ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Bundle
تاريخ موجز لشركة ChargePoint Holdings, Inc.
تأسست شركة ChargePoint Holdings, Inc. في عام 2007، وهي شركة رائدة في سوق البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. خضعت الشركة لتحول كبير في عام 2021 عندما اندمجت مع شركة Switchback Energy Acquisition Corporation، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC). سمح هذا الاندماج بتداول ChargePoint علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "CHPT".
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت ChargePoint عن إجمالي إيرادات قدرها 215.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بانخفاض من 280.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. فيما يلي توزيع مصادر الإيرادات خلال الستة أشهر:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| أنظمة الشحن الشبكية | $129,520 | $212,894 |
| الاشتراكات | $69,636 | $56,376 |
| الإيرادات الأخرى | $16,426 | $11,253 |
| إجمالي الإيرادات | $215,582 | $280,523 |
وبلغ إجمالي أرباح الشركة لنفس الفترة 49.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا كبيرًا من 31.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وأدى ذلك إلى خسارة صافية قدرها 140.7 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 204.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة ChargePoint 179.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 234.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن تفصيل هذه النفقات ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $72,562 | $109,039 |
| المبيعات والتسويق | $71,698 | $76,711 |
| العامة والإدارية | $34,819 | $49,164 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $179,079 | $234,914 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى ChargePoint نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 243.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 357.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يناير 2024. وأصدرت الشركة أيضًا 300 مليون دولار أمريكي في سندات قابلة للتحويل، والتي تمت إعادة هيكلتها في أكتوبر 2023، لتمديد فترة الاستحقاق. التاريخ حتى 1 أبريل 2028. القيمة الدفترية لهذه السندات القابلة للتحويل اعتبارًا من 31 يوليو، عام 2024، كان 285.7 مليون دولار.
حقوق المساهمين
تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في ChargePoint اعتبارًا من 31 يوليو 2024 بمبلغ 230.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 327.7 مليون دولار أمريكي في بداية العام. كان لدى الشركة 430,830,553 سهمًا قائمًا.
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، نفذت ChargePoint خطة إعادة تنظيم، مما أدى إلى خفض قوتها العاملة بحوالي 12%، أو 223 موظفًا، لتبسيط العمليات وخفض التكاليف. وأدى ذلك إلى تكاليف إعادة الهيكلة بنحو 12.7 مليون دولار.
تركز استراتيجية ChargePoint المستمرة على تعزيز شبكة شحن السيارات الكهربائية الخاصة بها والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة بسرعة، مدفوعة بزيادة اعتماد السيارات الكهربائية وتفضيلات المستهلك المتطورة. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى الشركة التزامات أداء متبقية تبلغ 260.6 مليون دولار، مما يشير إلى نمو محتمل في الإيرادات المستقبلية.
من يملك ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تتمتع شركة ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) بهيكل ملكية متنوع، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في ChargePoint:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | 37,303,482 |
| شركة بلاك روك | 8.0% | 34,407,626 |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | 32,265,556 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.3% | 22,821,640 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 3.9% | 16,703,184 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | 107,000,000 |
| ملكية المطلعين | 4.5% | 19,000,000 |
| إجمالي الأسهم القائمة | 100% | 430,830,553 |
ملكية المطلعين
تشمل ملكية المطلعين في ChargePoint المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون أسهمًا في الشركة. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يبلغ إجمالي ملكية المطلعين حوالي 4.5% من إجمالي الأسهم القائمة. المديرين التنفيذيين الرئيسيين تشمل:
- باسكوالي رومانو (الرئيس التنفيذي) - حوالي 3,000,000 سهم
- أعضاء مجلس إدارة ChargePoint - يمتلكون بشكل جماعي حوالي 16,000,000 سهم
أداء الأسهم الأخيرة
شهد أداء سهم ChargePoint تقلبات خلال العام الماضي. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان سعر إغلاق السهم 5.89 دولارًا. كان للسهم نطاق 52 أسبوعًا بين 4.50 دولارًا و10.50 دولارًا، مما يوضح التقلبات في السوق.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة ChargePoint حوالي 2.54 مليار دولار أمريكي، ويتم حسابها باستخدام سعر السهم وإجمالي الأسهم القائمة.
الطرح العام ومرافق الصراف الآلي
لدى ChargePoint تسهيلات في السوق (ATM) تسمح لها ببيع أسهم عادية إضافية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، ظلت أسهم الأسهم العادية المتاحة للبيع بقيمة 161.6 مليون دولار أمريكي متاحة للبيع بموجب هذا التسهيل.
