Biodesix, Inc. (BDSX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Biodesix, Inc. (BDSX)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Biodesix, Inc. في عام 2010 في بولدر، كولورادو، وركزت على تطوير حلول تشخيصية مبتكرة لأمراض الرئة. تتخصص الشركة في استخدام التقنيات المتقدمة لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ للأطباء في إدارة وعلاج المرضى المصابين بسرطان الرئة.
الطرح العام الأولي
في 28 سبتمبر 2021، تم طرح شركة Biodesix للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) اسمها شركة سيلفر كريك للمشتريات وقدرت قيمة الاندماج شركة Biodesix بنحو 1.1 مليار دولار، مما مكنها من الوصول إلى أسواق الأسهم العامة لمواصلة تطوير منتجاتها التشخيصية.
المنتجات والتطورات الرئيسية
قامت شركة Biodesix بتطوير العديد من المنتجات الرئيسية، بما في ذلك:
- الزنجفر: اختبار تشخيصي قائم على الدم لسرطان الرئة.
- جينسترات: اختبار يستخدم للكشف عن الطفرات القابلة للتنفيذ لدى المرضى المصابين بسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.
- الطب المبني على القواعد: منصة تمكن من إجراء اختبارات الدم لمختلف الحالات، بما في ذلك سرطان الرئة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Biodesix عن إيرادات تبلغ تقريبًا 17.5 مليون دولار، مما يعكس زيادة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 12 مليون دولار، بإجمالي أصول 120 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 40 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | إجمالي الالتزامات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.5 | (20.0) | 80.0 | 30.0 |
| 2022 | 13.5 | (15.0) | 100.0 | 35.0 |
| 2023 (الربع الثالث) | 17.5 | (12.0) | 120.0 | 40.0 |
الشراكات والتعاون
دخلت شركة Biodesix في العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، بما في ذلك:
- التعاون مع صحة الحارس للتنميط الجينومي الشامل.
- الشراكة مع إيفركور آي إس آي لنشر نتائج البحوث ورؤى السوق.
- التحالف مع نوفارتيس لدمج الاختبارات التشخيصية في سير العمل السريري لعلاج سرطان الرئة.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تركز شركة Biodesix على توسيع تواجدها في السوق في قطاع علاج الأورام، وخاصة في تشخيص سرطان الرئة. وتهدف الشركة إلى الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير تقنيات جديدة وتعزيز القدرات التشخيصية الحالية. من المتوقع أن ينمو سوق تشخيص سرطان الرئة العالمي 3.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 5.1 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يوفر فرصة قوية لنمو Biodesix.
التحديات والتوقعات
تواجه Biodesix منافسة من اللاعبين الراسخين في صناعة التشخيص، بما في ذلك روش و الحرارية فيشر العلمية. يجب على الشركة التغلب على العقبات التنظيمية والحفاظ على الابتكار للاستحواذ على حصة السوق بشكل فعال. ويتوقع المحللون تفاؤلاً حذراً بشأن أداء Biodesix المستقبلي، مع توقع زيادة الإيرادات المتوقعة بشكل مطرد خلال السنوات القليلة المقبلة.
من يملك شركة Biodesix, Inc. (BDSX)
هيكل الملكية الحالي
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من أحدث ملف، تتمتع شركة Biodesix, Inc. (BDSX) بهيكل ملكية متنوع مع العديد من أصحاب المصلحة المهمين، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 38% | 6,300,000 |
| مستثمرو التجزئة | 15% | 2,500,000 |
| ملكية المطلعين | 10% | 1,700,000 |
| مستثمرون آخرون | 37% | 6,100,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
تتأثر ملكية شركة Biodesix, Inc. بشكل كبير بأكبر المساهمين المؤسسيين فيها. بعض اللاعبين الرئيسيين مذكورون أدناه:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 7.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,000,000 | 6.3% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 800,000 | 5.0% |
| شركة ستيت ستريت | 600,000 | 3.8% |
الفريق التنفيذي والتداول الداخلي
يمتلك الفريق التنفيذي نسبة ملحوظة من أسهم الشركة، مما يؤثر على ديناميكيات الملكية الداخلية.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 500,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 400,000 |
| روبرت جونسون | مدير التكنولوجيا | 300,000 |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Biodesix, Inc. عن نتائجها المالية التي تعكس النمو القوي والتوسع في قطاع السوق.
- إجمالي الإيرادات (2022): 20 مليون دولار
- صافي الدخل (الخسارة) (2022): - 5 ملايين دولار
- سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023): $3.20
- القيمة السوقية: 60 مليون دولار
اتجاهات السوق وأداء السهم
أشارت اتجاهات السوق إلى تذبذب أداء السهم متأثراً بعوامل خارجية وداخلية مختلفة.
