Century Aluminum Company (CENX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة القرن للألمنيوم
شركة Overview
تأسست شركة Century Aluminium في عام 1995، وهي شركة رائدة في إنتاج الألمنيوم الأولي. تدير الشركة مصاهر في الولايات المتحدة وأيسلندا، مع التركيز على إنتاج الألمنيوم عالي الجودة لتلبية الطلب العالمي.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Century Aluminium عن صافي دخل يعزى إلى المساهمين في 291.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقابل خسارة 73.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التحول الكبير تحسن الكفاءات التشغيلية وظروف السوق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) | $42.3 | $(45.9) | $291.6 | $(73.1) |
| صافي المبيعات (مليون دولار) | $539.1 | $473.7 | $1,589.4 | $1,673.1 |
| إجمالي الربح (مليون دولار) | $81.8 | $52.5 | $118.7 | $66.2 |
| ربحية السهم الأساسية | $0.48 | $(0.45) | $2.98 | $(0.79) |
حجم الإنتاج والمبيعات
في الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Century Aluminium بشحن ما يقرب من 168,755 طن من الألومنيوم الأولي، وتوليد 485.4 مليون دولار في المبيعات. وكانت هذه زيادة من 171,995 طن تم شحنها في الربع الثالث من عام 2023، مما أدى إلى توليدها 473.7 مليون دولار في المبيعات.
| ربع | طن تم شحنها | المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 168,755 | $485.4 |
| الربع الثالث 2023 | 171,995 | $473.7 |
المعالم التشغيلية
في عام 2024، واجهت شركة Century Aluminium تحديات بسبب تقلب أسعار الطاقة، لا سيما في أوروبا، حيث تقع منشأة فليسينجن التابعة لها. وقد نفذت الشركة استراتيجيات مختلفة للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك العقود المالية للتحوط من تكاليف الوقود والتعرض لأسعار الطاقة.
السوق والظروف الاقتصادية
وقد استفادت شركة Century Aluminium من ظروف السوق المواتية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الألومنيوم نتيجة للطلب العالمي. متوسط سعر بورصة لندن للمعادن (LME) للطن الواحد من الألومنيوم كان $2,367 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $2,272 لنفس الفترة من عام 2023.
| متوسط سعر الألومنيوم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| سعر بورصة لندن للمعادن (دولار للطن) | $2,383 | $2,272 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Century Aluminium إلى تعزيز كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف من خلال التقدم التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية. يظل تركيز الشركة منصبًا على تعظيم القيمة للمساهمين أثناء التعامل مع تعقيدات سوق الألمنيوم.
من يملك شركة Century Aluminium (CENX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Century Aluminium Company (CENX) حصة ملكية كبيرة مملوكة لشركة Glencore plc والشركات التابعة لها. تمتلك شركة جلينكور بشكل مفيد 42.9% من الأسهم العادية المتميزة لشركة Century. وعلى أساس مخفف بالكامل، يرتفع هذا الرقم إلى 45.9% عند حساب تحويل جميع الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من السلسلة A.
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الأسهم |
|---|---|---|
| جلينكور بي ال سي | 42.9% | الأسهم العادية |
| جلينكور بي ال سي | 45.9% | مخفف بالكامل (بما في ذلك الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من السلسلة أ) |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | حوالي 30.0% | الأسهم العادية |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 27.1% | الأسهم العادية |
السلسلة "أ" الأسهم المفضلة القابلة للتحويل
جميع الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من السلسلة A، والتي تتكون من 51,817 سهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مملوكة لشركة جلينكور.
المعاملات المالية والمبيعات
تشارك شركة Century Aluminium في معاملات مهمة مع شركة Glencore، بما في ذلك شراء وبيع الألمنيوم الأولي والألومينا. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 61.6% من صافي المبيعات الموحدة لشركة Century مستمدة من شركة Glencore، مقارنة بـ 73.5% لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هذا الرقم 61.1% عكس 74.1% في عام 2023.
