AGCO Corporation (AGCO) Bundle
تاريخ موجز لشركة AGCO
الشركة Overview
شركة AGCO، التي تأسست في عام 1990، هي شركة رائدة عالميًا في تصميم وتصنيع وتوزيع المعدات الزراعية. تقدم الشركة مجموعة كاملة من الحلول الزراعية، بما في ذلك الجرارات والمجموعات وتقنيات الزراعة الدقيقة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل AGCO في أكثر من 140 دولة وقد أنشأت وجودًا قويًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
الأداء المالي في عام 2024
في عام 2024، أظهر الأداء المالي لشركة AGCO تحديات كبيرة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت AGCO صافي مبيعات بنحو 8774.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 17.3٪ مقارنة بـ 10611.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض حجم المبيعات نتيجة لضعف الطلب في سوق المعدات الزراعية.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 774.6 8 مليون دولار | 611.7 10 مليون دولار | -17.3% |
| الإيرادات المتأتية من العمليات | 146.7 مليون دولار | 1307.3 مليون دولار | -88.8% |
| صافي الدخل | (169.1) مليون دولار | 832.4 مليون دولار | -120.3% |
| ربحية السهم الأساسية | $(2.27) | $11.11 | -120.4% |
تحديات السوق
واجهت AGCO تحديات سوقية مختلفة في عام 2024، بما في ذلك انخفاض حجم المبيعات في المناطق الرئيسية. على سبيل المثال، انخفض صافي المبيعات في أمريكا الشمالية من 2861.0 مليون دولار في عام 2023 إلى 2303.5 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 19.5٪. وبالمثل، انخفضت المبيعات في أمريكا الجنوبية بشكل كبير بنسبة 43.3٪، من 1822.2 مليون دولار إلى 1033.9 مليون دولار.
| أداء المبيعات الإقليمي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 303.5 2 مليون دولار | 861.0 2 مليون دولار | -19.5% |
| أمريكا الجنوبية | 033.9 1 مليون دولار | 822.2 1 مليون دولار | -43.3% |
| أوروبا/الشرق الأوسط | 4930.1 مليون دولار | 5281.5 مليون دولار | -6.7% |
| آسيا/المحيط الهادئ/أفريقيا | 507.1 مليون دولار | 647.0 مليون دولار | -21.7% |
التعديلات التشغيلية
استجابة لانخفاض المبيعات، نفذت AGCO العديد من التعديلات التشغيلية. سجلت الشركة خسارة في الأعمال التجارية المعروضة للبيع بلغت 497.8 مليون دولار وخفضت النفقات الرأسمالية إلى ما يقرب من 279.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 357.7 مليون دولار في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تحولت التدفقات النقدية لشركة AGCO من الأنشطة التشغيلية إلى سلبية، مع استخدام حوالي 108.0 مليون دولار مقارنة بالتدفق النقدي البالغ 202.7 مليون دولار في العام السابق.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | (108.0) مليون دولار | 202.7 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 279.3 مليون دولار | 357.7 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل إجمالي قروض AGCO تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 790.0 مليون دولار، واقتراضات تسهيلات قروض لأجل بقيمة 500 مليون دولار، ومختلف السندات العليا التي يبلغ مجموعها حوالي 2.4 مليار دولار. تتضمن استراتيجية السيولة للشركة الحفاظ على تسهيلات ائتمانية كافية وإدارة الاختلافات الموسمية في رأس المال العامل.
| هيكل الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية | $790.0 |
| تسهيلات القروض لأجل | $500.0 |
| 5.450٪ سندات عليا مستحقة 2027 | $400.0 |
| 5.800٪ سندات عليا مستحقة 2034 | $700.0 |
| 0.800٪ سندات عليا مستحقة 2028 | $670.2 |
| مجموع الديون | $3,060.2 |
عودة المساهمين
في عام 2024، أعلن مجلس إدارة AGCO عن توزيعات أرباح متغيرة خاصة قدرها 2.50 دولار للسهم العادي، إلى جانب توزيعات أرباح ربع سنوية منتظمة قدرها 0.29 دولار للسهم. ومع ذلك، انخفض إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 3.37 دولار للسهم من 5.81 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2023.
