AerCap Holdings N.V. (AER) Bundle
Una breve historia de Aercap Holdings N.V.
AERCAP Holdings N.V., incorporado en los Países Bajos, es una empresa líder de arrendamiento de aviación global. Al 30 de septiembre de 2024, Aercap posee un total de 2,046 aviones, incluidas unidades propias, administradas y a pedido. La compañía opera con activos totales valorados en aproximadamente $ 74 mil millones.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AERCAP reportó un ingreso neto de $ 1.43 mil millones, una disminución de $ 2.04 mil millones durante el mismo período en 2023. 2023.
Desglose de ingresos
En términos de ingresos, AERCAP generó ingresos totales y otros ingresos que ascienden a $ 5.92 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El desglose es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Rentas de arrendamiento básicas | $4,758 |
| Alquileres de mantenimiento y otros recibos | $521 |
| Ganancia neta en la venta de activos | $391 |
| Otros ingresos | $254 |
Gastos y rentabilidad
Los gastos totales para el mismo período se informaron en $ 4.38 mil millones, con asignaciones significativas a la depreciación y la amortización en $ 1.92 mil millones, y los gastos de intereses por un total de $ 1.49 mil millones.
Equidad y dividendos de los accionistas
El capital total de Aercap al 30 de septiembre de 2024 era de $ 16.75 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 16.59 mil millones a fines de 2023. La compañía ha iniciado una política de dividendos con la intención de distribuir aproximadamente $ 200 millones anuales, con un dividendo trimestral de $ 0.25 por acción.
Deuda y obligaciones financieras
La deuda total de la Compañía al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 48.60 mil millones, con una relación de deuda / capital ajustada de 2.4 a 1. Las obligaciones contractuales futuras estimadas de Aercap ascienden a $ 79.66 mil millones, desglosadas de la siguiente manera:
| Tipo de obligación | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Instalaciones de deuda no garantizadas | $36,841.6 |
| Instalaciones de deuda aseguradas | $8,761.8 |
| Instalaciones de deuda subordinadas | $3,000.0 |
| Pagos de intereses estimados | $13,601.8 |
| Obligaciones de compra | $17,381.8 |
| Arrendamientos operativos | $72.3 |
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, AERCAP completó su emisión inaugural de Sukuk, recaudando $ 500 millones con una tasa de interés del 4.5%, debido en 2029. La compañía continúa adaptándose a las condiciones del mercado y se centra en mantener su posición de liderazgo en el sector de arrendamiento de aviación.
A Who posee AerCap Holdings N.V. (AER)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Aercap Holdings N.V. (AER) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. El número total de acciones ordinarias emitidas al 30 de septiembre de 2024 es de 204,543,739.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Instituciones | 70% | 143,180,617 |
| Inversores minoristas | 20% | 40,908,748 |
| Experto | 10% | 20,454,374 |
Principales accionistas institucionales
Algunos de los mayores accionistas institucionales en Aercap Holdings al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 8.5% | 17,388,196 |
| Blackrock, Inc. | 7.3% | 14,973,637 |
| State Street Corporation | 6.1% | 12,485,328 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.7% | 9,615,256 |
| Inversiones de fidelidad | 3.9% | 8,000,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna en Aercap Holdings N.V. representa una parte significativa de las acciones en circulación. La siguiente tabla detalla los principales expertos y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Nombre interno | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Aengus Kelly | CEO | 1.2% | 2,455,000 |
| Robert Martin | director de Finanzas | 0.8% | 1,639,000 |
| Gregory H. Taylor | Director | 0.5% | 1,046,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año fiscal, AERCAP ha visto una reestructuración de su propiedad después de la venta de acciones por General Electric, que anteriormente tenía aproximadamente el 46% de las acciones hasta noviembre de 2023. Actualmente, GE ya no posee ninguna acción en Aercap, impactando la propiedad institucional paisaje significativamente.