ملاحظات قابلة للتحويل
في أبريل 2022، أكملت ChargePoint طرحًا خاصًا بقيمة 300.0 مليون دولار أمريكي إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القابلة للتحويل، والتي تم تعديلها في أكتوبر 2023 لتمديد تاريخ الاستحقاق حتى 1 أبريل 2028. ويبلغ معدل الفائدة الفعلي على هذه السندات حوالي 8.59%.
العجز المتراكم
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تعاني ChargePoint من عجز متراكم قدره 1,755.0 مليون دولار، مما يشير إلى التحديات المستمرة في تحقيق الربحية.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، سجلت ChargePoint خسارة صافية قدرها 140.7 مليون دولار أمريكي ونقدًا وما يعادله قدره 243.7 مليون دولار أمريكي.
بيان مهمة ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT).
شركة Overview
تُعد شركة ChargePoint Holdings, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية (EV). وتتمثل مهمة الشركة في تمكين مستقبل مستدام من خلال جعل التنقل الكهربائي في متناول الجميع من خلال حلول الشحن المبتكرة.
بيان المهمة
تهدف ChargePoint إلى "جعل التنقل الكهربائي حقيقة واقعة للجميع من خلال توفير شبكة الشحن الأكثر شمولاً وموثوقية." ويعكس هذا الالتزام تركيزها على تعزيز توافر وسهولة استخدام محطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف القطاعات.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت ChargePoint عن إجمالي إيرادات قدرها 215.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية، مقارنة بـ 280.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أنظمة الشحن الشبكية | $129,520 | $212,894 | (39.2) |
| الاشتراكات | $69,636 | $56,376 | 23.5 |
| الإيرادات الأخرى | $16,426 | $11,253 | 46.1 |
| إجمالي الإيرادات | $215,582 | $280,523 | (23.2) |
المقاييس التشغيلية
المقاييس المالية لـ ChargePoint للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024 هي كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (140,673) مليون دولار | (204,643) مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 243.7 مليون دولار | 357.8 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1,755.0) مليون دولار | (1,614.4) مليون دولار |
الاستثمار والتمويل
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى ChargePoint النقد وما يعادله والنقد المقيد بإجمالي 243.7 مليون دولار، بانخفاض من 357.8 مليون دولار في يناير 2024. واستخدمت الشركة مصادر تمويل مختلفة، بما في ذلك:
- سندات قابلة للتحويل: تم إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار مع تاريخ استحقاق معدّل هو 1 أبريل 2028.
- عروض السوق: تمتلك ChargePoint ما قيمته 161.6 مليون دولار من الأسهم المتاحة للبيع ضمن مرفق الصراف الآلي الخاص بها.
- طرح الأسهم: تم إصدار 2,163,379 سهماً ضمن خطط الأسهم خلال النصف الأول من عام 2024.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل ChargePoint في صناعة سريعة التطور تتميز بزيادة الطلب على البنية التحتية للمركبات الكهربائية. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من نمو قطاع التنقل الكهربائي، مع التركيز على ما يلي:
- توسيع شبكتها من محطات الشحن.
- تعزيز عروض الخدمات من خلال نماذج السحابة والاشتراك.
- الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار خط إنتاجها.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى ChargePoint ما يقرب من 430.8 مليون سهم قائم، مما يعكس مسار النمو واستراتيجية السوق.
كيف تعمل شركة ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT).
عمل Overview
تعمل شركة ChargePoint Holdings, Inc. في قطاع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، مع التركيز على تطوير وتسويق أنظمة الشحن الشبكية والاشتراكات والخدمات الأخرى. تستهدف الشركة في المقام الأول القطاعات التجارية والأساطيل والسكنية، وتوفر حلول الشحن لمجموعة من العملاء بما في ذلك خدمات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والخدمات البلدية.
