Axon Enterprise, Inc. (AXON) Bundle
Uma breve história do axônio
A Axon Enterprise, Inc., anteriormente conhecida como Taser International, Inc., passou por transformações significativas desde o seu início. Fundada em 1993, a empresa inicialmente se concentrou no desenvolvimento de dispositivos de energia conduzidos, principalmente a marca Taser. Ao longo dos anos, a Axon expandiu seu portfólio para incluir câmeras corporais e soluções de gerenciamento de evidências digitais, posicionando -se como líder em tecnologia de aplicação da lei.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Axon registrou um lucro líquido de US $ 241,9 milhões nos nove meses terminados, um aumento substancial de US $ 118,7 milhões durante o mesmo período em 2023. O lucro líquido por ação foi de US $ 3,20 (básico) em comparação com US $ 1,61 no anterior ano. Somente pelo terceiro trimestre, o lucro líquido foi registrado em US $ 67,0 milhões, acima dos US $ 61,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Crescimento de receita
As vendas líquidas totais para a Axon atingiram US $ 964,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento notável em comparação com US $ 763,3 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento da demanda por dispositivos Taser e soluções de software.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Vendas líquidas (em milhões) | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $67.0 | $964.8 | $0.89 | $0.86 |
| Q3 2023 | $61.3 | $763.3 | $0.82 | $0.81 |
Desempenho de ações
As ações da Axon experimentaram flutuações significativas, refletindo seu modelo de negócios em evolução e condições de mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações finais era de US $ 399,60, acima dos US $ 273,00 no início do ano. A capitalização de mercado foi de aproximadamente US $ 30,4 bilhões, apresentando forte confiança do investidor.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Axon investiu US $ 307,0 milhões em pesquisa e desenvolvimento, representando um aumento de 39,7% em relação a US $ 219,7 milhões no ano anterior. Esse investimento é fundamental para a inovação contínua da empresa em tecnologias de aplicação da lei.
Futuras receitas contratadas
Em 30 de setembro de 2024, a Axon registrou aproximadamente US $ 7,7 bilhões no total de receitas contratadas futuras, com expectativas de reconhecer 15% a 25% desse valor nos próximos 12 meses. Isso indica um pipeline robusto de negócios e potencial crescimento da receita.
Equidade dos acionistas
O patrimônio dos acionistas da Axon em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2,1 bilhões, refletindo um aumento de US $ 1,6 bilhão no final de 2023. Esse crescimento é atribuído aos lucros acumulados e à emissão de ações ordinárias.
| Data | Total de patrimônio dos acionistas (em bilhões) | Lucros retidos (em milhões) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $2.1 | $676.8 |
| 31 de dezembro de 2023 | $1.6 | $434.9 |
Conclusão
A Axon continua a solidificar sua posição como líder em tecnologia de segurança pública, impulsionada por investimentos estratégicos em inovação e uma forte fundação financeira.
A Who é proprietário da Axon Enterprise, Inc. (Axon)
Principais acionistas
A partir de 2024, a tabela a seguir descreve os principais acionistas da Axon Enterprise, Inc. (Axon).
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Tipo de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 60.2% | 45,757,000 | Ações ordinárias |
| Propriedade interna | 4.5% | 3,417,000 | Ações ordinárias |
| Fundos mútuos | 20.1% | 15,100,000 | Ações ordinárias |
| Outros investidores | 15.2% | 11,500,000 | Ações ordinárias |
Investidores institucionais
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Axon Enterprise. Os principais acionistas institucionais incluem:
- O Grupo Vanguard: 8,4% de propriedade
- BlackRock, Inc.: 7,2% de propriedade
- State Street Corporation: 5,8% de propriedade
- Fidelity Investments: 5,1% de propriedade
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui principalmente executivos e membros do conselho. Insiders notáveis incluem:
- Rick Smith (CEO): 1,2 milhão de ações
- Presidente (nome não divulgado): 800.000 ações
- Outros executivos: 1,4 milhão de ações combinadas
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações da Axon Enterprise são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $399.60 |
| Capitalização de mercado | US $ 30,3 bilhões |
| 52 semanas de altura | $410.00 |
| 52 semanas baixo | $250.00 |
Emissões recentes de ações
Nos primeiros nove meses de 2024, a Axon emitiu aproximadamente 1,1 milhão de novas ações, principalmente através de planos e opções de ações dos funcionários. Os detalhes são os seguintes:
| Tipo de emissão | Número de ações | Propósito |
|---|---|---|
| Plano de compra de ações de funcionários | 570,000 | Incentivando funcionários |
| Opções de ações exercidas | 350,000 | Compensação executiva |
| Outras emissões | 180,000 | Aquisições |
Perspectivas futuras
A Axon Enterprise, Inc. antecipa o crescimento contínuo em sua participação de mercado, impulsionado por avanços tecnológicos e aumento da adoção de seus produtos nos setores de aplicação da lei e segurança pública. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita futura contratada de aproximadamente US $ 7,7 bilhões.
