Axon Enterprise, Inc. (AXON) Bundle
Una breve historia del axón
Axon Enterprise, Inc., anteriormente conocido como Taser International, Inc., ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio. Fundada en 1993, la compañía inicialmente se centró en desarrollar dispositivos energéticos conducidos, principalmente la marca Taser. Con los años, Axon amplió su cartera para incluir cámaras corporales y soluciones de gestión de evidencia digital, posicionándose como líder en la tecnología de aplicación de la ley.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Axon informó un ingreso neto de $ 241.9 millones por los nueve meses terminados, un aumento sustancial de $ 118.7 millones durante el mismo período en 2023. El ingreso neto por acción fue de $ 3.20 (básico) en comparación con $ 1.61 en los anteriores año. Solo para el tercer trimestre, el ingreso neto se registró en $ 67.0 millones, frente a $ 61.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
Crecimiento de ingresos
Las ventas netas totales para Axon alcanzaron los $ 964.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento notable en comparación con $ 763.3 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado por una mayor demanda de dispositivos Taser y soluciones de software.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ventas netas (en millones) | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $67.0 | $964.8 | $0.89 | $0.86 |
| P3 2023 | $61.3 | $763.3 | $0.82 | $0.81 |
Rendimiento de stock
Las acciones de Axon han experimentado fluctuaciones significativas, lo que refleja su modelo de negocio en evolución y condiciones de mercado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de cierre de las acciones era de $ 399.60, frente a $ 273.00 al comienzo del año. La capitalización de mercado fue de aproximadamente $ 30.4 mil millones, mostrando una fuerte confianza de los inversores.
Inversiones de investigación y desarrollo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Axon invirtió $ 307.0 millones en investigación y desarrollo, lo que representa un aumento del 39.7% de $ 219.7 millones en el año anterior. Esta inversión es crítica para la innovación continua de la compañía en las tecnologías de aplicación de la ley.
Ingresos contratados futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Axon reportó aproximadamente $ 7.7 mil millones en ingresos contratados futuros totales, con las expectativas de reconocer del 15% al 25% de esta cantidad en los próximos 12 meses. Esto indica una sólida cartera de crecimiento comercial y potencial de ingresos.
Patrimonio de los accionistas
El capital total de los accionistas de Axon al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2.1 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 1.6 mil millones a fines de 2023. Este crecimiento se atribuye a las ganancias retenidas y la emisión de acciones comunes.
| Fecha | El patrimonio total de los accionistas (en miles de millones) | Ganancias retenidas (en millones) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $2.1 | $676.8 |
| 31 de diciembre de 2023 | $1.6 | $434.9 |
Conclusión
Axon continúa solidificando su posición como líder en tecnología de seguridad pública, impulsada por inversiones estratégicas en innovación y una sólida base financiera.
A Who posee Axon Enterprise, Inc. (Axon)
Principales accionistas
A partir de 2024, la siguiente tabla describe a los principales accionistas de Axon Enterprise, Inc. (Axon).
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 60.2% | 45,757,000 | Stock común |
| Propiedad interna | 4.5% | 3,417,000 | Stock común |
| Fondos mutuos | 20.1% | 15,100,000 | Stock común |
| Otros inversores | 15.2% | 11,500,000 | Stock común |
Inversores institucionales
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Axon Enterprise. Los accionistas institucionales clave incluyen:
- El grupo Vanguard: 8.4% de propiedad
- BlackRock, Inc.: 7.2% Propiedad
- State Street Corporation: 5.8% de propiedad
- Fidelity Investments: 5.1% de propiedad
Propiedad interna
La propiedad interna incluye principalmente ejecutivos y miembros de la junta. Los expertos notables incluyen:
- Rick Smith (CEO): 1.2 millones de acciones
- Presidente (nombre no revelado): 800,000 acciones
- Otros ejecutivos: 1.4 millones de acciones combinadas
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de stock de Axon Enterprise son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $399.60 |
| Capitalización de mercado | $ 30.3 mil millones |
| 52 semanas de altura | $410.00 |
| Bajo de 52 semanas | $250.00 |
Emisiones recientes de acciones
En los primeros nueve meses de 2024, Axon emitió aproximadamente 1.1 millones de nuevas acciones, principalmente a través de planes y opciones de acciones de los empleados. Los detalles son los siguientes:
| Tipo de emisión | Número de acciones | Objetivo |
|---|---|---|
| Plan de compra de acciones de los empleados | 570,000 | Incentivando a los empleados |
| Opciones sobre acciones ejercidas | 350,000 | Compensación ejecutiva |
| Otras emisiones | 180,000 | Adquisiciones |
Perspectiva futura
Axon Enterprise, Inc. anticipa un crecimiento continuo en su cuota de mercado, impulsado por avances tecnológicos y una mayor adopción de sus productos en los sectores de aplicación de la ley y seguridad pública. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un ingreso contratado futuros de aproximadamente $ 7.7 mil millones.
