlande, avec des bureaux supplémentaires dans des endroits clés dans le monde, notamment Miami, Singapour et Amsterdam. La présence sur le marché d'Aercap est renforcée par sa base d'actifs importante et son vaste portefeuille d'avions, le positionnant comme un leader dans l'industrie de la location de l'aviation.
Comment Aercap Holdings N.V. (Aer) gagne de l'argent
Sources de revenus
AERCAP Holdings N.V. génère des revenus principalement par le biais d'un avion de location et de vente. Le tableau suivant résume les principaux composants de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Source de revenus | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Loyers de location de base | $4,758.5 |
| Loyers de maintenance et autres reçus | $520.9 |
| Revenus de location totale | $5,279.4 |
| Gain net en vente d'actifs | $391.2 |
| Autres revenus | $253.8 |
| Revenus totaux et autres revenus | $5,924.4 |
Loyers de location de base
Les loyers de location de base ont augmenté de 85,8 millions de dollars en raison de l'acquisition de nouveaux avions d'une valeur d'environ 11,2 milliards de dollars, ce qui contribue à 429 millions de dollars de revenus de location. Cependant, une diminution de 186 millions de dollars a été notée, principalement en raison de la bail de loyer et de location plus faible.
Loyers de maintenance et autres reçus
Les loyers de maintenance et autres reçus ont augmenté de 51,5 millions de dollars, reflétant une augmentation des loyers de maintenance réguliers principalement en raison d'une compensation de fin de vie plus élevée.
Ventes d'avions
AERCAP a vendu un total de 96 actifs pour un produit de 2,2 milliards de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 132 actifs pour 2,1 milliards de dollars au cours de la même période 2023.
Revenu d'intérêt
Les revenus d'intérêts des baux financiers pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 72 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 77 millions de dollars en 2023.
Dépenses Overview
Les dépenses totales d'Aercap pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 4 384,7 millions de dollars, avec des composants importants comme suit:
| Type de dépenses | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Dépréciation et amortissement | $1,922.9 |
| Intérêts | $1,486.1 |
| Frais de location | $596.2 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $365.9 |
| Dépenses totales | $4,384.7 |
Revenu net
AERCAP a déclaré un bénéfice net de 1 427,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 2 030,3 millions de dollars au cours de la même période 2023.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale en circulation d'AERCAP était de 48,6 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 3,9%. L'entreprise a accès à des lignes de crédit non réractées totalisant 11,1 milliards de dollars.
Taux d'imposition effectif
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 15,5%, soit une augmentation de 9,4% au même trimestre de l'année précédente.
Obligations futures
Les obligations futures estimées d'Aercap au 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Année | Type d'obligation | Montant (en millions USD) |
|---|---|---|
| 2024 | Dette non garantie | $2,891.6 |
| 2025 | Dette non garantie | $3,650.0 |
| 2026 | Dette non garantie | $7,294.5 |
| 2027 | Dette non garantie | $4,755.5 |
| 2028 | Dette non garantie | $6,500.0 |
| Par la suite | Dette non garantie | $11,750.0 |
| Total | Dette non garantie | $36,841.6 |
AerCap Holdings N.V. (AER) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AerCap Holdings N.V. (AER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AerCap Holdings N.V. (AER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AerCap Holdings N.V. (AER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.