CarGurus, Inc. (CARG) Bundle
تاريخ موجز لCarGurus
أثبتت شركة CarGurus, Inc. نفسها كلاعب بارز في سوق السيارات عبر الإنترنت منذ إنشائها في عام 2006. وتستفيد الشركة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة بيع وشراء السيارات، وربط المستهلكين بالتجار والبائعين من القطاع الخاص.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CarGurus عن إجمالي إيرادات قدرها 231.4 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 5٪ من 219.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 4٪ إلى 665.8 دولارًا. مليون دولار، بانخفاض من 691.1 مليون دولار على أساس سنوي.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $231.4 | $22.5 | $64.9 |
| الربع الثالث 2023 | $219.4 | $19.0 | $48.6 |
| 9شهر 2024 | $665.8 | $(24.9) | $170.8 |
| 9 أشهر 2023 | $691.1 | $44.7 | $134.6 |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من قطاع السوق الأمريكية 187.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14٪ من 164.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. على العكس من ذلك، شهد قطاع البيع بالجملة الرقمي انخفاضًا كبيرًا، حيث حقق 27.3 مليون دولار مقارنة بـ 41.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| سوق الولايات المتحدة | $187.3 | $164.3 |
| الجملة الرقمية | $27.3 | $41.5 | آخر | $16.8 | $13.6 |
هيكل التكلفة ونفقات التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 155.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 141.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع مصاريف المبيعات والتسويق، التي ارتفعت إلى 81.2 مليون دولار أمريكي من 76.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $81.2 | $76.8 |
| المنتج والتكنولوجيا والتطوير | $36.4 | $35.4 |
| العامة والإدارية | $28.2 | $24.9 |
| الشهرة وانخفاض قيمة الأصول الأخرى | $7.0 | $0.0 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة CarGurus بنقود وما يعادلها بقيمة 246.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 291.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحققت الشركة 179.8 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 122.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $179.8 | $122.0 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(59.3) | $(115.0) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(164.3) | $(123.7) |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل CarGurus التركيز على تعزيز سوقها من خلال الإعلانات الإستراتيجية والتحسينات التكنولوجية. وأذنت الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2024، مع تخصيص ما يصل إلى 250 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم، بهدف إعادة رأس المال إلى المساهمين وتحسين أداء الأسهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 6.35 مليون سهم مقابل 146.1 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2024، بمتوسط 22.98 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
من يملك شركة CarGurus, Inc. (CARG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة CarGurus, Inc. هيكل أسهم عادية من فئتين يتكون من أسهم عادية من الفئتين A وB.
| فئة الأسهم | الأسهم المصرح بها | الأسهم الصادرة والقائمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | الأسهم الصادرة والقائمة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 87,582,147 | 92,175,243 | 92,175,243 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 100,000,000 | 15,757,238 | 15,999,173 |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة CarGurus, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| المستثمرين العامين | ~70% (تقريبًا) | الأسهم العادية |
| المستثمرون المؤسسيون | ~30% (تقريبًا) | الأسهم العادية |
| الإدارة والمطلعين | ~5% (تقريبًا) | الأسهم العادية |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير، يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في شركة CarGurus, Inc. ويلخص الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,531,000 | 9.25% |
| شركة بلاك روك | 7,840,000 | 8.50% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 5,000,000 | 5.50% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,500,000 | 4.90% |
أداء الأسهم الأخيرة
يعكس أداء سهم شركة CarGurus, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $15.45 |
| القيمة السوقية | 1.62 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.90 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $10.75 |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة CarGurus عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $231,358 |
| صافي الدخل | $22,511 |
| الدخل التشغيلي | $27,434 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 53,000 دولار (تقريبًا) |
الحكم
يضم مجلس إدارة شركة CarGurus, Inc. العديد من الشخصيات المهمة في قطاعي السيارات والتكنولوجيا، مما يساهم في التوجيه الاستراتيجي للشركة وحوكمتها.
| عضو مجلس الإدارة | موضع | خلفية |
|---|---|---|
| لانجلي ستاينرت | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | المؤسس المشارك لشركة CarGurus مع خبرة سابقة في صناعات السيارات والتكنولوجيا. |
| جيسون تريفيسان | مخرج | المدير التنفيذي السابق للعمليات في إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى ويتمتع بخبرة واسعة في العمليات. |
| كاثرين مكارثي | مخرج | خبير في التسويق الرقمي وإشراك المستهلكين. |
بيان مهمة شركة CarGurus, Inc. (CARG).
