BorgWarner Inc. (BWA) Bundle
تاريخ موجز لشركة BorgWarner Inc.
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة BorgWarner Inc. في عام 1928، في البداية كشركة مصنعة لقطع غيار السيارات. وسرعان ما أثبتت الشركة نفسها كشركة رائدة في تقنيات نقل الحركة وأنظمة الشحن التوربيني.
عمليات الاستحواذ الهامة
على مر السنين، قامت BorgWarner بتوسيع قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- في عام 2012، استحوذت شركة BorgWarner على أعمال الشاحن التوربيني لقسم السيارات التابع للشركة المصنعة الألمانية Beru AG.
- في عام 2018، اشترت BorgWarner شركة Delphi Technologies مقابل 3.3 مليار دولار، مما عزز قدراتها في مجال تقنيات الكهرباء ومجموعة نقل الحركة.
- في مارس 2023، استحوذت شركة BorgWarner على أعمال حلول السيارات الكهربائية التابعة لشركة Hubei Surpass Sun Electric، مقابل ما يقرب من 288 مليون ين ياباني (42 مليون دولار أمريكي).
عرضية من فينيا
في 3 يوليو 2023، أكملت BorgWarner عملية فصل قطاعات أنظمة الوقود وخدمات ما بعد البيع الخاصة بها، وشكلت شركة مستقلة تسمى PHINIA, Inc.، والتي بدأت التداول في بورصة نيويورك تحت الرمز "PHIN". حصل كل مساهم على سهم واحد من PHINIA مقابل كل خمسة أسهم مملوكة لشركة BorgWarner.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت BorgWarner عن النقاط المالية التالية:
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | صافي الأرباح (بالملايين) | ربحية السهم (المخففة) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $3,449 | $234 | $1.08 |
| الربع الثالث 2023 | $3,622 | $50 | $0.21 |
| 9شهر 2024 | $10,647 | $743 | $3.28 |
| 9 أشهر 2023 | $10,676 | $471 | $2.01 |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء القطاعات التي يتم الإبلاغ عنها في BorgWarner على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي المعدل (بالملايين) | هامِش (٪) |
|---|---|---|---|
| توربو والتقنيات الحرارية | $4,475 | $654 | 14.6 |
| أنظمة نقل الحركة ومورس | $4,226 | $770 | 18.2 |
| أنظمة PowerDrive | $1,412 | ($130) | (9.2) |
| أنظمة البطارية والشحن | $567 | ($33) | (5.8) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت BorgWarner على مركز سيولة قوي مع:
- النقد وما يعادله بمبلغ 2000 مليون دولار.
- تسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة بقيمة 2000 مليون دولار.
لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد متعدد العملات بقيمة 2 مليار دولار اعتبارًا من نفس التاريخ.
التحديات والتطورات الأخيرة
في 26 سبتمبر 2024، أثر إعصار على العمليات في منشأة BorgWarner في ولاية كارولينا الشمالية، ومن المتوقع أن تكون الأضرار المقدرة أقل من 10 ملايين دولار. استأنف المصنع الإنتاج المحدود بعد فترة وجيزة من الحدث.
من يملك شركة BorgWarner Inc. (BWA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة BorgWarner Inc. (BWA) بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (بالملايين) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.7% | 19.5 |
| شركة بلاك روك | 8.3% | 18.7 |
| شركة ستيت ستريت | 4.1% | 9.3 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.2% | 7.2 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.0% | 6.8 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم BorgWarner حوالي 40.56 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 12.4% مقارنة بالعام السابق. بلغت القيمة السوقية لشركة BorgWarner Inc. حوالي 9.1 مليار دولار أمريكي، بإجمالي 224.5 مليون سهم قائم.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، خضعت BorgWarner لتغيير كبير بسبب فصل قطاعات أنظمة الوقود وخدمات ما بعد البيع الخاصة بها إلى كيان جديد يسمى PHINIA, Inc. وقد أدت هذه الخطوة إلى إعادة توزيع الأسهم بين المساهمين الحاليين.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الأرباح (الربع الثالث 2024) | $249 |
| صافي الأرباح العائدة لشركة BorgWarner Inc. | $234 |
| صافي المبيعات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $10,647 |
| تكلفة المبيعات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $8,682 |
| إجمالي الربح (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $1,965 |
توزيعات الأرباح والأرباح
في عام 2024، أعلنت BorgWarner عن توزيعات أرباح تصل إلى 0.22 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى توزيع أرباح إجمالية تبلغ حوالي 163 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن ربحية السهم (EPS) البالغة 3.40 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اتجاهات الملكية
زادت الملكية المؤسسية لشركة BorgWarner خلال العام الماضي، مع استثمارات كبيرة من شركات إدارة الأصول الكبرى. يشير هذا الاتجاه إلى ثقة قوية في التوجه الاستراتيجي والأداء المالي لشركة BorgWarner، خاصة بعد عملية العرض الناجحة.