Declaração de missão Axon Enterprise, Inc. (Axon)
A Axon Enterprise, Inc. está comprometida em proteger a vida a serviço da promoção da paz, justiça e instituições fortes. A missão abrangente da empresa é reduzir as mortes relacionadas a armas entre a polícia e o público em 50% antes de 2033. Esse objetivo faz parte de uma estratégia mais ampla para construir o sistema operacional de segurança pública do futuro, integrando um conjunto de dispositivos de hardware e software em nuvem soluções para aprimorar o policiamento moderno.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Axon relatou:
- Vendas líquidas consolidadas totais: US $ 1,507 bilhão
- Resultado líquido: US $ 241,9 milhões
- Lucro líquido básico por ação: $3.20
- Lucro líquido diluído por ação: $3.12
- Total de ativos: US $ 4,006 bilhões
- Total de patrimônio dos acionistas: US $ 2,100 bilhões
Recutação de receita
A tabela a seguir apresenta a receita da Axon desagregada pelo segmento pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento Taser | $597.4 | 39.6% |
| Segmento de software e sensores | $909.9 | 60.4% |
| Total | $1,507.4 | 100% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da Axon foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas, geral e administrativo | $514.2 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $307.0 |
| Despesas operacionais totais | $821.2 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, os componentes do patrimônio líquido da Axon são os seguintes:
| Componente | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $1.588 |
| Estoque de tesouraria | $(155.9) |
| Lucros acumulados | $676.8 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(9.1) |
| Equidade total dos acionistas | $2,099.8 |
Aquisições recentes
Em janeiro de 2024, Axon adquiriu Fusus, LLC para aproximadamente US $ 241,3 milhões, aprimorando suas capacidades na tecnologia do centro de crimes em tempo real. Além disso, em outubro de 2024, Axon anunciou a aquisição de Dedrone Holdings, Inc. para aproximadamente US $ 400 milhões, expandindo ainda mais seu portfólio nas soluções de segurança do espaço aéreo.
Resumo do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as atividades de fluxo de caixa da Axon incluíram:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $158.1 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(48.8) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $(12.6) |
Como funciona a Axon Enterprise, Inc. (Axon)
Modelo de negócios
A Axon Enterprise, Inc. opera principalmente no setor de aplicação da lei e segurança pública. A empresa fornece um conjunto abrangente de produtos e serviços projetados para aprimorar a segurança pública, incluindo dispositivos Taser, câmeras usadas pelo corpo e soluções de armazenamento de evidências baseadas em nuvem.
Em 30 de setembro de 2024, a Axon registrou receitas totais de US $ 544,3 milhões no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 31,7% em comparação com o mesmo período em 2023.
Recutação de receita
A receita do Axon pode ser categorizada em dois segmentos principais: o segmento Taser e o segmento de software e sensores. A tabela a seguir apresenta um detalhamento detalhado das vendas líquidas por linha de produto para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Linha de produtos | Vendas líquidas (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Dispositivos Taser (Profissional) | $130,515 | 24.0% |
| Cartuchos | $60,179 | 11.1% |
| Evidências axônicas e serviços em nuvem | $13,861 | 2.5% |
| Garantias estendidas | $9,729 | 1.8% |
| Outro | $7,450 | 1.4% |
| Segmento total do Taser | $221,734 | 40.8% |
| Axon câmeras e acessórios | $70,363 | 12.9% |
| Sistemas de Frota Axon | $23,239 | 4.3% |
| Evidências axônicas e serviços em nuvem | $203,481 | 37.4% |
| Outro | $8,151 | 1.4% |
| Segmento total de software e sensores | $322,540 | 59.2% |
| Vendas líquidas totais | $544,274 | 31.7% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Axon registrou receitas totais de US $ 1,5 bilhão, um aumento de 33,4% em relação ao ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 241,9 milhões, em comparação com US $ 118,7 milhões no ano anterior.
As despesas operacionais da Companhia também tiveram aumentos significativos, com as despesas operacionais totais subindo para US $ 821,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 577,4 milhões no mesmo período em 2023.
