AGCO Corporation (AGCO) Bundle
Uma breve história da Agco Corporation
Empresa Overview
A Agco Corporation, fundada em 1990, é líder global no design, fabricação e distribuição de equipamentos agrícolas. A empresa oferece uma gama completa de soluções agrícolas, incluindo tratores, combinações e tecnologias de agricultura de precisão. Em 2024, a AGCO opera em mais de 140 países e estabeleceu uma forte presença na América do Norte, Europa e Ásia.
Desempenho financeiro em 2024
Em 2024, o desempenho financeiro da AGCO mostrou desafios significativos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AGCO registrou vendas líquidas de aproximadamente US $ 8.774,6 milhões, uma redução de 17,3% em comparação com US $ 10.611,7 milhões para o mesmo período em 2023. Este declínio foi atribuído principalmente a volumes de vendas mais baixos resultantes da demanda enfraquecida no Mercado de Equipamentos Agrícolas.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 8.774,6 milhões | US $ 10.611,7 milhões | -17.3% |
| Receita das operações | US $ 146,7 milhões | US $ 1.307,3 milhões | -88.8% |
| Resultado líquido | $ (169,1) milhões | US $ 832,4 milhões | -120.3% |
| Ganhos básicos por ação | $(2.27) | $11.11 | -120.4% |
Desafios de mercado
A AGCO enfrentou vários desafios de mercado em 2024, incluindo volumes de vendas mais baixos em regiões -chave. Por exemplo, as vendas líquidas na América do Norte diminuíram de US $ 2.861,0 milhões em 2023 para US $ 2.303,5 milhões em 2024, refletindo um declínio de 19,5%. Da mesma forma, as vendas na América do Sul caíram significativamente em 43,3%, de US $ 1.822,2 milhões para US $ 1.033,9 milhões.
| Desempenho regional de vendas | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 2.303,5 milhões | US $ 2.861,0 milhões | -19.5% |
| Ámérica do Sul | US $ 1.033,9 milhões | US $ 1.822,2 milhões | -43.3% |
| Europa/Oriente Médio | US $ 4.930,1 milhões | US $ 5.281,5 milhões | -6.7% |
| Ásia/Pacífico/África | US $ 507,1 milhões | US $ 647,0 milhões | -21.7% |
Ajustes operacionais
Em resposta ao declínio das vendas, a AGCO implementou vários ajustes operacionais. A empresa registrou uma perda de negócios realizada para venda no valor de US $ 497,8 milhões e reduziu as despesas de capital para aproximadamente US $ 279,3 milhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 357,7 milhões em 2023. Além Um uso de aproximadamente US $ 108,0 milhões em comparação com uma entrada de caixa de US $ 202,7 milhões no ano anterior.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $ (108,0) milhões | US $ 202,7 milhões |
| Despesas de capital | US $ 279,3 milhões | US $ 357,7 milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, os empréstimos totais da AGCO incluíram uma linha de crédito de US $ 790,0 milhões, empréstimos de empréstimos a prazo de US $ 500,0 milhões e várias notas sênior, totalizando aproximadamente US $ 2,4 bilhões. A estratégia de liquidez da empresa envolve manter linhas de crédito suficientes e gerenciar variações sazonais no capital de giro.
| Estrutura da dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito | $790.0 |
| Linha de empréstimo a prazo | $500.0 |
| 5,450% Notas seniores com vencimento de 2027 | $400.0 |
| 5,800% Notas sênior com vencimento de 2034 | $700.0 |
| 0,800% Notas seniores com vencimento de 2028 | $670.2 |
| Dívida total | $3,060.2 |
Retornos dos acionistas
Em 2024, o Conselho de Administração da AGCO declarou um dividendo especial de US $ 2,50 por ação ordinária, juntamente com dividendos trimestrais regulares de US $ 0,29 por ação. No entanto, o total de dividendos pagos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuiu para US $ 3,37 por ação de US $ 5,81 por ação no mesmo período de 2023.
