Axon Enterprise, Inc. (AXON) Bundle
Une brève histoire d'Axone
Axon Enterprise, Inc., précédemment connu sous le nom de Taser International, Inc., a subi des transformations importantes depuis sa création. Fondée en 1993, la société s'est initialement concentrée sur le développement de dispositifs d'énergie menés, principalement la marque Taser. Au fil des ans, Axon a élargi son portefeuille pour inclure des caméras corporelles et des solutions de gestion des preuves numériques, se positionnant comme un leader de la technologie des forces de l'ordre.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Axon a déclaré un bénéfice net de 241,9 millions de dollars pour les neuf mois terminés, une augmentation substantielle par rapport à 118,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le revenu net par action était de 3,20 $ (de base), contre 1,61 $ lors de la précédente année. Pour le troisième trimestre seulement, le bénéfice net a été enregistré à 67,0 millions de dollars, contre 61,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Croissance des revenus
Les ventes nettes totales pour Axon ont atteint 964,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, marquant une augmentation notable contre 763,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été motivée par une demande accrue à la fois des appareils Taser et des solutions logicielles.
| Période | Revenu net (en millions) | Ventes nettes (en millions) | EPS de base | EPS dilué |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $67.0 | $964.8 | $0.89 | $0.86 |
| Q3 2023 | $61.3 | $763.3 | $0.82 | $0.81 |
Performance du stock
Les actions d'Axon ont connu des fluctuations importantes, reflétant son modèle commercial en évolution et ses conditions de marché. Au 30 septembre 2024, le cours de clôture était de 399,60 $, contre 273,00 $ au début de l'année. La capitalisation boursière était d'environ 30,4 milliards de dollars, présentant une forte confiance des investisseurs.
Investissements de recherche et développement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Axon a investi 307,0 millions de dollars dans la recherche et le développement, ce qui représente une augmentation de 39,7% par rapport à 219,7 millions de dollars l'année précédente. Cet investissement est essentiel pour l'innovation continue de l'entreprise dans les technologies d'application de la loi.
Revenus futurs
Au 30 septembre 2024, Axon a déclaré environ 7,7 milliards de dollars de revenus contractuels futurs, avec des attentes pour reconnaître 15% à 25% de ce montant au cours des 12 prochains mois. Cela indique un pipeline robuste des entreprises et une croissance potentielle des revenus.
Capitaux propres
Les capitaux propres totaux d'Axon au 30 septembre 2024 étaient de 2,1 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 1,6 milliard de dollars à la fin de 2023. Cette croissance est attribuée aux bénéfices non répartis et à l'émission d'actions ordinaires.
| Date | Total des capitaux propres des actionnaires (en milliards) | Revenus retenus (en millions) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $2.1 | $676.8 |
| 31 décembre 2023 | $1.6 | $434.9 |
Conclusion
Axon continue de consolider sa position de leader dans la technologie de la sécurité publique, tirée par des investissements stratégiques dans l'innovation et une solide base financière.
A qui possède Axon Enterprise, Inc. (Axon)
Importants actionnaires
En 2024, le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Axon Enterprise, Inc. (AXON).
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 60.2% | 45,757,000 | Actions ordinaires |
| Propriété d'initié | 4.5% | 3,417,000 | Actions ordinaires |
| Fonds communs de placement | 20.1% | 15,100,000 | Actions ordinaires |
| Autres investisseurs | 15.2% | 11,500,000 | Actions ordinaires |
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Axon Enterprise. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
- Le groupe Vanguard: 8,4% de propriété
- BlackRock, Inc.: 7,2% de propriété
- State Street Corporation: 5,8% de propriété
- Fidelity Investments: 5,1% de propriété
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend principalement des cadres et des membres du conseil d'administration. Les initiés notables comprennent:
- Rick Smith (PDG): 1,2 million d'actions
- Président (nom non divulgué): 800 000 actions
- Autres cadres: 1,4 million d'actions combinées
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions d'Axon Enterprise sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $399.60 |
| Capitalisation boursière | 30,3 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $410.00 |
| 52 semaines de bas | $250.00 |
Émissions d'actions récentes
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Axon a émis environ 1,1 million de nouvelles actions, principalement par le biais de plans et d'options d'action des employés. Les détails sont les suivants:
| Type d'émission | Nombre d'actions | But |
|---|---|---|
| Plan d'achat d'actions des employés | 570,000 | Inciter les employés |
| Options d'achat d'actions exercées | 350,000 | Rémunération des dirigeants |
| Autres émissions | 180,000 | Acquisitions |
Perspectives futures
Axon Enterprise, Inc. prévoit une croissance continue de sa part de marché, tirée par les progrès technologiques et l'adoption accrue de ses produits dans les secteurs de l'application des lois et de la sécurité publique. Au 30 septembre 2024, la Société a annoncé un chiffre d'affaires futur contractuel d'environ 7,7 milliards de dollars.
