AerCap Holdings N.V. (AER) Bundle
Uma breve história da AerCap Holdings N.V.
A AerCap Holdings N.V., incorporada na Holanda, é uma empresa líder de leasing de aviação global. Em 30 de setembro de 2024, a AerCap detém um total de 2.046 aeronaves, incluindo unidades de propriedade, gerenciado e on -1. A empresa opera com ativos totais avaliados em aproximadamente US $ 74 bilhões.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AERCAP registrou um lucro líquido de US $ 1,43 bilhão, uma queda de US $ 2,04 bilhões durante o mesmo período em 2023. O lucro básico da empresa por ação (EPS) para esse período foi de US $ 7,44, em comparação com US $ 8,77 em 2023.
Recutação de receita
Em termos de receita, a AerCap gerou receita total e outras receitas no valor de US $ 5,92 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O detalhamento é o seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Aluguel de aluguel básico | $4,758 |
| Aluguéis de manutenção e outros recibos | $521 |
| Ganho líquido na venda de ativos | $391 |
| Outra renda | $254 |
Despesas e lucratividade
As despesas totais para o mesmo período foram relatadas em US $ 4,38 bilhões, com alocações significativas à depreciação e amortização em US $ 1,92 bilhão e despesas de juros totalizando US $ 1,49 bilhão.
Equidade acionista e dividendos
O patrimônio total da AerCap em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 16,75 bilhões, refletindo um aumento de US $ 16,59 bilhões no final de 2023. A empresa iniciou uma política de dividendos que pretende distribuir aproximadamente US $ 200 milhões anualmente, com um dividendo trimestral de US $ 0,25 por ação.
Dívida e obrigações financeiras
A dívida total da Companhia em 30 de setembro de 2024, era de aproximadamente US $ 48,60 bilhões, com uma taxa de dívida / patrimônio ajustada de 2,4 a 1. Obrigações futuras estimadas da AerCAP são equivalentes a US $ 79,66 bilhões, decolados da seguinte forma:
| Tipo de obrigação | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Instalações de dívida não garantidas | $36,841.6 |
| Instalações de dívida garantidas | $8,761.8 |
| Instalações de dívida subordinada | $3,000.0 |
| Pagamentos de juros estimados | $13,601.8 |
| Obrigações de compra | $17,381.8 |
| Arrendamentos operacionais | $72.3 |
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a AerCap concluiu sua emissão inaugural de Sukuk, arrecadando US $ 500 milhões com uma taxa de juros de 4,5%, devido em 2029. A Companhia continua a se adaptar às condições do mercado e está focado em manter sua posição de liderança no setor de leasing de aviação.
A Who é proprietário da Aercap Holdings N.V. (AER)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a AerCap Holdings N.V. (AER) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. O número total de ações ordinárias emitidas em 30 de setembro de 2024 é 204.543.739.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Instituições | 70% | 143,180,617 |
| Investidores de varejo | 20% | 40,908,748 |
| Insiders | 10% | 20,454,374 |
Principais acionistas institucionais
Alguns dos maiores acionistas institucionais da AerCap Holdings em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 8.5% | 17,388,196 |
| BlackRock, Inc. | 7.3% | 14,973,637 |
| State Street Corporation | 6.1% | 12,485,328 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.7% | 9,615,256 |
| Fidelity Investments | 3.9% | 8,000,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada na AerCap Holdings N.V. representa uma parcela significativa das ações em circulação. A tabela a seguir detalha os principais insiders e suas respectivas apostas de propriedade:
| Nome Insider | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Aengus Kelly | CEO | 1.2% | 2,455,000 |
| Robert Martin | Diretor Financeiro | 0.8% | 1,639,000 |
| Gregory H. Taylor | Diretor | 0.5% | 1,046,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No último ano fiscal, a AerCap viu uma reestruturação de sua propriedade após a venda de ações da General Electric, que anteriormente detinha aproximadamente 46% das ações até novembro de 2023. Atualmente, a GE não detém mais ações da AerCap, impactando a propriedade institucional paisagem significativamente.