| Pagamento de dividendos | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dividendo especial | $2.50 | N / D |
| Dividendo trimestral regular | $0.29 | $0.29 |
| Dividendos totais pagos | $3.37 | $5.81 |
Um dono da AGCO Corporation (AGCO)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Agco Corporation compreende uma mistura diversificada de investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.1% | 63,4 milhões |
| Acionistas individuais | 10.2% | 7,6 milhões |
| Executivos e diretores | 4.7% | 3,5 milhões |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais da Agco Corporation:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.3% | 7,7 milhões |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 7,4 milhões |
| State Street Corporation | 8.4% | 6,3 milhões |
| Wellington Management Co. LLP | 5.6% | 4,2 milhões |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 3,1 milhões |
Propriedade executiva
A partir de 2024, os seguintes executivos têm participações de propriedade significativas na Agco Corporation:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Martin Richenhagen | Presidente, Presidente e CEO | 1.2% | 0,9 milhão |
| Andrew Beck | Diretor financeiro | 0.5% | 0,4 milhão |
| Robert Crain | Vice -presidente sênior | 0.4% | 0,3 milhão |
Mudanças recentes na participação acionária
Em 2024, a Agco Corporation experimentou várias mudanças notáveis em sua participação acionária:
- A Companhia recomprou aproximadamente US $ 57 milhões em ações sob autorizações de recompra aprovadas pelo conselho.
- Um dividendo variável especial de US $ 2,50 por ação ordinária foi declarado em 25 de abril de 2024, impactando os retornos dos acionistas.
- Em 30 de setembro de 2024, a AGCO registrou uma perda líquida atribuível à empresa de US $ (169,1) milhões nos nove meses terminados, o que pode influenciar o sentimento dos acionistas e o desempenho das ações.
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Agco Corporation era de aproximadamente US $ 75,40, refletindo um declínio de 24,8% no ano em comparação com o ano anterior. A capitalização de mercado da Agco Corporation ficou em aproximadamente US $ 5,6 bilhões.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 5,6 bilhões |
| Preço das ações (30 de setembro de 2024) | $75.40 |
| Desempenho de ações no ano | -24.8% |
| Lucro líquido (perda) por nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $ (169,1) milhões |
Declaração de Missão da Agco Corporation (AGCO)
Declaração de missão Overview
A missão da Agco Corporation concentra-se em fornecer soluções agrícolas de alto desempenho. A empresa pretende fornecer produtos e serviços inovadores para melhorar a produtividade e a eficiência para os agricultores em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AGCO reportou vendas líquidas de aproximadamente US $ 8.774,6 milhões, uma diminuição de 17.3% comparado com US $ 10.611,7 milhões No mesmo período de 2023. A renda das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 146,7 milhões, significativamente menor que US $ 1.307,3 milhões em 2023.
Lucro/perda líquida
O lucro líquido da AGCO atribuível à empresa pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $ (169,1) milhões, ou $(2.27) por parte diluída, em comparação com US $ 832,4 milhões, ou $11.10 por participação diluída no ano anterior.