الأداء المالي الأخير
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Century Aluminium دخلًا صافيًا قدره 291.6 مليون دولار، انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 73.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد بلغ إجمالي ربح الشركة عن نفس الفترة 118.7 مليون دولار، مقارنة ب 52.5 مليون دولار في العام السابق.
حقوق المساهمين ومعلومات الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة 92,798,844، بقيمة اسمية قدرها 0.01 دولار. إجمالي عدد الأسهم العادية المصرح بها هو 195,000,000.
ملخص الملكية والبيانات المالية
| فئة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأسهم العادية القائمة | 92,798,844 |
| إجمالي الأسهم العادية المصرح بها | 195,000,000 |
| صافي الدخل (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 291.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 118.7 مليون دولار |
| نسبة ملكية جلينكور | 42.9% |
| نسبة الملكية المخففة بالكامل | 45.9% |
بيان مهمة شركة Century Aluminium (CENX).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Century Aluminium في إنتاج منتجات ألومنيوم عالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والسلامة والتميز التشغيلي. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقنيات المبتكرة والمصادر المسؤولة للمواد الخام لتقليل التأثير البيئي وتعزيز الربحية لأصحاب المصلحة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يُظهر الأداء المالي لشركة Century Aluminium انتعاشًا ونموًا كبيرًا مقارنة بالفترات السابقة. وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $539.1 | $560.8 | $1,673.1 | $1,589.4 | $1,673.1 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $81.8 | $20.4 | $52.5 | $118.7 | $52.5 |
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى حاملي أسهم القرن (بالملايين) | $47.3 | $(2.5) | $(42.0) | $291.6 | $(73.1) |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.48 | $(0.03) | $(0.45) | $2.98 | $(0.79) |
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $1,896.9 | $1,846.5 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
المعالم التشغيلية
في عام 2024، ركزت شركة Century Aluminium على تحسين قدراتها الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن الجدير بالذكر النقاط التشغيلية التالية:
- تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج في منشأة هاويسفيل بالكامل اعتبارًا من أغسطس 2022، مع التقييمات المستمرة لاستئناف التشغيل المحتمل.
- وقد أضاف الاستحواذ على شركة General Alumina Holdings Limited قدرة تشغيلية كبيرة، تم الاعتراف بها من خلال مكاسب شراء بقيمة 245.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
- بلغ متوسط سعر بورصة لندن للمعادن 2,383 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 2,520 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس تقلبات السوق في أسعار الألومنيوم.
اتجاهات السوق والتحديات
تأثرت ظروف السوق في عام 2024 بالتقلبات في أسعار الألومنيوم العالمية وتكاليف الطاقة وديناميكيات سلسلة التوريد. ترتبط استراتيجية التسعير الخاصة بشركة Century Aluminium ارتباطًا وثيقًا بما يلي:
- انخفض متوسط MWP (Midwest Premium) إلى 411 دولارًا للطن في الربع الثالث من عام 2024 من 431 دولارًا في الربع الثاني من عام 2024.
- ارتفع متوسط EDPP (علاوة الرسوم الجمركية الأوروبية) بشكل طفيف إلى 341 دولارًا للطن في الربع الثالث من عام 2024.
- تستمر التحديات المتعلقة بتكاليف الطاقة، خاصة في الأسواق الأوروبية، في التأثير على تكاليف التشغيل وهوامش الربح.
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Century Aluminium بالممارسات المستدامة وتقليل بصمتها البيئية:
- تنفيذ التقنيات والعمليات الموفرة للطاقة عبر مرافق الإنتاج.
- المشاركة في التوريد المسؤول للمواد الخام لدعم الإنتاج المستدام للألمنيوم.