مهمة Overview
تهدف شركة CarGurus, Inc. إلى أن تكون سوق السيارات عبر الإنترنت الأكثر ثقة وشفافية، مما يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة عند شراء وبيع المركبات. تؤكد الشركة على توفير منصة تمكن المستخدمين من الحصول على رؤى تعتمد على البيانات، وقوائم شاملة للمركبات، وأدوات سهلة الاستخدام.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CarGurus عن إجمالي إيرادات قدرها 665.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 4% مقارنة ب 691.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (آلاف الدولارات) | 2023 (آلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السوق | 586,405 | 515,986 | 70,419 | 14% |
| بالجملة | 41,351 | 78,873 | (37,522) | (48%) |
| منتج | 38,090 | 96,260 | (58,170) | (60%) |
| المجموع | 665,846 | 691,119 | (25,273) | (4%) |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 125.9 مليون دولار، بانخفاض 39% من 207.7 مليون دولار في العام السابق. توزيع التكاليف هو كما يلي:
| نوع التكلفة | 2024 (آلاف الدولارات) | 2023 (آلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السوق | 41,051 | 45,830 | (4,779) | (10%) |
| بالجملة | 47,272 | 67,780 | (20,508) | (30%) |
| منتج | 37,567 | 94,090 | (56,523) | (60%) |
| المجموع | 125,890 | 207,700 | (81,810) | (39%) |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية لشركة CarGurus للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 579.8 مليون دولار، مقارنة ب 428.5 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة مدفوعة بشكل أساسي بجهود المبيعات والتسويق.
| نوع المصاريف | 2024 (آلاف الدولارات) | 2023 (آلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 245,801 | 230,243 | 15,558 | 7% |
| المنتج والتكنولوجيا والتطوير | 108,484 | 109,432 | (948) | (1%) |
| العامة والإدارية | 83,682 | 77,090 | 6,592 | 9% |
| الشهرة وانخفاض قيمة الأصول الأخرى | 134,501 | 0 | 134,501 | نانومتر |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 579,822 | 428,527 | 151,295 | 35% |
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة CarGurus:
- النقد وما يعادله من 246.7 مليون دولار.
- القدرة على الدين في ظل الائتمان المتجدد 390.1 مليون دولار.
- صافي الخسارة الموحدة 24.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 170.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق
تواصل CarGurus تعزيز مكانتها في السوق من خلال التركيز على توسيع عروض خدماتها، وزيادة اشتراكات الوكلاء، والاستفادة من تحليلات البيانات لتوفير تجارب أفضل للمستخدم. يظل قطاع السوق الأمريكية هو أكبر مصدر للإيرادات، حيث يمثل 81% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تعمل شركة CarGurus, Inc. (CARG).
نموذج الأعمال
تعمل شركة CarGurus, Inc. بشكل أساسي كسوق للسيارات عبر الإنترنت، حيث تربط المستهلكين بالتجار. تستمد إيرادات الشركة من ثلاثة مصادر رئيسية: إيرادات السوق، وإيرادات الجملة، وإيرادات المنتج.
- إيرادات السوق: تشمل اشتراكات التجار في حزم القوائم، والإعلانات الرقمية، والإيرادات من الشراكات.
- إيرادات الجملة: يتم الحصول عليها من رسوم المعاملات على المعاملات من تاجر إلى تاجر ومبيعات المركبات.
- إيرادات المنتج: تشمل عائدات مبيعات المركبات المكتسبة من خلال المعاملات المختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CarGurus عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 231.4 مليون دولار | 219.4 مليون دولار | 5% |
| إيرادات السوق | 204.0 مليون دولار | 177.9 مليون دولار | 15% |
| إيرادات الجملة | 12.1 مليون دولار | 21.7 مليون دولار | (44%) |
| إيرادات المنتج | 15.2 مليون دولار | 19.8 مليون دولار | (23%) |
| صافي الدخل | 22.5 مليون دولار | 19.0 مليون دولار | 13% |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 125.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| فئة التكلفة | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| السوق | 41.1 مليون دولار | 45.8 مليون دولار | (10%) |
| بالجملة | 47.3 مليون دولار | 67.8 مليون دولار | (30%) |
| منتج | 37.6 مليون دولار | 94.1 مليون دولار | (60%) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 438.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة في بعض المجالات:
| فئة النفقات | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 245.8 مليون دولار | 230.2 مليون دولار | 7% |
| المنتج والتكنولوجيا والتطوير | 108.5 مليون دولار | 109.4 مليون دولار | (1%) |
| العامة والإدارية | 83.7 مليون دولار | 77.1 مليون دولار | 9% |
أداء القطاع
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن دخل (خسارة) القطاع من العمليات على النحو التالي:
| شريحة | الدخل (الخسارة) 2024 | الدخل (الخسارة) 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| سوق الولايات المتحدة | 126.7 مليون دولار | 84.4 مليون دولار | 50% |
| الجملة الرقمية | (173.8 مليون دولار) | (29.2 مليون دولار) | (496%) |
| آخر | 7.3 مليون دولار | ($367,000) | 2,083% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CarGurus نقدًا وما يعادله بقيمة 246.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 291.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتمتلك الشركة قدرة اقتراض تبلغ 390.1 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها.