- أداء المخزون منذ بداية العام حتى تاريخه: -15%
- نطاق 52 أسبوع: $2.50 - $5.00
- متوسط حجم التداول: 300.000 سهم
التوقعات والتوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون مسار نمو Biodesix، مع الأخذ في الاعتبار البحث المستمر وتطوير المنتجات.
- الإيرادات المتوقعة (2023): 30 مليون دولار
- معدل النمو المقدر: 50%
- التوسع المحتمل في السوق: الأسواق الدولية في أوروبا وآسيا
بيان مهمة شركة Biodesix, Inc. (BDSX).
الغرض الأساسي والرؤية
تركز شركة Biodesix, Inc. على تطوير تشخيص أمراض الرئة والطب الدقيق. تتمثل مهمة الشركة في توفير حلول شاملة للأطباء والمرضى من خلال أدوات تشخيصية مبتكرة.
المنتجات والخدمات
- الاختبارات المستهدفة: شركة Biodesix متخصصة في اختبارات سرطان الرئة بما في ذلك GeneTypes وVeriStrat.
- اكتشاف العلامات الحيوية: تستخدم الشركة تكنولوجيا خاصة لتحديد المؤشرات الحيوية.
- الخدمات السريرية: يقدم توصيات علاجية مخصصة بناءً على نتائج التشخيص.
الأهداف الاستراتيجية
يهدف Biodesix إلى:
- تعزيز نتائج المرضى من خلال الكشف المبكر والدقيق عن سرطان الرئة.
- توسيع مجموعة الاختبارات التشخيصية.
- زيادة التواجد في السوق وتحسين إمكانية الوصول إلى اختباراتهم.
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أفادت شركة Biodesix:
- ربح: 18.5 مليون دولار
- صافي الخسارة: 30 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 31 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022
- النفقات التشغيلية: 48 مليون دولار
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Biodesix حصة كبيرة من سوق تشخيص سرطان الرئة، وتتنافس مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين. يتماشى تركيز الشركة على الطب الدقيق مع اتجاهات السوق الحالية حيث:
- حجم سوق الطب الدقيق: تقدر بـ 85 مليار دولار في عام 2023
- معدل النمو السنوي: معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 11.5% حتى عام 2028
الشراكات الرئيسية
تتعاون Biodesix مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية وشركات الأدوية لتعزيز الابتكار التشخيصي. تشمل بعض الشراكات البارزة ما يلي:
- التعاون مع أسترازينيكا لتطوير علاجات جديدة لسرطان الرئة.
- الشراكة مع مؤسسة الطب لدمج التنميط الجينومي الشامل.
التطورات الأخيرة
في العام المالي 2023، حققت شركة Biodesix عدة إنجازات:
- إطلاق اختبارات جديدة: إدخال اختبار جديد للكشف المبكر عن سرطان الرئة.
- التمويل: حصلت على 25 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة C لدعم البحث والتطوير.
- التجارب السريرية: بدأت دراسات متعددة للتحقق من فعالية حلولها التشخيصية.
الموظف والهيكل التنظيمي
اعتبارًا من عام 2023، توظف شركة Biodesix ما يقرب من 100 موظف في مختلف الأقسام. تم تصميم الهيكل التنظيمي لدعم الابتكار والكفاءة التشغيلية.
مقاييس الأداء
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2022) | 18.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | (30) مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية (2022) | 31 مليون دولار |
| النفقات التشغيلية (2022) | 48 مليون دولار |
| معدل نمو السوق | 11.5% (معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2028) |
التحديات والفرص
تواجه Biodesix تحديات مثل المنافسة في السوق والعقبات التنظيمية. ومع ذلك، توجد فرص لتوسيع محفظة الاختبارات الخاصة بهم وزيادة الشراكات داخل قطاع الرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة Biodesix, Inc. (BDSX).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Biodesix, Inc. في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتتخصص في خدمات التشخيص لأمراض الرئة. تستفيد الشركة من البيانات الجزيئية والجينومية لتطوير تشخيصات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات العلاجية للمرضى المصابين بسرطان الرئة والأمراض الرئوية الأخرى.
المنتجات والخدمات
ومن أبرز منتجاتها:
- GeneSeq: اختبار شامل للتنميط الجينومي لسرطان الرئة.
- فيريسترات: اختبار قائم على الدم مصمم للتنبؤ بالاستجابة للعلاج لدى مرضى سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، وضعت شركة Biodesix نفسها في سوق سريع النمو لتشخيص سرطان الرئة، والذي بلغت قيمته حوالي 1.67 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4% حتى عام 2030.
مالي Overview
ذكرت شركة Biodesix في تقريرها ربع السنوي الأخير (الربع الثاني من عام 2023):
- ربح: 6.9 مليون دولار
- صافي الخسارة: 3.1 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 18.5 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 9.8 مليون دولار
البحث والتطوير
تستثمر Biodesix بشكل كبير في البحث والتطوير، بما يقرب من 5.5 مليون دولار المخصصة للمبادرات البحثية في عام 2022. وتسعى الشركة إلى توسيع خط أنابيبها باختبارات إضافية تركز على الطب الشخصي.
