Axon Enterprise, Inc. (AXON) Bundle
تاريخ موجز لأكسون
لقد شهدت شركة AXON Enterprise, Inc.، المعروفة سابقًا باسم TASER International, Inc.، تحولات كبيرة منذ إنشائها. تأسست الشركة في عام 1993، وركزت في البداية على تطوير أجهزة الطاقة الموصلة، وفي المقام الأول العلامة التجارية TASER. على مر السنين، قامت أكسون بتوسيع محفظتها لتشمل كاميرات الجسم وحلول إدارة الأدلة الرقمية، ووضعت نفسها كشركة رائدة في تكنولوجيا إنفاذ القانون.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أكسون عن صافي دخل قدره 241.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة كبيرة من 118.7 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل السهم 3.20 دولارًا أمريكيًا (أساسيًا) مقارنة بـ 1.61 دولارًا أمريكيًا في الفترة السابقة. سنة. وفي الربع الثالث وحده، بلغ صافي الدخل 67.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 61.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
نمو الإيرادات
وصل إجمالي صافي مبيعات أكسون إلى 964.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ 763.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على كل من أجهزة TASER والحلول البرمجية.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | صافي المبيعات (بالملايين) | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $67.0 | $964.8 | $0.89 | $0.86 |
| الربع الثالث 2023 | $61.3 | $763.3 | $0.82 | $0.81 |
أداء المخزون
شهد سهم أكسون تقلبات كبيرة، مما يعكس نموذج أعماله المتطور وظروف السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق السهم 399.60 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا من 273.00 دولارًا أمريكيًا في بداية العام. وبلغت القيمة السوقية حوالي 30.4 مليار دولار، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية.
استثمارات البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت "أكسون" 307.0 مليون دولار أمريكي في البحث والتطوير، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 39.7% من 219.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للابتكار المستمر للشركة في تقنيات إنفاذ القانون.
الإيرادات التعاقدية المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أكسون" عن ما يقرب من 7.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات المتعاقد عليها مستقبلًا، مع توقعات بإدراك 15% إلى 25% من هذا المبلغ على مدى الـ 12 شهرًا القادمة. يشير هذا إلى وجود خط أنابيب قوي للأعمال التجارية ونمو الإيرادات المحتمل.
حقوق المساهمين
بلغ إجمالي حقوق المساهمين في AXON اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 2.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 1.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الأرباح المحتجزة وإصدار الأسهم العادية.
| تاريخ | إجمالي حقوق المساهمين (بالمليارات) | الأرباح المحتجزة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $2.1 | $676.8 |
| 31 ديسمبر 2023 | $1.6 | $434.9 |
خاتمة
تواصل أكسون ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تكنولوجيا السلامة العامة، مدفوعة باستثمارات استراتيجية في الابتكار وأساس مالي قوي.
من يملك شركة Axon Enterprise, Inc. (AXON)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Axon Enterprise, Inc. (AXON).
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.2% | 45,757,000 | الأسهم العادية |
| ملكية المطلعين | 4.5% | 3,417,000 | الأسهم العادية |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 20.1% | 15,100,000 | الأسهم العادية |
| مستثمرون آخرون | 15.2% | 11,500,000 | الأسهم العادية |
المستثمرون المؤسسيون
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Axon Enterprise. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- مجموعة الطليعة: ملكية 8.4%
- شركة بلاك روك: ملكية 7.2%
- شركة ستيت ستريت: ملكية 5.8%
- استثمارات الإخلاص: ملكية 5.1٪
ملكية المطلعين
تشمل ملكية المطلعين في المقام الأول المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. من بين المطلعين البارزين:
- ريك سميث (الرئيس التنفيذي): 1.2 مليون سهم
- الرئيس (لم يتم الكشف عن الاسم): 800.000 سهم
- المديرون التنفيذيون الآخرون: 1.4 مليون سهم مجتمعين
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ستكون مقاييس أداء أسهم Axon Enterprise كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $399.60 |
| القيمة السوقية | 30.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $410.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $250.00 |
إصدارات الأسهم الأخيرة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أصدرت أكسون ما يقرب من 1.1 مليون سهم جديد، وذلك بشكل أساسي من خلال خطط وخيارات أسهم الموظفين. التفاصيل هي كما يلي:
| نوع الإصدار | عدد الأسهم | غاية |
|---|---|---|
| خطة شراء أسهم الموظفين | 570,000 | تحفيز الموظفين |
| تمارس خيارات الأسهم | 350,000 | التعويض التنفيذي |
| إصدارات أخرى | 180,000 | عمليات الاستحواذ |
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Axon Enterprise, Inc. استمرار النمو في حصتها في السوق، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي وزيادة اعتماد منتجاتها في قطاعات إنفاذ القانون والسلامة العامة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات تعاقدية مستقبلية تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة Axon Enterprise, Inc. (AXON).