- المشاركة في المبادرات المتعلقة بقانون خفض التضخم والذي يتضمن إعفاء ضريبي للإنتاج يستفيد منه إنتاج الألمنيوم المحلي.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة شركة Century Aluminium Company مع استراتيجياتها التشغيلية والمالية، مما يعكس الالتزام بالاستدامة والابتكار وقيمة أصحاب المصلحة. يعد التعافي المالي للشركة في عام 2024 والتركيز على التميز التشغيلي من المؤشرات الرئيسية لتوجهها الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة Century Aluminium (CENX).
Overview العمليات
تعمل شركة Century Aluminium بشكل أساسي في إنتاج الألمنيوم الأولي. تدير الشركة مرافق صهر في الولايات المتحدة وأيسلندا، مع التركيز على تحويل الألومينا إلى معدن الألمنيوم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 1.896 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير للممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة 965.3 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Century Aluminium عن مبيعات صافية بلغت 539.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 560.8 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. وبلغ إجمالي أرباح الشركة لنفس الفترة 81.8 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $539.1 | $560.8 | $473.7 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $81.8 | $20.4 | $52.5 |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | $42.3 | ($6.7) | ($45.9) |
الإنتاج والمبيعات
وفي الربع الثالث من عام 2024، شحنت شركة Century Aluminium إجمالي 168,755 طنًا من الألومنيوم الأولي، منها 97,173 طنًا من الولايات المتحدة و71,582 طنًا من أيسلندا.
| منطقة | طن تم شحنها | إيرادات المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 97,173 | $282.6 |
| Iceland | 71,582 | $202.8 |
| المجموع | 168,755 | $485.4 |
هيكل التكلفة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Century Aluminium مخزونًا إجماليًا بقيمة 544.5 مليون دولار أمريكي، يتكون من المواد الخام والعمل قيد التشغيل والسلع التامة الصنع. بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 42.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة عن 36.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات شركة Century Aluminium 472.3 مليون دولار أمريكي، مع وصول الديون الحالية المستحقة للشركات التابعة إلى 10.1 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 32.6 مليون دولار أمريكي وتوافر غير مستخدم بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة بقيمة إجمالية تبلغ 246.3 مليون دولار أمريكي.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، حققت شركة Century Aluminium مكاسب شراء بقيمة 245.9 مليون دولار أمريكي تتعلق باستحواذها على شركة General Alumina Holdings Limited، والتي تم الانتهاء منها في 2 مايو 2023. وقد أثر هذا الاستحواذ بشكل كبير على النتائج المالية للشركة، مما ساهم في تحقيق دخل صافي قدره 291.6 مليون دولار أمريكي للشركة. التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقياس الاستحواذ | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مكاسب شراء الصفقة | $245.9 |
| صافي الدخل (تسعة أشهر) | $291.6 |
الاعتبارات الضريبية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Century Aluminium مصروفات ضريبة دخل بقيمة 3.0 مليون دولار أمريكي، وهو تغيير كبير عن المزايا الضريبية البالغة 21.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعكس هذا التقلبات في الدخل قبل الضرائب والمزيج القضائي.
موقف السوق
لا تزال شركة Century Aluminium لاعبًا رئيسيًا في سوق إنتاج الألومنيوم، مع مبيعات كبيرة مستمدة من معاملات الأطراف ذات الصلة، لا سيما مع شركة Glencore، التي تمثل حوالي 61.6% من صافي المبيعات الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| المبيعات لشركة جلينكور | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 61.6% |
| الربع الثالث 2023 | 73.5% |
كيف تجني شركة Century Aluminium (CENX) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Century Aluminium إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع الألمنيوم الأولي والألومينا. وفي الربع الثالث من عام 2024 بلغ صافي مبيعات الشركة 539.1 مليون دولار، أسفل من 560.8 مليون دولار في الربع السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 1,589.4 مليون دولار، انخفاضا من 1,673.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير من الفترة السابقة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $539.1 | - 21.7 مليون دولار |
| 9شهر 2024 | $1,589.4 | - 83.7 مليون دولار |
حجم الإنتاج والشحن
من حيث الإنتاج، تم شحن شركة Century Aluminium 168,755 طن من الألمنيوم الأولي في الربع الثالث من عام 2024، والذي يتكون من 97,173 طن من الولايات المتحدة و 71,582 طن من أيسلندا. وبالمقارنة، بلغ إجمالي الشحنات في الربع الثاني من عام 2024 167,908 طن.