الشراكات والتعاون
تعتبر الشراكات الإستراتيجية حيوية بالنسبة لشركة Biodesix. تشمل التعاونات الأخيرة ما يلي:
- الشراكة مع بيوجين لاكتشاف العلامات الحيوية.
- التعاون مع روش لتعزيز القدرات التشخيصية.
التجارب والدراسات السريرية
تشارك Biodesix بنشاط في تجارب سريرية متعددة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أجرت الشركة أكثر من 10 دراسات سريرية للتحقق من صحة تشخيصاتها، وإظهار الالتزام بالطب المبني على الأدلة.
استراتيجيات التوسع في السوق
تهدف الشركة إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال:
- زيادة القوة البيعية.
- تعزيز تعليم الأطباء حول اختباراتها.
- توسيع التواجد الدولي في أوروبا وآسيا.
المنافسين
| شركة | الحصة السوقية | المنتجات الرئيسية |
|---|---|---|
| الطب التأسيسي | 35% | التنميط الجينومي الشامل |
| صحة الحارس | 30% | اختبارات الخزعة السائلة |
| الحرارية فيشر العلمية | 25% | الحلول التشخيصية |
| بيوديسيكس، وشركة | 10% | فيريسترات، جينيسيق |
الموافقات التنظيمية
حصلت اختبارات Biodesix على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) وحصلت على شهادة CLIA، مما يضمن الامتثال للمعايير التنظيمية، وهو أمر بالغ الأهمية لثقة السوق واختراقه.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة نموًا مطردًا، بهدف تحقيق إيرادات قدرها 30 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024، مدعومة بإطلاق منتجات جديدة ودخول الأسواق الناشئة.
كيف تجني شركة Biodesix, Inc. (BDSX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Biodesix, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال التدفقات التالية:
- خدمات الاختبارات التشخيصية
- اتفاقيات التعاون
- المبيعات التجارية للمنتجات
خدمات الاختبارات التشخيصية
توفر شركة Biodesix مجموعة من خدمات الاختبارات التشخيصية، خاصة في مجال علاج الأورام. تركز الشركة على تشخيص سرطان الرئة، مستفيدة من تقنيتها المبتكرة متعددة الأوميكس.
في عام 2022، أعلنت شركة Biodesix عن إيرادات بلغت تقريبًا 30 مليون دولار من قطاع الاختبارات التشخيصية. تشمل الاختبارات ما يلي:
- اختبارات التعبير الجيني
- الاختبارات البروتينية
- اختبارات كوفيد-19
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تم الانتهاء من مشروع Biodesix 25,000 الاختبارات، مما يعكس زيادة بنسبة 25٪ في الحجم على أساس سنوي.
اتفاقيات التعاون
تشارك Biodesix في اتفاقيات تعاون مع شركات الأدوية الحيوية لتطوير الاختبارات التشخيصية وتسويقها. في عام 2022، كانت الإيرادات الناتجة عن هذه التعاونات على وشك 10 ملايين دولار.
تشمل عمليات التعاون الحالية ما يلي:
- الشراكة مع نوفارتيس
- الشراكة مع فايزر
- الشراكة مع أمجين
المبيعات التجارية للمنتجات
تتضمن مجموعة منتجات Biodesix مجموعة من مجموعات التشخيص والكواشف. ساهمت مبيعات المنتجات تقريبًا 5 ملايين دولار إلى إيراداتها في عام 2022.
وتشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- الزنجفر - مجموعة تشخيص سرطان الرئة
- GeneSeq - مجموعة التنميط الجينومي
- اختبار بيوديسيكس لكوفيد-19 - اختبار تشخيصي لـ SARS-CoV-2
الأداء المالي
في السنة المالية الماضية، أعلنت شركة Biodesix, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 45 مليون دولار.
وشمل توزيع النفقات ما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $20 |
| العامة والإدارية | $10 |
| المبيعات والتسويق | $5 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $10 |
فرص السوق واستراتيجيات النمو
تسعى شركة Biodesix بنشاط إلى استغلال الفرص المتاحة في الأسواق المتوسعة لتشخيص الأورام، مع التركيز بشكل خاص على:
- زيادة حجم الاختبار
- توسيع قائمة الاختبار
- دخول أسواق جغرافية جديدة
تهدف الشركة إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب ** CAGR ** (معدل النمو السنوي المركب) قدره 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
التطورات الأخيرة
أطلقت Biodesix مؤخرًا المبادرات التالية:
- الشراكة مع مرافق المختبرات الجديدة
- مقدمة لأدوات التشخيص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
- إطلاق خدمة جديدة للاختبار المباشر للمستهلك
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تعزيز توليد الإيرادات واختراق السوق في السنة المالية القادمة.
Biodesix, Inc. (BDSX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support