تدفقات الإيرادات
تحقق ChargePoint إيرادات من ثلاثة مصادر أساسية:
- أنظمة الشحن الشبكية
- الاشتراكات في الخدمات السحابية والتأكيد
- مصادر الإيرادات الأخرى، بما في ذلك رسوم المعاملات
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت ChargePoint عن الأرقام المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $108,539,000 | $150,494,000 | -28.0% |
| إيرادات أنظمة الشحن الشبكية | $64,146,000 | $114,574,000 | -44.0% |
| إيرادات الاشتراكات | $36,191,000 | $30,011,000 | 20.6% |
| الإيرادات الأخرى | $8,202,000 | $5,909,000 | 38.8% |
| صافي الخسارة | $(68,874,000) | $(125,255,000) | 45.5% |
هيكل التكلفة
يتم تصنيف تكلفة إيرادات ChargePoint إلى ثلاثة قطاعات:
- أنظمة الشحن الشبكية: 59,234,000 دولار في الربع الثاني من عام 2024
- الاشتراكات: 18,558,000 دولار في الربع الثاني من عام 2024
- أخرى: 5,162,000 دولار في الربع الثاني من عام 2024
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، كانت التدفقات النقدية لـ ChargePoint كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(113,706) | $(190,602) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(7,301) | $95,123 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $6,926 | $64,048 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت ChargePoint عن أرقام الميزانية العمومية التالية:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,003,777 |
| إجمالي الالتزامات | $772,887 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $230,890 |
التزامات الديون
لدى ChargePoint التزامات الديون التالية اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
| بند الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 2028 ملاحظات قابلة للتحويل | $285,675 |
موقف السوق وإمكانات النمو
ويرتبط النمو المستقبلي لشركة ChargePoint ارتباطًا وثيقًا باعتماد السيارات الكهربائية وتوسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. وقد وضعت الشركة نفسها للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول شحن السيارات الكهربائية عبر قطاعات متعددة.
كيف تجني شركة ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق ChargePoint إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- أنظمة الشحن الشبكية
- الاشتراكات، بما في ذلك Cloud Services وAsure
- مصادر الإيرادات الأخرى مثل رسوم المعاملات والخدمات المهنية
إيرادات أنظمة الشحن الشبكية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت ChargePoint عن إيرادات من أنظمة الشحن الشبكية بقيمة 64.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 44.0٪ من 114.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت الإيرادات 129.5 مليون دولار أمريكي ، بانخفاض 39.2٪ من 212.9 مليون دولار على أساس سنوي.
| فترة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ثلاثة أشهر | 64.1 | 114.6 | -44.0 |
| ستة أشهر | 129.5 | 212.9 | -39.2 |
إيرادات الاشتراكات
تتضمن إيرادات اشتراك ChargePoint الخدمات السحابية وخطط الصيانة الممتدة من Assure. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت إيرادات الاشتراك 36.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة 20.6% من 30.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت الإيرادات 69.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة 23.5% من 56.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. العام السابق.
| فترة | إيرادات الاشتراكات للربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات الاشتراكات للربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ثلاثة أشهر | 36.2 | 30.0 | +20.6 |
| ستة أشهر | 69.6 | 56.4 | +23.5 |
الإيرادات الأخرى
تستمد ChargePoint أيضًا إيراداتها من الرسوم المتعلقة بالشحن ورسوم المعاملات. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، بلغت الإيرادات الأخرى 8.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 38.8% من 5.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات الأخرى 16.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 46.0% من 11.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | الإيرادات الأخرى للربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الإيرادات الأخرى للربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ثلاثة أشهر | 8.2 | 5.9 | +38.8 |
| ستة أشهر | 16.4 | 11.3 | +46.0 |
إجمالي الإيرادات Overview
في المجموع، أعلنت ChargePoint عن إيرادات قدرها 108.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بانخفاض من 150.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 215.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 280.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ثلاثة أشهر | 108.5 | 150.5 | -28.0 |
| ستة أشهر | 215.6 | 280.5 | -23.1 |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، 88.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 124.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت النفقات التشغيلية 179.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 234.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | المصاريف التشغيلية للربع الثاني 2024 (بملايين الدولارات) | المصاريف التشغيلية للربع الثاني 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ثلاثة أشهر | 88.3 | 124.5 | -29.1 |
| ستة أشهر | 179.1 | 234.9 | -23.6 |
صافي الخسارة
أعلنت ChargePoint عن خسارة صافية قدرها 68.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 125.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ صافي الخسارة 140.7 مليون دولار أمريكي. بانخفاض عن خسارة صافية قدرها 204.6 مليون دولار على أساس سنوي.
| فترة | صافي الخسارة الربع الثاني 2024 (بملايين الدولارات) | صافي الخسارة الربع الثاني 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ثلاثة أشهر | 68.9 | 125.3 | -45.0 |
| ستة أشهر | 140.7 | 204.6 | -31.3 |
النظرة المستقبلية
تتوقع ChargePoint استمرار النمو في الاشتراكات والبنية التحتية للشحن مع ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية (EVs). سيكون تركيز الشركة على تحسين العمليات وتوسيع تواجدها في السوق أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تدفقات الإيرادات وتقليل صافي الخسائر في المستقبل.
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support