تلتزم شركة Axon Enterprise, Inc. بحماية الحياة من أجل تعزيز السلام والعدالة والمؤسسات القوية. تتمثل المهمة الشاملة للشركة في تقليل الوفيات المرتبطة بالأسلحة بين الشرطة والجمهور بنسبة 50% قبل عام 2033. ويعد هذا الهدف جزءًا من استراتيجية أوسع لبناء نظام تشغيل السلامة العامة في المستقبل، والذي يدمج مجموعة من الأجهزة والبرامج السحابية. حلول لتعزيز الشرطة الحديثة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت أكسون ما يلي:
- إجمالي صافي المبيعات الموحدة: 1.507 مليار دولار
- صافي الدخل: 241.9 مليون دولار
- صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد: $3.20
- صافي الدخل المخفف للسهم الواحد: $3.12
- إجمالي الأصول: 4.006 مليار دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 2.100 مليار دولار
توزيع الإيرادات
يعرض الجدول التالي إيرادات Axon مصنفة حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| قطاع تايزر | $597.4 | 39.6% |
| قسم البرمجيات وأجهزة الاستشعار | $909.9 | 60.4% |
| المجموع | $1,507.4 | 100% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت نفقات تشغيل أكسون على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مبيعات وعمومية وإدارية | $514.2 |
| البحث والتطوير | $307.0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $821.2 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مكونات حقوق المساهمين في Axon كما يلي:
| عنصر | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $1.588 |
| أسهم الخزينة | $(155.9) |
| الأرباح المحتجزة | $676.8 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(9.1) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,099.8 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي يناير 2024، استحوذت شركة أكسون فيوسوس، ذ م م لحوالي 241.3 مليون دولار، وتعزيز قدراتها في مجال تكنولوجيا مراكز الجريمة في الوقت الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر 2024، أعلنت أكسون عن الاستحواذ على شركة ديدرون القابضة لحوالي 400 مليون دولار، وتوسيع محفظتها في مجال حلول أمن المجال الجوي.
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت أنشطة التدفق النقدي لشركة Axon ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $158.1 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(48.8) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $(12.6) |
كيف تعمل شركة Axon Enterprise, Inc. (AXON).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Axon Enterprise, Inc. بشكل أساسي في قطاع إنفاذ القانون وتكنولوجيا السلامة العامة. توفر الشركة مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة لتعزيز السلامة العامة، بما في ذلك أجهزة TASER، والكاميرات المحمولة على الجسم، وحلول تخزين الأدلة المستندة إلى السحابة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أكسون عن إجمالي إيرادات قدرها 544.3 مليون دولار للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 31.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
توزيع الإيرادات
يمكن تصنيف إيرادات Axon إلى قسمين رئيسيين: قطاع TASER وقطاع البرامج وأجهزة الاستشعار. يعرض الجدول التالي تفصيلاً تفصيليًا لصافي المبيعات حسب خط الإنتاج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| خط المنتج | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| أجهزة الصعق الكهربائي (الاحترافية) | $130,515 | 24.0% |
| خراطيش | $60,179 | 11.1% |
| أكسون الأدلة والخدمات السحابية | $13,861 | 2.5% |
| الضمانات الموسعة | $9,729 | 1.8% |
| آخر | $7,450 | 1.4% |
| إجمالي قطاع TASER | $221,734 | 40.8% |
| كاميرات الجسم وملحقاتها من أكسون | $70,363 | 12.9% |
| أنظمة أسطول أكسون | $23,239 | 4.3% |
| أكسون الأدلة والخدمات السحابية | $203,481 | 37.4% |
| آخر | $8,151 | 1.4% |
| إجمالي قطاع البرمجيات وأجهزة الاستشعار | $322,540 | 59.2% |
| إجمالي صافي المبيعات | $544,274 | 31.7% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أكسون" عن إجمالي إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 33.4% على أساس سنوي. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 241.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 118.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
كما شهدت النفقات التشغيلية للشركة زيادات كبيرة، حيث ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية إلى 821.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 577.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
تحليل هامش الربح الإجمالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لشركة Axon بنسبة 59.4%، بانخفاض من 61.2% في العام السابق. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بزيادة مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم وإطفاء الأصول غير الملموسة المكتسبة.