Compartilhe programas de recompra
O AerCap também se envolveu em programas de recompra de ações, que afetam o número total de ações em circulação. A tabela a seguir resume as recentes atividades de recompra:
| Data de aprovação do programa | Valor autorizado (em USD) | Data de conclusão |
|---|---|---|
| Março de 2023 | 500,000 | 13 de março de 2023 |
| Abril de 2023 | 500,000 | 14 de setembro de 2023 |
| Julho de 2023 | 500,000 | 14 de setembro de 2023 |
| Setembro de 2023 | 650,000 | 16 de novembro de 2023 |
| Outubro de 2023 | 500,000 | 12 de janeiro de 2024 |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, a AerCap Holdings possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 18,5 bilhões, com um preço médio das ações de US $ 91,03 com base em dados de negociação recentes.
Conclusão da análise de propriedade
A composição de propriedade da AerCap Holdings N.V. reflete uma forte presença institucional do investidor, complementada por apostas significativas e mudanças recentes devido a recompras de ações estratégicas e a saída da GE como grande acionista. Essa dinâmica ilustra o cenário em evolução da estrutura patrimonial da AerCap, à medida que continua a liderar no leasing da aviação.
Aercap Holdings N.V. (AER) Declaração de missão
A AerCap Holdings N.V. pretende ser a principal empresa global de leasing de aeronaves, fornecendo soluções inovadoras, flexíveis e sustentáveis para seus clientes. A empresa se concentra em agregar valor por excelência operacional, forte desempenho financeiro e compromisso com o gerenciamento de ativos responsável.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a AERCAP registrou um lucro líquido de US $ 1,427 bilhão, em comparação com US $ 2,041 bilhões no mesmo período em 2023. A queda na receita líquida pode ser atribuída a vários fatores, incluindo alterações na receita do arrendamento e despesas relacionadas ao gerenciamento de ativos .
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $1,427,406,000 | $2,041,150,000 |
| Receita total | $1,948,129,000 | $1,891,667,000 |
| Despesas totais | $1,564,373,000 | $702,429,000 |
| Ganhos básicos por ação | $7.44 | $8.77 |
| Ganhos diluídos por ação | $7.27 | $8.65 |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 191,917,111 | 231,586,646 |
Receita de arrendamento e gerenciamento de ativos
A receita total de arrendamento da AerCap nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 5,279 bilhões, refletindo um crescimento de US $ 5,142 bilhões no ano anterior. Esse aumento é atribuído a aquisições estratégicas de ativos e gerenciamento eficaz de arrendamento.
| Recupela de receita do arrendamento | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Aluguel de aluguel básico | $4,758,497,000 | $4,672,680,000 |
| Aluguéis de manutenção e outros recibos | $520,872,000 | $469,385,000 |
| Ganho líquido na venda de ativos | $391,174,000 | $395,357,000 |
| Outra renda | $253,819,000 | $144,348,000 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento pendente da AerCap totalizou US $ 48,6 bilhões, com uma taxa de juros médio de 3,9%. A posição de liquidez da empresa é robusta, com liquidez total disponível de US $ 23 bilhões, incluindo dinheiro irrestrito de US $ 3,8 bilhões e linhas de crédito não fundidas de US $ 11,1 bilhões.
| Dívida Overview | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Endividamento total em circulação | $48.6 |
| Linhas de crédito não desenhadas | $11.1 |
| Custo médio da dívida | 3.9% |
| Liquidez total disponível | $23.0 |
Patrimônio líquido e desempenho de ações
O patrimônio dos acionistas do AerCap em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 16,752 bilhões, refletindo um valor contábil por ação de US $ 90,66. A empresa atuou nos programas de recompra de ações, tendo recomprado aproximadamente 13,7 milhões de ações a um preço médio de US $ 86,21 durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de patrimônio líquido | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $16,752,268,000 | $16,588,830,000 |
| Ações ordinárias emitidas | 204,543,739 | 215,543,739 |
| Ações do Tesouro | (14,812,715) | (13,050,571) |
| Valor contábil por ação | $90.66 | $83.81 |
Como funciona a AerCap Holdings N.V. (AER)
Overview de AerCap Holdings n.v.