توزيع الإيرادات الجغرافية
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منطقة | الإيرادات 2024 | الإيرادات 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 619.7 مليون دولار | 653.5 مليون دولار |
| دولي | 46.1 مليون دولار | 37.6 مليون دولار | المجموع | 665.8 مليون دولار | 691.1 مليون دولار |
كيف تجني شركة CarGurus, Inc. (CARG) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة CarGurus إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: السوق والبيع بالجملة والمنتج.
| شريحة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|---|---|
| السوق | $204,019 | $177,909 | $26,110 | 88% |
| بالجملة | $12,107 | $21,735 | ($9,628) | 5% |
| منتج | $15,232 | $19,775 | ($4,543) | 7% |
| إجمالي الإيرادات | $231,358 | $219,419 | $11,939 | 100% |
إيرادات السوق
تستمد إيرادات السوق بشكل أساسي من اشتراكات الموزعين في حزم القوائم، وRPM، والإعلانات. ارتفعت الإيرادات بنسبة 15٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع إيرادات القوائم وزيادة اشتراكات التجار.
إيرادات الجملة
وانخفضت إيرادات البيع بالجملة، التي شهدت انخفاضًا كبيرًا، بنسبة 44٪ على أساس سنوي إلى 12.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. ويُعزى ذلك إلى انخفاض المعاملات بنسبة 39٪، والتي انخفضت إلى 8,249 من 13,562 في الربع الثالث من عام 2023.
إيرادات المنتج
انخفضت إيرادات المنتج بنسبة 23٪ على أساس سنوي إلى 15.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وتأتي هذه الإيرادات بشكل أساسي من بيع المركبات من خلال معاملات IMCO، والتي شهدت أيضًا انخفاضًا في الحجم.
الإيرادات السنوية Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CarGurus عن إجمالي إيرادات قدرها 665.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 4٪ من 691.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات 9 أشهر 2024 |
|---|---|---|---|---|
| السوق | $586,405 | $515,986 | $70,419 | 88% |
| بالجملة | $41,351 | $78,873 | ($37,522) | 6% |
| منتج | $38,090 | $96,260 | ($58,170) | 6% |
| إجمالي الإيرادات | $665,846 | $691,119 | ($25,273) | 100% |
تكلفة الإيرادات
بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 125.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 39% من 207.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع التكلفة | التكلفة للشهر التاسع من عام 2024 (بالآلاف) | التكلفة للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات 9 أشهر 2024 |
|---|---|---|---|---|
| السوق | $41,051 | $45,830 | ($4,779) | 6% |
| بالجملة | $47,272 | $67,780 | ($20,508) | 7% |
| منتج | $37,567 | $94,090 | ($56,523) | 6% |
| التكلفة الإجمالية | $125,890 | $207,700 | ($81,810) | 19% |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 579.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 428.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويتضمن التوزيع ما يلي:
| نوع المصاريف | نفقات التسعة أشهر 2024 (بالآلاف) | مصروفات التسعة أشهر 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات 9 أشهر 2024 |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $245,801 | $230,243 | $15,558 | 37% |
| المنتج والتكنولوجيا والتطوير | $108,484 | $109,432 | ($948) | 16% |
| العامة والإدارية | $83,682 | $77,090 | $6,592 | 13% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $579,822 | $428,527 | $151,295 | 87% |
صافي الدخل (الخسارة)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CarGurus عن خسارة صافية موحدة قدرها 24.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي دخل قدره 44.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | ($24,909) | $44,656 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الموحدة (بالآلاف) | $170,800 | $134,600 |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم | ($0.24) | $0.48 |
مقاييس الأعمال الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان متوسط الإيرادات ربع السنوية لكل وكيل مشترك (QARSD) هو:
| منطقة | QRSD 2024 | QRSD 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $7,177 | $6,332 |
| دولي | $2,057 | $1,721 |
| موحدة | $6,038 | $5,317 |
CarGurus, Inc. (CARG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CarGurus, Inc. (CARG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CarGurus, Inc. (CARG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CarGurus, Inc. (CARG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.