| توزيعات الأرباح | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| توزيعات أرباح خاصة | $2.50 | لا ينطبق |
| توزيعات الأرباح الفصلية العادية | $0.29 | $0.29 |
| إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة | $3.37 | $5.81 |
من يمتلك شركة AGCO (AGCO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يضم هيكل ملكية AGCO Corporation مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبًا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.1% | 63.4 مليون |
| المساهمون الأفراد | 10.2% | 7.6 مليون |
| المديرون التنفيذيون والمديرون | 4.7% | 3.5 مليون |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المستثمرين المؤسسيين في شركة AGCO:
| المؤسسة | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبًا) |
|---|---|---|
| مجموعة فانجارد، إنك. | 10.3% | 7.7 مليون |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 7.4 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 8.4% | 6.3 مليون |
| شركة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.6% | 4.2 مليون |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 3.1 مليون |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المسؤولون التنفيذيون التالية حصصًا كبيرة في ملكية شركة AGCO:
| الاسم | المنصب | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| مارتن ريتشنهاجن | رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي | 1.2% | 0.9 مليون |
| أندرو بيك | المدير المالي | 0.5% | 0.4 مليون |
| روبرت كرين | نائب الرئيس الأول | 0.4% | 0.3 مليون |
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
في عام 2024، شهدت شركة AGCO Corporation العديد من التغييرات الملحوظة في ملكية أسهمها:
- أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 57 مليون دولار تقريبًا بموجب تصاريح إعادة الشراء المعتمدة من مجلس الإدارة.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح متغيرة خاصة بقيمة 2.50 دولارًا للسهم العادي في 25 أبريل 2024، مما أثر على عوائد المساهمين.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AGCO عن خسارة صافية تعزى إلى الشركة بلغت (169.1) مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ، وهو ما قد يؤثر على معنويات المساهمين وأداء الأسهم.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة AGCO Corporation حوالي 75.40 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 24.8% منذ بداية العام مقارنة بالعام السابق. بلغت القيمة السوقية لشركة AGCO Corporation حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي.
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 5.6 مليار دولار أمريكي |
| سعر السهم (30 سبتمبر 2024) | $75.40 |
| أداء الأسهم حتى تاريخه | -24.8% |
| صافي الدخل (الخسارة) عن تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024 | (169.1) مليون دولار |
بيان مهمة شركة AGCO Corporation (AGCO)
بيان المهمة Overview
تركز مهمة شركة AGCO Corporation على تقديم حلول زراعية عالية الأداء. تهدف الشركة إلى توفير منتجات وخدمات مبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة للمزارعين على مستوى العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AGCO عن مبيعات صافية بلغت حوالي 8,774.6 مليون دولار، بانخفاض 17.3% مقارنة بـ 10,611.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. بلغ الدخل من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 146.7 مليون دولار، وهو أقل بكثير من 1,307.3 مليون دولار في عام 2023.
صافي الدخل/الخسارة
بلغ صافي دخل AGCO المنسوب إلى الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، (169.1) مليون دولار، أو $(2.27) للسهم المخفف، مقارنة بـ 832.4 مليون دولار، أو $11.10 للسهم المخفف في العام السابق.