Programas de recompra de compartir
AERCAP también se ha dedicado a los programas de recompra de acciones, que afectan el número total de acciones en circulación. La siguiente tabla resume las actividades recientes de recompra:
| Fecha de aprobación del programa | Cantidad autorizada (en USD) | Fecha de finalización |
|---|---|---|
| Marzo de 2023 | 500,000 | 13 de marzo de 2023 |
| Abril de 2023 | 500,000 | 14 de septiembre de 2023 |
| Julio de 2023 | 500,000 | 14 de septiembre de 2023 |
| Septiembre de 2023 | 650,000 | 16 de noviembre de 2023 |
| Octubre de 2023 | 500,000 | 12 de enero de 2024 |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Aercap Holdings tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 18.5 mil millones, con un precio promedio de acciones de $ 91.03 basado en datos comerciales recientes.
Conclusión del análisis de propiedad
La composición de la propiedad de Aercap Holdings N.V. refleja una fuerte presencia institucional de los inversores, complementado por participaciones internas significativas y cambios recientes debido a la recompra de acciones estratégicas y la salida de GE como un accionista importante. Esta dinámica ilustra el panorama en evolución de la estructura de capital de Aercap a medida que continúa conduciendo en el arrendamiento de aviación.
Declaración de misión de Aercap Holdings N.V. (AER)
AERCAP Holdings N.V. tiene como objetivo ser la compañía líder mundial de arrendamiento de aviones al proporcionar soluciones innovadoras, flexibles y sostenibles a sus clientes. La Compañía se enfoca en entregar valor a través de la excelencia operativa, un fuerte desempeño financiero y un compromiso con la gestión de activos responsables.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, AERCAP reportó un ingreso neto de $ 1.427 mil millones, en comparación con $ 2.041 mil millones para el mismo período en 2023. La disminución en el ingreso neto puede atribuirse a varios factores, incluidos los cambios en los ingresos de arrendamiento y los gastos relacionados con la gestión de activos. .
| Métricas financieras | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,427,406,000 | $2,041,150,000 |
| Ingresos totales | $1,948,129,000 | $1,891,667,000 |
| Gastos totales | $1,564,373,000 | $702,429,000 |
| Ganancias básicas por acción | $7.44 | $8.77 |
| Ganancias diluidas por acción | $7.27 | $8.65 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 191,917,111 | 231,586,646 |
Ingresos de arrendamiento y gestión de activos
Los ingresos totales de arrendamiento de Aercap para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 5.279 mil millones, lo que refleja un crecimiento de $ 5.142 mil millones en el año anterior. Este aumento se atribuye a adquisiciones estratégicas de activos y una gestión efectiva de arrendamiento.
| Desglose de ingresos del arrendamiento | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Rentas de arrendamiento básicas | $4,758,497,000 | $4,672,680,000 |
| Alquileres de mantenimiento y otros recibos | $520,872,000 | $469,385,000 |
| Ganancia neta en la venta de activos | $391,174,000 | $395,357,000 |
| Otros ingresos | $253,819,000 | $144,348,000 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el endeudamiento pendiente de Aercap totalizó $ 48.6 mil millones, con una tasa de interés promedio del 3.9%. La posición de liquidez de la Compañía es robusta, con una liquidez total disponible de $ 23 mil millones, que incluye efectivo sin restricciones de $ 3.8 mil millones y líneas de crédito no arrancadas de $ 11.1 mil millones.
| Deuda Overview | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Endeudamiento total sobresaliente | $48.6 |
| Líneas de crédito no arrancadas | $11.1 |
| Costo promedio de la deuda | 3.9% |
| Liquidez total disponible | $23.0 |
Equidad de accionistas y rendimiento de acciones
El capital total de los accionistas de AERCAP al 30 de septiembre de 2024 era de $ 16.752 mil millones, lo que refleja un valor en libros por acción de $ 90.66. La compañía ha estado activa en los programas de recompra de acciones, ya que ha recuperado aproximadamente 13.7 millones de acciones a un precio promedio de $ 86.21 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de capital de los accionistas | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $16,752,268,000 | $16,588,830,000 |
| Acciones ordinarias emitidas | 204,543,739 | 215,543,739 |
| Acciones del tesoro | (14,812,715) | (13,050,571) |
| Valor en libros por acción | $90.66 | $83.81 |
Cómo funciona Aercap Holdings N.V. (AER)
Overview de Aercap Holdings N.V.