Desempenho do segmento
| Segmento | Vendas líquidas (2024, em milhões) | Renda das operações (2024, em milhões) | Vendas líquidas (2023, em milhões) | Renda das operações (2023, em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $2,303.5 | $171.8 | $2,861.0 | $378.8 |
| Ámérica do Sul | $1,033.9 | $73.9 | $1,822.2 | $370.7 |
| Europa/Oriente Médio | $4,930.1 | $654.4 | $5,281.5 | $733.9 |
| Ásia/Pacífico/África | $507.1 | $27.4 | $647.0 | $58.2 |
Vendas por categoria de produto
| Categoria de produto | Vendas líquidas (2024, em milhões) | Vendas líquidas (2023, em milhões) |
|---|---|---|
| Tratores | $5,064.6 | $6,103.1 |
| Peças de reposição | $1,410.0 | $1,440.0 |
| Sistemas de armazenamento de grãos | $756.8 | $950.0 |
| Combina e outras máquinas | $1,543.2 | $2,100.0 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o total de empréstimos da AGCO incluía:
- Linha de crédito: US $ 790,0 milhões, expirando em 2027
- Empréstimos para instalações de empréstimos a prazo: US $ 500,0 milhões
- 5,450% Notas seniores com vencimento de 2027: US $ 400,0 milhões
- 5,800% Notas sênior com vencimento de 2034: US $ 700,0 milhões
- 0,800% Notas seniores com vencimento de 2028: US $ 670,2 milhões
- 1,002% de empréstimo a prazo sênior do EIB com vencimento de 2025: US $ 279,3 milhões
- Empréstimo a prazo sênior do EIB com vencimento de 2029: US $ 279,3 milhões
- Empréstimo a prazo sênior do EIB com vencimento de 2030: US $ 189,9 milhões
Dividendos
Agco declarou e pagou dividendos em dinheiro de $0.29 Por ação ordinária nos dois meses findos em 30 de setembro, 2024 e 30 de setembro de 2023. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos totais em dinheiro declarados foram $3.37 por ação, em comparação com $5.81 por ação em 2023.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a AGCO relatou capital de giro de aproximadamente US $ 2.258,8 milhões, um aumento de US $ 1.997,2 milhões No final de 2023. Os fluxos de caixa da empresa de atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foram aproximadamente $ (108,0) milhões, comparado com US $ 202,7 milhões para o mesmo período em 2023.
Como funciona a Agco Corporation (AGCO)
Empresa Overview
A Agco Corporation (NYSE: AGCO) é líder global no design, fabricação e distribuição de equipamentos agrícolas. A empresa oferece uma gama completa de máquinas agrícolas e tecnologia agrícola de precisão. Seus produtos incluem tratores, combinações, sistemas de armazenamento de grãos e vários implementos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AGCO reportou vendas líquidas de aproximadamente US $ 8.774,6 milhões, que reflete um 17,3% diminuem de US $ 10.611,7 milhões No mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível à Agco Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi uma perda de $ (169,1) milhões, comparado ao lucro de US $ 832,4 milhões em 2023. Isso resultou em um lucro líquido diluído por ação de $(2.27), de baixo de $11.10 no ano anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $8,774.6 | $10,611.7 | -17.3% |
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | $(169.1) | $832.4 | -120.3% |
| Lucro líquido diluído (perda) por ação | $(2.27) | $11.10 | -120.5% |
Segmentos operacionais
A AGCO opera através de quatro principais segmentos geográficos: América do Norte, América do Sul, Europa/Oriente Médio (EME) e Ásia/Pacífico/África (APA). Cada segmento contribui para as vendas e lucratividade gerais da empresa.
| Região | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Receita das operações (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023, em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $736.1 | $52.7 | $941.1 | -21.8% |
| Ámérica do Sul | $381.6 | $45.1 | $719.8 | -47.0% |
| Europa/Oriente Médio | $1,298.2 | $83.0 | $1,586.9 | -18.2% |
| Ásia/Pacífico/África | $183.4 | $7.0 | $207.7 | -11.7% |
Estrutura de custos
O custo de mercadorias da AGCO vendido pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 6.564,2 milhões, representando 74.8% de vendas líquidas. As despesas operacionais incluem venda, despesas gerais e administrativas de US $ 1.074,5 milhões, despesas de engenharia de US $ 390,0 milhõese despesas de reestruturação e otimização de negócios de US $ 41,7 milhões.