أداء القطاع
| القطاع | صافي المبيعات (2024، بالملايين) | الدخل من العمليات (2024، بالملايين) | صافي المبيعات (2023، بالملايين) | الدخل من العمليات (2023، بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $2,303.5 | $171.8 | $2,861.0 | $378.8 |
| أمريكا الجنوبية | $1,033.9 | $73.9 | $1,822.2 | $370.7 |
| أوروبا/الشرق الأوسط | $4,930.1 | $654.4 | $5,281.5 | $733.9 |
| آسيا/المحيط الهادئ/أفريقيا | $507.1 | $27.4 | $647.0 | $58.2 |
المبيعات حسب فئة المنتج
| فئة المنتج | صافي المبيعات (2024، بالملايين) | صافي المبيعات (2023، بالملايين) |
|---|---|---|
| الجرارات | $5,064.6 | $6,103.1 |
| قطع الغيار | $1,410.0 | $1,440.0 |
| أنظمة تخزين الحبوب | $756.8 | $950.0 |
| الحصادات والآلات الأخرى | $1,543.2 | $2,100.0 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت إجمالي قروض AGCO ما يلي:
- تسهيل الائتمان: 790.0 مليون دولار، تنتهي في عام 2027
- قروض تسهيل القرض الآجل: 500.0 مليون دولار
- سندات أولوية بنسبة 5.450% مستحقة في عام 2027: 400.0 مليون دولار
- 5.800% سندات أولية مستحقة في عام 2034: 700.0 مليون دولار
- 0.800% سندات أولية مستحقة في عام 2028: 670.2 مليون دولار
- 1.002% قرض أولي لأجل من بنك الاستثمار الأوروبي مستحق في عام 2025: 279.3 مليون دولار
- قرض أولي لأجل من بنك الاستثمار الأوروبي مستحق في عام 2029: 279.3 مليون دولار
- قرض أولي لأجل من بنك الاستثمار الأوروبي مستحق في عام 2030: 189.9 مليون دولار
الأرباح
أعلنت شركة AGCO ودفعت أرباحًا نقدية قدرها $0.29 للسهم العادي لكل من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و30 سبتمبر 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح النقدية المعلنة $3.37 للسهم، مقارنة بـ $5.81 للسهم في 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AGCO عن رأس مال عامل يبلغ حوالي 2,258.8 مليون دولار، بزيادة عن 1,997.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. بلغت التدفقات النقدية للشركة من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي (108.0) مليون دولار، مقارنة بـ 202.7 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2023.
كيف تعمل شركة AGCO Corporation (AGCO)
الشركة Overview
شركة AGCO Corporation (NYSE: AGCO) هي شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع وتوزيع المعدات الزراعية. تقدم الشركة مجموعة كاملة من الآلات الزراعية وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة. تشمل منتجاتها الجرارات والحصادات وأنظمة تخزين الحبوب والأدوات المختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AGCO عن مبيعات صافية بلغت حوالي 8,774.6 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 17.3% من 10,611.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كان صافي الدخل المنسوب إلى شركة AGCO Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، عبارة عن خسارة قدرها (169.1) مليون دولار، مقارنة بربح 832.4 مليون دولار في عام 2023. وقد أدى هذا إلى صافي دخل مخفف للسهم قدره $(2.27)، بانخفاض عن $11.10 في العام السابق.
| المقياس | 2024 | 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $8,774.6 | $10,611.7 | -17.3% |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | $(169.1) | $832.4 | -120.3% |
| صافي الدخل (الخسارة) المخفف للسهم | $(2.27) | $11.10 | -120.5% |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة AGCO من خلال أربعة قطاعات جغرافية رئيسية: أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا/الشرق الأوسط (EME) وآسيا/المحيط الهادئ/أفريقيا (APA). يساهم كل قطاع في المبيعات الإجمالية وربحية الشركة.
| المنطقة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024، بالملايين) | الدخل من العمليات (الربع الثالث 2024، بالملايين) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023، بالملايين) | التغيير (%) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $736.1 | $52.7 | $941.1 | -21.8% |
| أمريكا الجنوبية | $381.6 | $45.1 | $719.8 | -47.0% |
| أوروبا/الشرق الأوسط | $1,298.2 | $83.0 | $1,586.9 | -18.2% |
| آسيا/المحيط الهادئ/أفريقيا | $183.4 | $7.0 | $207.7 | -11.7% |
هيكل التكلفة
كانت تكلفة البضائع المباعة لشركة AGCO للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6,564.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 74.8% من صافي المبيعات. تشمل النفقات التشغيلية مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية 1,074.5 مليون دولار، ونفقات هندسية بقيمة 390.0 مليون دولار، ونفقات إعادة الهيكلة وتحسين الأعمال بقيمة 41.7 مليون دولار.
| نوع المصروفات | المبلغ (بالملايين) | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة | $6,564.2 | 74.8% |
| نفقات البيع والنفقات العامة والإدارية | $1,074.5 | 12.2% |
| نفقات الهندسة | $390.0 | 4.4% |
| نفقات إعادة الهيكلة | $41.7 | 0.5% |
ظروف السوق والتحديات
تواجه شركة AGCO تحديات بسبب الطبيعة الدورية للصناعة الزراعية. في عام 2024، شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 24.8% في صافي المبيعات للربع الثالث مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض أحجام المبيعات والتأثيرات غير المواتية للعملة الأجنبية. انخفضت مبيعات الوحدات من الجرارات والحصادات بنسبة 29.4% و 23.5% للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة AGCO 13,506.8 مليون دولار، مع أصول متداولة 3,438.7 مليون دولار والتزامات متداولة 2,641.8 مليون دولار. تحتفظ الشركة بتسهيل ائتماني ينتهي في عام 2027 بإجمالي توافر 790.0 مليون دولار.