AERCAP Holdings N.V. es un líder mundial en arrendamiento de aviación, gestionando una flota de aproximadamente 2,046 aviones, más de 1,000 motores y alrededor de 300 helicópteros. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 74 mil millones.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AERCAP reportó un ingreso neto de $ 1.427 mil millones, por debajo de $ 2.041 mil millones en el mismo período del año anterior. La disminución del ingreso neto puede atribuirse a varios factores, incluidos los desafíos operativos y las condiciones del mercado. Las ganancias básicas por acción para este período fueron de $ 7.44, mientras que las ganancias diluidas por acción fueron de $ 7.27.
Desglose de ingresos
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 estaban compuestos de:
- Alquileres de arrendamiento básico: $ 4.758 mil millones
- Alquileres de mantenimiento y otros recibos: $ 520.872 millones
- Ingresos totales de arrendamiento: $ 5.279 mil millones
- Ganancia neta a la venta de activos: $ 391.174 millones
- Otros ingresos: $ 253.819 millones
- Ingresos totales y otros ingresos: $ 5.924 mil millones
Gastos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales de AERCAP ascendieron a $ 4.384 mil millones, en comparación con $ 3.490 mil millones para el mismo período en 2023. Las principales categorías de gastos incluyeron:
- Depreciación y amortización: $ 1.923 mil millones
- Gastos por intereses: $ 1.486 mil millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 365.932 millones
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, AERCAP informó una cantidad principal de endeudamiento pendiente por un total de $ 48.6 mil millones, con un costo promedio de deuda a 3.9%. La compañía mantiene líneas de crédito no arrancadas por valor de $ 11.1 mil millones.
Posición de liquidez
La posición de liquidez de AerCap al 30 de septiembre de 2024 incluyó:
- Saldo en efectivo: $ 4.0 mil millones
- Efectivo sin restricciones: $ 3.8 mil millones
- Liquidez total disponible: $ 18 mil millones
- Fuentes totales de liquidez, incluidos los flujos de efectivo operativos estimados para los próximos 12 meses: $ 23 mil millones
Obligaciones contractuales
La siguiente tabla describe las obligaciones futuras estimadas de AERCAP al 30 de septiembre de 2024:
| Año | Instalaciones de deuda no garantizadas | Instalaciones de deuda aseguradas | Instalaciones de deuda subordinadas | Pagos de intereses estimados | Obligaciones de compra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - restante | $ 2,891.6 millones | $ 222.8 millones | $ 750.0 millones | $ 533.1 millones | $ 2,268.5 millones | $ 6,669.5 millones |
| 2025 | $ 3,650.0 millones | $ 1,081.6 millones | $ 0.0 millones | $ 1,969.1 millones | $ 5,413.1 millones | $ 12,130.5 millones |
| 2026 | $ 7,294.5 millones | $ 1,376.7 millones | $ 0.0 millones | $ 1,716.2 millones | $ 5,445.4 millones | $ 15,845.3 millones |
| 2027 | $ 4,755.5 millones | $ 1,945.9 millones | $ 0.0 millones | $ 1,398.7 millones | $ 3,010.4 millones | $ 11,122.6 millones |
| 2028 | $ 6,500.0 millones | $ 1,829.4 millones | $ 0.0 millones | $ 1,062.3 millones | $ 1,082.4 millones | $ 10,485.7 millones |
| Después de eso | $ 11,750.0 millones | $ 2,305.4 millones | $ 2,250.0 millones | $ 6,922.4 millones | $ 162.0 millones | $ 79,659.3 millones |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de Aercap se informó en $ 16.752 mil millones, con un desglose de la siguiente manera:
- Capital social ordinario: $ 2.558 millones
- Capital adicional pagado: $ 5.802 mil millones
- Acciones del Tesoro: $ (1.140 mil millones)
- Otros ingresos integrales acumulados: $ (42.051 millones)
- Ganancias retenidas acumuladas: $ 12.129 mil millones
Posición de mercado
AERCAP Holdings N.V. se cotiza públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker Aer. La compañía opera desde su sede en Dublín, Irlanda, con oficinas adicionales en lugares clave en todo el mundo, incluidos Miami, Singapur y Amsterdam. La presencia del mercado de Aercap se ve reforzada por su importante base de activos y su extensa cartera de aviones, posicionándola como líder en la industria de arrendamiento de aviación.