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الحصص غير المسيطرة لشركة BorgWarner 196 مليون دولار، مما يعكس الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية للشركة.
| مقياس الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $6,352 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | $15,137 |
بيان مهمة شركة BorgWarner Inc. (BWA).
BorgWarner Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول التكنولوجيا النظيفة والفعالة للسيارات العاملة بالاحتراق والهجينة والكهربائية. وتلتزم الشركة بتقديم منتجات مبتكرة تعمل على تحسين أداء السيارة وكفاءة الدفع والاستقرار وجودة الهواء.
القيم الأساسية ومجالات التركيز
- الابتكار: التطوير المستمر للتقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة المركبات وتقليل الانبعاثات.
- الاستدامة: السعي لإيجاد حلول صديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على كوكب أنظف.
- التوجه نحو العملاء: ملتزمون بتلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
- النزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية القوية في جميع الممارسات التجارية.
- التعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق النجاح المتبادل.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت BorgWarner:
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 10,647 مليون دولار | 10,676 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,965 مليون دولار | 1,909 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 743 مليون دولار | 471 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.40 | $2.06 |
| الدخل التشغيلي المعدل | 1,261 مليون دولار | 1,210 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل BorgWarner من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في المهمة الشاملة المتمثلة في تعزيز كفاءة السيارة واستدامتها. فيما يلي ملخص لأداء القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي المعدل (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| توربو والتقنيات الحرارية | $4,475 | $654 | 14.6% |
| أنظمة نقل الحركة ومورس | $4,226 | $770 | 18.2% |
| أنظمة PowerDrive | $1,412 | ($130) | (9.2%) |
| أنظمة البطارية والشحن | $567 | ($33) | (5.8%) |
المبادرات الاستراتيجية
في يونيو 2023، أعلنت BorgWarner عن إستراتيجية الشحن إلى الأمام، مع التركيز على الربحية والنمو في المنتجات الإلكترونية مع تعظيم محفظة منتجاتها الأساسية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنتجات الإلكترونية حوالي 1,721 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعًا من 14% في نفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت BorgWarner على مركز سيولة قوي مع:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $2,000 |
| التسهيل الائتماني المتجدد غير المسحوب | $2,000 |
| إجمالي السيولة | $4,000 |
في 17 أكتوبر 2024، أعلنت BorgWarner عن استرداد الرصيد المتبقي المتبقي البالغ 343 مليون دولار أمريكي من سنداتها الممتازة المستحقة في أكتوبر 2025.
التطورات الأخيرة
في 19 سبتمبر 2024، بدأت BorgWarner دعوى قضائية ضد PHINIA لاسترداد ما يقرب من 120 مليون دولار أمريكي من مبالغ ضريبة القيمة المضافة المستردة التي تلقتها PHINIA أو تتوقع استلامها من الوكالات الحكومية، والتي كانت ذات صلة بالفصل العرضي لأنظمة الوقود وقطاعات ما بعد البيع التي اكتملت في يوليو 2023.
وتواصل الشركة تقييم تأثير الإعصار الذي أثر على منشأتها في ولاية كارولينا الشمالية في 26 سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تكون الخسائر أقل من 10 ملايين دولار، تغطيها وثائق التأمين.
كيف تعمل شركة BorgWarner Inc. (BWA).
عمل Overview
تعمل شركة BorgWarner كشركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا السيارات المتقدمة، مع التركيز على حلول توليد القوة. تم تقسيم الشركة إلى أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: التقنيات التوربينية والحرارية، وأنظمة نقل الحركة ومورس، وأنظمة PowerDrive، وأنظمة البطاريات والشحن. اعتبارًا من عام 2024، تواصل BorgWarner التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة، مع التركيز على تقنيات السيارات الكهربائية (EV) جنبًا إلى جنب مع مكونات محركات الاحتراق التقليدية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت BorgWarner عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $10,647 | $10,676 |
| إجمالي الربح | $1,965 | $1,909 |
| الدخل التشغيلي | $862 | $879 |
| صافي الأرباح | $787 | $520 |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.40 | $2.06 |
أداء القطاع
يعد أداء كل قطاع أمرًا بالغ الأهمية لفهم ديناميكيات BorgWarner التشغيلية. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات والدخل التشغيلي المعدل لكل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي المعدل للقطاعات (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| توربو والتقنيات الحرارية | $4,475 | $654 | 14.6% |
| أنظمة نقل الحركة ومورس | $4,226 | $770 | 18.2% |
| أنظمة PowerDrive | $1,412 | ($130) | (9.2%) |
| أنظمة البطارية والشحن | $567 | ($33) | (5.8%) |
اتجاهات السوق والتحديات
تشهد صناعة السيارات تحولاً كبيراً، مع التحول نحو السيارات الكهربائية. بلغت إيرادات المنتجات الإلكترونية لشركة BorgWarner حوالي 1,721 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعًا من 14% في العام السابق. ويعكس هذا النمو الطلب المتزايد على مكونات وأنظمة السيارات الكهربائية.
ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات، منها:
- انخفاض الطلب على المنتجات الأساسية للمركبات الخفيفة، مما يؤثر على أنظمة PowerDrive.
- تقلبات العملة التي تؤثر على المبيعات، وخاصة ضعف الرنمينبي الصيني والوون الكوري.
- زيادة استثمارات البحث والتطوير لدعم تطوير المنتجات الجديدة في قطاع السيارات الكهربائية.
هيكل التكلفة والكفاءة
بلغت تكلفة مبيعات BorgWarner للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8,682 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 81.5% من صافي المبيعات، بانخفاض طفيف من 82.1% في عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 18.5%، ارتفاعًا من 17.9% على أساس سنوي. .
بلغت نفقات SG&A 566 مليون دولار، وهو ما يمثل 5.3% من صافي المبيعات، وهو ما يمثل زيادة عن 5.1% في العام السابق. وشكلت الإدارة الفعالة لنفقات إعادة الهيكلة، والتي بلغ مجموعها 65 مليون دولار، مجال التركيز للحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
السيولة وموارد رأس المال
تحتفظ BorgWarner بسيولة قوية، حيث يصل النقد وما يعادله إلى 2000 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة متعددة العملات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، مع عدم وجود قروض مستحقة، مما يضمن مرونة الاستثمارات والاحتياجات التشغيلية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة موقف قوي فيما يتعلق بتعهداتها بموجب التسهيل الائتماني، مما يشير إلى الصحة المالية القوية والاستقرار التشغيلي للمضي قدمًا.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2023، أكملت BorgWarner عملية فصل لقطاعات أنظمة الوقود وخدمات ما بعد البيع، مما أدى إلى إنشاء شركة PHINIA, Inc. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى التركيز على الكفاءات الأساسية في تقنيات توليد القوة مع السماح لشركة PHINIA بالعمل بشكل مستقل.
بالإضافة إلى ذلك، ظهرت إجراءات قانونية بخصوص استرداد ضريبة القيمة المضافة من الشركة العرضية، حيث تسعى BorgWarner للحصول على ما يقرب من 120 مليون دولار من PHINIA. ويعكس هذا التعقيدات المستمرة في إدارة الاتفاقيات المالية بعد الانفصال.
كيف تجني شركة BorgWarner Inc. (BWA) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة BorgWarner Inc. إيرادات من خلال قطاعات المنتجات المختلفة، مع التركيز في المقام الأول على مكونات السيارات. أعلنت الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 عن صافي المبيعات التالية حسب القطاع:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المنتجات التأسيسية | $2,810 | $3,050 | -7.9% |
| المنتجات الإلكترونية | $639 | $572 | 11.7% |
| المجموع | $3,449 | $3,622 | -5.0% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات BorgWarner خلال الربع الثالث من عام 2024 2,813 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نسبة تكلفة مبيعات قدرها 81.6%. بالمقارنة مع 2,970 مليون دولار أمريكي و82.0% للربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحسن طفيف في هامش الربح الإجمالي إلى 18.4% من 18.0% على أساس سنوي.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم الإيرادات حسب المناطق الجغرافية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $932 |
| أوروبا | $1,258 |
| آسيا | $1,196 |
| آخر | $63 |
| المجموع | $3,449 |
الدخل التشغيلي المعدل
تم بيان الدخل التشغيلي المعدل للقطاعات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي المعدل (بالملايين) | هامِش (٪) |
|---|---|---|---|
| توربو والتقنيات الحرارية | $4,475 | $654 | 14.6% |
| أنظمة نقل الحركة ومورس | $4,226 | $770 | 18.2% |
| أنظمة PowerDrive | $1,412 | ($130) | (9.2)% |
| أنظمة البطارية والشحن | $567 | ($33) | (5.8)% |
استثمارات البحث والتطوير
وبلغ إجمالي تكاليف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 566 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.3% من صافي المبيعات مقارنة بـ 541 مليون دولار أمريكي و5.1% في نفس الفترة من عام 2023.
صافي الأرباح والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى شركة BorgWarner Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 743 مليون دولار أمريكي، أو 3.40 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 471 مليون دولار أمريكي، أو 2.06 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة 700 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 510 ملايين دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
إعادة الهيكلة والمبادرات الإستراتيجية
بدأت BorgWarner خطة إعادة هيكلة مع وفورات سنوية متوقعة تتراوح من 80 مليون دولار إلى 90 مليون دولار بحلول عام 2027، وتستهدف في المقام الأول قطاع المنتجات التأسيسية. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن خطة إعادة هيكلة بقيمة 75 مليون دولار لقطاع أنظمة PowerDrive في يونيو 2024.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت سيولة BorgWarner 2 مليار دولار أمريكي نقدًا وما يعادله وتسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. تحافظ الشركة على الالتزام بجميع التعهدات بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها.
BorgWarner Inc. (BWA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- BorgWarner Inc. (BWA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BorgWarner Inc. (BWA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BorgWarner Inc. (BWA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.