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de vendas líquidas |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $6,564.2 | 74.8% |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $1,074.5 | 12.2% |
| Despesas de engenharia | $390.0 | 4.4% |
| Despesas de reestruturação | $41.7 | 0.5% |
Condições e desafios de mercado
Agco enfrenta desafios devido à natureza cíclica da indústria agrícola. Em 2024, a empresa experimentou um Declínio de 24,8% Nas vendas líquidas para o terceiro trimestre em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionado principalmente por volumes de vendas mais baixos e impactos desfavoráveis em moeda estrangeira. Vendas unitárias de tratores e combinações diminuídas por 29.4% e 23.5% Nos três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, respectivamente.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a AGCO tinha ativos totais de US $ 13.506,8 milhões, com ativos circulantes de US $ 3.438,7 milhões e passivos circulantes de US $ 2.641,8 milhões. A empresa mantém uma linha de crédito expirando em 2027 com uma disponibilidade total de US $ 790,0 milhões.
| Tipo de ativo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $13,506.8 |
| Ativos circulantes | $3,438.7 |
| Passivos circulantes | $2,641.8 |
| Linha de crédito | $790.0 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da AGCO foi impactado por seus resultados financeiros. Em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou dividendos em dinheiro de $0.29 por ação ordinária, consistente com o ano anterior. O valor restante autorizado para recompra de ação foi aproximadamente US $ 57,0 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dividendo em dinheiro por ação | $0.29 |
| Compartilhar autorização de recompra | US $ 57,0 milhões |
Como Agco Corporation (AGCO) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Agco Corporation opera através de quatro segmentos primários: América do Norte, América do Sul, Europa/Oriente Médio e Ásia/Pacífico/África. Cada segmento contribui para a receita geral através da venda de máquinas agrícolas, equipamentos e serviços relacionados.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a AGCO reportou vendas líquidas de aproximadamente US $ 8.774,6 milhões, um declínio de 17.3% comparado com US $ 10.611,7 milhões para o mesmo período em 2023.
A receita das operações também obteve uma diminuição significativa, relatando US $ 146,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 1.307,3 milhões no ano anterior.
Partida de receita por segmento
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Renda das operações (2024) | Renda das operações (2023) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 2.303,5 milhões | US $ 2.861,0 milhões | US $ 171,8 milhões | US $ 378,8 milhões |
| Ámérica do Sul | US $ 1.033,9 milhões | US $ 1.822,2 milhões | US $ 73,9 milhões | US $ 370,7 milhões |
| Europa/Oriente Médio | US $ 4.930,1 milhões | US $ 5.281,5 milhões | US $ 654,4 milhões | US $ 733,9 milhões |
| Ásia/Pacífico/África | US $ 507,1 milhões | US $ 647,0 milhões | US $ 27,4 milhões | US $ 58,2 milhões |
Principais métricas financeiras
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Agco informou:
- Lucro bruto de US $ 2.210,4 milhões, representando 25.2% de vendas líquidas.
- O custo dos bens vendidos totalizou US $ 6.564,2 milhões.
- Vendas, despesas gerais e administrativas foram US $ 1.074,5 milhões.
- Despesa de juros foi US $ 65,7 milhões.
Tendências recentes que afetam a receita
O declínio na receita da AGCO é atribuído a vários fatores:
- Volumes de vendas mais baixos devido à redução da demanda no setor agrícola.
- Impactos adversos em moeda estrangeira que afetam as vendas internacionais.
- Aumento da concorrência e pressões de preços nos mercados de chaves.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa usados nas atividades operacionais eram aproximadamente US $ 108,0 milhões, um forte contraste com o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais de US $ 202,7 milhões pelo mesmo período em 2023. O capital de giro foi aproximadamente US $ 2.258,8 milhões, comparado com US $ 1.997,2 milhões No final de 2023.
Dividendos e devoluções de acionistas
Agco declarou um dividendo variável especial de $2.50 Por ação ordinária em abril de 2024. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou dividendos em dinheiro de $3.37 por ação ordinária, abaixo de $5.81 no mesmo período de 2023.
Perspectivas futuras
A AGCO antecipa os desafios contínuos no mercado de equipamentos agrícolas, com expectativas de ajustes adicionais nas estratégias de produção e vendas para se alinhar com as demandas atuais do mercado.
AGCO Corporation (AGCO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AGCO Corporation (AGCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AGCO Corporation (AGCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AGCO Corporation (AGCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.