| منطقة | شحنات الربع الثالث 2024 (بالطن) | شحنات الربع الثاني من عام 2024 (بالطن) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 97,173 | 93,805 |
| Iceland | 71,582 | 74,103 |
| المجموع | 168,755 | 167,908 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للربع الثالث من عام 2024 457.3 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 81.8 مليون دولار. ويمثل هذا زيادة في إجمالي الربح مقارنة بـ 20.4 مليون دولار في الربع السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت تكلفة البضائع المبيعة 1,470.7 مليون دولار مع الربح الإجمالي 118.7 مليون دولار.
| فترة | تكلفة البضائع المبيعة (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $457.3 | $81.8 |
| 9شهر 2024 | $1,470.7 | $118.7 |
صافي الدخل والأرباح
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Century Aluminium دخلاً صافيًا قدره 42.3 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 45.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 280.3 مليون دولار، تحسن كبير من صافي خسارة 77.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 $0.48 (الأساسية) و $0.46 (مخفف).
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | EPS (أساسي) | ربحية السهم (المخفف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $42.3 | $0.48 | $0.46 |
| 9شهر 2024 | $280.3 | $2.98 | $2.83 |
مبيعات الألومينا والمواد الخام
تشمل عمليات شركة Century Aluminium أيضًا مبيعات الألومينا، والتي تعتبر بالغة الأهمية لإيراداتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة في مبيعات الألومينا من طرف ثالث بلغت 37.6 مليون دولار، مما يعوض جزئيًا الانخفاضات في مجالات أخرى. تتأثر استراتيجية مبيعات الألومينا الشاملة بظروف السوق وديناميكيات التسعير.
تأثير السوق والتسعير
يعتمد تسعير الألمنيوم إلى حد كبير على أسعار بورصة لندن للمعادن (LME)، والأقساط الإقليمية، وتكاليف الإنتاج. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط سعر بورصة لندن للمعادن 2,383 دولارًا للطن، أسفل من 2,520 دولارًا للطن في الربع الثاني من عام 2024. وشهدت أقساط الغرب الأوسط أيضًا انخفاضًا بمتوسط $411 في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ $431 في الربع الثاني من عام 2024.
| فترة | متوسط بورصة لندن للمعادن (دولار للطن) | الغرب الأوسط بريميوم (دولار للطن) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,383 | $411 |
| الربع الثاني 2024 | $2,520 | $431 |
المركز المالي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Century Aluminium نقدًا وما يعادله من النقد 32.6 مليون دولار، أسفل من 88.8 مليون دولار في نهاية عام 2023. كان لدى الشركة توافر غير مستخدم بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة بقيمة 246.3 مليون دولار.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $32.6 |
| التوفر غير المستخدم بموجب التسهيلات الائتمانية | $246.3 |
الشراكات الاستراتيجية
تستمد شركة Century Aluminium جزءًا كبيرًا من إيراداتها من الشراكات الإستراتيجية، خاصة مع شركة Glencore. للربع الثالث من عام 2024، حوالي 61.6% من صافي المبيعات الموحدة يُعزى إلى شركة جلينكور، بانخفاض من 73.5% في الربع الثالث من عام 2023. تعتبر هذه الشراكة ضرورية لكل من مصادر المواد الخام وبيع منتجات الألمنيوم النهائية.
Century Aluminum Company (CENX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Century Aluminum Company (CENX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Century Aluminum Company (CENX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Century Aluminum Company (CENX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.