A AerCap Holdings N.V. é líder global em leasing de aviação, gerenciando uma frota de aproximadamente 2.046 aeronaves, mais de 1.000 motores e cerca de 300 helicópteros. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 74 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AERCAP registrou um lucro líquido de US $ 1,427 bilhão, abaixo dos US $ 2,041 bilhões no mesmo período do ano anterior. A diminuição do lucro líquido pode ser atribuída a vários fatores, incluindo desafios operacionais e condições de mercado. O lucro básico por ação para esse período foi de US $ 7,44, enquanto os ganhos diluídos por ação foram de US $ 7,27.
Recutação de receita
A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi composta por:
- Aluguel básico de arrendamento: US $ 4,758 bilhões
- Aluguéis de manutenção e outros recibos: US $ 520,872 milhões
- Receita total de arrendamento: US $ 5,279 bilhões
- Ganho líquido na venda de ativos: US $ 391,174 milhões
- Outra renda: US $ 253,819 milhões
- Receitas totais e outras receitas: US $ 5,924 bilhões
Despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais da Aercap totalizaram US $ 4,384 bilhões, em comparação com US $ 3,490 bilhões no mesmo período em 2023. As principais categorias de despesas incluíram:
- Depreciação e amortização: US $ 1,923 bilhão
- Despesa de juros: US $ 1,486 bilhão
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 365,932 milhões
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a AERCAP relatou um valor principal de endividamento pendente, totalizando US $ 48,6 bilhões, com um custo médio de dívida em 3,9%. A empresa mantém linhas de crédito não desenhadas no valor de US $ 11,1 bilhões.
Posição de liquidez
A posição de liquidez da AerCap em 30 de setembro de 2024 incluiu:
- Saldo de caixa: US $ 4,0 bilhões
- Dinheiro irrestrito: US $ 3,8 bilhões
- Liquidez total disponível: US $ 18 bilhões
- Fontes totais de liquidez, incluindo fluxos de caixa operacionais estimados nos próximos 12 meses: US $ 23 bilhões
Obrigações contratuais
A tabela a seguir descreve as obrigações futuras estimadas da AerCap em 30 de setembro de 2024:
| Ano | Instalações de dívida não garantidas | Instalações de dívida garantidas | Instalações de dívida subordinada | Pagamentos de juros estimados | Obrigações de compra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - restante | US $ 2.891,6 milhões | US $ 222,8 milhões | US $ 750,0 milhões | US $ 533,1 milhões | US $ 2.268,5 milhões | US $ 6.669,5 milhões |
| 2025 | US $ 3.650,0 milhões | US $ 1.081,6 milhões | US $ 0,0 milhão | US $ 1.969,1 milhões | US $ 5.413,1 milhões | US $ 12.130,5 milhões |
| 2026 | US $ 7.294,5 milhões | US $ 1.376,7 milhões | US $ 0,0 milhão | US $ 1.716,2 milhões | US $ 5.445,4 milhões | US $ 15.845,3 milhões |
| 2027 | US $ 4.755,5 milhões | US $ 1.945,9 milhões | US $ 0,0 milhão | US $ 1.398,7 milhões | US $ 3.010,4 milhões | US $ 11.122,6 milhões |
| 2028 | US $ 6.500,0 milhões | US $ 1.829,4 milhões | US $ 0,0 milhão | US $ 1.062,3 milhões | US $ 1.082,4 milhões | US $ 10.485,7 milhões |
| Depois disso | US $ 11.750,0 milhões | US $ 2.305,4 milhões | US $ 2.250,0 milhões | US $ 6.922,4 milhões | US $ 162,0 milhões | US $ 79.659,3 milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da AerCap foi relatado em US $ 16,752 bilhões, com um colapso da seguinte forma:
- Capital de ação comum: US $ 2,558 milhões
- Capital adicional pago: US $ 5,802 bilhões
- Ações do Tesouro: $ (1,140 bilhão)
- Outra renda abrangente acumulada: $ (42,051 milhões)
- Lucros acumulados retidos: US $ 12,129 bilhões
Posição de mercado
A AerCap Holdings N.V. é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker aer. A empresa opera em sua sede em Dublin, Irlanda, com escritórios adicionais em locais importantes em todo o mundo, incluindo Miami, Cingapura e Amsterdã. A presença do mercado da AerCap é fortalecida por sua base de ativos significativa e extensa portfólio de aeronaves, posicionando -o como líder no setor de leasing da aviação.