Énoncé de mission Axon Enterprise, Inc. (AXON)
Axon Enterprise, Inc. s'engage à protéger la vie au service de la promotion de la paix, de la justice et des institutions fortes. La mission primordiale de la société est de réduire les décès liés aux armes à feu entre la police et le public de 50% avant 2033. Cet objectif fait partie d'une stratégie plus large pour construire le système d'exploitation de la sécurité publique du futur, intégrant une suite d'appareils matériels et de logiciels cloud Solutions pour améliorer la police moderne.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Axon a rapporté:
- Ventes nettes consolidées totales: 1,507 milliard de dollars
- Revenu net: 241,9 millions de dollars
- Revenu net de base par action: $3.20
- Revenu net dilué par action: $3.12
- Actifs totaux: 4,006 milliards de dollars
- Total des capitaux propres des actionnaires: 2,100 milliards de dollars
Répartition des revenus
Le tableau suivant présente les revenus d'Axon désagrégé par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Segment Taser | $597.4 | 39.6% |
| Segment logiciel et capteurs | $909.9 | 60.4% |
| Total | $1,507.4 | 100% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation d'Axon étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Ventes, générales et administratives | $514.2 |
| Recherche et développement | $307.0 |
| Dépenses d'exploitation totales | $821.2 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les composants des actions d'actionnaires d'Axon sont les suivants:
| Composant | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $1.588 |
| Bétail du Trésor | $(155.9) |
| Des bénéfices non répartis | $676.8 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(9.1) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,099.8 |
Acquisitions récentes
En janvier 2024, Axon a acquis Fusus, LLC pour environ 241,3 millions de dollars, améliorer ses capacités dans la technologie du centre du crime en temps réel. De plus, en octobre 2024, Axon a annoncé l'acquisition de DeDrone Holdings, Inc. pour environ 400 millions de dollars, élargissant encore son portefeuille dans les solutions de sécurité de l'espace aérien.
Résumé des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les activités de trésorerie d'Axon comprenaient:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $158.1 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(48.8) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $(12.6) |
Comment fonctionne Axon Enterprise, Inc. (axon)
Modèle commercial
Axon Enterprise, Inc. opère principalement dans le secteur des technologies de l'application des lois et de la sécurité publique. La société fournit une suite complète de produits et services conçus pour améliorer la sécurité publique, y compris les appareils Taser, les caméras portées sur le corps et les solutions de stockage de preuves basées sur le cloud.
Au 30 septembre 2024, Axon a déclaré des revenus totaux de 544,3 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une augmentation de 31,7% par rapport à la même période en 2023.
Répartition des revenus
Les revenus d'Axon peuvent être classés en deux segments principaux: le segment Taser et le segment des logiciels et des capteurs. Le tableau suivant présente une ventilation détaillée des ventes nettes par gamme de produits pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Gamme de produits | Ventes nettes (en milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|
| Appareils Taser (professionnels) | $130,515 | 24.0% |
| Cartouches | $60,179 | 11.1% |
| Preuves axon et services cloud | $13,861 | 2.5% |
| Garanties prolongées | $9,729 | 1.8% |
| Autre | $7,450 | 1.4% |
| Segment total de taser | $221,734 | 40.8% |
| Caméras et accessoires du corps axon | $70,363 | 12.9% |
| Axon Fleet Systems | $23,239 | 4.3% |
| Preuves axon et services cloud | $203,481 | 37.4% |
| Autre | $8,151 | 1.4% |
| Segment total des logiciels et des capteurs | $322,540 | 59.2% |
| Ventes nettes totales | $544,274 | 31.7% |
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Axon a déclaré des revenus totaux de 1,5 milliard de dollars, soit une augmentation de 33,4% d'une année à l'autre. Le bénéfice net pour la même période était de 241,9 millions de dollars, contre 118,7 millions de dollars pour l'année précédente.