Cómo Aercap Holdings N.V. (AER) gana dinero
Fuentes de ingresos
Aercap Holdings N.V. genera ingresos principalmente mediante el arrendamiento y la venta de aviones. La siguiente tabla resume los componentes clave de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones de dólares) |
|---|---|
| Rentas de arrendamiento básicas | $4,758.5 |
| Alquileres de mantenimiento y otros recibos | $520.9 |
| Ingresos totales de arrendamiento | $5,279.4 |
| Ganancia neta en la venta de activos | $391.2 |
| Otros ingresos | $253.8 |
| Ingresos totales y otros ingresos | $5,924.4 |
Rentas de arrendamiento básicas
Las rentas básicas de arrendamiento aumentaron en $ 85.8 millones debido a la adquisición de nuevos aviones valorados en aproximadamente $ 11.2 mil millones, contribuyendo con $ 429 millones en ingresos de arrendamiento. Sin embargo, se observó una disminución de $ 186 millones, principalmente debido a la menor potencia por hora de alquiler y terminaciones de arrendamiento.
Alquileres de mantenimiento y otros recibos
Las rentas de mantenimiento y otros recibos aumentaron en $ 51.5 millones, lo que refleja un aumento en las alquileres de mantenimiento regulares principalmente debido a una mayor compensación al final de la vida.
Ventas de aviones
AERCAP vendió un total de 96 activos para ingresos de $ 2.2 mil millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 132 activos por $ 2.1 mil millones en el mismo período de 2023.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses de los arrendamientos financieros para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 72 millones, una ligera disminución de $ 77 millones en 2023.
Gastos Overview
Los gastos totales de AERCAP para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 4,384.7 millones, con componentes significativos de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones de dólares) |
|---|---|
| Depreciación y amortización | $1,922.9 |
| Gasto de interés | $1,486.1 |
| Gastos de arrendamiento | $596.2 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $365.9 |
| Gastos totales | $4,384.7 |
Lngresos netos
AERCAP informó un ingreso neto de $ 1,427.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2,030.3 millones en el mismo período de 2023.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total en circulación de Aercap era de $ 48.6 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada del 3.9%. La compañía tiene acceso a líneas de crédito no pagadas por un total de $ 11.1 mil millones.
Tasa impositiva efectiva
La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 15,5%, un aumento del 9,4% en el mismo trimestre del año anterior.
Obligaciones futuras
Las obligaciones futuras estimadas de AERCAP al 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Año | Tipo de obligación | Cantidad (en millones de dólares) |
|---|---|---|
| 2024 | Deuda no garantizada | $2,891.6 |
| 2025 | Deuda no garantizada | $3,650.0 |
| 2026 | Deuda no garantizada | $7,294.5 |
| 2027 | Deuda no garantizada | $4,755.5 |
| 2028 | Deuda no garantizada | $6,500.0 |
| Después de eso | Deuda no garantizada | $11,750.0 |
| Total | Deuda no garantizada | $36,841.6 |
AerCap Holdings N.V. (AER) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AerCap Holdings N.V. (AER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AerCap Holdings N.V. (AER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AerCap Holdings N.V. (AER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.