| نوع الأصول | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $13,506.8 |
| الأصول المتداولة | $3,438.7 |
| الالتزامات المتداولة | $2,641.8 |
| مرفق الائتمان | $790.0 |
أداء الأسهم
تأثر أداء أسهم AGCO بنتائجها المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية بقيمة $0.29 للسهم العادي، بما يتفق مع العام السابق. كان المبلغ المتبقي المصرح به لإعادة شراء الأسهم حوالي 57.0 مليون دولار.
| المقياس | القيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح النقدية للسهم | $0.29 |
| تفويض إعادة شراء الأسهم | 57.0 مليون دولار |
كيف تحقق شركة AGCO Corporation (AGCO) الأرباح
قطاعات الأعمال
تعمل شركة AGCO Corporation من خلال أربعة قطاعات رئيسية: أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا/الشرق الأوسط وآسيا/المحيط الهادئ/أفريقيا. يساهم كل قطاع في الإيرادات الإجمالية من خلال بيع الآلات والمعدات الزراعية والخدمات ذات الصلة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AGCO عن مبيعات صافية بلغت حوالي 8,774.6 مليون دولار، بانخفاض 17.3% مقارنة بـ 10,611.7 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2023.
كما شهد الدخل من العمليات انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ 146.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن 1,307.3 مليون دولار في العام السابق.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| القطاع | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | الدخل من العمليات (2024) | الدخل من العمليات (2023) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2,303.5 مليون دولار | 2,861.0 مليون دولار | 171.8 مليون دولار | 378.8 مليون دولار |
| أمريكا الجنوبية | 1,033.9 مليون دولار | 1,822.2 مليون دولار | 73.9 مليون دولار | 370.7 مليون دولار |
| أوروبا/الشرق الأوسط | 4,930.1 مليون دولار | 5,281.5 مليون دولار | 654.4 مليون دولار | 733.9 مليون دولار |
| آسيا/المحيط الهادئ/أفريقيا | 507.1 مليون دولار مليون | 647.0 مليون دولار | 27.4 مليون دولار | 58.2 مليون دولار |
المقاييس المالية الرئيسية
أفادت شركة AGCO عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- الربح الإجمالي 2,210.4 مليون دولار، وهو ما يمثل 25.2% من صافي المبيعات.
- بلغت تكلفة البضائع المباعة 6,564.2 مليون دولار.
- كانت مصاريف البيع والإدارة العامة 1,074.5 مليون دولار.
- كانت مصاريف الفائدة 65.7 مليون دولار.
الاتجاهات الحديثة المؤثرة على الإيرادات
يُعزى انخفاض إيرادات شركة AGCO إلى عدة عوامل:
- انخفاض أحجام المبيعات بسبب انخفاض الطلب في القطاع الزراعي.
- التأثيرات السلبية للعملة الأجنبية التي تؤثر على المبيعات الدولية.
- زيادة المنافسة وضغوط التسعير في الأسواق الرئيسية.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية حوالي 108.0 مليون دولار، وهو تناقض صارخ مع النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية والذي بلغ 202.7 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2023. كان رأس المال العامل حوالي 2,258.8 مليون دولار، مقارنة بـ 1,997.2 مليون دولار في نهاية عام 2023.
الأرباح وعائدات المساهمين
أعلنت شركة AGCO عن توزيع أرباح متغير خاص بقيمة $2.50 للسهم العادي في أبريل 2024. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية بلغت $3.37 للسهم العادي، بانخفاض عن $5.81 في نفس الفترة من عام 2023.
التوقعات المستقبلية
تتوقع شركة AGCO استمرار التحديات في سوق المعدات الزراعية، مع توقعات بإجراء المزيد من التعديلات في استراتيجيات الإنتاج والمبيعات لتتماشى مع متطلبات السوق الحالية.
AGCO Corporation (AGCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AGCO Corporation (AGCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AGCO Corporation (AGCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AGCO Corporation (AGCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.