Axon Enterprise, Inc. (Axon) Declaración de misión
Axon Enterprise, Inc. está comprometido a proteger la vida al servicio de promover la paz, la justicia y las instituciones fuertes. La misión general de la compañía es reducir las muertes relacionadas con las armas entre la policía y el público en un 50% antes de 2033. Este objetivo es parte de una estrategia más amplia para construir el sistema operativo de seguridad pública del futuro, integrando un conjunto de dispositivos de hardware y software en la nube Soluciones para mejorar la vigilancia moderna.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Axon informó:
- Ventas netas consolidadas totales: $ 1.507 mil millones
- Lngresos netos: $ 241.9 millones
- Ingresos netos básicos por acción: $3.20
- Ingresos netos diluidos por acción: $3.12
- Activos totales: $ 4.006 mil millones
- Equidad total de los accionistas: $ 2.100 mil millones
Desglose de ingresos
La siguiente tabla presenta los ingresos de Axon desagregados por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Taser segmento | $597.4 | 39.6% |
| Segmento de software y sensores | $909.9 | 60.4% |
| Total | $1,507.4 | 100% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Axon fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ventas, general y administrativa | $514.2 |
| Investigación y desarrollo | $307.0 |
| Gastos operativos totales | $821.2 |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, los componentes de capital accionistas de Axon son los siguientes:
| Componente | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $1.588 |
| Stock del tesoro | $(155.9) |
| Ganancias retenidas | $676.8 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(9.1) |
| Equidad total de los accionistas | $2,099.8 |
Adquisiciones recientes
En enero de 2024, Axon adquirió Fusus, LLC para aproximadamente $ 241.3 millones, mejorando sus capacidades en la tecnología del centro de delitos en tiempo real. Además, en octubre de 2024, Axon anunció la adquisición de Dedrone Holdings, Inc. para aproximadamente $ 400 millones, expandiendo aún más su cartera en soluciones de seguridad del espacio aéreo.
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las actividades de flujo de efectivo de Axon incluyeron:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $158.1 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(48.8) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $(12.6) |
Cómo funciona Axon Enterprise, Inc. (Axon)
Modelo de negocio
Axon Enterprise, Inc. opera principalmente en el sector de la aplicación de la ley y la tecnología de seguridad pública. La compañía ofrece un conjunto integral de productos y servicios diseñados para mejorar la seguridad pública, incluidos los dispositivos Taser, las cámaras desgastadas por el cuerpo y las soluciones de almacenamiento de evidencia basadas en la nube.
Al 30 de septiembre de 2024, Axon reportó ingresos totales de $ 544.3 millones para el tercer trimestre, lo que refleja un aumento del 31.7% en comparación con el mismo período en 2023.
Desglose de ingresos
Los ingresos de Axon se pueden clasificar en dos segmentos principales: el segmento Taser y el segmento de software y sensores. La siguiente tabla presenta un desglose detallado de las ventas netas por línea de productos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Línea de productos | Ventas netas (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|
| Dispositivos Taser (profesionales) | $130,515 | 24.0% |
| Cartuchos | $60,179 | 11.1% |
| Evidencia de axón y servicios en la nube | $13,861 | 2.5% |
| Garantías extendidas | $9,729 | 1.8% |
| Otro | $7,450 | 1.4% |
| Segmento de Taser total | $221,734 | 40.8% |
| Cámaras y accesorios del cuerpo del axón | $70,363 | 12.9% |
| Sistemas de flota de axon | $23,239 | 4.3% |
| Evidencia de axón y servicios en la nube | $203,481 | 37.4% |
| Otro | $8,151 | 1.4% |
| Segmento total de software y sensores | $322,540 | 59.2% |
| Ventas netas totales | $544,274 | 31.7% |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Axon reportó ingresos totales de $ 1.5 mil millones, un aumento del 33.4% año tras año. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 241.9 millones, en comparación con $ 118.7 millones para el año anterior.
Los gastos operativos de la compañía también han visto aumentos significativos, con los gastos operativos totales que aumentan a $ 821.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 577.4 millones para el mismo período en 2023.