Les dépenses d'exploitation de la société ont également connu des augmentations significatives, les dépenses d'exploitation totales passant à 821,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 577,4 millions de dollars pour la même période en 2023.
Analyse de la marge brute
Au 30 septembre 2024, la marge brute d'Axon a été signalée à 59,4%, contre 61,2% l'année précédente. Cette diminution a été principalement motivée par l'augmentation des dépenses de rémunération à base d'actions et l'amortissement des actifs incorporels acquis.
Recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 307,0 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 39,7% par rapport à 219,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Portée du marché
Géographiquement, Axon génère une partie importante de ses revenus des États-Unis, représentant 86% du total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 84% l'année précédente.
Performance du stock
Le cours de clôture de l'action d'Axon le 30 septembre 2024 était de 399,60 $ par action. La société comptait environ 76,1 millions d'actions en circulation.
Revenus futurs
Au 30 septembre 2024, Axon a déclaré environ 7,7 milliards de dollars de revenus contractés par les futurs, avec des attentes pour reconnaître entre 15% et 25% de ce solde au cours des 12 prochains mois.
Comment Axon Enterprise, Inc. (Axon) fait de l'argent
Sources de revenus
Axon Enterprise, Inc. génère des revenus principalement via deux segments: le segment Taser et le segment des logiciels et des capteurs.
Segment Taser
Le segment Taser comprend les ventes de dispositifs Taser, de cartouches, de preuves axonales et de services cloud, de garanties prolongées et d'autres produits connexes. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes du segment Taser ont totalisé 221,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 40,8% contre 162,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Gamme de produits | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement de dollar | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Appareils Taser (professionnels) | $130,515 | $86,718 | $43,797 | 50.5% |
| Cartouches | $60,179 | $54,279 | $5,900 | 10.9% |
| Preuves axon et services cloud | $13,861 | $8,975 | $4,886 | 54.4% |
| Garanties prolongées | $9,729 | $8,078 | $1,651 | 20.4% |
| Autre | $7,450 | $4,520 | $2,930 | 64.8% |
Segment logiciel et capteurs
Le segment des logiciels et des capteurs englobe les ventes des caméras corporelles axon, des accessoires, des systèmes de flotte axon et des preuves axon et des services cloud. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes de ce segment se sont élevées à 322,5 millions de dollars, soit une augmentation de 28,7% d'une année à l'autre.
| Gamme de produits | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement de dollar | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Caméras et accessoires du corps axon | $70,363 | $52,488 | $17,875 | 34.1% |
| Axon Fleet Systems | $23,239 | $27,336 | $(4,097) | (15.0%) |
| Preuves axon et services cloud | $203,481 | $151,518 | $51,963 | 34.3% |
| Garanties prolongées | $17,306 | $14,046 | $3,260 | 23.2% |
| Autre | $8,151 | $5,320 | $2,831 | 53.2% |
Distribution des revenus géographiques
En termes de distribution géographique, les revenus d'Axon pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, provenaient principalement des États-Unis, qui représentaient 86% des revenus totaux, tandis que d'autres pays ont contribué 14%.
| Géographie | Ventes nettes (9m 2024) | Ventes nettes (9m 2023) |
|---|---|---|
| États-Unis | $1,298,775 | $954,023 |
| Autres pays | $208,606 | $176,300 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Axon a déclaré que les ventes nettes totales de 1,5 milliard de dollars, soit une augmentation de 33,4% contre 1,1 milliard de dollars pour la même période en 2023. l'année précédente.
| Métrique financière | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes totales | $1,507,381 | $1,130,323 |
| Revenu net | $241,850 | $118,722 | Revenu net par action diluée | $3.12 | $1.58 |
Structure des coûts et marges
La marge brute d'Axon pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 59,4%, une diminution de 61,2% l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation de la rémunération et des coûts des actions associés aux acquisitions.
| Type de coût | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Coût des ventes de produits | $450,954 | $323,808 |
| Ventes du coût des services | $160,896 | $115,054 |
| Dépenses d'exploitation totales | $821,236 | $577,358 |
Projections de revenus futures
Au 30 septembre 2024, Axon a déclaré environ 7,7 milliards de dollars de revenus contractuels futurs, avec des attentes pour reconnaître 15% à 25% de ce solde au cours des 12 prochains mois.
Axon Enterprise, Inc. (AXON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Axon Enterprise, Inc. (AXON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Axon Enterprise, Inc. (AXON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Axon Enterprise, Inc. (AXON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.