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 307.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 39.7% من 219.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الوصول إلى السوق
جغرافيًا، تحقق أكسون جزءًا كبيرًا من إيراداتها من الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 86% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 84% في العام السابق.
أداء المخزون
كان سعر إغلاق سهم Axon في 30 سبتمبر 2024 هو 399.60 دولارًا للسهم الواحد. كان لدى الشركة ما يقرب من 76.1 مليون سهم قائم.
الإيرادات التعاقدية المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Axon عن ما يقرب من 7.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات المتعاقد عليها في المستقبل، مع توقعات بالاعتراف بما يتراوح بين 15% - 25% من هذا الرصيد على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
كيف تجني شركة Axon Enterprise, Inc. (AXON) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Axon Enterprise, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: قطاع TASER وقطاع البرامج وأجهزة الاستشعار.
قطاع تايزر
يتضمن قطاع TASER مبيعات أجهزة TASER والخراطيش وخدمات Axon Evidence والخدمات السحابية والضمانات الممتدة والمنتجات الأخرى ذات الصلة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات من قطاع TASER 221.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40.8٪ مقارنة بـ 162.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| خط المنتج | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | تغيير الدولار | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| أجهزة الصعق الكهربائي (الاحترافية) | $130,515 | $86,718 | $43,797 | 50.5% |
| خراطيش | $60,179 | $54,279 | $5,900 | 10.9% |
| أكسون الأدلة والخدمات السحابية | $13,861 | $8,975 | $4,886 | 54.4% |
| الضمانات الموسعة | $9,729 | $8,078 | $1,651 | 20.4% |
| آخر | $7,450 | $4,520 | $2,930 | 64.8% |
قسم البرمجيات وأجهزة الاستشعار
يشمل قطاع البرامج وأجهزة الاستشعار المبيعات من كاميرات الجسم Axon والملحقات وأنظمة Axon Fleet وAxon Evidence والخدمات السحابية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات من هذا القطاع 322.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 28.7٪ على أساس سنوي.
| خط المنتج | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | تغيير الدولار | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| كاميرات الجسم وملحقاتها من أكسون | $70,363 | $52,488 | $17,875 | 34.1% |
| أنظمة أسطول أكسون | $23,239 | $27,336 | $(4,097) | (15.0%) |
| أكسون الأدلة والخدمات السحابية | $203,481 | $151,518 | $51,963 | 34.3% |
| الضمانات الموسعة | $17,306 | $14,046 | $3,260 | 23.2% |
| آخر | $8,151 | $5,320 | $2,831 | 53.2% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
ومن حيث التوزيع الجغرافي، جاءت إيرادات "أكسون" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الغالب من الولايات المتحدة، والتي شكلت 86% من إجمالي الإيرادات، بينما ساهمت الدول الأخرى بنسبة 14%.
| الجغرافيا | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,298,775 | $954,023 |
| بلدان أخرى | $208,606 | $176,300 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أكسون عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33.4٪ مقارنة بـ 1.1 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للأشهر التسعة 241.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 118.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. العام السابق.
| المقياس المالي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | $1,507,381 | $1,130,323 |
| صافي الدخل | $241,850 | $118,722 | صافي الدخل لكل سهم مخفف | $3.12 | $1.58 |
هيكل التكلفة والهوامش
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Axon للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 59.4%، بانخفاض من 61.2% في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة التعويضات القائمة على الأسهم والتكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ.
| نوع التكلفة | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتجات | $450,954 | $323,808 |
| تكلفة مبيعات الخدمة | $160,896 | $115,054 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $821,236 | $577,358 |
توقعات الإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أكسون عن ما يقرب من 7.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات المتعاقد عليها مستقبلًا، مع توقعات بالاعتراف بـ 15% إلى 25% من هذا الرصيد خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
Axon Enterprise, Inc. (AXON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Axon Enterprise, Inc. (AXON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Axon Enterprise, Inc. (AXON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Axon Enterprise, Inc. (AXON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.