Análisis de margen bruto
Al 30 de septiembre de 2024, el margen bruto de Axon se informó en 59.4%, por debajo del 61.2% en el año anterior. Esta disminución fue impulsada principalmente por el aumento de los gastos de compensación basados en acciones y la amortización de los intangibles adquiridos.
Investigación y desarrollo (I + D)
Los gastos de I + D para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 307.0 millones, lo que representa un aumento del 39.7% de $ 219.7 millones en el mismo período de 2023.
Alcance del mercado
Geográficamente, Axon genera una porción significativa de sus ingresos de los Estados Unidos, lo que representa el 86% de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 84% en el año anterior.
Rendimiento de stock
El precio de cierre de las acciones de Axon el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 399.60 por acción. La compañía tenía aproximadamente 76.1 millones de acciones en circulación.
Ingresos contratados futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Axon reportó aproximadamente $ 7.7 mil millones en ingresos contratados futuros totales, con expectativas de reconocer entre el 15% y el 25% de este saldo durante los próximos 12 meses.
Cómo Axon Enterprise, Inc. (Axon) gana dinero
Flujos de ingresos
Axon Enterprise, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: el segmento Taser y el segmento de software y sensores.
Taser segmento
El segmento Taser incluye ventas de dispositivos Taser, cartuchos, evidencia de axón y servicios en la nube, garantías extendidas y otros productos relacionados. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas del segmento Taser totalizaron $ 221.7 millones, lo que representa un aumento del 40.8% en comparación con $ 162.6 millones en el mismo período de 2023.
| Línea de productos | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambio de dólar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Dispositivos Taser (profesionales) | $130,515 | $86,718 | $43,797 | 50.5% |
| Cartuchos | $60,179 | $54,279 | $5,900 | 10.9% |
| Evidencia de axón y servicios en la nube | $13,861 | $8,975 | $4,886 | 54.4% |
| Garantías extendidas | $9,729 | $8,078 | $1,651 | 20.4% |
| Otro | $7,450 | $4,520 | $2,930 | 64.8% |
Segmento de software y sensores
El segmento de software y sensores abarca las ventas de las cámaras del cuerpo de Axon, los accesorios, los sistemas de flota de Axon y la evidencia de Axon y los servicios en la nube. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas de este segmento ascendieron a $ 322.5 millones, un aumento del 28.7% año tras año.
| Línea de productos | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambio de dólar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Cámaras y accesorios del cuerpo del axón | $70,363 | $52,488 | $17,875 | 34.1% |
| Sistemas de flota de axon | $23,239 | $27,336 | $(4,097) | (15.0%) |
| Evidencia de axón y servicios en la nube | $203,481 | $151,518 | $51,963 | 34.3% |
| Garantías extendidas | $17,306 | $14,046 | $3,260 | 23.2% |
| Otro | $8,151 | $5,320 | $2,831 | 53.2% |
Distribución de ingresos geográficos
En términos de distribución geográfica, los ingresos de Axon para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron predominantemente de los Estados Unidos, lo que representaron el 86% de los ingresos totales, mientras que otros países contribuyeron con el 14%.
| Geografía | Ventas netas (9m 2024) | Ventas netas (9m 2023) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,298,775 | $954,023 |
| Otros países | $208,606 | $176,300 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Axon reportó ventas netas totales de $ 1.5 mil millones, un aumento del 33.4% en comparación con $ 1.1 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto para los nueve meses fue de $ 241.9 millones, frente a $ 118.7 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas totales | $1,507,381 | $1,130,323 |
| Lngresos netos | $241,850 | $118,722 | Ingresos netos por acción diluida | $3.12 | $1.58 |
Estructura de costos y márgenes
El margen bruto de Axon para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 59,4%, una disminución del 61,2% en el año anterior, principalmente debido al aumento de la compensación basada en acciones y los costos asociados con las adquisiciones.
| Tipo de costo | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Costo de la venta de productos | $450,954 | $323,808 |
| Venta de costo de servicio | $160,896 | $115,054 |
| Gastos operativos totales | $821,236 | $577,358 |
Proyecciones de ingresos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Axon reportó aproximadamente $ 7.7 mil millones en ingresos contratados futuros totales, con expectativas de reconocer del 15% al 25% de este saldo dentro de los próximos 12 meses.
Axon Enterprise, Inc. (AXON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Axon Enterprise, Inc. (AXON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Axon Enterprise, Inc. (AXON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Axon Enterprise, Inc. (AXON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.