Como a AerCap Holdings N.V. (AER) ganha dinheiro
Fontes de receita
A AerCap Holdings N.V. gera receita principalmente através de aeronaves de leasing e venda. A tabela a seguir resume os principais componentes da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte de receita | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Aluguel de aluguel básico | $4,758.5 |
| Aluguéis de manutenção e outros recibos | $520.9 |
| Receita total de arrendamento | $5,279.4 |
| Ganho líquido na venda de ativos | $391.2 |
| Outra renda | $253.8 |
| Receita total e outra renda | $5,924.4 |
Aluguel de aluguel básico
Os aluguéis básicos de arrendamento aumentaram US $ 85,8 milhões devido à aquisição de novas aeronaves avaliadas em aproximadamente US $ 11,2 bilhões, contribuindo com US $ 429 milhões em receita de arrendamento. No entanto, foi observada uma diminuição de US $ 186 milhões, principalmente devido a terminações de aluguel e aluguel mais baixas por hora.
Aluguéis de manutenção e outros recibos
Os aluguéis de manutenção e outros recibos aumentaram em US $ 51,5 milhões, refletindo um aumento nos aluguéis regulares de manutenção principalmente devido à maior compensação no final da vida.
Vendas de aeronaves
A AerCAP vendeu um total de 96 ativos por receitas de US $ 2,2 bilhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 132 ativos por US $ 2,1 bilhões no mesmo período de 2023.
Receita de juros
A receita de juros dos arrendamentos financeiros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 72 milhões, uma ligeira queda de US $ 77 milhões em 2023.
Despesas Overview
As despesas totais da AerCap nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 4.384,7 milhões, com componentes significativos da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Depreciação e amortização | $1,922.9 |
| Despesa de juros | $1,486.1 |
| Despesas de leasing | $596.2 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $365.9 |
| Despesas totais | $4,384.7 |
Resultado líquido
A AERCAP registrou um lucro líquido de US $ 1.427,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2.030,3 milhões no mesmo período de 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total pendente da AerCap foi de US $ 48,6 bilhões, com uma taxa média de juros ponderada de 3,9%. A empresa tem acesso a linhas de crédito não fundidas, totalizando US $ 11,1 bilhões.
Taxa de imposto efetiva
A taxa de imposto efetiva nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 15,5%, um aumento de 9,4% no mesmo trimestre do ano anterior.
Obrigações futuras
As obrigações futuras estimadas da AerCap em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Ano | Tipo de obrigação | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|---|
| 2024 | Dívida não garantida | $2,891.6 |
| 2025 | Dívida não garantida | $3,650.0 |
| 2026 | Dívida não garantida | $7,294.5 |
| 2027 | Dívida não garantida | $4,755.5 |
| 2028 | Dívida não garantida | $6,500.0 |
| Depois disso | Dívida não garantida | $11,750.0 |
| Total | Dívida não garantida | $36,841.6 |
AerCap Holdings N.V. (AER) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AerCap Holdings N.V. (AER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AerCap Holdings N.V. (AER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AerCap Holdings N.V. (AER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.