Análise de margem bruta
Em 30 de setembro de 2024, a margem bruta da Axon foi relatada em 59,4%, abaixo de 61,2% no ano anterior. Essa diminuição foi impulsionada principalmente pelo aumento das despesas de remuneração baseada em estoque e pela amortização dos intangíveis adquiridos.
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As despesas de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 307,0 milhões, representando um aumento de 39,7% em relação a US $ 219,7 milhões no mesmo período de 2023.
Alcance do mercado
Geograficamente, a Axon gera uma parcela significativa de sua receita dos Estados Unidos, representando 86% do total de receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 84% no ano anterior.
Desempenho de ações
O preço final das ações da Axon em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 399,60 por ação. A empresa tinha aproximadamente 76,1 milhões de ações em circulação.
Futuras receitas contratadas
Em 30 de setembro de 2024, a Axon registrou aproximadamente US $ 7,7 bilhões em receita total contratada futura, com expectativas para reconhecer entre 15% - 25% desse saldo nos próximos 12 meses.
Como Axon Enterprise, Inc. (Axon) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Axon Enterprise, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: o segmento Taser e o segmento de software e sensores.
Segmento Taser
O segmento Taser inclui vendas de dispositivos Taser, cartuchos, evidências de axônios e serviços em nuvem, garantias estendidas e outros produtos relacionados. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas do segmento Taser totalizaram US $ 221,7 milhões, representando um aumento de 40,8% em comparação com US $ 162,6 milhões no mesmo período de 2023.
| Linha de produtos | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Dispositivos Taser (Profissional) | $130,515 | $86,718 | $43,797 | 50.5% |
| Cartuchos | $60,179 | $54,279 | $5,900 | 10.9% |
| Evidências axônicas e serviços em nuvem | $13,861 | $8,975 | $4,886 | 54.4% |
| Garantias estendidas | $9,729 | $8,078 | $1,651 | 20.4% |
| Outro | $7,450 | $4,520 | $2,930 | 64.8% |
Segmento de software e sensores
O segmento de software e sensores abrange as vendas de câmeras corporais axônicas, acessórios, sistemas de frota axônicos e evidências de axônios e serviços em nuvem. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas desse segmento totalizaram US $ 322,5 milhões, um aumento de 28,7% ano a ano.
| Linha de produtos | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Axon câmeras e acessórios | $70,363 | $52,488 | $17,875 | 34.1% |
| Sistemas de Frota Axon | $23,239 | $27,336 | $(4,097) | (15.0%) |
| Evidências axônicas e serviços em nuvem | $203,481 | $151,518 | $51,963 | 34.3% |
| Garantias estendidas | $17,306 | $14,046 | $3,260 | 23.2% |
| Outro | $8,151 | $5,320 | $2,831 | 53.2% |
Distribuição de receita geográfica
Em termos de distribuição geográfica, a receita da Axon nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi predominantemente dos Estados Unidos, responsável por 86% da receita total, enquanto outros países contribuíram com 14%.
| Geografia | Vendas líquidas (9m 2024) | Vendas líquidas (9m 2023) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,298,775 | $954,023 |
| Outros países | $208,606 | $176,300 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Axon registrou vendas líquidas totais de US $ 1,5 bilhão, um aumento de 33,4% em comparação com US $ 1,1 bilhão no mesmo período em 2023. O lucro líquido por nove meses foi de US $ 241,9 milhões, contra US $ 118,7 milhões em no ano anterior.
| Métrica financeira | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | $1,507,381 | $1,130,323 |
| Resultado líquido | $241,850 | $118,722 | Lucro líquido por ação diluída | $3.12 | $1.58 |
Estrutura de custos e margens
A margem bruta do Axon para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 59,4%, uma queda de 61,2% no ano anterior, principalmente devido ao aumento da remuneração baseada em ações e custos associados às aquisições.
| Tipo de custo | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas de produtos | $450,954 | $323,808 |
| Vendas de custo de serviço | $160,896 | $115,054 |
| Despesas operacionais totais | $821,236 | $577,358 |
Projeções futuras de receita
Em 30 de setembro de 2024, a Axon registrou aproximadamente US $ 7,7 bilhões no total de receitas contratadas futuras, com expectativas para reconhecer 15% a 25% desse saldo nos próximos 12 meses.
Axon Enterprise, Inc. (AXON) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Axon Enterprise, Inc. (AXON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Axon Enterprise, Inc. (AXON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Axon Enterprise, Inc. (AXON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.